2024.12.23
复盘：
指数震荡，情绪冰点。没有太聚集的板块。

鼎信通讯4、克劳斯4、实益达3、国星光电3、潍柴重机2、露笑科技2、电光科技2、美芝股份2、福成股份2、来伊份2、

预判：
1、指数震荡，冰点弱修复再反杀
2、啥也不做，等风险出清


中办、国办发布关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见
中办、国办：适度超前开展交通基础设施建设 加快建设国家综合立体交通网主骨架
中办、国办：深化低空空域管理改革，发展通用航空和低空经济
广东：严格落实电解铝产能置换 从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能
广东：到2025年底 全省原油一次加工能力控制在1亿吨以内

2024.12.20
复盘：
指数震荡，情绪低迷。通信、抖音、芯片，均有资金介入。

通信：瑞斯康达5、鼎信通讯3、光迅科技2、中兴通讯、
抖音：元隆雅图2、丽人丽妆2、汇洲智能2、天地在线2、实益达2、岭南股份2、光迅科技2、天键股份20、青木科技20、
芯片：友阿股份8、鼎信通讯3、光迅科技2、实益达2、国星光电2、瑞芯微2、麦格米特2、露笑科技、上海贝岭、中芯国际、华灿光电20、
机人：友阿股份8、克劳斯3、华东重机、天奇股份、中坚科技、

预判：
1、指数震荡，情绪可能继续回落。
2、关注通讯板块机会

鼎信通讯、克劳斯


证监会：将香港互认基金客地销售比例限制由50%放宽至80%
商务部：正与有关方面一道 抓紧制定明年“两新”相关政策
商务部：全国汽车报废更新近270万辆 汽车置换更新超过310万辆
《互联网平台企业涉税信息报送规定》向社会公开征求意见
李强：大力开展基础研究和共性关键技术研究 加强算力等新型基础设施布局建设
国家能源局：1-11月全国累计发电装机容量约32.3亿千瓦 同比增长14.4%


中兴通讯：已推出低空通感立体组网方案
移远通信：AI+AR眼镜业务已实现量产
晶华微：拟2亿元收购智芯微100%股权 拓展MCU产品
瑞芯微：单一AIoT产品应用对公司今年收入影响有限
光环新网：拟22.95亿元投建呼和浩特算力基地项目
兆驰股份：拟投建年产1亿颗光通信半导体激光芯片项目
兆易创新：NOR Flash产品应用于AI相关终端市场业务对公司2024年营业收入和净利润影响较小
云维股份：拟购买红河发电100%股权 股票将于12月23日复牌

2024.12.19
复盘：
指数回落，情绪回落。通信设备、机器人、抖音概念成主要板块。

通信：瑞斯康达4、鼎信通讯2、润建股份、光迅科技、华脉科技、锐捷网络20、
机人：友阿股份7、佳力图3、克劳斯2、宏英智能、润建股份、星网锐捷、山东威达、星宸科技20 2、瑞凌股份20、高澜股份20、
无驾：威尔泰2、星光农机、宏英智能、康盛股份、山东威达、星宸科技20 2、
建筑：中材节能2、成都路桥、棕榈股份、奥雅股份20、经纬股份20、
麒盛科技2、

预判：
1、指数震荡、情绪震荡
2、通信、机器人

鼎信通讯、汇源通信(瑞斯康达、光讯科技 - 卓翼科技)        威尔泰、克劳斯（山东威达 - 国风新材、奥特佳）     中材节能


商务部：加快出台推进首发经济的政策文件
《金融产品网络营销管理办法》或发布 涉及贷款、理财、支付等领域
国家能源局：2024年11月份全社会用电量同比增长2.8%
美国被曝正考虑对一家中国路由器制造商实施禁令
硅业分会：硅片再度涨价 G10L系列硅片供不应求


东易日盛：小米科技拟减持不超过1%公司股份
中国黄金：股东中信证券投资拟减持不超过1.00%股份
富煌钢构：筹划发行股份购买中科视界控股权 股票复牌
字节跳动：市场出现炒作“豆包概念股”现象
浪潮信息：源2.0大模型已全面开源

