2023.6.5

苹果：冠石科技4、利通电子3、东方智造2、本川智能20        力鼎光电 ，双象股份
5G：鸿博股份、中瓷电子、长江通信、铭普光磁3、本川智能20、兆龙互连20、
AI：鸿博股份、上海电影、本川智能20、亚康股份20
充电：铭普光磁3


复盘：
早上冠石，利通，顶一字，东方智造秒板，看来还是有非常多人看好苹果发布会。
铭普光磁一字，鸿博高开，还是有做AI的资金，主要是5G。其它芯片、军事、旅游、汽车、充电桩、教育（7号高考）都是半天行情，冲一下了事。

总结：
1、判断一个板块走不走，还是得看关键天顶一字和秒板的助攻票。所以昨天复盘时一定要查看所有相关涨停票资料，才能及时分辨出是不是助攻，像今天的东方智造，助攻两个一字板的票。
一个板块走不走，还是得看逻辑是长期的，还是短期的，大不大，会不会出持续的新闻。像军工，没有后续新闻走不长的，汽车，没一个好政策也出不来。
2、鸿博，昨日英伟达有利空，但英伟达有利空，不妨碍鸿博有确切的利好。有确切利好，高开，有5G和游戏利好，才主动走强涨停。外因只是变化的条件，可变可不变，内因出业绩特大利好，才是涨停的主要原因。

预判：
超预期，苹果走强，不超预期，可能走算力平台，鸿博股份 中科曙光 浪潮信息


OpenAI月活用户数量超8亿 跻身全球前20
机构：2026年将有超1亿人和生成式AI一起工作 2027年将有近15%新应用程序由AI自动生成
全国一体化算力算网调度平台正式发布
韩系电池前4月全球份额下滑2.9个百分点至23.4%
乘联会：预估5月新能源乘用车厂商批发销量67万辆 环比增长11%
消息人士：欧盟委员会将从乌克兰进口农产品的禁令延长至9月中旬
空调换季清洗业务量大增 有平台空调清洗团购订单量暴增500%
印尼6月铝土矿出口禁令仍存变数 国内氧化铝企业已做好应对措施


鼎信通讯：预中标4亿元电网采购项目
国芯科技：汽车电子安全气囊点火驱动专用芯片新产品内部测试成功
因美纳推出全新AI软件 可预测患者致病基因突变
万胜智能：预中标国家电网和南方电网项目
奥特维：签订4.8亿元大尺寸单晶炉销售合同
先进数通：已向多个大中型金融机构销售了华为GaussDB产品
全志科技：XR系列WIFI-MCU产品已实现量产
特斯拉中国5月交付超7.7万辆 同比增长142%
广宇发展：投资3.05亿元设立储能公司
达安基因：有人偏肺病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）产品
华星创业：未进行“6G”相关技术研发
长信科技：有为META下一代产品quest3研发相关VR显示模组
奥飞娱乐：公司主营业务与AIGC技术结合应用方面尚处于研究探讨阶段
冠石科技：光掩膜版制造项目实施中存在不确定性
杭州热电：大幅波动存在异常交易行为 上交所依规从严对相关投资者采取监管措施
中科创达：公司已经推出了多款高性价比的机器人芯片平台
云南能投：拟收购石新公司100%股权
中核钛白：拟收购合林立业75.385%股权，布局新能源电池领域
合力泰：公司控制权拟发生变更

2023.6.2
今日苹果方向有强度，结果尾盘炸得稀碎。
铭普光磁顶一字，AI硬件软件，也只有零星回流，其它也在大幅度释放风险。
资金发散到了锂电池，房地产。

总结：
1、苹果发布MR，不见得是MR板块起来，因为MR还没发布。首先受益的可能是作用和产业链，游戏是主要应用，其它就是做MR镜头的，MR芯片的，代工厂商等，分布在不同板块。要注意！另外，非常多潜伏盘，要注意！
2、房产走强，是有小作文
3、美股停止加息，小金属股票涨，有强相关。停止加息，经济向好，而铜是经济的晴雨表。
4、涨停家数多，情绪良好。指数也没大问题，但中位股有亏钱效应，连板不好。首板与趋势应该是个不错的方向。

