吹个牛皮,从1万到1亿

2023.7.20复盘与预判

2023.7.20
复盘:
中央商场5连板,人人乐、亚联、省广,走出2板,消费开始走出持续性。

消费:中央商场、人人乐、亚联、省广、国芳集团、西安饮食、国光连锁、三江购物、 大连友谊、跨境通、美邦服饰、 赛维时代20、杰美特20
房产:东方园林、荣盛发展、大龙地产、坚朗五金、


郑州21日起发放300万元餐饮消费券
7月百城首套房贷利率进入“3时代” 触及历史低位
上海:上半年房地产开发投资增长37.5% 新建商品住宅销售面积增长20.2%
Swift:6月人民币保持全球第五大最活跃货币
工信部:正抓紧研究制定促进专精特新中小企业高质量发展的若干措施
发改委明日将就促进汽车、电子产品消费有关情况举行发布会


华为首席供应官应为民:现在中国对人工智能芯片的需求和年初相比增长了十倍以上
江波龙:在LPDDR5相关领域已有部分产品实现量产
昆仑万维:子公司成立钒电池电解液制造合资公司
上汽确认与奥迪共同研发电动车平台
华是科技:公司脉冲光纤激光器光模块不涉及CPO产品研发
山东黄金:完成对银泰黄金控制权的收购
华西股份:实际控制人拟发生变更
台积电:推测销售预测中约50%的增长来自AI领域
亚钾国际:俄罗斯退出黑海粮食协议预计将对全球钾肥市场需求及价格起到积极影响
AMD董事长:未来5年AI将无处不在,个人电脑市场仍有潜力
中国船舶沪东中华全面开启下半年造船新高潮

2023.7.19复盘与预判

2023.7.19
复盘:
跟昨天一样,今天回流了新能源车,AI,顺便再简单拉了哈建筑。首板照炸不误。

中央商场、众泰汽车、兴民智通、

AI:    奥飞娱乐、南方传媒、省广集团、中国出版、视觉中国
建筑:蕾奥规划、东方园林、顾地科技、粤宏远A、荣盛发展、
车:    天力锂能、兴民智通、众泰汽车、中马传动、江铃汽车、
消费: 中央商场、人人乐


国家能源局:1-6月全国主要发电企业电源工程完成投资3319亿元 同比增长53.8%
长三角一体化示范区产业发展规划发布 将发展“北斗+”“AI+”“5G+”“大数据+”等新产业
中国首款量子计算机操作系统客户端正式上线
中共中央、国务院:鼓励民营企业参与数据中心、工业互联网等新型基础设施投资建设和应用创新


财政部:上半年证券交易印花税1108亿元 同比下降30.7%
电动飞机要来了?宁德时代联合商飞成立航空公司
三维通信:公司新一代5G产品已经完全能兼容满足全球几乎所有5G频段
漫步者:近期确与阿里集团下属人工智能公司签署合作开发智能耳机的协议书
阿特斯:合计140亿元投资建设光伏产业链扩充及配套项目
双林股份:电机、减速器、电机控制器三合一产品获取五菱客户新项目
凌云股份:收到国内主流中国品牌车企电池壳下壳体项目定点通知

2023.7.18复盘与预判

2023.7.18
复盘:
北向上班,结果狂卖。一个新热点,半天都活不过。躺平吧。
汽车芯片都来骗炮,冲得快的就挨打,充分换手的还相对好一点。
今天是第3天,新板块出来,涨得最快的首板,当天就挨打,还挨得最惨。今天轮到 大为股份
直接躺平


工信部:最近将出台《轻工业稳增长工作方案(2023—2024年)》
美方或在8月底出台针对中国尖端技术投资限制政策?中方回应

美的集团:库卡二期正式投产 未来规划机器人产能8万-10万台/年
三星电子将生产特斯拉的下一代全自动驾驶芯片
中电港:公司的分销产品可以应用于光模块通讯设备领域
山东能源和华为联合发布矿山领域商用人工智能大模型
特发信息:子公司四川华拓800G光模块在预研阶段 没有批量出货

