2024.3.25
复盘：
指数大跌，情绪回调，亏钱效应爆棚。
周末发酵的kimi周一果然被无情兑现。低空经济的补涨龙出现：华生科技、王子新材。

艾艾精工、博信股份7、宁科生物4、青海华鼎3、物产金轮
低空：华生科技3、王子新材3、康达新材2、
消电：博信股份7、康达新材2、科森科技、

预判：
1、指数回踩3000
2、低开下杀就有弱修复，要是高开就继续冰一天。
3、王子新材在形态模仿艾艾精工，明天若高开秒板就留，王子新材PK华生科技


金交所走向终局：金融泛化野蛮生长 全行业将被关停
网传公募基金被要求不得参与游资炒作标的 业内回应不实
美国企业对特定光纤连接器、适配器、跨接电缆、跳线以及下游产品及组件提起337调查申请


双一科技：向部分客户提供了飞行汽车项目模具产品 但该部分产品收入较小
智己汽车联席CEO刘涛：准900V超快充固态电池将在智己L6量产上车
宁德时代与特斯拉合作开发快充电池 并向其内华达州工厂提供设备
艾艾精工：公司股票击鼓传花效应明显 存在非理性炒作风险
博信股份：公司不涉及人工智能等市场热点概念
华生科技：未涉及低空经济、降落伞等相关业务

2024.3.22
复盘：
指数全面回调，回踩20日线，高位股全崩。市场全面切向低位筹码和低位新逻辑。

KIMI：掌阅科技3、华策影视20 3、中广天择3、
飞车：沃尔核材3、王子新材2、万泽股份、楚江新材、宝胜股份、西测测试20
新材：沃尔核材3、宁科生物3、王子新才2、康达新材、楚江新材、博威合金、鼎龙科技、
大为股份2、

预判：
1、指数3000点修复。
2、kimi走加速，周一不能被买到，买到就有问题。
3、低位新逻辑买不到，那可能走低位筹码：王子新材、华生科技


发改委主任郑栅洁：将在7大领域推动设备更新 有望形成年规模5万亿以上的巨大市场
发改委主任郑栅洁：打造生物制造、商业航天、新材料、低空经济等新增长引擎
上海：到2025年本市智能算力规模超过30EFlops 智算中心内先进存储容量占比达50%以上
国常会：要进一步优化房地产政策 系统谋划相关支持政策
美中关系全国委员会会长欧伦斯：中美关系已从谷底反弹
离岸人民币兑美元跌破7.27


峰飞2吨级载物eVTOL获颁中国民航局型号合格证 目前已获订单200余架
中通快递与峰飞航空签订V2000CG大型eVTOL航空器购机协议 订单量30架
华策影视：目前公司与月之暗面公司保持着密切的沟通 但暂无任何书面协议落地
华策影视：目前公司语料主要用于训练自用垂直模型
阶跃星辰发布Step-2万亿参数MoE语言大模型预览版
九安医疗：子公司九安香港与月之暗面相关主体签署投资相关协议
万兴科技：对于Kimi 公司正积极进行对接测试
阿里通义千问升级：免费开放1000万字长文档处理功能
中航西飞：积极关注“空中的士”研制进展
新亚电子：公司不存在包括高速连接器在内的连接器产品 公司产品也不用于生产连接器
华生科技：公司未涉及低空经济、降落伞等相关业务
宏昌电子：目前公司不生产销售HBM存储芯片材料
海天瑞声：未与北京月之暗面科技有限公司开展业务合作  过往并未向月之暗面/Kimi Chat提供过相关训练数据
中广天择：跟Kimi没有合作 也不涉及相关AI业务及AI技术
博信股份：公司属于传统、非高科技行业 不涉及人工智能等市场热点概念
经纬恒润：与某飞行汽车客户在研发服务及解决方案业务方面已有合作
华生科技：未涉及低空经济。

2024.3.21
复盘：
指数回调，情绪回调，大家在周4抢跑。
低位走一致，高低切切不过去，艾艾兑现后又被拉板，反复拉扯。最后还是在第2波炸板后无力回板。
高位挂了切低位，低位北纬科技买不到，咸亨正好水面也有性价比，于是捞板。
今天以化工、飞机、AI为主，以农业、核电、房产为辅

