2024.12.9
复盘：
指数震荡，情绪高低切。机器人走弱，AI批量顶一字买不到，资金只能低吸部分机器人。盘面拉扯。
泰尔股份，一个先于龙，卡死了2个高标，压死了4个准龙头，自己走成了AI和机器人的总龙头。

一鸣食品10、黄河旋风5、钱江生化5、山东玻纤4、山子高科4、梅雁吉祥3、
机人：泰尔股份9、日上集团4、永安行3、
AI：泰尔股份9、天娱数科3、华扬联众3、汉王科技3、金财互联3、风语筑3、汇洲智能3、能科科技3、中南股份3、视觉中国3、福石控股20 3、

预判：
1、指数大涨特涨，情绪散掉，高标全部切向低位。
2、AI、机人、房产消费等


华扬联众、金财互联


中共中央政治局:稳住楼市股市
历史首次 更加积极的财政政策+适度宽松的货币政策
中共中央政治局：明年要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策 大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求
中共中央政治局：实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求，推动科技创新和产业创新融合发展，稳住楼市股市
住建部有关负责人：鼓励社会力量积极参与新型城市基础设施建设和韧性城市建设
乘联会：11月全国乘用车市场零售242.3万辆 同比增长16.5%


英伟达涉嫌违反反垄断法 市场监管总局依法决定立案调查
鼎龙股份：控股子公司生产的浸没式ArF及KrF晶圆光刻胶产品首获客户订单
黄河旋风：金刚石相关领域技术还处于研发阶段 尚无法达成商业化
云从科技：与华为在机器人领域有广泛合作空间
成都华微：8位64G超高速AD转换器成功发布
华大九天：中国电子集团将成为公司实控人 将公司由战略参股企业调整为控股企业进行管理
福石控股：董事于11月29日至12月9日期间减持25万股公司股份
钱江生化：股东云南水务所持有公司股份因其下属子公司存在合同纠纷全部被司法冻结及部分被轮候冻结

2024.12.6
复盘：
指数和量能共振上涨，机器人一直顶一字买不到导致被抛弃走弱，反而AI走强，情绪总体还是强。

一鸣食品9、
AI：    泰尔股份7、华扬联众2、天娱数科2、汉王科技2、多伦科技2、能科科技2、信雅达2、汇洲智能2、中公教育2、金财互联2、中南股份2、福石控股20 2、
建筑：华丽家族3、全筑股份2、雅博股份2、东易日盛2、华远地产2、节能铁汉20、
化工：农心科技2、金正大、君正集团、喜悦智行20、
机人：泰尔股份7、日发精机6、大业股份6、五洲新春6、建设工业5、华丽家族3、云内动力3、金帝股份3、汇洲智能2、中南股份2、永安行2、

预判：
1、指数震荡、情绪高低切。
2、AI

华扬联众2（泰尔股份、鸿博股份、汉王科技2、信雅达2、福石控股20 2）     山东矿机

外汇局：截至2024年11月末 我国外汇储备规模为32659亿美元
中国11月末黄金储备7296万盎司 此前央行连续六个月暂停增持黄金
全国家电以旧换新销售额突破2000亿元
金融监管总局：研究房屋保险体系 探索推广新型家庭财产保险
国家金融监管总局：支持符合条件的境外金融机构投资我国财险市场 鼓励符合条件的中资财险公司优化境外布局
金融监管总局：加强对智能驾驶、低空经济、量子科技等新领域新赛道保险研究应用
新华述评：从房地产市场的中长期趋势来看 满足刚性和改善性住房需求仍有发展空间


中科飞测：拟14.81亿元投资建设上海高端半导体质量控制设备研发测试及产业化项目
国信证券：公司拟发行股份购买万和证券96.08%股份
领益智造：拟购买江苏科达66.46%股权 切入汽车饰件行业
五洲新春：发现市场上有流出类似公司调研记录 经核查其内容为市场不实信息
华丽家族：石墨烯和机器人业务占公司营业收入和利润较小 均处于亏损状态
生益电子：拟14亿元投建智能算力中心高多层高密互连电路板项目

2024.12.5
复盘：
指数震荡，情绪切换到新主线，机器人成主线板块，AI其次。

机人：山东矿机7、大业股份5、五洲新春5、日发精机5、巨轮智能5、福州高铁4、建设工业4、华培动力3、埃夫特20 2、柯力传感、
AI：山东矿机7、利欧股份7、泰尔股份6、岩山科技4、岭南股份4、华扬联众、万兴科技20、
消费：一鸣食品8、跨境通7、皇庭国际4、黄河旋风3、