2023.7.17复盘与预判

2023.7.15
复盘:
上半年经济不及预期,低开下杀,尾盘稍微回流一点,缩量到8000亿左右。
全天没一个板块有持续性。新起的板块也没强度,稍微后排一点的票炸得妈妈都不认识。

AI:    国华网安、万润科技、榕基软件、泰尔股份、积成电子
汽车:江铃汽车、万润科技、泰尔股份、积成电子、众泰汽车
机人:林州重机、恒为科技、泰尔股份、积成电子、万润科技、
虚电:迦南智能、积成电子、国电南自(恒为科技 炸板)
3D:  爱司凯、金橙子、泰尔股份、长江材料、积成电子(冀凯股份 炸板)

pcb有板指881334

预判:今天3D打印没走出来,明天极有可能走出来。

俄宣布:终止“黑海粮食协议” 牵动80余国
河南:全面部署新一代通信网络 积极发展卫星互联网
中钢协:1-6月全国累计生产粗钢5.36亿吨 同比增长1.30%
搬家师傅用上外骨骼机器人 多地引进搬家外骨骼机器人

郭明錤:3D打印有可能会复制CNC的成功故事
炬光科技:3D打印技术pixeline是公司在全球独家的技术
巨轮智能:公司在机器人关键零部件减速器领域已攻克核心关键技术 取得国家CR认证
弘信电子:在机器人领域为小米铁蛋机器人提供全套电路板解决方案
华阳集团:目前智能驾驶业务多个产品线已量产
中国恒大:2022年净亏损合计1258.1亿元
公司技术人员频繁出入特斯拉研发基地?光洋股份回应:网传信息不具可靠性
万润科技:公司正按照2022-2025年战略规划,聚焦发展以LED、存储半导体电子产业为核心的新一代信息技术“主产业”

2023.7.14复盘与预判

2023.7.14
复盘:
出口利空,盘指收了个十字星。
在人民网带动下,AI全面反弹第2天。

AI:人民网、省广集团、国华网安、东晶电子、万润科技
工业富联、中国联通

预判:
龙头哪个低搞哪个,另外,哪个有大额封单的助攻,搞哪个。



美媒爆:美三大芯片巨头CEO将赴华盛顿 游说拜登放弃对华出口新限制
美媒爆料:阿斯麦与中方合作面临更严限制
拜登政府宣布取消390亿美元学生贷款债务
美议员又搞提案追踪在华投资 白宫也欲限制特定领域投资
智能网联汽车自动驾驶地图基础平台产业联盟在京成立
国资委:推动制造业与人工智能等技术融合 加强新型数字基础设施建设
中国一汽与大众集团、奥迪公司签署深化战略合作谅解备忘录
国务院国资委推动央企加快发展战略性新兴产业
能源局:全面加快建设全国统一电力市场体系 研究制定电力市场“1+N”基础规则制度
国常会:加强高峰时段重点地区电力保供 全力抓好能源增产增供
国家统计局:6月份商品住宅销售价格环比整体有所下降


北方华创:上半年净利润预增121%-156%
比亚迪:上半年净利润同比预增192%至225%
金桥信息:预计上半年净利润1800万元-2400万元 同比扭亏
比亚迪电子:新能源汽车等新兴业务增长 上半年股东应占溢利同比预增约115%-146%
马斯克xAI团队首秀:数周后发布初代产品信息 2029年前实现通用人工智能
克劳斯:重要子公司KM集团出现较大亏损 预计上半年净亏损6.4亿元-9.2亿元
华是科技:公司暂未涉及共封装光学(CPO)产品研发
中公教育:上半年预盈7200万元-9200万元 同比扭亏
赛力斯:预计2023年半年度净亏损12.5亿元-13.9亿元
长城汽车:上半年净利同比预降72.32%到79.47%
北汽蓝谷:预计上半年净亏损18亿元-21亿元
天娱数科:上半年预盈1400万元-2100万元 同比扭亏
鸿博股份:预计上半年净亏损2530万元–3390万元
中国长城:预计上半年净亏损6亿元-7亿元
西安饮食:预计上半年净利亏损4000万元-5000万元
大众汽车集团6月中国市场交付29.14万辆 同比下滑14.5%
韦尔股份:上半年净利润预降91.51%至94.34%
士兰微:上半年净利预亏5037万元左右
中国船舶:预计上半年净利润同比增加155.43%-206.51%
京东方A:预计上半年净利同比下降88%-89%

