2024.12.27
复盘：
指数微涨，情绪止跌震荡，做多主动性不强。板块持续性不强，无明显主板块。

AI：    电光科技6、雷柏科技3、国星光电、威士顿20
军工：电光科技6、泰豪科技3、航发科技2、宝胜股份2、成飞集成、利君股份、神剑股份、卧龙电驱、川环科技20
消费：哈森股份3、雷柏科技3、中百集团3、东百集团3、
电设：天正电气3、宝胜股份2、顺钠股份2、卧龙电驱、和顺电气20、
雄塑科技20、

预判：
1、指数震荡，情绪回暖
2、科技、军工，看巨型封单再做

电光科技 - 实益达

航发科技、宝胜股份、顺钠股份、安源煤业、亚通股份、


财政部：1-11月国有企业营业总收入同比增长1.3% 利润总额同比下降0.1%
央行：实施好适度宽松的货币政策 保持流动性充裕
国家外汇局：前三季度来华证券投资净流入931亿美元 连续4个季度保持净流入
三部门：加大农业农村基础设施中长期信贷投放
金融监管总局：银行保险机构应当建立针对大数据、云计算、移动互联网、物联网等多元异构环境下的数据安全技术保护体系
商务部决定自2024年12月27日起对进口牛肉进行保障措施立案调查
上海：到2025年底建成世界级人工智能产业生态 力争全市智能算力规模突破100EFLOPS
上海：搭建超大规模城市级的模拟应用场景 率先赋能具身智能、自动驾驶等大模型实训
中国监控摄像头11月线上销量达241万台 同比增长11.1%


神剑股份：控股股东拟转让8.33%股份 公司实控人将变更为芜湖市国资委
特朗普要求美国最高法院暂停执行TikTok强制出售令
中电电机：本次协议转让已过户完成 公司控股股东变更为高地资源
群兴玩具：公司算力服务合同取得重大进展
中核科技：拟购买中核西仪71.965%股权 预计构成重大资产重组
博创科技：收购长芯盛18.16%股份能否取得股东大会审议通过尚存在不确定性

2024.12.26
复盘：
指数和情绪共振止跌，开始回暖。主板块为算力。

机人：实益达6、电光科技5、景兴纸业3、福龙马3、吉华集团3、潍柴重机2、雷柏科技2、
AI：电光科技5、福龙马3、雷柏科技2、泰豪科技2、华脉科技、通鼎互联、鑫科材料、金信诺20、亿通科技20、博创科技20、兆龙互联20、
消费：哈森股份2、中百集团2、东百集团2、百大集团2、香飘飘2、信邦制药2、
储能：福龙马3、豪尔赛2、泰豪科技2、野马电池2、苏美达、东阳光、同兴科技、英维克、科泰电源20、依米康20、
天正电气2、

预判：
1、指数与情绪共振上涨
2、AI

机人：实益达、电光科技 、雷柏科技 -  克劳斯、埃夫特、中大力德、
CPO：华脉科技、兆龙互联20、   沃尔核材、
电源：豪尔赛、苏美达、科泰电源20、


国家统计局：修订后的2023年国内生产总值为1294272亿元 比初步核算数增加33690亿元
第五次全国经济普查公报：2023年末 全国从事战略性新兴产业生产的规模以上工业企业法人单位9.60万个


实益达：参股公司六度人和未有专门应用于“微信小店”的产品 公司目前不涉及机器人业务
福龙马：公司城市服务机器人尚处于起步拓展阶段
通宇通讯：拟投资3000万元参股鸿擎科技
光启技术：拟投建先进低空无人机产业链总部基地项目
南京公用：拟购买宇谷科技约68%股权 股票停牌
吉华集团：未来宇树科技对公司直接影响较小

