2024.1.8
复盘：
大选即将开始，人心不定，大家都要避险，指数一路狂跌，上证2900以下逼近前方低位，深证和创业板已创新低。
冰冰复冰冰，情绪走弱，完全没重点板块。

光伏：清源股份、雅博股份2、华达新材2、宿迁联盛2、德才股份、金辰股份、英力股份20、
建筑：云南城投2、爱仕达2、华达新材2、科新发展、德才股份、雅博股份、园林股份、蕾奥规划20、
机人：思进智能3、爱仕达2、南京熊猫、泰尔股份、证通电子、银宝山新
鸿蒙AI：东方中科4、泰尔股份、证通电子、双象股份、赛象科技、
汽车：泰尔股份、浙江世宝、宇通客车
旅游：长白山5、大连圣亚4、
VR：双象股份、南京熊猫、国泰集团
新华传媒、
国泰集团VR


预判：
1、大盘触底
2、情绪已经开始好转，板数已经开始突破，可干
3、MR严重负反馈，暂不考虑。光伏今天已经走过了，明天接力难度大。旅游不考虑。还有机器人，鸿蒙，汽车。

东方中科、爱仕达、宇通客车




商务部：2024年推动消费持续扩大 完善市场和流通体系
商务部：2024年要打造“投资中国”品牌 放宽外资准入
工信部印发国家汽车芯片标准体系建设指南 切实发挥标准对推动汽车芯片产业发展的支撑和引领作用
瑞银：A股当前存错误定价 8倍PE投资机会全球难寻
继甲流后乙流患病比例明显升高 北方监测乙流毒株占比高达47.3%

ST大集：实控人将变更为中华全国供销合作总社
林州重机：中标7.45亿元项目

2024.1.5
复盘：
指数直接走A，盘中GJD两度护盘，照样A
情绪直接冰点，也走A，前两天到顶的情绪，还以为给维持个震荡上行，结果直接就是连续冰点。

鸿蒙：东方中科3、亚华电子20、延华智能
固态：新伦新材、金龙羽、德福科技20、德创环保、
房产：爱仕达、热威股份、云南城投、中源家居
日久光电3、长白山4、大连圣亚3、雷柏科技、

预判：
1、冰点之后可能有修复
2、不知道方向，可能低吸某核心票



外汇局：坚决对顺周期、单边行为进行纠偏 保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定
截至2023年12月末 我国外汇储备规模为32380亿美元
央行、金融监管总局：支持住房租赁供给侧结构性改革
深圳拟出新规推进城中村改造 涉全市约40%建面
商务部：对原产于欧盟的进口相关白兰地进行反倾销立案调查
国家金融监管总局：拟对金融租赁公司新增杠杆率、财务杠杆倍数等监管指标
中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”今日上线运行
美股三大指数小幅上涨 均终结周线九连涨
美国12月非农就业人数增加21.6万人，预估为增加17.5万人
下周台湾大选开始


长白山：冰雪项目收入在公司整体收入中占比较小
千亿资管公司发声：已解决逾期债务 正通过司法方式解决债务纠纷
特斯拉召回超160万辆电动车 将通过OTA升级软件

2024.1.4
指数量能都往下杀，情绪不接力，昨天高标亚世光电跌停，今天最高标5进6，神马电力，力鼎光电，直接跌停。
电风扇一直轮，昨天化工、电气设备，今天轮到鸿蒙、消电，都是一天一轮。就是不接获利盘。

教训：最高标跌停，休3天，极容易次高标也跌停，然后整体高度被压制


消电：日久光电2、惠威科技2、智微智能2、可川科技2、朝阳科技、银宝山新、
鸿蒙：东方中科2、智微智能2、吉大正元、延华智能、亚华电子20、倍益康
氢：利柏特4、悦达投资2、英力特
旅游：长白山3、大连圣亚2、龙江交通、浙江自然、牧高笛、三夫户外、
丹化科技2

预判：
1、指数有个支撑
2、明天情绪修复，修复哪个板块就看竞价情况


汇率从7.1慢慢贬至7.17
国家数据局等17部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024-2026年）》
国家数据局等17部门：引导和鼓励各类社会资本投向数据产业 支持数据商上市融资
国家数据局等17部门：建设高质量语料库和基础科学数据集 支持开展人工智能大模型开发和训练
十八部委联合印发《基本公共服务标准体系建设工程工作方案》
两部门：加强云计算、人工智能、大数据等在应急机器人中的创新应用 提升机器人智能化水平


微软改变PC键盘 将新增人工智能键
长白山：2023年长白山主景区共接待游客量同比增长260.5%
智微智能：鸿蒙系列产品尚处开发测试阶段 暂未形成销售订单
飞龙股份：预计2023年净利润同比增长197%-233%
高通发布混合显示头戴设备芯片，对标苹果Vision Pro

2024.1.3
苹果市值一夜蒸发7600亿元，美国新年开门锤，带崩MR。高标亚世光电临近跌停，MR板块大面横飞。
化工结果走成了最强板块，华尔泰竞价我就卖了。看的是民爆板块没人跟，结果有助攻的是化工。预判是对的，光伏MR主攻板块走不动的时候，会抱团一个防守小板块，化工，医药，旅游。光伏没走，结果走的是特高压类，还走出一个最高板，还不错。


