2024.8.22
复盘：
指数下跌、情绪分歧，游戏走A，海思也回调，但华强超预期封单还能坚挺一天。

海思：深圳华强6、共进股份、天娱数科、创维数字、奥维通讯、烽火电子、新亚制程
机人：爱仕达3、凤形股份、申科股份、新兴装备、
锂电：鹏辉能源20 2、盟固利20、隆华新材20、山西高速、金圆股份、
通信：共进股份、奥维通信、烽火电子、
纺织：探路者20、三夫户外、日播时尚、如意集团、金发拉比、
太空行走：烽火电子、新兴装备、如意集团、探路者20、隆华新材20、
抖：天娱数科、环球印务、天龙集团、省广集团、
山西高速、

预判：
1、指数下跌，情绪要么走补跌，要么穿越。补跌概率要大，受100%压制。
2、明天无明确方向，可能是太空行走服装、抖音


商务部：1-7月全国网上零售额8.38万亿元 增长9.5%
商务部分析当前消费数据和形势：预计消费市场总体将延续回升向好态势
商务部：1-7月我国对外非金融类直接投资835.5亿美元 同比增长16.2%


探路者：公司为航天员等相关领域开发定制十余类舱内服或地面服装装备等产品
鹏辉能源：预计一年内不会大批量生产固态电池

2024.8.21
复盘：
指数微跌、情绪有所修复。今天是海思和游戏PK的一天。

海思：深圳华强5、东晶电子2、慧博云通20、捷邦科技20、深华发A、华正新材、领益制造、雷柏科技、荣联科技、
游戏：浙版传媒2、国旅联合2、
机人：襄阳轴承2、爱仕达、远大智能、雷柏科技、冀凯股份、亿嘉和、领益制造、
锂电：威领股份2、华正新材、三祥新材、捷邦科技20、鹏辉能源20、
国中水务2、

预判：
1、指数震荡企稳，情绪可能走低。
2、深圳华强开板，看海思强度

深圳华强（立源信息、东晶电子、好上好、领益制造）


第三届全球数字贸易博览会将于9月25日开幕
近1.4万亿元融资获批 精准支持房地产“白名单”项目
两部门：鼓励北方地区各省份结合清洁取暖设备运行情况 将清洁取暖设备纳入大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案
两部门：推进风电设备更新和循环利用
两部门：支持光伏电站构网型改造 鼓励通过高效光伏组件、逆变器等关键发电设备更新
两部门：鼓励开展老旧变电站和输电线路整体改造
商务部：对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查


浙版传媒：仅为游戏《黑神话：悟空》出版方 不参与游戏收益分成
利亚德：为《黑神话.悟空》提供空间计算-定位捕捉技术服务
国旅联合：控股子公司新线中视未参与任何同《黑神话：悟空》游戏相关的业务
创维数字：首批AR眼镜创维A1将向美国客户出货
深圳华强：将参加海思全联接大会 并定向邀请客户
C珂玛：公司是上海微电子的主要核心陶瓷零部件供应商
小米集团：第二季度全球智能手机出货量达到4220万台 同比增长28.1%
小米集团：第二季度智能电动汽车等创新业务分部收入64亿元 经调整净亏损18亿元
广汇汽车：公司股票及可转债将于8月28日终止上市并摘牌
旗天科技：公司与黑神话悟空游戏无业务合作
科大讯飞：上半年净利润亏损4.01亿元 同比盈转亏

2024.8.20
复盘：
指数狂跌，情绪退潮

海思：深圳华强4、山子高科、东晶电子、宜安科技20、超频三20、辰奕智能20、汇得科技、
游戏：新迅达20 2、旗天科技20、浙版传媒、中信出版、国旅联合、
核：长盛轴承20、兰石重装
岭南股份2、仁东控股2、