2023.7.13复盘与预判

2023.7.13
复盘:
美国CPI超预期,可能暂停加息,引发国内汇率大涨。增量北向进场狂买100亿。AI昨天还是3个重要票跌停,今天就来个普涨。
现在就3个方向,AI、新车、电力。逻辑都不算太强。

大连热电7、万安科技4、奇精机械3、睿能科技3、林州重机2、人民网2、智能自控2、海源复材1、赛伍技术1、商络电子1、


香农芯创:海力士代理      商络电子:长鑫存储


涉及美国商务部长访华、《投资便利化协定》 中国商务部最新回应!
美国6月PPI同比上升0.1% 为2020年8月以来新低
机构:内存DRAM设备销售额预计明年将反弹31%
急缺2000万人!培训火爆!就业抢手!这个专业成“香饽饽”
国内最大电化学储能电站全容量并网投运
浙江多项措施应对用电高峰
吉姆·罗杰斯:将迎来此生最大熊市 人工智能将改变一切
国家网信办等七部门:推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设
印度考虑禁止多数大米品种出口 或进一步推高全球大米价格

民生证券:卫星互联网有望开启并引领下一轮通信板块基础设施建设
睿能科技:公司不从事芯片制造业务 仅从事芯片代理销售业务
中文在线:已与多家模型公司签署协议 数据资料正在交付中
香农芯创:公司正筹划再融资事项 尚处于内部沟通阶段
剑桥科技:预计上半年净利润1.5亿元-1.65亿元
东信和平:上半年净利同比预增100%-130%
迈为股份:拟30亿元投建迈为泛半导体装备项目
启明星辰:上半年预盈1.75亿元-1.95亿元 同比扭亏
新易盛:800G光模块产品已实现小批量出货
千亿巨头出手!联手奔驰、吉利一起造车
赛伍技术:光转膜产品今年上半年营收占比约为3.53% 目前对公司业绩影响较小
通用汽车自动驾驶汽车部署申请有望在数周内获得批准
长城汽车与乌兹别克斯坦汽车集团签署战略合作协议
赣能股份:上半年净利同比预增216.28%-331.3%
贵州茅台上半年净利增长约两成
大连热电:公司市值已远高于重组标的公司预估值
九安医疗:在慢病管理服务等方面在做人工智能探索和尝试
神火股份:预计上半年净利27亿元 同比降40.48%
三六零:预计上半年净亏损2.3亿元
万安科技减持
广汽三菱倒闭
众泰汽车:预计2023上半年净利润亏损2亿元~3亿元
浪潮软件:上半年净利润预亏1100万元左右
兆易创新:预计上半年净利润约3.4亿元 同比下降77.73%
富力地产回应被申请破产重整:不存在资不抵债 正商谈和解中

2023.7.12复盘与预判

2023.7.12
在反反复复的将就中,新能源车总算要洗白了,本来就走不了主升。电力今天有人抢,看明天走哪个板块。


新车:浙江世宝、万安科技、博俊科技20、凌云股份、山东威达、众泰汽车、   德赛西威、赛力斯

浙江世宝、万安科技、山东威达、神通科技mm

新能源车+智能电网+充电桩:众业达,北京科税,积成电子、银河电子、金杯电工


中国科学家发现液氮温区镍氧化物超导体 有望破解高温超导机理
欧洲议会通过《芯片法案》
联合国报告:2022年全球饥饿人口达7.83亿人
离岸人民币兑美元升穿7.17关口 日内涨近400点
美国6月核心CPI同比上升4.8% 预估为5.0%
北京首次推出数字技术工程师培育项目 预计每年培养1万人