艾艾精工13、永悦科技8、大理药业8、博信股份5、东方时尚4、贝瑞基因4、美吉姆2、威创股份2、
飞机：北纬科技2、咸亨国际2、卧龙电驱2、天成自控、王子新材、立航科技、
Kimi：掌阅科技2、中广天择2、实丰文化、华策影视20 2、读客文化20
房产：设计总院2、伟隆股份2、新大正、科新发展、四川金顶、华设集团
汽车：动力新科4、东方时尚4、威帝股份3、德明利2、天成自控、南方精工、登云股份、

预判：
1、指数回调
2、艾艾和永悦肯定断板，切向低位筹码和低位新逻辑。飞行汽车+AI，交叉票，更容易走出来
3、高度票全部放利空，明天情绪肯定回调。

北纬科技、咸亨国际、


多家公募基金被异地证监局驻场检查
市场监管总局等六部门明确预制菜定义和范围 生产过程不允许添加防腐剂
美议员又借口“安全”施压拜登政府对中企无人机征更高关税
美考虑制裁与华为相关中国芯片公司
氢能源车销量飙升超70%，业内人士：将进入放量提速期

月之暗面旗下大模型应用kimi疑似宕机
月之暗面：3月20日以来Kimi流量增加趋势远超预期 导致SaaS客户体验异常
亿航智能无人驾驶载人航空器EH216-S在淘宝直播间售出 广州合利智能公司全款支付
掌阅科技：有将市场已有AI大模型和阅读APP进行融合 但相关功能应用主要聚焦于现有主营业务
国投智能：公司大模型内容检测平台支持对kimi生成式文本的检测识别
易点天下：公司已接入Kimi Chat
华为云入局人形机器人
艾艾精工：公司不涉及机器人等市场热点概念
永悦科技：公司无人机合同履约存在重大不确定性风险
咸亨国际：公司不生产无人机，相关培训金额约86万元
中广天择：目前公司跟Kimi没有合作
沃尔核材：终止乐庭智联筹划创业板分拆上市和新三板挂牌
新亚电子：公司不生产包括高速连接器在内的连接器产品
设计总院：未涉及量子科技相关业务
东方时尚：目前公司未从事“飞行汽车”相关业务
纵横股份：公司目前暂未立项开发eVTOL相关产品
莱斯信息：2023年通航领域实现营业收入仅占公司主营业务收入0.24%
博信股份：公司未与华为展开任何形式的合作

2024.3.20
复盘：
指数一般，情绪无敌。
今天以化工(艾艾属性)、AI（NV：无驾+医药）、低空为主

艾艾精工12、永悦科技7
AI：   贝瑞基因3、塞力医疗3、四川九洲2、咸亨国际、掌阅科技、德明利、海天瑞声20、
汽车：动力新科3、东方时尚3、威帝股份2、得润电子、大连重工、北纬科技、东风汽车、长春一东、亚星客车、汉马科技、
飞车：永悦科技7、东方时尚3、四川九洲2、咸亨国际、北纬科技、卧龙电驱、莱斯信息20
化工：艾艾精工12、永悦科技7、宏达新材5、辉丰股份2、宏昌电子、
消电：博信股份4、福蓉科技3、新亚电子2、得润电子2、维科技术、合兴股份、和顺科技20
医药：大理药业7、贝瑞基因3、塞力医疗3、康惠制药、

预判：
1、指数回调，踩5日线
2、咸亨国际，就这一个选择。注意房地产异动


惠州小幅上调房贷利率
中国农业转基因生物标识将由定性转定量 新管理办法今年有望出台

2024.3.19
复盘：
指数回调，情绪开始回调。
主线开始释放风险，AI医疗、无人驾驶、消费电子今天唱主角

化工：艾艾精工11、永悦科技6、宏达新材4、
大飞：永悦科技6、新大洲A4、东方时尚2、四川九洲
消电：博信股份3、瀛通通讯2、福蓉科技2、宸展光电2、亚世光电、新亚电子、智新电子30、紫建电子20
无驾：永悦科技5、方正电机2、动力新科2、东方时尚2、宸展光电2、
医疗：大理药业6、塞力医疗2、贝瑞基因2、景峰医药、
电广传媒3、

预判：
1、指数回调
2、艾艾断板，永悦断板。明天做2进3，偏向无人驾驶


国办：积极支持集成电路、生物医药、高端装备等领域外资项目纳入重大和重点外资项目清单 允许享受相应支持政策
房价连涨三个月后 石家庄拟上调首套房贷利率下限
农业农村部：30个转基因玉米、大豆品种初审通过