预判：
1、美股高开，如果A股跟随高开，就得被砸，就是个出货节点。现在高位止跌，中位股大跌，只有超预期的票顶一字，才会有板块效应，不然都是一盘散沙。
2、A股低开就看哪个方向有预期
3、MR要想走强，应用类奥飞、冠石科技必须走强，还得力鼎光电企稳
4、其它看看军工、充电桩，都不能猛打猛冲，最好先杀后慢慢拉。


AI：铭普光磁3、奥飞娱乐2、游族网络、利通电子、创维数字（权）、
苹果：利通电子3、冠石科技2、创维数字2（权）、紫建电子20
锂：吉翔股份、
房产:电子城


我军高官：解放军全时待战 随时能战 坚决捍卫国家主权和领土完整
国常会：要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策 构建高质量充电基础设施体系
美股大涨，Nvidia股票被减持     在美上市新能源汽车股普遍上涨 小鹏汽车涨超8%
美国总统签署债务上限法案 暂时避免美政府陷入债务违约
成都鼓励AI产业发展：提出19项资金扶持措施 最高奖1000万
证监会同意氧化铝期货注册
光伏硅片大幅降价 业内：存继续下探可能
我国首次实现人类干细胞太空造血
工信部部长金壮龙：将加快5G行业虚拟专网建设 全面推进6G技术研发
《新型电力系统发展蓝皮书》：预计2040年新能源的装机占比将超过50%
2023年Q1智能手机显示面板出货量下降20%
俄罗斯外贸银行CEO：人民币将在未来成为主要的储备和结算货币


北京时间6月6日凌晨1点，苹果将召开2023苹果全球开发者大会，届时首款MR头显将重磅亮相，同时苹果也将推出新一代系统以及Mac系列电脑。
英伟达CEO黄仁勋将于6月6日到访上海，计划会见腾讯、字节跳动等企业高管，或涉及高端GPU的进口问题。黄仁勋中国行的行程上还包括理想汽车、比亚迪和小米。
华为版ChatGPT将于7月初发布，名为“盘古Chat”
铭普光磁：公司400G光模块已经批量交付 800G高速光模块正在研发当中
工业富联：AI服务器需求预计强劲增长 已着手开发下一代产品
鸿博股份：已和百川智能签署1280P算力订单
罗斯柴尔德家族“减持”英伟达
中际旭创：向海外重点客户持续交付与GPU相配套的800G产品
创业黑马：黑马天启大模型已向全行业开启公测
二六三：正在对接测试清华智谱GLM大模型
科大讯飞：星火大模型技术的应用进一步提升讯飞学习机的市场份额和品牌知名度
国光电器：已成为国内外主要头部VR企业声学模组供应商
荣旗科技：目前在3C和新能源都有AI的量产项目的落地
智明达：在多个主流AI平台上完成运行了LeNet等多种主流AI网络模型
首都在线：英伟达是公司的主要供应商
澜起科技：可为DDR5系列内存模组提供全套内存接口及模组配套芯片解决方案
华嵘控股：筹划通过发行股份及支付现金的方式购买开拓光电100%股权 股票停牌
中国电建：筹划控股子公司电建新能源分拆上市
浙江交科：获长城人寿举牌 持股比例达5.03%
卫光生物：实控人拟变更为国药集团 6月5日复牌
中科信息：目前没有从事脑机接口技术与设备研发
阿里入股微显示器制造商JBD
帝科股份：具有不同导热系数的芯片粘接封装导电银浆已处于销售阶段
通达股份：近日累计预中标2.09亿元项目

2023.6.1
开盘除了脑机，就只有苹果MR方向。
苹果概念一开盘，在双象股份一字的情况下，冠石科技率先涨停，喜提今日最值得做的股票称号。结果整个板块冲太急了，资金根不上，反手就去拉别的板块去了。今日无限轮动。
昨天的抖音收购支付牌照事件，翠微股份没动，直接就没预期。
昨天反包涨停的睿能科技，今天竞价就直接焊死跌停板，结果机器人在金自天下带领下，还走了一小波。一边冲天炮，一边核按钮。
AI方向轮动了无数方向，走了硬件科大讯飞，走了传媒和游戏，还走了机器人和人脑。
全世界都在找新的被认可的新逻辑。只有芯片，cpo这两天在回调，明天可能抄底芯片。

