2023.5.26复盘与预判
2023.5.26
AI回流，鸿博打出回流标，每个分支一个分支龙。水利在浙江建投带领下勉强。
明天，大飞机，AI。如果大飞机开得特别高，就是AI，其它不看。
AI：鸿博股份、金桥信息、智度股份、新智认知、声迅股份、拓维信息、南方传媒、
芯：睿能科技、德明利、恒烁股份20、
水：浙江建投、深水规院20
药：新智认知、创新医疗、太极集团、健民集团
美国债务上限协议提高了债务上限，限制了两年内的开支 美国债务上限协议使得本财年和2024年的非国防支出基本持平
国产大飞机C919执飞的首个商业航班顺利起飞
工信部副部长徐晓兰：集聚力量突破智能芯片、算法框架、大模型等智能产业的“根”技术
工信部副部长王江平：前瞻布局人工智能、web3.0、先进计算、6G等未来产业
国家发改委：提升调度智能化水平 实现物理水网和数字水网深度交互融合，扩大股权和债权融资规模 以市场化改革推动加快水网工程建设
预计2023年中国电解水制氢设备出货量有望同比增180%以上
“AI换脸”调查：“丢脸”同时暗藏“丢钱”风险 券商提示警惕高仿真诈骗手段
国家统计局：1-4月份全国规模以上工业企业利润下降20.6%
鸿博股份：北京AI创新赋能中心项目目前已投入实际运营 英博数科已于本月初产生营业收入与利润
焦点科技：计划在AI麦可未来版本中增加视频处理、AI数字营销和24小时AI客服等相关功能
昆仑万维旗下Opera推出浏览器生成式AI服务Aria
华为昇腾CTO周斌：华为底层算力承载GPT-4完全没问题
香农芯创联合存储巨头SK海力士、大普微电子设立海普存储 进军企业级SSD市场
中科蓝讯：第一代蓝牙控制SoC芯片工程样片已完成流片
特斯拉100GB数据据称泄露 涉及马斯克社保号码和员工工资
金百泽：公司未向英伟达公司供货 不存在相关收入
恒烁股份：CiNOR存算一体AI芯片目前处于研发阶段 还未实现量产销售
孩子王：公司KidsGPT智能顾问已正式推出
移远通信：公司5G模组与英伟达Jetson AGX Orin平台已成功完成联调
新易盛：公司已在OFC2023期间推出相关1.6T光模块产品 目前正在推进客户送样测试工作
秦川机床：2023年预计机器人关节减速器产品销量和收入在去年基础上实现30%增长
AI回流，鸿博打出回流标，每个分支一个分支龙。水利在浙江建投带领下勉强。
明天，大飞机，AI。如果大飞机开得特别高，就是AI，其它不看。
AI：鸿博股份、金桥信息、智度股份、新智认知、声迅股份、拓维信息、南方传媒、
芯：睿能科技、德明利、恒烁股份20、
水：浙江建投、深水规院20
药：新智认知、创新医疗、太极集团、健民集团
美国债务上限协议提高了债务上限，限制了两年内的开支 美国债务上限协议使得本财年和2024年的非国防支出基本持平
国产大飞机C919执飞的首个商业航班顺利起飞
工信部副部长徐晓兰：集聚力量突破智能芯片、算法框架、大模型等智能产业的“根”技术
工信部副部长王江平：前瞻布局人工智能、web3.0、先进计算、6G等未来产业
国家发改委：提升调度智能化水平 实现物理水网和数字水网深度交互融合，扩大股权和债权融资规模 以市场化改革推动加快水网工程建设
预计2023年中国电解水制氢设备出货量有望同比增180%以上
“AI换脸”调查：“丢脸”同时暗藏“丢钱”风险 券商提示警惕高仿真诈骗手段
国家统计局：1-4月份全国规模以上工业企业利润下降20.6%
鸿博股份：北京AI创新赋能中心项目目前已投入实际运营 英博数科已于本月初产生营业收入与利润
焦点科技：计划在AI麦可未来版本中增加视频处理、AI数字营销和24小时AI客服等相关功能
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华为昇腾CTO周斌：华为底层算力承载GPT-4完全没问题
香农芯创联合存储巨头SK海力士、大普微电子设立海普存储 进军企业级SSD市场
中科蓝讯：第一代蓝牙控制SoC芯片工程样片已完成流片
特斯拉100GB数据据称泄露 涉及马斯克社保号码和员工工资