埃安昊铂与英伟达共同打造L4量产车 计划2025年量产
立讯精密：铜连接一直是通讯业务的核心产品 目前已供货海内外头部客户
永悦科技：公司主要收入来源于不饱和聚酯树脂为主的主业
电广传媒：通过达晨财智间接持有爱诗科技的比例极小
福蓉科技：公司产品不具有AI功能
宏达新材：主营产品为高温硅橡胶 通信业务已全面停止
东方时尚：公司近期关注到市场上存在公司涉及“飞行汽车”的相关传闻，目前公司未从事相关业务

2024.3.18
复盘：
指数早上平平，下午猛打猛冲，情绪也好。
早上几大趋势股集体高开高走，短线加速，艾艾天地后地天。
低空经济确实是今日最强板块，但票不是我选的那个。
低空经济、新质生产力（机器人）、AI，是今天的3大主线板块。

艾艾精工10、大理药业5、宏达新材3、超越科技20 3、电广传媒2、中光学2、国芳集团2、东风汽车2、
低空：永悦科技5、新大洲A3、声迅股份2、万丰奥威2、星宇网达、上工申贝、卧龙电驱、立航科技、日发精机
新质：艾艾精工9、合锻智能3、越剑智能3、新大洲A3、   博信股份2、泰尔股份2、华嵘控股2、
AI：泰尔股份2、声迅股份2、恒银科技2、塞力医疗、贝瑞基因、龙洲股份、星宇网达、烽火通信、
建筑：诚邦股份2、时空科技、科新发展、三星新材、霍普股份20

预判：
1、指数回调
2、艾艾断板，前面已经有2波补涨了，现在也不确定断板补涨出现在哪个方向，明天早上nvidia还开会。
3、不行就坐等断板后的补涨出现。


证监会拟决定对许家印、夏海钧采取终身证券市场禁入措施 对恒大地产处以41.75亿元罚款
全国房价比峰顶下降23%
国内首个AI导演上岗

荣耀首款AI PC在国内发布 售价6199元起
马斯克宣布开源Grok-1
越剑智能：主营业务不涉及人形机器人业务及产品
科蓝软件：全资子公司签署智能算力中心合作框架协议

2024.3.15
复盘：
指数回调，抱团高标，艾艾走出9板。下午指数又被拉起，情绪依旧无敌。
从机器人，新能源车，到化工，有色等上游全轮了一遍，汽车拆解和新零售，也走了一圈

艾艾精工9、
科技：艾艾精工9、越剑智能2、合锻智能2、富佳股份2、
化工：艾艾精工9、永悦科技4、宏达新材2、
环保：财信发展2、华宏科技2、格林美、
零售：亚振家居2、新大洲A2、三夫户外2、国芳集团

预判：
1、指数依然看震荡
2、艾艾断板，出现补涨。看明日封单额决定1进2方向。

咸亨国际、华嵘控股、诚邦股份、云鼎科技、亚太实业、


央行金融时报：业内预期融资成本还有下降空间
转融券“T+1”通关测试完成 下周一正式落地
证监会：力争通过5年左右时间 基本形成“教科书式”的监管模式和行业标准
央行：今年前2个月累计新增人民币贷款6.37万亿元 创历史同期次高水平
证监会：“申报即担责” 从根本上整治首发企业在检查过程中撤回上市申请的现象 对撤回上市申请的企业“一查到底”
国家数据局：加快构建全国一体化算力网 推动建设中国式现代化数字基座
工信部：国家高新区要适度超前布局5G、算力等信息基础设施 开展“人工智能+”行动
国家发改委：加快国家人工智能创新应用先导区建设 支持上海浦东等新区积极打造国际消费中心重要承载地
国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，要求报废汽车回收量较2023年增加约一倍，废旧家电回收量较2023年增长30%
国家发展改革委主任郑栅洁：国家发展改革委将采取更多务实举措 支持新能源汽车行业企业发展
石墨烯研究新发现 有望应用于光电芯片
中办、国办：到2025年 生态环境分区管控制度基本建立
长三角区域前2个月外贸进出口总值创历史新高
国家发展改革委：到2025年 城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准


宁德时代：2023年净利同比增长43.58% 拟10派50.28元
华为星闪应用今年将首推家居场景
华为公布中国政企业务发展目标：未来五年每年增长30%
苹果推出300亿参数MM1多模态大模型，可识别图像推理自然语言