铭普光磁、深科技

人脑：创新医疗5、新智认知、三博脑科20
苹果：双象股份2、冠石科技、恒信东方20
AI：金自天正3、科大讯飞、恒信东方20
传媒：南方传媒3、电广传媒、奥飞娱乐、世纪天鸿20、
游戏：电广传媒、奥飞娱乐、盛讯达20、
旅游：峨眉山A、九华旅游
机人：金自天正3、

美国5月ADP就业人数新增27.8万人，预期17万人，前值29.6万人
2023年全球XR光机模组出货有望达3000万
国际能源署：中国将贡献今明两年全球可再生能源增长产能的55%
南方多地高温导致用电负荷持续走高

三六零将参与编写中国大模型应用标准
金自天正：公司暂不涉及近期传闻的人工智能、脑机接口相关业务
中国信通院：“星火·链网”两大国际超级节点面向全球正式上线
紫光国微：公司FPGA芯片可以用于AI领域
瞄准无人驾驶飞行出租车 波音全资收购飞行汽车开发商Wisk
华为正式发布智简全光联接即2+2+X战略
扬杰科技：公司SIC、IGBT、FRED等产品可运用到高压快充领域 暂不涉及脑芯片
利通电子：拟与世纪珑腾设立项目公司投资并运营AI算力相关项目
富士康拿下特斯拉车用电子控制单元（ECU）订单
比亚迪：5月新能源汽车销量24.02万辆 去年同期11.49万辆
建发股份：拟62.86亿元购买美凯龙股份 取得控制权
世纪华通：子公司有权行使《传奇世界》完整著作权
佰维存储：未进行过英伟达GPU等产品的导入认证

2023.5.31

英伟达盘中破万亿，利好落地，也没浇灭AI的熊熊烈火。马斯克来华，回调的机器人拉了一波。脑机走加速。
晚上英伟达、美光都跌，AI得回调，tesla，微软也跌。就苹果连拉5根小阳线，WWDC于6月6-10号开幕，可能有人潜伏。英特尔也涨。

618， 苹果发布会、小麦受损、抖音支付牌照


脑机：创新医疗、新智认知、爱朋医疗20、国脉科技
AI：    鸿博股份、景旺电子、佰维存储20、
机人：睿能科技、金自天正、奥比中光20

DRAM现货市场整体还未出现价格反弹迹象 部分买家寻求小批量订单报价但影响有限
离岸人民币兑美元跌幅扩至416点报7.1315元  创2022年11月30日以来新低
梅德韦杰夫：英国实际对俄不宣而战 其官员可被视为俄合法打击目标
连绵阴雨致小麦发芽农户受损 河南省农业农村厅：协调各方力量减少损失
比特币跌破27000美元关口 料录得今年首次月度下跌

万达向字节跳动出售旗下数字支付牌照？抖音集团回应称 目前只是初步接洽
北方华创：12英寸CCP刻蚀设备已进入客户端验证
中芯集成：预计两到三年内合计投资222亿元建设12英寸数模混合集成电路芯片制造项目
光迅科技：数据中心用高速数通光模块正稳定出货中 大部分确与客户AI方面需求有关
三六零发布“360智脑-视觉大模型”
得润电子：CPU Socket已通过Intel及美国知名半导体公司的认证 预计下半年出货量将进一步提升
华力创通：为C919的研制提供了仿真测试服务
苹果WWDC23或有Mac、MR头显、新操作系统三项重点 时长可能刷新纪录
普利特：拟102亿元投建钠离子及锂离子电池与系统项目
沪电股份：应用于800G的产品已实现小批量交付
剑桥科技：控股股东CIG开曼拟减持不超1%公司股份
国盾量子：发布“祖冲之”号量子计算云平台 接入176比特量子计算机
恒大财富：本月可用兑付资金不足 无法按原标准兑付
亿通科技：公司现有业务不涉及“脑机概念”
云从科技：目前基础部分的算力需求能够被基本满足