预判：
1、指数震荡，情绪也震荡。
2、机器人

大业股份、五洲新春、日发精机、巨轮智能


中办、国办：推进城市运行管理服务“一网统管”
中办、国办：大力发展数字设计、智能生产和智能施工 加快构建数字设计基础平台和集成系统
财政部：拟在政府采购中 给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠
广州将适时对电动自行车实行总量控制
国家发改委：支持地方结合实际出台促进冰雪旅游消费的举措 探索设立地方冰雪日和专门假期


大业股份：人形机器人业务目前尚处于探索和市场调查阶段
富煌钢构：筹划发行股份购买中科视界控股权 股票明起停牌
五洲新春：丝杠产品累计开票收入对公司业绩不形成影响
巨轮智能：“机器人概念”相关业务收入对公司短期业绩影响有限
支付宝发布全新内容MCN激励政策 计划扶持10个年入千万MCN
景嘉微：景宏系列产品面向AI训练、推理和科学计算等领域
祥鑫科技：投资芯片半导体公司桑德斯微电子 股份占比1.3615%

2024.12.4
复盘：
指数震荡，情绪高低切，大盘释放风险。机器人、零售、国防军工、新车成主板块。

葫芦娃7、漳州发展7、广田集团5、
机人：山东矿机6、泰尔股份5、大业股份4、五洲新春4、巨轮智能4、日发精机4、神州高铁3、光洋股份2、亚威股份2、远大智能2、大为股份、金沃股份20 2、
AI：    利欧股份6、泰尔股份5、巨轮智能4、岭南股份3、远大智能2、
零售：桂发祥9、一鸣食品7、跨境通6、洪兴股份6、如意集团4、源飞宠物3、黄河旋风2、永辉超市2、
新车：利欧股份6、泰尔股份5、五洲新春4、巨轮智能4、日发精机4、建设工业3、光洋股份2、亚威股份2、
芯片：皇庭国际3、宏昌电子2、大为股份、和尔泰、国林科技20、


预判：
1、指数震荡，情绪回调，新龙头出现。
2、汽车、机器人、零售、

泰尔股份5、
大业股份4（日上集团、物产金轮）、  五洲新春4、日发精机4  （亚威股份2、金沃股份20 2）、      巨轮智能4、
神州高铁3、建设工业3、


上海5G-A升级行动计划：到2026年5G个人用户普及率超90%
今年前三季度长三角三省一市经济总量增速达5.4%
乘联会：初步统计11月乘用车市场零售244.6万辆 同比增长18%
信托监管酝酿1+N制度体系 推动多项法规修改完善


永安行：拟购买上海联适65%股份
蒙草生态：拟以零元退股方式处置所持包头农商银行全部股权
皇庭国际：本次债务重组合作和重大资产出售最终能否成功实施存在重大不确定性
富时中国A50指数纳入北方华创，删除华能水电，备选股名单包括寒武纪-U、中信建投、上汽集团、赛力斯、金龙鱼
震裕科技：马丁机器人在灵巧手精密传动部件取得小批订单
Robinhood：11月加密货币交易量达300亿美元 环比增长400%

2024.12.3
复盘：
指数震荡，情绪还在主升，但尾盘高位天地板。机器人、软件、汽车、房产正在走强，玄学正在退潮。

桂发祥8、葫芦娃6、漳州发展6、一鸣食品6、洪兴股份5、跨境通5、
机人：南京化纤12、山东矿机5、泰尔股份4、五洲新春3、巨轮智能3、日发精机3、神州高铁2、光洋股份、精工科技、肇民科技20 3、
AI：   利欧股份5、山东矿机5、泰尔股份4、大智慧3、岩山科技2、东易日盛、岭南股份、直真科技、久其软件、浙大网新、金现代20、浩云科技20、安控科技20
汽车：利欧股份5、泰尔股份4、黑芝麻4、五洲新春3、广安爱众3、建设工业2、广汽集团2、光洋股份、雪龙集团、西上海、肇民科技20 3、
AMC：广田集团4、海南发展2、华夏幸福2、凤凰股份2、哈投股份、青岛金王、光大嘉宝、安居宝20、


预判：
1、指数震荡、情绪高低切
2、汽车、机器人、软件、

泰尔股份、五洲新春、广安爱众（芯AI）、广东明珠


商务部：原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口
商务部：20个城市试点建设现代商贸流通体系建设
工信部谋划新一轮装备制造业稳增长政策 机械工业“十五五”规划已在路上
中国互联网协会、半导体行业协会等四协会发声 谨慎采购美国芯片
四川省算力调度服务平台上线 可提供超每秒百亿亿次浮点运算的算力服务
乘联会：预计11月全国新能源乘用车厂商批发销量146万辆 同比增长51%