金百泽：公司未向英伟达公司供货 不存在相关收入
恒烁股份：CiNOR存算一体AI芯片目前处于研发阶段 还未实现量产销售
孩子王：公司KidsGPT智能顾问已正式推出
移远通信：公司5G模组与英伟达Jetson AGX Orin平台已成功完成联调
新易盛：公司已在OFC2023期间推出相关1.6T光模块产品 目前正在推进客户送样测试工作
秦川机床：2023年预计机器人关节减速器产品销量和收入在去年基础上实现30%增长
2023.5.25复盘与预判
2023.5.25
全是高标属性发散，以”杭州热电“为最，发散出了光储，电力，虚拟电厂，充电桩等属性，基本还发散出了浙江板块属性。
最近投机气氛太强了。
明日看日播时尚开盘情况，低开直接收手。高开秒板并且工业富联红盘就做鸿博股份。
另外，抖音机器人，天娱数科：人工智能+chatgpt+抖音
机人：丰立智能20、睿能科技、
赛道：杭州热电、台海核电、桂东电力、金冠股份20
AI： 鸿博股份、剑桥科技、金桥信息、百胜智能20、工业富联
美国债务上限协议初步成形
中共中央、国务院：科学推进一批重大引调排水工程规划建设，加快构建国家水网主骨架 畅通国家水网大动脉
中国有望成全球最大汽车出口国 商务部：三措施护航中国汽车出海
英伟达涨逾26%，市值逼近1成亿 多家华尔街投行大幅上调英伟达目标价
TikTok在测试一个名为TAKO的人工智能聊天机器人
拓尔思：拓天大模型预计6月底前推出 拓尔思：TRS海贝搜索数据库已完成向量数据核心功能的开发
睿能科技：公司主要从事工业自动化控制产品的研发、生产、销售和IC产品的分销业务
中科信息：公司没有从事ChatGpt产品研发 脑机接口设备并非公司自主研发
杭州热电：目前股价与公司基本面严重偏离 可能存在非理性炒作风险
柯力传感：未与特斯拉及其他人形机器人关节模组公司有技术合作
丰立智能：公司精密减速器产品目前尚未应用于人型机器人领域
桂东电力：目前公司无超超临界机组和虚拟电厂业务
天孚通信：光通信行业800G光模块产品市场的整体需求规模存在较大不确定性
江波龙：企业级规格SSD今年内有望取得部分客户的批量订单
光库科技：公司具备开发800Gbps及以上铌酸锂调制器芯片的关键能力
金鹰重工：作为轨道工程装备供应商参与了中吉乌铁路项目
新中港：公司不涉及虚拟电厂业务
钧达股份：淮安二期年产13GWN型TOPCon项目预计今年建设完成
恒盛能源：公司目前无储能和虚拟电厂业务
智微智能：目前未涉及存储芯片的研发和生产业务
双杰电气：已落地多个重卡换电站 目前充电桩产品已出口东亚、南亚部分国家
全是高标属性发散，以”杭州热电“为最，发散出了光储，电力，虚拟电厂，充电桩等属性，基本还发散出了浙江板块属性。
最近投机气氛太强了。
明日看日播时尚开盘情况，低开直接收手。高开秒板并且工业富联红盘就做鸿博股份。
另外，抖音机器人，天娱数科：人工智能+chatgpt+抖音
机人：丰立智能20、睿能科技、
赛道：杭州热电、台海核电、桂东电力、金冠股份20
AI： 鸿博股份、剑桥科技、金桥信息、百胜智能20、工业富联
美国债务上限协议初步成形
中共中央、国务院：科学推进一批重大引调排水工程规划建设，加快构建国家水网主骨架 畅通国家水网大动脉
中国有望成全球最大汽车出口国 商务部：三措施护航中国汽车出海
英伟达涨逾26%，市值逼近1成亿 多家华尔街投行大幅上调英伟达目标价
TikTok在测试一个名为TAKO的人工智能聊天机器人
拓尔思：拓天大模型预计6月底前推出 拓尔思：TRS海贝搜索数据库已完成向量数据核心功能的开发
睿能科技：公司主要从事工业自动化控制产品的研发、生产、销售和IC产品的分销业务
中科信息：公司没有从事ChatGpt产品研发 脑机接口设备并非公司自主研发
杭州热电：目前股价与公司基本面严重偏离 可能存在非理性炒作风险
柯力传感：未与特斯拉及其他人形机器人关节模组公司有技术合作
丰立智能：公司精密减速器产品目前尚未应用于人型机器人领域
桂东电力：目前公司无超超临界机组和虚拟电厂业务
天孚通信：光通信行业800G光模块产品市场的整体需求规模存在较大不确定性