2023.5.28

今天依旧是马斯克和英传达爆发的一天，除鸿博发散的算力和AI应用外，就只有人脑算最强板块。其它都是一日游，汽车、运输工具、CPO、水利、虚拟电厂。
明天美股开市，解决了美债问题，美股高开低走，直接兑现。
AI和人脑，高潮了这么多天，人脑又遇到强阻力位，有兑现的可能。但除了人脑，其它真是没啥特别强的逻辑，尤其今天在竞价结束，3个票全是人脑工程一字。人脑算是AI的一个应用方向，跟之前的机器人一样，还在走主升。Nvidia破万亿又下来，鸿博走了4连板，估计得分歧。人脑今天涨了8个点，新智认知发利空，看会不会强分歧。

鸿博股份、新智认知

AI：鸿博股份、浪潮信息、金百泽20、金桥信息
人脑：新智认知、创新医疗、爱朋医疗20、

北京：系统构建大模型等通用人工智能技术体系
北京：加快北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心等项目建设 形成规模化先进算力供给能力
瑞银：1~2年内AI将使GPU需求增加100亿至150亿美元

英伟达美股盘前涨近4% 市值突破万亿美元
马斯克访华
业内：马斯克与曾毓群或谈及储能电芯和动力电池的供应等事宜
马斯克已购买甲骨文大部分备用服务器空间
服务器厂商需等待6个月以上才能获得英伟达最新GPU 业内预计GPU短缺至少持续到明年
景旺电子：公司与英伟达在算力、显卡等领域均有深度合作
首都在线：率先建立大规模、高覆盖的GPU算力资源池
金证股份：携手腾讯云打造证券行业新一代核心系统解决方案
中科金财：公司已可以将ChatGPT相关服务运用于公司多模态数字人业务和产品研发
恒烁股份：正在开展基于MCU的AI应用部署 推动超轻量AI算法模型在MCU芯片上运行
岭南股份：子公司恒润集团已与腾讯围绕AI等人工智能领域建立长期战略合作
旗天科技：数字人民币营销业务获银行认可
中科信息：脑机接口设备并非公司自主研发
中航西飞：承担C919飞机外翼翼盒、中机身等制造任务
一博科技：公司未直接向英伟达公司供货
金百泽：公司暂未涉及CPO产品 且未向英伟达供货
新智认知：不涉及市场近期传闻脑机接口业务
胜宏科技：已为多家北美大客户提供PCB 已推出多款AI服务器相关产品
恒信东方：“人工智能算力中心平台建设及运营”项目不是与英伟达合作建设
江波龙：大力投入企业级存储产品的研发 期望能够应用到AI服务器场景当中
华为版AIGC或于7月7日华为开发者大会发布
国脉科技：将研究脑机接口技术与身联网解决方案等融合
万兴科技旗下亿图脑图海外版Web端上线亿图AI，支持一键生成思维导图

2023.5.27

今天依旧是高标属性发散，鸿博发散网络游戏和5G，睿能发散机器人和芯片。大飞机明牌，竞价开太高，仅1个票上板。
今日走加速，到下午就有很多炸板。明日不接力。

机人：睿能科技、晋拓股份、
大飞：睿能科技、通富微电、中富电路20、
AI：    鸿博股份、金百泽20、
脑机：新智认知、创新医疗、冠昊生物20、新朋医疗


AI芯片2023年出货量将增长46％ H100/H800平均销售单价约为A100/A800的2至2.5倍
工信部总工程师赵志国：把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向


英伟达推出AI超级计算机：内存扩大500倍 更新产品预计年底上线，NVIDIA发布“巨型GPU“GH200芯片 黄仁勋称AI将成为电子游戏的未来
天准科技：边缘计算产品和方案主要基于英伟达Jetson平台构建的GEAC系列产品
百胜智能：公司掌静脉识别机应用了掌静脉识别技术
天地在线：目前公司虚拟数字业务仍处于发展初期阶段

力合科创：参股公司微灵医疗主要从事医疗级全植入式无线脑机接口系统研

马斯克本周访问中国 系3年来首次访华

睿能科技：公司不从事芯片制造业务，仅从事芯片代理销售业务，且2022年公司代理的存储芯片产品的收入占比仅约1.6%；公司工业自动化控制产品中应用到机器人领域的收入占比也仅约0.6%；两者均对公司经营业绩无重大影响