预判：
1、指数震荡，情绪修复
2、深圳华强开板，明天搞。

深圳华强（力源信息）      游戏：新讯达（华谊兄弟）       无驾：宇通重工



现货黄金再次刷新纪录新高 至2530美元/盎司
我国液态空气储能关键设备实现新突破
“以购代建、以旧换新” 多地收储商品房用作保障房


国产游戏《黑神话：悟空》Steam在线人数峰值突破200万
《黑神话：悟空》全平台销量超450万份 销售额超15亿元
思特威：1.8亿像素全画幅CIS产品成功试产
辰奕智能：公司星闪样品仅为前期技术储备 暂无相关研发项目
浙版传媒：上半年净利润5.06亿元 同比下降30.03%
新迅达：2023年游戏业务收入139万元 占营业收入比例0.56%
汉仪股份：联合《黑神话：悟空》定制的字体即将发布

2024.8.19
复盘：
指数微涨，高位全亏。眼镜不行，华为海思凑和，切向了新题材：一带一路，cips，还回流了交通和低空。

海思：深圳华强3、创维数字3、力源信息20 2、好上好2、新亚制程2、中电港、四川长虹、时空科技、华嵘控股、新时达、铭科精技、宇通重工、
带路：世纪瑞尔20、长园集团、鼎汉技术20、
cips：京北方、仁东控股、青岛金王、四方精创20、华峰超纤20、东方通20、高伟达20、四川长虹、
医药：亚太药业3、合富中国2、
岭南股份

预判：
1、指数震荡，不看空。情绪往上打。
2、看好海思

深圳华强


国常会：研究促进专精特新中小企业高质量发展的政策措施
国常会：决定核准江苏徐圩一期工程等五个核电项目
上海：推动直播经济高质量发展 做强头部直播平台


东芯股份：投资砺算科技 进军GPU芯片设计领域
宇通重工：目前公司无人驾驶相关产品占公司销售收入的比例较低
汇中股份：公司部分产品中使用华为海思芯片 但不直接采购华为及华为海思产品
韦尔股份：上半年净利润同比增长792.79%
中贝通信：预中标8.1亿元算力服务项目
达安基因：取得猴痘病毒核酸检测试剂盒医疗器械注册证
上海贝岭：2024年上半年净利润1.31亿元 同比扭亏

2024.8.16
复盘：
指数红盘震荡，情绪去弱留强。AI眼镜高潮第4天，低位只有海思和医药。
20cm赚钱效应爆棚的一天。

AI眼镜：博士眼镜20 4、亚世光电4、卓翼科技3、创维数字2、深圳华强2、真视通、力鼎光电、比依股份、世纪鼎利20 2、凯旺科技20 2、格林精密20、联合光电20、力源信息20、惠伦晶体20、
海思：世纪鼎利20 2、深圳华强2、力源信息20、汇中股份20、天邑股份20、好上好
医药：亚太药业2、海辰药业20 2、透景生命20、合富中国、

预判：
1、指数震荡，情绪可能大分歧，可能切向低位。
2、低位打强度，高位大分歧，要是博士首阴可捞。
3、智能眼镜可能分歧，低位只有猴痘和海思有强度。

博士眼镜、世纪鼎利、深圳华强


司法部等三部委：保荐业务、审计业务可分阶段收取服务费用 不得以上市结果作为收费条件
北京谋划金融领域改革举措
上海：到2027年 联合长三角城市建设全国首批低空省际通航城市
四川启动交通运输大规模设备更新 预计到2027年带动设备投资总规模超200亿元
第二轮汽车以旧换新的政策细则正式出台 补贴翻倍
世卫组织：全球霍乱疫苗严重短缺 各国应进一步扩大霍乱疫苗生产
多地宣布氢能车免高速费 行业将进入放量提速期

深圳华强：公司是海思的主要授权代理商之一 新产品推广进度存在不确定性
创维数字：公司的AI眼镜在研发测试中
亚世光电：目前公司产品没有应用在AI眼镜相关领域 没有签署相关协议或订单
中核集团：与32家山东企业签署采购和合作意向协议 建议加快推进“华龙一号”批量化建设

2024.8.15
复盘：
指数大涨特涨，情绪昨日就从冰点回暖，今天第2天高潮。

AI眼镜：博士眼镜20 3、亚世光电3、星星科技20 2、亿通科技20 2、卓翼科技2、瀛通通讯2、凯撒文化2、名臣健康2、
消费：安正时尚2、日播时尚、赫美集团、
汽车：金龙汽车3、合力汽车、南方精工、宇通重工、好利科技、华金资本、
芯片：卓翼科技2、华灿光电20、正业科技20、东软载波20、
医药：亚太医院、海辰药业
建筑：西藏天路、宝鹰股份
华金资本（文远知行上市）