奥迪洽购上汽智己电动车平台?消息人士:涉三电和智驾系统等
马斯克领导的团队宣布成立X.AI的人工智能公司
特斯拉计划进军英国能源市场 拟推出“零售电力产品”
张江高科:上半年净利同比预增1535.9%到1859.5%
沙河股份:上半年净利同比预增869.43%-926.46%
上海电气:上半年预盈5.5亿元至6.5亿元 同比扭亏
冰山冷热:上半年净利同比预增69.09%-102.91%
广博股份:上半年净利同比预增549%-749%
中国广核:2023年上半年结算市场化电量占比约55.5%
中国电影:上半年净利润同比预增1287%到1782%
集泰股份:建筑有机硅密封胶等产品毛利率提升 上半年归母净利同比预增511.81%-817.72%
国电南自:上半年预盈3000万元-4400万元 同比扭亏
合肥百货:上半年净利同比预增118.29%-182.44%
丽江股份:上半年预盈1.1亿元-1.3亿元 同比扭亏
祥源文旅:完成重大资产重组 上半年预盈5200万元-5800万元 同比扭亏
航发科技:上半年预盈1050万至1250万元 同比扭亏
峨眉山A:上半年预盈1.4亿元-1.5亿元 同比扭亏
中马传动:上半年净利同比预增78.45%-105.48%
北斗星通:上半年净利同比预降49.44%-55.06%
钧达股份:上半年净利同比预增230%-300%
上海物贸:上半年预盈1.57亿元左右 同比扭亏
光洋股份:机器人RV/谐波减速机轴承配套行业头部客户
GPU紧缺持续发酵:英伟达A800一周涨价超30%
天迈科技:电子后视镜、智能驾驶等产品收入占比较低
石英股份:上半年净利同比增加694%-765% 公司从印度矿石进口业务正常
中国软件:预计上半年净亏损4.85亿元-5.35亿元
新时达:目前尚未开展有关人形机器人业务
华海诚科:颗粒状环氧塑封料尚处于验证阶段 未形成批量销售
浙江世宝:控股股东合计减持1.24%公司股份
江苏雷利:正探索无刷空心杯电机等在机器人领域应用
大连热电:上半年预亏1亿元-1.2亿元 同比转亏
众泰汽车:预计上半年净利润为负值 终止定增事项
精进电动:公司产品完全可以在无人驾驶车辆上应用
山东威达:预计上半年净利润5800万元-7800万元,同比下降53.18%-65.18%
报道称华为今年或将重返5G手机市场

2023.7.11复盘与预判

2023.7.11

新能源车又高潮了,昨天的星链发卫星那个新闻也走了一波持续性。

每天汽车走得都很将就,但跟之前的房产一样,走着走着,就走出来了。

新车:浙江世宝、瑞玛精密、天迈科技20、众泰汽车、中通客车、赛力斯
卫星:上海沪工、天箭科技、盈方微、航天智装20

芯片:盈方微、航天智装20


预判:

还是不知道做啥的1天


央行:6月末M2余额287.3万亿元,同比增长11.3%
中国汽车流通协会:上半年二手车累计交易量同比增长15.6%
中国稀土行业协会发布通知,公开有偿征集稀土违法违规行为线索
1型糖尿病有望被彻底治愈 首例化学分化胰岛细胞移植手术成功
全美抗癌药物短缺 美国FDA允许增加从中国进口齐鲁制药注射液
我国首台核心部件100%国产高端晶圆激光切割设备问世!
中国充电联盟:6月公共充电桩同比增长40.6%
美国能源部下调2023年布油价格预期,上调美国2024年石油产量预期