2023.5.26

AI回流，鸿博打出回流标，每个分支一个分支龙。水利在浙江建投带领下勉强。
明天，大飞机，AI。如果大飞机开得特别高，就是AI，其它不看。

AI：鸿博股份、金桥信息、智度股份、新智认知、声迅股份、拓维信息、南方传媒、
芯：睿能科技、德明利、恒烁股份20、
水：浙江建投、深水规院20
药：新智认知、创新医疗、太极集团、健民集团


美国债务上限协议提高了债务上限，限制了两年内的开支   美国债务上限协议使得本财年和2024年的非国防支出基本持平
国产大飞机C919执飞的首个商业航班顺利起飞
工信部副部长徐晓兰：集聚力量突破智能芯片、算法框架、大模型等智能产业的“根”技术
工信部副部长王江平：前瞻布局人工智能、web3.0、先进计算、6G等未来产业
国家发改委：提升调度智能化水平 实现物理水网和数字水网深度交互融合，扩大股权和债权融资规模 以市场化改革推动加快水网工程建设
预计2023年中国电解水制氢设备出货量有望同比增180%以上
“AI换脸”调查：“丢脸”同时暗藏“丢钱”风险 券商提示警惕高仿真诈骗手段
国家统计局：1-4月份全国规模以上工业企业利润下降20.6%

鸿博股份：北京AI创新赋能中心项目目前已投入实际运营 英博数科已于本月初产生营业收入与利润
焦点科技：计划在AI麦可未来版本中增加视频处理、AI数字营销和24小时AI客服等相关功能
昆仑万维旗下Opera推出浏览器生成式AI服务Aria
华为昇腾CTO周斌：华为底层算力承载GPT-4完全没问题
香农芯创联合存储巨头SK海力士、大普微电子设立海普存储 进军企业级SSD市场
中科蓝讯：第一代蓝牙控制SoC芯片工程样片已完成流片
特斯拉100GB数据据称泄露 涉及马斯克社保号码和员工工资
金百泽：公司未向英伟达公司供货 不存在相关收入
恒烁股份：CiNOR存算一体AI芯片目前处于研发阶段 还未实现量产销售
孩子王：公司KidsGPT智能顾问已正式推出
移远通信：公司5G模组与英伟达Jetson AGX Orin平台已成功完成联调
新易盛：公司已在OFC2023期间推出相关1.6T光模块产品 目前正在推进客户送样测试工作
秦川机床：2023年预计机器人关节减速器产品销量和收入在去年基础上实现30%增长

2023.5.25
全是高标属性发散，以”杭州热电“为最，发散出了光储，电力，虚拟电厂，充电桩等属性，基本还发散出了浙江板块属性。
最近投机气氛太强了。

明日看日播时尚开盘情况，低开直接收手。高开秒板并且工业富联红盘就做鸿博股份。
另外，抖音机器人，天娱数科：人工智能+chatgpt+抖音

机人：丰立智能20、睿能科技、
赛道：杭州热电、台海核电、桂东电力、金冠股份20
AI：    鸿博股份、剑桥科技、金桥信息、百胜智能20、工业富联


美国债务上限协议初步成形
中共中央、国务院：科学推进一批重大引调排水工程规划建设，加快构建国家水网主骨架 畅通国家水网大动脉
中国有望成全球最大汽车出口国 商务部：三措施护航中国汽车出海

英伟达涨逾26%，市值逼近1成亿    多家华尔街投行大幅上调英伟达目标价
TikTok在测试一个名为TAKO的人工智能聊天机器人
拓尔思：拓天大模型预计6月底前推出    拓尔思：TRS海贝搜索数据库已完成向量数据核心功能的开发
睿能科技：公司主要从事工业自动化控制产品的研发、生产、销售和IC产品的分销业务
中科信息：公司没有从事ChatGpt产品研发 脑机接口设备并非公司自主研发
杭州热电：目前股价与公司基本面严重偏离 可能存在非理性炒作风险
柯力传感：未与特斯拉及其他人形机器人关节模组公司有技术合作
丰立智能：公司精密减速器产品目前尚未应用于人型机器人领域
桂东电力：目前公司无超超临界机组和虚拟电厂业务
天孚通信：光通信行业800G光模块产品市场的整体需求规模存在较大不确定性
江波龙：企业级规格SSD今年内有望取得部分客户的批量订单
光库科技：公司具备开发800Gbps及以上铌酸锂调制器芯片的关键能力
金鹰重工：作为轨道工程装备供应商参与了中吉乌铁路项目
新中港：公司不涉及虚拟电厂业务
钧达股份：淮安二期年产13GWN型TOPCon项目预计今年建设完成
恒盛能源：公司目前无储能和虚拟电厂业务
智微智能：目前未涉及存储芯片的研发和生产业务
双杰电气：已落地多个重卡换电站 目前充电桩产品已出口东亚、南亚部分国家