2024.12.18
复盘：
指数翻红，情绪修复。2连板全部晋级的1天。

消费：友阿股份6、益民集团6、上海凤凰5、诺邦股份4、蒙娜丽莎2、共创草坪2、天虹股份、博士眼镜20、
科技：日丰股份5、国风新材3、鑫科材料3、瑞斯康达3、大唐电信2、卓翼科技2、佳力图2、积成电子2、白云电器2、东晶电子、
AI眼镜：卓翼科技2、英派斯、瀛通通讯、比依股份、博士眼镜20、明月眼镜20、星宸科技20、
人脑：复旦复华、创新医疗、岩石科技、南京熊猫、航天长峰、北大医药、盈趣科技、麒盛科技、爱朋医疗20、诚益通20、
芯片：瑞斯康达3、大唐电信2、卓翼科技2、格尔软件、兆易创新、大港股份、星宸科技20、富瀚微20、
汽车：国风新材3、奥特佳2、积成电子2、神通科技、通达电气、浙江黎明、国机汽车、
中字：中材节能、中国海诚、中光学、中国海防、中公高科、中旗新材、中南股份、中视传媒、中建环能20、
宁波能源3、龙高股份3、粤传媒2、

预判：
1、指数震荡、情绪回调
2、人脑、AI眼镜、通信设备、中字头


瑞斯康达（卓翼科技、海能达）          卓翼科技（博士眼镜、润欣科技）


中央农村工作会议：有序推进第二轮土地承包到期后再延长三十年试点
深圳：设立人工智能产业基金 坚持“投早、投小、投长期、投硬科技”
深圳：每年投入最高3亿元，聚焦自动驾驶、人工智能芯片等重点领域
多地官宣将“取消公摊” 专家：政策接连出台说明取消公摊是2025年的一项重要工作


火山引擎视频云与乐鑫科技、ToyCity联合发起AI+硬件智跃计划
火山引擎联合润欣科技等打造AI语音玩具
彩讯股份：与火山引擎合作 公司Rich AIBox可对接其豆包大模型
国投智能：拟向国投集团转让国投云网40%股权
卓翼科技：产品没有应用在AI眼镜相关领域 没有签署相关协议或订单
创新医疗：博灵脑机产品尚未正式上市 仅因与科研机构合作而销售少量产品
威尔泰：拟取得紫江新材控制权 预计将构成重大资产重组
天地在线：与字节跳动合作提供互联网营销等服务
兆易创新：收购苏州赛芯70%股权完成过户
永辉超市：出售中百集团9.87%股份

2024.12.17
复盘：
指数震荡，情绪退潮最强的一天。仅消费为主板块，通信设备为当天支线。

消费：友阿股份5、益民集团5、上海凤凰4、
通信：日丰股份4、瑞斯康达2、大唐电信、直真科技、奥拓电子、明阳电路20、
国风新材2、粤传媒、

预判：
1、指数震荡，情绪再冰
2、可能是科技方面


国务院国资委：中央企业要积极开展有利于提高投资价值的并购重组
国务院国资委：高度重视中央企业控股上市公司破净问题 指导长期破净上市公司制定披露估值提升计划并监督执行
1月至11月我国新材料产业总产值同比增长10%以上


津投城开：筹划重大资产重组 主营业务拟由房地产开发经营变更为供热、综合能源服务及新能源发电等业务
高凌信息：拟购买欣诺通信100%股份 股票明起复牌

2024.12.16
复盘：
指数震荡，情绪坚挺，交叉释放风险。消费，还是消费!

宜宾纸业7、海欣股份3、日丰股份3、国风新材、
消费：友好集团5、居然智家5、友阿股份4、益民集团4、开开实业4、人民同泰3、上海凤凰3、冰山冷热3、雪人股份3、大连圣亚3、梦天家居3、上海凤凰3、
抖音：引力传媒、大连圣亚3、上海凤凰3、博瑞传播3、天下秀2、遥望科技2、
机械：雪人股份3、冰山冷热3、大丰实业2、克劳斯、

预判：
1、指数震荡、补跌，风险释放第3天
2、新板块出现


国常会重磅！允许专项债用于土储、支持收购存量商品房
中央财办：明年支持“两新”的超长期特别国债资金将比今年大幅增加
财政部：1-11月全国一般公共预算收入19.9万亿元 同比下降0.6%
央行：实施好适度宽松的货币政策 适时降准降息
外汇局：稳步扩大金融市场制度型开放 支持中长期资本入市
中疾控：近期急性呼吸道传染病呈持续上升趋势 流感上升明显
中钢协：11月全国生产粗钢7840万吨 同比增长2.5%
市场监管总局对电动汽车供电设备实施强制性产品认证
11月证券交易印花税221亿元 是去年同期2.73倍