特斯拉盯上了孩子!这款玩具车即将在中国上市 能跑24公里!售价或超1万元?
奥迪低头?或向中国车企"买技术"!
比亚迪与AI和元宇宙公司MeetKai达成合作
英特尔第二代Gaudi深度学习加速器在中国市场上市
林州重机:上半年净利同比预增3747%-5008%
瑞鹄模具:上半年净利同比预增53.41%-71.46%
盛弘股份:上半年净利同比预增139.08%-187.48%
科华控股:预计上半年归母净利润5800万元到7000万元 同比扭亏
长安汽车与腾讯签署深化战略合作协议
6月全球手游发行商收入榜:腾讯榜首、米哈游第3
均胜电子:预计上半年净利润约4.75亿元
百亚股份:上半年净利同比预增59.52%-78.66%
力盛体育:与央视易橙签署《战略合作框架协议》
中际旭创:上半年净利润预增12%-36%
国华网安:公司目前没有无人驾驶相关产品
威帝股份:筹划收购苏州宝优际控股权
浪潮信息:预计上半年净利同比下降60%-70%
西藏矿业:预计上半年净利润同比下降94%-96%
海德股份:上半年净利同比预增57.82%-67.11%
亿晶光电:预计上半年净利润同比增加1086%-1255%
三安光电:预计上半年净利润同比减少75%-85%
智能自控:上半年净利同比预增70%-100%
盈方微:上半年净利预亏2400万元-3200万元
中国软件国际:与华为云签署盘古大模型合作协议
特一药业:上半年净利同比预增135.92%-152.19%

2023.7.10复盘与预判

2023.7.10

预估对了板块,没挑对票,应该做低位,选有利好的高位的,不重要。重要的还是低位,小市值,次要的还是概念,利好等。

复盘:
新车:瑞玛精密、苏常柴A、路畅科技、天迈科技20、
电力:大连热电4、长青集团2、京能热力2、晋控电力2、
卫星:上海沪工、多伦科技、三维通信、天银机电20、中国卫星

不知道做啥的明天。

花旗将美国股票评级从“超配”下调至“中性”
两部门:支持房地产市场政策期限延长至2024年12月31日
房企融资“三箭齐发” 金融与地产良性循环正在形成
杭州二手房交易规则悄然生变:房东也开始承担中介费和税费
工信部:1—5月全国家用冰箱产量同比增长12.4% 房间空调产量同比增长14.2%
全国碳市场扩容在即 多个行业有望纳入
农业农村部:全国农产品批发市场猪肉平均价格比上周五上升0.4%
海关总署、农业农村部:防止波斯尼亚和黑塞哥维那非洲猪瘟传入我国
渣打银行预计比特币将在今年年底上涨至约50000美元/枚
众信旅游预计今年暑期国内订单总额将创历史新高
东京电力公司将调查捕获辐射超标鱼原因
乘联会:6月新能源车市场零售66.5万辆 同比增长25.2%
乘联会:6月新能源车国内零售渗透率35.1% 较去年同期提升7.8个百分点
数字人民币SIM卡硬钱包功能将上线,支持无电支付


中科创达:公司机器人产品覆盖当下几乎全部的机器人场景
怡亚通:怡领人工智能机器人即将发布
卧龙电驱:公司认为服务型机器人具有广阔的市场空间
仙坛股份:上半年净利同比预增1099.7%-1123.46%
玲珑轮胎:上半年净利同比预增373%-445%
株冶集团:上半年净利同比预增341.01%-364.84%
万兴科技:预计上半年净利润同比增长199%-345%
佳禾食品:上半年净利同比预增290.98%-332.13%
协鑫集成:上半年净利同比预增166.57%-219.89%
德业股份:上半年净利润预增188.58%-206.34%
姚记科技:上半年净利润同比预增109%-119%
一汽解放:上半年净利润预增123%-147%
漫步者:预计上半年净利润同比增长60%-70%
华东重机:拟60亿元投建N型高效太阳能电池片项目
万顺新材:公司电池铝箔已应用于钠离子电池
易华录:预计上半年净亏损3.18亿元–3.68亿元 同比转亏
桂冠电力:上半年净利润预减50%-54.67%
科大讯飞:上半年净利润同比预降71%-80%
奥飞娱乐:上半年预盈5000万至6500万元 同比扭亏

2023.7.7复盘与预判

2023.7.7
新能源车+粮食板块
今天大家都不知道做啥,就去做新债去了。盘面全轮动了一遍,在浙江世宝不行的情况下,新能源车还有4个20cm, 1个10cm, 也是神奇的事情。