2023.5.24
3大指数大跌，量能从7900多亿到8000出头。
竞价即机器人强势，走出了主升气势。受日本禁芯片制造设备的影响，中芯开盘即大跌，同时北方华创没动，结果10点半以后芯片动了，走成了今天的”机器人+芯片“的双板块格局。
同样的芯片大消息刺激，前两天弱市高开直接没动静，今天弱市低开10点半爆拉。

睿能科技VS柯力传感

机器人：睿能科技4、柯力传感4、百胜智能3_20cm、沈阳机床
芯片：睿能科技4、芯瑞达、格林达、万润科技、富乐德20cm
电力：杭州热电8、桂东电力3、台海核电3、新联电子2、新中港2、恒盛能源1、亚联发展1、
电商：日播时尚9、若羽臣2、天创时尚、


广东：到2025年省内电力装机容量达到2.6亿千瓦 非化石能源占比达44%左右
乘联会：5月1-21日全国乘用车新能源市场零售37.2万辆 同比去年同期增长109%
美国财长耶伦重申美国财政部最快可能在6月1日耗尽现金



柯力传感：公司部分传感器可应用于工业机器人相关领域
雅创电子：存储芯片年销售额近2亿元
机器人：公司医疗机器人系列产品可应用于医院、养老机构等
中船应急：在应急救援领域 公司某型机器人已形成销售
朗姿股份：拟择机出售若羽臣不超过6%股份
力盛体育：与百度网讯签署战略合作框架协议

2023.5.23
大盘持续缩量，预计要在6月美国解决债务上限问题后，大资金才会重拳出击。缩量的情况下，今天就机器人和医药板块强，并且全是袖珍票。
昨日钟南山说6月底才是新冠高峰，今天医药低开，板块轮动一天。医药低开，还是最应该做特一转债。
机器人10票迟迟打不开高度，反而是袖珍的20票打出了高度。整个板块，涨停与跌停齐飞。

日播时尚和杭州热电走这么高，是完全没预料到的，看不懂，mark一下。看分析文章说，生逢其时，有一波赚钱效应。

机器人：丰立智能20票4、睿能科技3、晋拓股份2、迈赫股份20、百胜智能20、
医药：众生药业、新华制药、河化股份、特一药业Z、翰宇药业20

这种行情，不做也罢。还是得在主升期重拳出击，混沌期有好机会再做。


日本7月23日起施行尖端半导体出口限制
商务部：英国对华电动自行车反倾销和反补贴措施发起过渡性审查
中国元宇宙技术与应用创新平台成立
乘联会：初步推算5月狭义乘用车零售销量173万辆 同比增长27.7%

英特尔计划于2025年推出自研AI运算芯片Falcon Shores，拥有288GB内存并支持8位浮点运算
Meta推出又一开源AI模型。该模型可以识别超过4000种口语，是以往任何已知技术的40倍；该模型还将文本语音互转技术从100多种语言扩展到1100多种
华为数字能源今年将以光伏为核心 投入不超过15亿美金
彩讯股份：参股公司航天软件将在科创板挂牌上市
长久物流：分别与中国汽车流通协会、长久集团签订战略合作框架协议
百胜智能：“掌静脉识别”涉及相关业务尚处于市场推广应用阶段 暂未形成收入
恩捷股份：珠海恩捷2024年至2028年拟向PPES供应约25.9亿元锂电池隔离膜产品
协鑫能科：拟以超50亿元投建算力中心全球总部
魅视科技：AI大数据可视化平台将AI算力、大数据、图像识别技术与数据中心业务应用场景高度融合
金证股份：终止筹划购买文华财经90.97%股权事项 股票复牌
雄帝科技：公司没有研发AI芯片及光刻机