开源鸿蒙5.0版本将于12月发布
汤姆猫：汤姆猫AI语音陪伴机器人将于2024年12月月底前正式发售
东软集团：筹划收购思芮信息100%股权 股票停牌
天下秀：公司主营业务包括红人营销平台业务及红人经济生态链创新业务
龙江交通：全资子公司拟购买信科新能源100%股权
诺邦股份：胖东来是子公司客户之一 业务规模尚小
开开实业：下属两大主营业务为医药产品及服装产品的批发和零售
嘉元科技：签订50.66亿元电解铜采购合同
国芯科技：服务器和云应用高性能量子安全芯片新产品内部测试成功

2024.12.13
复盘：
指数和情绪双冰，高标断板。风险出清第2天。

建设工业4、东方智造6、宜宾纸业6、国盛金控4、人民同泰2、润欣科技20 3、晶雪节能20 2、莱茵体育3、冰山冷热2、
消费：爱仕达、中百集团5、惠发食品5、帅丰电器5、友好集团4、居然智家4、友阿股份3、益民集团3、开开实业3、视觉中国3、人民同泰2、广百股份2、
抖音：三维通信4、粤传媒4、视觉中国3、北纬科技3、天娱数科、

预判：
1、指数震荡、情绪再冰一天
2、消费、AI

中百集团、友好集团（友阿股份、天娱数科）
迪阿股份

商务部：要大力提振消费 积极发展首发经济
央行：前11个月人民币贷款增加17.1万亿元
央行：2024年前11个月社会融资规模增量累计为29.4万亿元 比上年同期少4.24万亿元
央行：11月末广义货币(M2)余额311.96万亿元 同比增长7.1%
商务部：消费品以旧换新带动相关产品销售额超1万亿元
财政部、税务总局：自2024年1月1日起 在全国范围实施个人养老金递延纳税优惠政策
证监会：鼓励以产业整合升级为目的的并购重组
证监会：坚决落实“稳住楼市股市”重要要求 切实维护资本市场稳定
财政部：明年要实施更加积极的财政政策 确保财政政策持续用力、更加给力
央行研究局局长王信：将适时降准降息 加大货币信贷投放力度
住建部：10月、11月全国新建商品房交易网签面积连续两月同比环比双增长
中央财办副主任韩文秀：今年中国国内生产总值预计增长5%左右
九部门：研究创设养老专项金融债券、养老主题金融债券 募集资金主要用于养老相关领域
金融监管总局：助力提振消费 支持扩大大宗消费、服务消费和新型消费
农业农村部：要积极推进农业企业数字化转型 加快数字化、信息化手段在生产中应用
国资委：推动中央企业深化产业链战略合作，带头清偿民营企业欠款，全力以赴稳就业、稳供应、稳畅通
国家能源局：加快规划建设新型能源体系
国家知识产权局：强化知识产权运用和服务 统筹推进国际合作和竞争
《北京人工智能产业白皮书（2024）》发布 超节点算力集群创新联合体揭牌
电子后视镜目前渗透率或不足1% 机构预计2025-2026年将大幅增长


环球印务：目前未与抖音豆包合作 不涉及抖音豆包概念
创业黑马：拟购买版信通100%股权 股票12月16日起复牌
汇绿生态：拟向钧恒科技增资实现控制 构成重大资产重组
大叶股份：拟收购AL-KO Geräte GmbH 100%股权 构成重大资产重组
克劳斯：拟通过债转股实施重大资产重组 不再从事塑料机械业务
普冉股份：“AI耳机概念”相关业务对公司的直接影响具有不确定性
温氏股份：拟16.1亿元收购筠诚和瑞91.38%股权 把握生物质能源新兴领域
亚振家居：若公司2024年度财务指标不能有效改善 存在被实施退市风险警示的可能
惠发食品：股东正和昌已减持170万股 减持计划尚未完成

2024.12.12
复盘：
指数微涨，情绪震荡，大乱斗。消费加速，其次AI，其它都一般。

山东玻纤7、宜宾纸业5、国盛金控3、华远地产3、广安爱众3、
汽车：日上集团7、东方智造5、星光股份4、建设工业3、
零售：天域生物5、中百集团4、星光股份4、惠发食品4、帅丰电器4、居然智家3、海欣食品3、东百集团3、友好集团3、文峰股份3、良品铺子3、李子园3、友阿股份2、创源股份20 2、
AI：金财互联、中百集团4、星光股份4、三维通信3、粤传媒3、复旦复华3、卓朗智能3、北纬科技2、润欣科技20 2、高伟达20、慧博云通20、