2024.12.25
复盘：
指数震荡，情绪直接退潮。第3次冰点了。整个盘面没啥赚钱效应。

机人：实益达5、电光科技4、云维股份3、景兴纸业2、长盛轴承20 2、南京化纤2、吉华集团2、
名字：福龙马2、福瑞达2、
来伊份4、创维数字2、

预判：
1、指数震荡，情绪企稳
2、没有板块

福龙马

五部门：打造一批示范带动性强的人工智能创新应用
国办：将低空经济、量子科技、商业航天等新兴产业基础设施 算力设备及辅助设备基础设施等纳入专项债券用作项目资本金范围
国办：开展专项债券项目“自审自发”试点 在10个省份以及雄安新区下放项目审核权限
国家能源局：继续全力推进高质量充电基础设施体系建设


华大九天：实际控制人变更为中国电子集团
孩子王：2024年净利预增52.21%-100.73%
康希通信：筹划现金收购芯中芯科技部分股权至51%
光威复材：全资子公司签订36.64亿元物资采购合同
哈森股份：拟购买辰瓴光学100%股权及苏州郎克斯45%股权 股票明起复牌

2024.12.24
复盘：
指数震荡，情绪弱修复。充电桩、机器人、交通为今日3条主线

通信：鼎信通讯5、实益达4、通鼎互联、华脉科技、瑞斯康达、线上线下20、
机人：克劳斯5、实益达4、电光科技3、神州高铁、中大力德、景兴纸业、盛通股份、胜蓝股份20、长盛轴承20、
电力：云维股份2、立新能源2、建投能源、九洲集团20、
电设：中恒电气2、京运通2、卧龙电驱、通达动力、安乃达、神力股份、
交通：威奥股份2、北新路桥2、神州高铁、五洲交通、山西调整、通业科技20、
来伊份3、福成股份3、小方制药2、

预判：
1、指数回调，情绪震荡企稳。
2、交通、医药

中恒电气、威奥股份、云维股份、小方制药


央企前11个月完成战略性新兴产业投资2万亿元
上海：建设人工智能药物研发平台
北京进入流感高发季 专家：甲型H1N1为主 未发现新毒株
Meta智能眼镜相关应用下载量暴涨超200% 业内：2025年有望成为AI眼镜元年


君禾股份：2024年归母净利润同比预增107.54%-123.93%
佰维存储：ePOP系列产品应用于Meta等企业AI智能眼镜
实益达：公司目前不涉及“微信小店”的业务
来伊份：目前在微信渠道端销售占比很低
华海清科：拟不超10.05亿元收购芯嵛公司剩余82%股权

2024.12.23
复盘：
指数震荡，情绪冰点。没有太聚集的板块。

鼎信通讯4、克劳斯4、实益达3、国星光电3、潍柴重机2、露笑科技2、电光科技2、美芝股份2、福成股份2、来伊份2、

预判：
1、指数震荡，冰点弱修复再反杀
2、啥也不做，等风险出清


中办、国办发布关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见
中办、国办：适度超前开展交通基础设施建设 加快建设国家综合立体交通网主骨架
中办、国办：深化低空空域管理改革，发展通用航空和低空经济
广东：严格落实电解铝产能置换 从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能
广东：到2025年底 全省原油一次加工能力控制在1亿吨以内

2024.12.20
复盘：
指数震荡，情绪低迷。通信、抖音、芯片，均有资金介入。

通信：瑞斯康达5、鼎信通讯3、光迅科技2、中兴通讯、
抖音：元隆雅图2、丽人丽妆2、汇洲智能2、天地在线2、实益达2、岭南股份2、光迅科技2、天键股份20、青木科技20、
芯片：友阿股份8、鼎信通讯3、光迅科技2、实益达2、国星光电2、瑞芯微2、麦格米特2、露笑科技、上海贝岭、中芯国际、华灿光电20、
机人：友阿股份8、克劳斯3、华东重机、天奇股份、中坚科技、