2024.3.14
复盘：
上证收在10日线下，明天又是股指交割日，波动可能比较明显。
高度突破，情绪回调，投机一直都在。
今天拉了药、汽车拆解、算力、CPO、新零售、电力、环保、

艾艾精工8、中电兴发5、星光股份4、永悦科技3、大理药业3、

科技：艾艾精工8、中电兴发5、星光股份4、永悦科技3、宏达新材、合锻智能、
无机：永悦科技3、新大洲A、
算力：中电兴发5、合锻智能、鸿博股份、威星智能、
医药：大理药业3、罗欣药业2、赛隆药业    --药明康德
零售：我爱我家2、新大洲A、财信发展、亚振居、三夫户外、

永悦科技3、新大洲A、

预判：
1、指数可能回调打10日线
2、今天出来个首板，明天1进2，作为补涨龙。明天注意观察。可能出在新零售、算力、电力、


国家发改委：积极支持行业地位显著、信用优良、对促进实体经济高质量发展具有带动引领作用的优质企业借用外债
转融券“T+1”本周六开启通关测试 至少30家券商已准备就绪
水利部：将深入推进水利投融资改革 进一步拓宽水利建设长期资金筹措渠道
“东数西算”甘肃枢纽节点算力规模突破5000P


SpaceX星舰第三次试飞，“已达到环绕速度”
字节跳动将重新孵化游戏业务
兆新股份：终止筹划重大资产重组事项
万科A：前2月合同销售金额334.7亿元 同比下降43%
聆达股份全资子公司金寨嘉悦停产 N型电池项目建设据称去年底已停工

2024.3.13
复盘：
指数全阴，上证回踩10日线。
今天有新车、游戏，结果，农业没起来。


艾艾精工7、立航科技7、中电兴发4、铭普光磁4、

新车：立航科技7、英利汽车2、中信海直2、永悦科技2、成飞集成
AI：中电兴发4、铭普光磁4、普天科技3、掌阅科技3、榕基软件2、凯撒文化2、因赛集团20
光储：艾艾精工7、中电兴发4、铭普光磁4、星光股份3、英联股份3、明牌珠宝2、
农业：永悦科技2、济南高新2、众兴菌业、
大理药业2、济南高新2、

车：英利汽车2、中信海直2、永悦科技2、    AI：榕基软件2、凯撒文化2、    储：明牌珠宝2、   药：大理药业2、   药+粮食：济南高新2、

永悦科技：化工+无人机+农机，可当艾艾精工化工属性的补涨，也可以当立航科技的无人机属性补涨，还可以当粮食当农机的补涨。


国务院：组织开展全国汽车以旧换新促销活动 依法依规淘汰符合强制报废标准的老旧汽车
国务院：加快淘汰国三及以下排放标准营运类柴油货车 加强电动、氢能等绿色航空装备产业化能力建设
国务院：加快建筑和市政基础设施领域设备更新
中央网信办等11部门部署开展第二批国家数字乡村试点工作
李强：在推进科技创新和产业创新深度融合中培育和壮大新质生产力 加快塑造高质量发展新动能新优势
李强：人工智能是发展新质生产力的重要引擎 要加强前瞻布局 加快提升算力水平

2024.3.12
复盘：
领导上任，会议开完，大盘预期全部走完，回调开始。
情绪依旧不错，最高板来到6板，要是能走到8板，就能走出新周期
三大高标，发散属性的一天，轮动到军工成最大板块。

军工：立航科技6、中电兴发3、高德红外3、万丰奥威2、普天科技、天保基建、中信海直
光储：艾艾精工6、中电兴发3、铭普光磁3、日海智能3、
汽车：万丰奥威2、登云股份2、星光股份、泉峰汽车、德赛西威、
医药：新天药业3、佛慈制药、佐力药业20、长药控股20、
必得科技4、日海智能3、

预判：
高中位都有尾盘天地板的，明天高位可能剧烈分歧。不太看好明天高度突破。
资金可能切向防守板块粮食。

万方发展、麦趣尔、千味央厨


国常会讨论通过《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案(2024-2030年)》
地下管网迎来建设潮 “十四五”期间全国地下管网改造投资将超过万亿
上海：到2027年 服务零售额占社会零售总额的比重超过50%
特朗普称若当选将对中国产品加征关税 外交部回应

12家商业银行为万科筹资800亿？接近银行人士：有听说相关信息 但目前银行方面态度保守