预判：
1、指数回落，情绪震荡回落。
2、消费

天域生物、中百集团、星光股份、


中央经济工作会议：持续用力推动房地产市场止跌回稳
中央经济工作会议：明年要大力提振消费，提高投资效益，全方位扩大国内需求
中央经济工作会议：实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求，推动科技创新和产业创新融合发展，稳住楼市股市


杭州高新：筹划收购太阳高新51%股份事宜 预计构成重大资产重组
宜宾纸业：收购醋纤公司67%股权事项存在不确定性
宜宾纸业：终止2022年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件
莱美药业：控股股东拟协议转让23.43%公司股份 实控人或变更
卓郎智能：公司不涉及与人工智能相关的机器人业务
中青宝：与中国联通深圳分公司签署5年算力资源服务合同
浙文互联：公司是字节跳动核心代理商 2023年与字节系合作规模为54.6亿元

2024.12.11
复盘：
指数震荡，情绪震荡。机器人涨够了，AI的准龙头被高标给压死了，资金转向消费。

消费：一鸣食品12、爱仕达4、中百集团3、惠发食品3、星光股份3、奋达科技3、帅丰电器3、东百集团2、居然智家2、海欣食品2、友阿股份、汉宇集团20、创源股份20、
机人：建设工业、爱仕达4、奋达科技3、友阿股份、赛象科技、汉宇集团20、
AI：    奋达科技3、三维通信2、神州信息、中南股份、实丰文化、天龙集团20、申昊科技20、中威电子20、润欣科技20、
汽车：日上集团6、东方智造4、星光股份3、宁波精达3、建设工业2、
量子：星光股份3、复旦复华、格尔软件、达华智能、神州信息、
山东玻纤6、江南高纤4、宜宾纸业4、天域生物4、中欣氟材3、

预判：
1、指数震荡，情绪大分歧震荡
2、只看消费，尤其是家电、消电

友好集团（友啊股份、汉宇集团   - 如意集团  -惠尔浦）


个人养老金基金将扩容至宽基指数产品
中国汽车动力电池产业创新联盟：11月我国动力电池销量环比增长10.9%
中国充电联盟：1-11月充电基础设施增量为375.6万台 同比上升23%


苹果推出融合ChatGPT的Siri
湖北宜化：拟32.08亿元受让宜昌新发投100%股权 构成重大资产重组
国盛金控：公司吸收合并国盛证券事项获受理
复旦复华：本源量子销售代理活动目前尚无明确客户 暂无任何销售项目备案
惠发食品：股东正和昌12月11日减持100万股 减持计划尚未完成
宁波精达：公司和无锡微研都不涉及人形机器人产品和业务
酷特智能：和华为共同打造的酷特AI Agents 2.0版本正在研发中
神思电子：全息数据超融合计算平台积累600多个核心算子

2024.12.10
复盘：
指数假阴线，放量至2万亿以上。开盘先兑现一波再抱团高标和AI，再发散新零售。

机人：泰尔股份10、金财互联4、爱仕达3、奋达科技2、柯力传感2、拓邦股份、华昌达20、新美星20、
AI：天娱数科4、华扬联众4、金财互联4、汉王科技4、索菱股份2、奋达科技2、久其软件、拓邦股份、神思电子20、值得买20、
零售：一鸣食品11、惠而浦3、双塔食品2、惠发食品2、中百集团2、东方海洋2、值得买20、益客食品20、
汽车：山子高科5、日上集团5、东方智造3、索菱股份2、巨轮智能、华纬科技、天润工业、襄阳轴承、
山东玻纤5、江南高纤3、德展健康3、宜宾纸业3、天域生物3、

预判：
1、指数震荡、情绪不知道往何处去，AI和机器人都不强也都强，零售一般、
2、机器人倒，可能到AI

泰尔股份（巨能智能、山东矿机）      天娱数科（奋达科技、神思电子）


上海：鼓励传统行业上市公司开展同行业、上下游并购和吸收合并 寻求第二增长曲线开展跨行业并购
上海：支持上市公司收购有助于强链补链、提升关键技术水平的优质未盈利资产
上海：聚焦集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业等梳理潜在重点并购标的企业清单 组织优质上市公司与标的企业对接


友阿股份：拟购买深圳尚阳通科技股份有限公司100%股权 股票复牌
华扬联众：AI相关技术应用短期内对公司经营业绩不构成重大影响
华扬联众：控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖
移远通信：尚未接到字节跳动或相关玩具厂商的订单
一鸣食品：股东今日减持13.82万股股份