江波龙：企业级规格SSD今年内有望取得部分客户的批量订单
光库科技：公司具备开发800Gbps及以上铌酸锂调制器芯片的关键能力
金鹰重工：作为轨道工程装备供应商参与了中吉乌铁路项目
新中港：公司不涉及虚拟电厂业务
钧达股份：淮安二期年产13GWN型TOPCon项目预计今年建设完成
恒盛能源：公司目前无储能和虚拟电厂业务
智微智能：目前未涉及存储芯片的研发和生产业务
双杰电气：已落地多个重卡换电站 目前充电桩产品已出口东亚、南亚部分国家
2023.5.24复盘与预判
2023.5.24
3大指数大跌，量能从7900多亿到8000出头。
竞价即机器人强势，走出了主升气势。受日本禁芯片制造设备的影响，中芯开盘即大跌，同时北方华创没动，结果10点半以后芯片动了，走成了今天的”机器人+芯片“的双板块格局。
同样的芯片大消息刺激，前两天弱市高开直接没动静，今天弱市低开10点半爆拉。
睿能科技VS柯力传感
机器人：睿能科技4、柯力传感4、百胜智能3_20cm、沈阳机床
芯片：睿能科技4、芯瑞达、格林达、万润科技、富乐德20cm
电力：杭州热电8、桂东电力3、台海核电3、新联电子2、新中港2、恒盛能源1、亚联发展1、
电商：日播时尚9、若羽臣2、天创时尚、
广东：到2025年省内电力装机容量达到2.6亿千瓦 非化石能源占比达44%左右
乘联会：5月1-21日全国乘用车新能源市场零售37.2万辆 同比去年同期增长109%
美国财长耶伦重申美国财政部最快可能在6月1日耗尽现金
柯力传感：公司部分传感器可应用于工业机器人相关领域
雅创电子：存储芯片年销售额近2亿元
机器人：公司医疗机器人系列产品可应用于医院、养老机构等
中船应急：在应急救援领域 公司某型机器人已形成销售
朗姿股份：拟择机出售若羽臣不超过6%股份
力盛体育：与百度网讯签署战略合作框架协议
3大指数大跌，量能从7900多亿到8000出头。
竞价即机器人强势，走出了主升气势。受日本禁芯片制造设备的影响，中芯开盘即大跌，同时北方华创没动，结果10点半以后芯片动了，走成了今天的”机器人+芯片“的双板块格局。
同样的芯片大消息刺激，前两天弱市高开直接没动静，今天弱市低开10点半爆拉。
睿能科技VS柯力传感
机器人：睿能科技4、柯力传感4、百胜智能3_20cm、沈阳机床
芯片：睿能科技4、芯瑞达、格林达、万润科技、富乐德20cm
电力：杭州热电8、桂东电力3、台海核电3、新联电子2、新中港2、恒盛能源1、亚联发展1、
电商：日播时尚9、若羽臣2、天创时尚、
广东：到2025年省内电力装机容量达到2.6亿千瓦 非化石能源占比达44%左右
乘联会：5月1-21日全国乘用车新能源市场零售37.2万辆 同比去年同期增长109%
美国财长耶伦重申美国财政部最快可能在6月1日耗尽现金
柯力传感：公司部分传感器可应用于工业机器人相关领域
雅创电子：存储芯片年销售额近2亿元
机器人：公司医疗机器人系列产品可应用于医院、养老机构等
中船应急：在应急救援领域 公司某型机器人已形成销售
朗姿股份：拟择机出售若羽臣不超过6%股份
力盛体育：与百度网讯签署战略合作框架协议
2023.5.23复盘与预判
2023.5.23
大盘持续缩量，预计要在6月美国解决债务上限问题后，大资金才会重拳出击。缩量的情况下，今天就机器人和医药板块强，并且全是袖珍票。
昨日钟南山说6月底才是新冠高峰，今天医药低开，板块轮动一天。医药低开，还是最应该做特一转债。
机器人10票迟迟打不开高度，反而是袖珍的20票打出了高度。整个板块，涨停与跌停齐飞。
日播时尚和杭州热电走这么高，是完全没预料到的，看不懂，mark一下。看分析文章说，生逢其时，有一波赚钱效应。
机器人：丰立智能20票4、睿能科技3、晋拓股份2、迈赫股份20、百胜智能20、
医药：众生药业、新华制药、河化股份、特一药业Z、翰宇药业20
这种行情，不做也罢。还是得在主升期重拳出击，混沌期有好机会再做。
日本7月23日起施行尖端半导体出口限制
商务部：英国对华电动自行车反倾销和反补贴措施发起过渡性审查
中国元宇宙技术与应用创新平台成立