预判：
1、指数回调一点，情绪高潮第3天
2、AI眼镜无敌


潘功胜：中国人民银行将逐步淡化对数量目标的关注
央行行长潘功胜：进一步谋划新的增量政策
针对“限制银行对公募投资及取消银行投资债基税收优惠”传言 监管表态：不实
传言称银行将限制投资基金比例 求证：确有地方金融局要求设置2.5%预警线
商务部、海关总署：9月15日起对锑等物项实施出口管制


博士眼镜：公司智能眼镜镜片验配服务的营业收入规模和占比极小
星星科技：公司与华为合作内容仅延续玻璃盖板业务 不涉及折叠屏业务
安正时尚：预计2024年上半年净亏损900万元-1800万元
亿通科技：上半年净利润亏损1705.13万元
卓翼科技：上半年净亏损8648.64万元

2024.8.14
复盘：
指数震荡走低，无人驾驶回流不算顺畅，建筑尾盘跑单，仅AI眼镜爆发。

无驾：星网宇达2、金龙汽车2、华峰股份、三羊马、雷尔伟20、硕贝德20、
建筑：勘设股份4、康盛股份2、西藏天路2、高争民爆2、保利联合2、冠龙节能20 2、雄塑科技20 2、东易日盛、
消电：博士眼镜20 2、亚世光电2、亿道信息2、卓翼科技、华映科技、星星科技、瀛通通讯、雷柏科技、龙旗科技、硕贝德20、亿通科技20、明月镜片20、
游戏：惠程科技、名臣健康、凯撒文化、
川润股份、法尔胜、海源复材、航天机电、广生堂20、永鼎股份、岩石股份、

预判：
1、指数震荡新低、情绪大分歧
2、可能继续走AI眼镜

博士眼镜（星星科技、硕贝德、   卓翼科技、名臣健康）


金融监管总局系统密集开会 布置新任务
三部门联合通知 数万家地方金融组织将进入三年“最严监管期”
2024世界机器人大会将于8月21日-25日在京召开 20余款人形机器人将亮相


博士眼镜：公司暂未涉及智能眼镜的研发
亿道信息：公司AI眼镜尚在研发之中 市场拓展仍具有较大不确定性
广生堂：公司乙肝治疗创新药GST-HG141存在结果不及预期甚至临床研究失败的风险
星网宇达：将继续加大在民用领域的投入 抓住低空经济、低轨互联、自动驾驶等三个方向发展的契机
歌尔股份：上半年净利润12.25亿元 同比增长190.44%
勘设股份：公司目前的主营业务为工程咨询和工程承包
携程：暑期国内租车单日订单量同比增长50% 再破历史高峰

2024.8.13
复盘：
指数震荡，情绪低迷。昨天的环保，今天全无溢价。

消电：华塑股份4、好利科技、时空科技、亿道信息、亚世光电、博士眼镜20 2、联建光电20、
无驾+建筑：勘设股份3、宇通重工2、康盛股份、高争民爆、西藏天路、华闻集团、霍普股份20、筑博设计20、
汽车：申华控股、好利科技、宇通客车、康盛股份、金龙汽车、
油气：准油股份2、仁智股份、新锦动力20
清研环境20 2、锦龙股份、

预判：
1、指数区间震荡，情绪慢慢好转
2、消电持续性不太看好，之前没炒起来。建筑没戏，无人驾驶高看一点点。汽车可能走强，油气没戏。


中国人民银行新增支农支小再贷款额度1000亿元支持12省防汛抗洪救灾及灾后重建
央行：1-7月社会融资规模增量为18.87万亿元 比上年同期少3.22万亿元
7月M1连续4个月为负 企业活期存款还在向理财转化
债券基金审批工作已在逐步恢复
江苏：到2025年分布式光伏接网能力将扩容至50GW以上
沈阳：加快布局低空经济新赛道 培育壮大产业集群
非洲疾控中心宣布猴痘疫情为非洲公共卫生紧急事件