预判：
1、指数震荡，情绪可能继续回落。
2、关注通讯板块机会

鼎信通讯、克劳斯


证监会：将香港互认基金客地销售比例限制由50%放宽至80%
商务部：正与有关方面一道 抓紧制定明年“两新”相关政策
商务部：全国汽车报废更新近270万辆 汽车置换更新超过310万辆
《互联网平台企业涉税信息报送规定》向社会公开征求意见
李强：大力开展基础研究和共性关键技术研究 加强算力等新型基础设施布局建设
国家能源局：1-11月全国累计发电装机容量约32.3亿千瓦 同比增长14.4%


中兴通讯：已推出低空通感立体组网方案
移远通信：AI+AR眼镜业务已实现量产
晶华微：拟2亿元收购智芯微100%股权 拓展MCU产品
瑞芯微：单一AIoT产品应用对公司今年收入影响有限
光环新网：拟22.95亿元投建呼和浩特算力基地项目
兆驰股份：拟投建年产1亿颗光通信半导体激光芯片项目
兆易创新：NOR Flash产品应用于AI相关终端市场业务对公司2024年营业收入和净利润影响较小
云维股份：拟购买红河发电100%股权 股票将于12月23日复牌

2024.12.19
复盘：
指数回落，情绪回落。通信设备、机器人、抖音概念成主要板块。

通信：瑞斯康达4、鼎信通讯2、润建股份、光迅科技、华脉科技、锐捷网络20、
机人：友阿股份7、佳力图3、克劳斯2、宏英智能、润建股份、星网锐捷、山东威达、星宸科技20 2、瑞凌股份20、高澜股份20、
无驾：威尔泰2、星光农机、宏英智能、康盛股份、山东威达、星宸科技20 2、
建筑：中材节能2、成都路桥、棕榈股份、奥雅股份20、经纬股份20、
麒盛科技2、

预判：
1、指数震荡、情绪震荡
2、通信、机器人

鼎信通讯、汇源通信(瑞斯康达、光讯科技 - 卓翼科技)        威尔泰、克劳斯（山东威达 - 国风新材、奥特佳）     中材节能


商务部：加快出台推进首发经济的政策文件
《金融产品网络营销管理办法》或发布 涉及贷款、理财、支付等领域
国家能源局：2024年11月份全社会用电量同比增长2.8%
美国被曝正考虑对一家中国路由器制造商实施禁令
硅业分会：硅片再度涨价 G10L系列硅片供不应求


东易日盛：小米科技拟减持不超过1%公司股份
中国黄金：股东中信证券投资拟减持不超过1.00%股份
富煌钢构：筹划发行股份购买中科视界控股权 股票复牌
字节跳动：市场出现炒作“豆包概念股”现象
浪潮信息：源2.0大模型已全面开源

2024.12.18
复盘：
指数翻红，情绪修复。2连板全部晋级的1天。

消费：友阿股份6、益民集团6、上海凤凰5、诺邦股份4、蒙娜丽莎2、共创草坪2、天虹股份、博士眼镜20、
科技：日丰股份5、国风新材3、鑫科材料3、瑞斯康达3、大唐电信2、卓翼科技2、佳力图2、积成电子2、白云电器2、东晶电子、
AI眼镜：卓翼科技2、英派斯、瀛通通讯、比依股份、博士眼镜20、明月眼镜20、星宸科技20、
人脑：复旦复华、创新医疗、岩石科技、南京熊猫、航天长峰、北大医药、盈趣科技、麒盛科技、爱朋医疗20、诚益通20、
芯片：瑞斯康达3、大唐电信2、卓翼科技2、格尔软件、兆易创新、大港股份、星宸科技20、富瀚微20、
汽车：国风新材3、奥特佳2、积成电子2、神通科技、通达电气、浙江黎明、国机汽车、
中字：中材节能、中国海诚、中光学、中国海防、中公高科、中旗新材、中南股份、中视传媒、中建环能20、
宁波能源3、龙高股份3、粤传媒2、