乘联会：初步推算5月狭义乘用车零售销量173万辆 同比增长27.7%
英特尔计划于2025年推出自研AI运算芯片Falcon Shores，拥有288GB内存并支持8位浮点运算
Meta推出又一开源AI模型。该模型可以识别超过4000种口语，是以往任何已知技术的40倍；该模型还将文本语音互转技术从100多种语言扩展到1100多种
华为数字能源今年将以光伏为核心 投入不超过15亿美金
彩讯股份：参股公司航天软件将在科创板挂牌上市
长久物流：分别与中国汽车流通协会、长久集团签订战略合作框架协议
百胜智能：“掌静脉识别”涉及相关业务尚处于市场推广应用阶段 暂未形成收入
恩捷股份：珠海恩捷2024年至2028年拟向PPES供应约25.9亿元锂电池隔离膜产品
协鑫能科：拟以超50亿元投建算力中心全球总部
魅视科技：AI大数据可视化平台将AI算力、大数据、图像识别技术与数据中心业务应用场景高度融合
金证股份：终止筹划购买文华财经90.97%股权事项 股票复牌
雄帝科技：公司没有研发AI芯片及光刻机
大盘持续缩量，预计要在6月美国解决债务上限问题后，大资金才会重拳出击。缩量的情况下，今天就机器人和医药板块强，并且全是袖珍票。
昨日钟南山说6月底才是新冠高峰，今天医药低开，板块轮动一天。医药低开，还是最应该做特一转债。
机器人10票迟迟打不开高度，反而是袖珍的20票打出了高度。整个板块，涨停与跌停齐飞。
日播时尚和杭州热电走这么高，是完全没预料到的，看不懂，mark一下。看分析文章说，生逢其时，有一波赚钱效应。
机器人：丰立智能20票4、睿能科技3、晋拓股份2、迈赫股份20、百胜智能20、
医药：众生药业、新华制药、河化股份、特一药业Z、翰宇药业20
这种行情，不做也罢。还是得在主升期重拳出击，混沌期有好机会再做。
日本7月23日起施行尖端半导体出口限制
商务部：英国对华电动自行车反倾销和反补贴措施发起过渡性审查
中国元宇宙技术与应用创新平台成立
乘联会：初步推算5月狭义乘用车零售销量173万辆 同比增长27.7%
英特尔计划于2025年推出自研AI运算芯片Falcon Shores，拥有288GB内存并支持8位浮点运算
Meta推出又一开源AI模型。该模型可以识别超过4000种口语，是以往任何已知技术的40倍；该模型还将文本语音互转技术从100多种语言扩展到1100多种
华为数字能源今年将以光伏为核心 投入不超过15亿美金
彩讯股份：参股公司航天软件将在科创板挂牌上市
长久物流：分别与中国汽车流通协会、长久集团签订战略合作框架协议
百胜智能：“掌静脉识别”涉及相关业务尚处于市场推广应用阶段 暂未形成收入
恩捷股份：珠海恩捷2024年至2028年拟向PPES供应约25.9亿元锂电池隔离膜产品
协鑫能科：拟以超50亿元投建算力中心全球总部
魅视科技：AI大数据可视化平台将AI算力、大数据、图像识别技术与数据中心业务应用场景高度融合
金证股份：终止筹划购买文华财经90.97%股权事项 股票复牌
雄帝科技：公司没有研发AI芯片及光刻机
2023.5.22复盘与预判
2023.5.22
受美光制裁消息刺激，昨日大涨但有疲软迹象的芯片，竞价阶段即批量涨停，弱市高开，极可能兑现起不来，果然。
统一大市场消息刺激，仓储物流同样高开太多，本就一日游板块，没太多预期。养老板块，直接就没啥预期。
机器人板块开得低。虚拟电厂已调整完筹码，加上杭州热电7板刺激，今日走出了”虚拟电厂+机器人“双板块。
今日想低吸 远大智能60日线，但最应该还是做 柯力传感，最后柯力传感卡位 远大智能，成功晋级3板。
明日特别不好切入，稍微有点逻辑的板块，已经大涨，并且市场接力氛围并不强。不准备做了
机器人： 睿能科技2、柯力传感2、丰立智能20、
芯片： 睿能科技2、金时科技、沃格光电、友讯达20
电网： 桂东电力、友讯达20、杭州热电
金时科技：芯CPO，持有海光信息股份，智芯一号
受美光制裁消息刺激，昨日大涨但有疲软迹象的芯片，竞价阶段即批量涨停，弱市高开，极可能兑现起不来，果然。
统一大市场消息刺激，仓储物流同样高开太多，本就一日游板块，没太多预期。养老板块，直接就没啥预期。