新车:瑞玛精密、雷尔伟20
防守:三江购物、农发种业、粤海饲料、大湖股份、天鹅股份、
电力:大连热电、长青集团、晋控电力、京能热力、苏常柴A、广宇发展、

预判:
无人驾驶(瑞玛精密、雷尔伟20、星源卓镁20、德赛西威、亚太股份、浙江世宝)、阿里上市(三江购物、君正集团)、 电力(大连热电、晋控电力)
万润科技


耶伦结束访华召开发布会 重申美国不寻求与中国“脱钩”
2022年中国吸引的外国直接投资额增加5%,达到创纪录的1891亿美元     中国6月外汇储备较5月上升165亿美元 黄金储备增加68万盎司
李强签署国务院令 私募首部行政法规落地
美国6月非农不及预期!为2020年12月以来最小增幅
美国防部:美国目前没有镓储备      全球镓价格本周大涨27%!买家赶在中国出口管制落地前加紧采买
证监会下调基金管理费
全球高温纪录一周被破三次


央行:对支付宝、财付通开出巨额罚单
上半年新注册登记新能源汽车312.8万辆 同比增长41.6%创历史新高
协会:6月销售各类挖掘机15766台 同比下降24.1%
北京:无人驾驶的出租车将正式上路     浙江首条自动驾驶亚运专线开始常态化运营
中国这两家公司合作建造:全球首个全高温超导核聚变实验装置!
上海发布大模型政策 打造AI“模”都
全国首个AI射击辅助训练系统发布
又是“一成首付”!深圳核心区新房现“曲线操作” 降价还是噱头?
胡锡进:很多老百姓的钱不知道往哪去 股市理应成为重要的方向
香港金管局放宽楼市 1500万元以下自住物业按揭上限7成、即时生效
工信部建立与专精特新中小企业沟通交流机制
我科研人员的最新发现有望推动帕金森病早期精准诊断


诚迈科技:联合英伟达打造汽车视觉实验室 已建立1000+项的汽车视觉标准化场景
特斯拉敦促美国总统拜登政府完成更严格的车辆排放提案
扎克伯格:Threads已拥有7000万注册用户 注册速度超预期
南大光电:公司MO源产品(含三甲基镓、三甲基铝等)国内市场率约50%
OpenAI宣布,其最新的大型语言模型GPT-4将通过其API正式开放使用
科大讯飞大模型迭代 推出工业、医疗等应用
TCL中环公布最新单晶硅片价格 最大降幅近30%
瀚川智能发布100PPM全极耳大圆柱高速自动化装配整线
鹏辉能源:10兆瓦时级工商业液冷储能项目已正式投入运营
博威合金:国内谐波减速器重点企业是公司客户
华为云盘古大模型3.0正式发布   华为:盘古大模型不会开源
四川长虹:“长虹超脑”兼容了科大讯飞等AI大模型    长虹华意:上半年净利预增75.59%-113.21%
科士达:上半年净利同比预增106.47%-152.35%
亚太股份:上半年净利预增102.53%-127.45%
粤电力A:预计上半年净利润8亿元-9.5亿元 同比扭亏为盈
益生股份:6月白羽肉鸡苗销售收入2.13亿元 同比增48.94%
中国建筑:2023年1-6月新签合同总额同比增长11.3%
天际股份:上半年净利同比预降95.02%-96.02%
紫金矿业:上半年净利润预降约19.2%
铭普光磁:上半年净利润预降76%-83%
昆仑万维:股东减持公司股份比例超过1%
浙江世宝H股跌超20% 成交逾3亿港元
二季度净利降逾30% 中国中免上半年领跌千亿龙头
兰州黄河:已与东方甄选进行合作 在抖音等平台开展产品推广活动
华为云昇腾AI云服务在乌兰察布和贵安上线
赛意信息:与华为云签署盘古大模型合作协议
昆仑万维:股东减持公司股份比例超过1%
新赛股份:拟筹划控制权变更 股票停牌
泰晶科技:晶振产品已应用于人型机器人
通力科技:未有相关产品应用于机器人等精密减速器
昊志机电:公司生产的谐波减速器等产品目前尚未应用于人型机器人领域
南方精工:上半年预亏850万元-1550万元 源于泛亚微透股价下跌