预判：
1、指数震荡、情绪回调
2、人脑、AI眼镜、通信设备、中字头


瑞斯康达（卓翼科技、海能达）          卓翼科技（博士眼镜、润欣科技）


中央农村工作会议：有序推进第二轮土地承包到期后再延长三十年试点
深圳：设立人工智能产业基金 坚持“投早、投小、投长期、投硬科技”
深圳：每年投入最高3亿元，聚焦自动驾驶、人工智能芯片等重点领域
多地官宣将“取消公摊” 专家：政策接连出台说明取消公摊是2025年的一项重要工作


火山引擎视频云与乐鑫科技、ToyCity联合发起AI+硬件智跃计划
火山引擎联合润欣科技等打造AI语音玩具
彩讯股份：与火山引擎合作 公司Rich AIBox可对接其豆包大模型
国投智能：拟向国投集团转让国投云网40%股权
卓翼科技：产品没有应用在AI眼镜相关领域 没有签署相关协议或订单
创新医疗：博灵脑机产品尚未正式上市 仅因与科研机构合作而销售少量产品
威尔泰：拟取得紫江新材控制权 预计将构成重大资产重组
天地在线：与字节跳动合作提供互联网营销等服务
兆易创新：收购苏州赛芯70%股权完成过户
永辉超市：出售中百集团9.87%股份

2024.12.17
复盘：
指数震荡，情绪退潮最强的一天。仅消费为主板块，通信设备为当天支线。

消费：友阿股份5、益民集团5、上海凤凰4、
通信：日丰股份4、瑞斯康达2、大唐电信、直真科技、奥拓电子、明阳电路20、
国风新材2、粤传媒、

预判：
1、指数震荡，情绪再冰
2、可能是科技方面


国务院国资委：中央企业要积极开展有利于提高投资价值的并购重组
国务院国资委：高度重视中央企业控股上市公司破净问题 指导长期破净上市公司制定披露估值提升计划并监督执行
1月至11月我国新材料产业总产值同比增长10%以上


津投城开：筹划重大资产重组 主营业务拟由房地产开发经营变更为供热、综合能源服务及新能源发电等业务
高凌信息：拟购买欣诺通信100%股份 股票明起复牌

2024.12.16
复盘：
指数震荡，情绪坚挺，交叉释放风险。消费，还是消费!

宜宾纸业7、海欣股份3、日丰股份3、国风新材、
消费：友好集团5、居然智家5、友阿股份4、益民集团4、开开实业4、人民同泰3、上海凤凰3、冰山冷热3、雪人股份3、大连圣亚3、梦天家居3、上海凤凰3、
抖音：引力传媒、大连圣亚3、上海凤凰3、博瑞传播3、天下秀2、遥望科技2、
机械：雪人股份3、冰山冷热3、大丰实业2、克劳斯、

预判：
1、指数震荡、补跌，风险释放第3天
2、新板块出现


国常会重磅！允许专项债用于土储、支持收购存量商品房
中央财办：明年支持“两新”的超长期特别国债资金将比今年大幅增加
财政部：1-11月全国一般公共预算收入19.9万亿元 同比下降0.6%
央行：实施好适度宽松的货币政策 适时降准降息
外汇局：稳步扩大金融市场制度型开放 支持中长期资本入市
中疾控：近期急性呼吸道传染病呈持续上升趋势 流感上升明显
中钢协：11月全国生产粗钢7840万吨 同比增长2.5%
市场监管总局对电动汽车供电设备实施强制性产品认证
11月证券交易印花税221亿元 是去年同期2.73倍


开源鸿蒙5.0版本将于12月发布
汤姆猫：汤姆猫AI语音陪伴机器人将于2024年12月月底前正式发售
东软集团：筹划收购思芮信息100%股权 股票停牌
天下秀：公司主营业务包括红人营销平台业务及红人经济生态链创新业务
龙江交通：全资子公司拟购买信科新能源100%股权
诺邦股份：胖东来是子公司客户之一 业务规模尚小
开开实业：下属两大主营业务为医药产品及服装产品的批发和零售
嘉元科技：签订50.66亿元电解铜采购合同
国芯科技：服务器和云应用高性能量子安全芯片新产品内部测试成功