机器人板块开得低。虚拟电厂已调整完筹码，加上杭州热电7板刺激，今日走出了”虚拟电厂+机器人“双板块。
今日想低吸 远大智能60日线，但最应该还是做 柯力传感，最后柯力传感卡位 远大智能，成功晋级3板。
明日特别不好切入，稍微有点逻辑的板块，已经大涨，并且市场接力氛围并不强。不准备做了
机器人： 睿能科技2、柯力传感2、丰立智能20、
芯片： 睿能科技2、金时科技、沃格光电、友讯达20
电网： 桂东电力、友讯达20、杭州热电
金时科技：芯CPO，持有海光信息股份，智芯一号
央行：加强政策发布解读和热点回应 有效引导市场预期
用电高峰提前，南方电网最高负荷突破2亿千瓦
预计2023年全球VR/AR设备出货量将降至745万台，同比减少18.2%
紫光国微：第二代面向人工智能、机器视觉等领域的SoPC已启动研发
华为MetaERP全球上线，15小时完成全球88个子公司切换
英伟达、于利希超算中心和ParTec将共建量子计算实验室
荣旗科技收关注函：要求说明与苹果、亚马逊、META等企业是否有直接及间接的业务联系
丰立智能收关注函：要求说明公司产品在人型机器人等应用的具体形式及收入情况等
棒杰股份：签订高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目投资协议
珠海冠宇：拟投建动力电池生产项目 一期总投资额不超过103亿
鹏辉能源：拟约130亿元投建年产36GWh储能电池项目
中水渔业：拟购买中渔环球51%股权
日播时尚：重组标的三元前驱体尚未正式投产
2023.5.19复盘与预判
2023.5.19复盘
受美股芯片大涨刺激，开盘即拉芯片，资金陷入分歧，芯片没拉动，又回来拉机器人，昨日剑桥，中际旭创，开盘即冲高回落没人接。尾盘机器人最高板鸣志电器炸板。
日播时尚6、杭州热电
机人：远大智能、丰立智能20、鸣志电器
芯片：德明利、长光华芯20、寒武纪
预判：周末重磅就是美光确定被封，叠加最近的内存芯片涨价。市场上只有机器人与存储芯片两个板块，哪个强就帮哪个。
周末新闻：
拜登宣称“美中关系应会在很短时间内缓和”
中美商务部长计划下周会面 中方：对沟通持开放态度 前提是相互尊重
七国集团宣布对俄实施新制裁。 拱火再升级！美国同意向乌克兰提供F-16战斗机
央行、外汇局将遏制投机炒作 自律机制成员坚决抑制汇率大起大落
华尔街投行预测“X日”：或在6月前两周
央行、外汇局决定在北京、广东、深圳开展试点 优化升级跨国公司本外币跨境资金集中运营管理政策
国家能源局：截至4月底 全国太阳能发电同比增长36.6%
俄高官：西方给乌克兰的贫铀弹被摧毁，辐射云正飘向西欧
本周国常会：研究落实建设全国统一大市场部署总体工作方案和近期举措
中办、国办印发《关于推进基本养老服务体系建设的意见》
重庆向中亚五国出口汽车货值增近40倍
北京：实施大模型底层支撑性技术筑基工程 以Chiplet技术进步弥补先进工艺技术代差 北京：实施大模型应用创新标杆试点工程 推动大模型赋能千行百业 北京市三部门：谋划建设国家级数据训练基地
我国首座深远海浮式风电平台“海油观澜号”成功并网投产
国际电工委员会发布核领域首个人工智能国际标准
美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查
光迅科技：预计今年800G光模块的量不会很大 1.6T光模块产品正在推进送样测试工作
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Meta旗下Instagram准备在夏季推出与推特竞争的新产品
爱尔眼科：与中国科学院计算技术研究所正在联合研发基于大语言模型ChatGPT的爱尔数字人
中科闻歌将推出雅意AI大模型 支持企业私有部署
瑞芯微：公司产品应用方向主要为端侧、边缘侧的 AIoT
南威软件：公司凌云智搜产品是类ChatGPT在专业领域应用
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