成都华微：发布32位高速高可靠MCU芯片
北方华创：被列入美国商务部“实体清单”不会对公司业务产生实质性影响
广汽集团：与华为的合作对公司经营业绩等的影响取决于各具体合作领域的推进情况
广安爱众：公司在诉求金额范围内承担连带清偿责任
五洲新春：市场上有流出类似公司调研记录内容并非通过公司调研释放的信息 为市场不实信息
大业股份：人形机器人业务目前尚处于探索和市场调查阶段
捷昌驱动：高推力密度电动线性致动器关键技术研究目前项目进展顺利
中电兴发：控股子公司联合中标6.71亿元苏州市人工智能算力中心项目

2024.12.2
复盘：
指数、量能、情绪，共振上涨。跨境、机器人、海南、汽车，成为主板块

跨境：广博股份9、华胜天成8、齐心集团5、跨境通4、洪兴股份4、黑芝麻3、利欧股份4、供销大集3、永辉超市2、山子高科、美之高30 4、
IP：    广博股份9、新世界6、齐心集团5、洪兴股份4、天娱数科、华闻集团、德艺文创20、天元宠物20、
机人：南京化纤11、山东矿机4、泰尔股份3、联创电子、三丰智能20 2、
零售：桂发祥7、新世界6、一鸣食品5、永辉超市2、新赛股份2、欢乐家20 2、
海南：葫芦娃5、欣龙控股、海南瑞泽、罗牛山、神农种业20、康芝药业20、
汽车：漳州发展5、利欧股份4、泰尔股份3、巨轮智能2、肇民科技20 2、力帆科技、赛力斯、海马汽车、广汽集团、
医疗：葫芦娃5、海南海药、康芝药业20、

预判：
1、指数震荡回调，情绪分歧。
2、消费、机器人、汽车

南京化纤、广博股份


两部门：符合条件的优质项目可以通过市场化方式由中央企业并购 也可上市、股权转让
央行行长潘功胜：明年将继续坚持支持性的货币政策立场和政策取向，综合运用多种货币政策工具，加大逆周期调控力度


力帆科技：11月销售汽车5815辆 同比增长56.74%
精工科技：签署5亿美元重大销售合同
雷赛智能：拟不低于5亿元投建人形机器人核心零部件研发智造基地项目等

2024.11.29
复盘：
指数、量能、情绪共振上涨。机器人、零售、跨境、汽车。

南京化纤10、华胜天成7、锦龙股份4、亿通科技20 2、
玄学：日出东方、大东方、万事利20 3、葫芦娃4、
IP：广博股份8、新世界5、齐心集团4、天地在线4、洪兴股份3、元隆雅图、
机人：南京化纤10、山东矿机3、泰尔股份2、香山股份、云鼎科技、赢时胜20、三丰智能20、拓尔思20、江苏雷利20、
汽车：漳州发展4、日上集团4、泰尔股份2、香山股份、金鸿顺、浙江仙通、金麒麟、北特科技、朗博科技、肇民科技20、江苏雷利20、
零售：桂发祥6、新世界5、齐心集团4、大东方4、一鸣食品4、跨境通3、万事利20 3、欢乐家20、美之高30 3、
广田集团、广东明珠、广东榕泰、省广集团、广安爱众、广农糖业、

预判：
1、指数低开低走，情绪回落
2、机器人、消费

日出东方、南京化纤、广博股份、


国家统计局：11月份制造业PMI为50.3% 比上月上升0.2个百分点
11月北京二手房网签量达18763套 同比上涨约50%
杭州首套房贷利率上调 已涨至3.1%
1—10月我国规上电子信息制造业增加值同比增长12.6%
国务院关税税则委员会：将通过寄递渠道进境物品的限值由现行800元、1000元统一提高至2000元
财政部、海关总署：继续对关税税额在人民币五十元以下的一票货物免征关税
独资医院扩大开放试点：允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院
上交所：本周对日出东方等严重异常波动股票以及上市初期的新股进行重点监控
央行：11月公开市场国债净买入债券面值为2000亿元
11月人民银行以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了8000亿元买断式逆回购操作
特朗普威胁对金砖国家征收100%关税
美国拟对四个东南亚国家的进口太阳能征收高达271%的关税