文知远行周五美国上市
中国能建：签署9.72亿美元沙特PIF四期Haden2GW光伏项目EPC合同
工业富联：上半年净利润同比增长22%
星网宇达：恢复参加军队采购活动的资格
博士眼镜：已与业内头部智能眼镜品牌建立合作关系
中国天楹：签署48.5亿元绿氢项目投资协议
鹏鼎控股：上半年净利润7.84亿元 同比下降3.40%

2024.8.12
复盘：
指数震荡，情绪低迷。

医药：香雪制药20、华塑控股3、达安基因、四环生物、贝瑞基因、双成药业、广生堂20、兰卫医学20、凯普生物20、
环保：宿迁联盛2、盛剑科技2、神雾节能、雪迪龙、东江环保、启迪环境、永清环保20、清研环境20、
无驾：勘设股份2、弘宇股份、华体科技、宇通重工、启迪环境、天普股份、
核：北化股份、捷强装备20、
准油股份、山东出版、长城电工、

预判：
1、指数震荡，情绪可能低切。
2、环保持续性不强，核概念也没戏。今天已有人抢筹拿无人驾驶先手，可能回流，医药得高开高走，不然就可能切低位无驾。

香雪制药、     勘设股份（金固股份）、  


河南发布实施方案加速低空经济“起飞” 支持郑州、安阳开展无人机物流试点
全国首个服务低空经济示范保险条款落地广东 上半年深圳也有探索
成都境外游客数量攀升 航空口岸出入境人员流量超2023年全年
银行间主要利率债收益率全线上行
多家银行官宣：下调存款利率
扎波罗热核电站冷却塔火灾已被扑灭
3天销160万件 全国最大羽绒服市场反季爆卖
国债期货跌幅扩大 30年期国债期货主力合约跌超1%


奥飞数据：签订10.89亿元数据中心服务合同
勘设股份：预计上半年净亏损6174.19万元至9261.28万元

2024.8.9
复盘：
指数微跌，缩量，情绪杀跌，无数高标跌停的一天，动不动就天地。

医药：东北制药4、康惠制药、
商航：华塑控股2、航天机电
房产：世联行2、深物业2、亚振家居2、建科院20、
芯片：中晶科技、盛景微、盛剑科技、四维图新、民德电子20
华为：凯盛科技、和胜科技、华映科技、宜安科技20、星星科技20
欣天科技20 3、岩石股份2、

预判：
1、指数大概率震荡走低、情绪逐渐企稳
2、看新方向，究竟是华为手机走出来，还是芯片类走出来。


中共中央、国务院印发意见 首次系统部署加快经济社会发展全面绿色转型
中共中央、国务院：“十四五”时期严格合理控制煤炭消费增长 接下来5年逐步减少
中共中央、国务院：加快构建新型电力系统 目标到2030年抽水蓄能装机容量超过1.2亿千瓦
中共中央、国务院：大力发展循环经济 目标到2030年大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右
中共中央、国务院：大力推广新能源汽车 推动城市公共服务车辆电动化替代
中共中央、国务院：加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设
证监会：未来资本市场改革需要更加重视投融资两端的平衡
国家金融监督管理总局：严禁财产保险公司将线下业务通过互联网方式拓展经营区域 规避属地监管
央行：完善住房租赁金融支持体系 支持存量商品房去库存
央行：把维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政策的重要考量
广东省：督促房企通过多种方式筹措资金自救 杜绝房企“躺平摆烂
2吨级商载能力 国产大型无人运输机成功首飞
“飞的”试航 昆山⇌上海浦东机场30分钟内
国内首型混动倾转eVTOL完成第一阶段试飞
视频号橱窗中教育培训、二手等类目有326个部分项目将关闭
俄前线指挥官：很多北约雇佣兵攻入俄本土
浙江宁波舟山港北仑港区一货轮上集装箱发生爆炸



聚辰股份：上半年净利润同比增长124.93%
金龙汽车：2024年上半年净利润6639.61万元 同比增长41.7%
电科芯片：上半年净利润同比减少28.95%
大众交通：拟以5.76亿元的价格向国联证券出售所持民生证券股份
纳芯微：终止收购昆腾微67.60%股份意向
中国建材：终止宁夏建材吸收合并中建信息
宁夏建材：终止重大资产重组事项
东方财富：2024年上半年净利润同比下降4%