南京化纤：南京工艺产品应用到人形机器人市场订单金额仅约10.24万元
赛力斯：前11月新能源汽车销量同比增长255.26%
比亚迪：前11月新能源汽车销量375.73万辆 同比增长40.02%
华新水泥：拟8.38亿美元购买股权资产 拓展西非市场
松发股份：拟作价80.06亿元置入恒力重工100%股权
新世界：2024年1-10月泛二次元业态类的营业收入约占2%以下
上交所对日出东方时任副总经理焦青太予以监管警示 其构成短线交易
川能动力：控股股东能投集团与四川省投资集团有限责任公司筹划战略重组

2024.11.28
复盘：
指数震荡回调、情绪加速。还是东方系、IP、广系

南京化纤9、华胜天成6、瑞斯康达4、
东方：大东方3、东方钽业2、浙江东方2、   日出东方、东方智造、
IP经济：广博股份7、二六三7、新世界4、齐心集团3、万事利20 2、
零售：桂发祥5、新世界4、

预判：
1、指数震荡、情绪不确定
2、消费类

广博股份（二六三 - 贝仕达克20、三六零）


中办、国办：加强人工智能、大数据、跨境结算、移动支付等领域国际合作
商务部：扎实推进消费品以旧换新 办好促消费活动
最高补贴1000万元 四川天府新区出台低空经济产业发展最新政策


上工申贝：第一大股东之间接控股股东筹划重大事项 股票明起复牌
汤姆猫：股东王健减持公司股份 权益变动达总股本的5%
华胜天成：向华为的供货金额不足1000万元 AI应用相关产品业务确认收入占业务收入比例较小
二六三：滚动市盈率、静态市盈率、市净率严重偏离同行业上市公司合理估值
广博股份：二次元衍生品业务占公司整体营业收入比例较小
首创环保：拟约7亿元收购北京新大都实业100%股权
恒丰纸业：拟通过发行股份的方式收购竹浆纸业、张华持有的锦丰纸业100%股权 股票复牌
快手电商宣布废止退款不退货规则
飞荣达：向Mate 70提供散热及电磁屏蔽类产品

2024.11.27
复盘：
指数大涨，情绪修复。谷子经济唱主角。

南京化纤8、桂发祥4、瑞斯康达3、
HW：魅视科技7、华胜天成5、
IP：广博股份6、实丰文化6、二六三6、华立科技20 3、齐心集团2、岭南股份、恒信东方20、贝仕达克20、东方智造、汤姆猫20、完美世界、

预判：
1、指数震荡，情绪淘汰赛，可能转势
2、谷子还是谷子

广博股份（贝仕达克、汤姆猫、完美世界）


中办、国办：重点支持大宗商品物流、冷链物流、铁路物流、农村物流等领域和中西部地区设施补短板
国家统计局：10月份高技术制造业利润同比增长12.9%
七部门：探索运用边缘计算和量子技术突破现有算力瓶颈 为金融数字化转型提供精准高效的算力支持
七部门：培育高质量金融数据市场 加强数字金融相关新兴基础设施建设


新世界：泛二次元业态在公司整体业务板块中占比很小
贝仕达克：不涉及工业机器人、人形机器人等相关机器人本体业务

2024.11.26
复盘：
指数震荡，高标批量跌停，情绪退潮。谷子、AI应用为主板块

南京化纤7、
跨境：实丰文化5、广博股份5、华胜天成4、创源股份20、跨境通3、高乐股份2、
谷子：实丰文化5、广博股份5、创源股份20、高乐股份2、奥飞娱乐2、华立科技20 2、创源股份20、
AI：弘讯科技6、魅视科技6、二六三5、实丰文化5、华胜天成4、高乐股份2、奥飞娱乐2、广哈通信20、阿莱德20、
湖南黄金4、丰华股份3、德美化工3、桂发祥3、

预判：
1、指数震荡、情绪修复。
2、谷子

广博股份、实丰文化、


2024年地方政府专项债务新增限额调整为9.9万亿元
深交所制定创业板IPO审核指南，涉先进制造、数字经济、绿色低碳三大领域9个细分行业
军事金属锑今年价格已涨破两倍
广州住房公积金贷款最高额度分别提升至80万元和160万元


赛力斯：拟发行股份购买龙盛新能源100%股权的申请获受理
奥飞娱乐：谷子经济等相关业务仍处于早期发展阶段 存在一定不确定性
英特尔锁定79亿美元美国芯片补贴用于先进芯片厂
光华科技：固态电池材料产品与下游客户仍处于产品送样检测及优化阶段
南京化纤：正在筹划重大资产重组事项 该事项仍处于预案阶段
大众交通：拟新增有限合伙人上海南芯半导体科技股份有限公司
弘讯科技：股价存在短期内快速上涨后下跌的风险
华为发布新一代折叠机Mate X6 全球首发支持三网卫星通信