能源：神马电力5、汇金通4、尚纬股份4、利柏特3、锡装股份2、宝塔实业2、闽东电力、杭州热电、
MR： 力鼎光电5、日久光电、博杰股份、惠威科技、东方中科、真视通、智微智能
化工：华尔泰4、ST熊猫、福莱新材、丹化科技、
军工：宝塔实业3、苏州龙杰2
传媒：中视传媒2、大晟文化2、新华传媒、
旅游：长白山2、大连圣亚

预判
1、指数跌到强支撑位上
2、情绪连续回调2天，明天再释放下风险就可能回流光伏



国家数据局：围绕数据基础设施总体布局 开展全国一体化算力网示范工程建设
国家数据局：统筹算力电力协同布局 促进风光绿电消纳和数据中心零碳发展
2024年提前批地方债额度预下达 地方需在1月份尽快启动发行工作
乘联会：综合预估12月新能源乘用车厂商批发销量113万辆 同比增长50%
美对华卡客车轮胎“双反”加码 国内头部企业称受影响有限


锦鸡股份：子公司签订9.22亿元AI能力中心算力服务资源运营合同

2024.1.2
复盘:
指数回踩5日线，量能缩小至7800亿
情绪依旧高昂，高位继续打，但中位股开始亏钱，强度在3板，主流资金切去了最受关注的核电板块。


VR：亚世光电9、力鼎光电4、时空科技3（核心）、可川科技3、茂硕电源3、道明光学2、游族网络
光伏：神马电力4、尚纬股份3（核心）、汇金通3、茂硕电源3、金辰股份3、闽发铝业3、宝塔实业2、沈阳化工、
核电：尚纬股份3、利柏特2、合锻智能、中晟高科、杭州高新20、西昌电力、中超控股、
汽车：尚纬股份3、瑞玛精密3、合锻智能、金麒麟、襄阳轴承
烟花：华尔泰3、ST熊猫4
军工：宝塔实业2、龙溪股份、航天动力、襄阳轴承、苏州龙杰、立航科技、航天晨光、
佳隆股份、国光连锁、长白山、兴通股份、御银股份、松霖科技、安源煤业

预判：
1、指数震荡，量能7000多亿，撑不起赛道股
2、光伏方面：清源收在水面，一字板南方路机尾盘炸板，市场缩量，核能持续性不强。明天看尚纬股份封单，要是少，直接就不看光伏了。
3、MR方面：时空科技超预期封单，亚世光电高开封单突破9板，撑起MR回流，明天如果时空科技超预期，可能会有补涨出现。
4、MR高位发了很多利空，可能会切向microled

亚世光电（芯瑞达）


中国信通院：5G、千兆光网、数据中心等宽带设施进入规模化部署和应用新阶段
陈吉宁：要着眼推进中央部署的保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程” 加强更新任务统筹


力鼎光电：公司产品不涉及MR整机设备或模组
可川科技：公司不直接生产MR设备
清越科技：公司未向苹果供货
时空科技：公司未开展“空间计算”、“虚拟现实”业务
亚世光电：公司只具备OLED模组的生产能力 近一年没有OLED产品的订单
特斯拉：2023年全年车辆交付同比增长38% 达到181万辆
荣盛石化：子公司拟675亿元投建金塘新材料项目 与沙特阿美签署《谅解备忘录》

2024.1.1
复盘:
指数小阳
情绪继续，走加速，连板晋级率非常高

MR： 亚世光电8、力鼎光电3、时空科技2（日内核心）、可川科技2、五方光电2(补涨)、易天股份20
光伏：清源股份7、神马电力3（一字，补涨）、中科云网3（日内核心）、闽发铝业2、雅博股份2、赛伍技术2、海源复材2、凯龙股份2、茂硕电源2、金辰股份2、
烟花：凯龙股份2（龙头）、华尔泰2、
车：统一股份3、瑞玛精密2、
智微智能3、汇金通2


预判：
1、指数高开即回踩，不会差
2、明日第一次分歧，干各个方向的前排。
3、高潮两天，明天分歧，更看好低位的烟花板块。


MR：时空科技、    烟花：凯龙股份（清源股份7、st熊猫、龙洲股份、龙头股份）       光：神马电力/中科云网      


国家统计局：12月制造业PMI为49.0% 非制造业PMI为50.4%
国家发改委：深化国资国企改革 促进民营经济发展壮大
国常会：决定核准广东太平岭、浙江金七门核电项目
工信部：加强5G、数据中心、算力等基础设施建设
工信部：前瞻布局未来产业 开辟人工智能、人形机器人、量子等未来产业新赛道
工信部：聚焦稀土、光伏、新能源汽车、5G等优势产业链 锻造一批“杀手锏”技术
2023年百强房企销售额62791亿元同比下降17.3% 千亿房企较去年减少4家      2023年百强房企拿地总金额达13195亿元 同比微增1.7%
美军称在红海击沉3艘胡塞武装船只
2024年起USB-C将成为欧盟电子设备通用标准
2024年1月1日起 中国驻美国使领馆将减免旅游签证申请材料
外汇局：前三季度证券投资净流出同比收窄62% 非居民对我国债券投资自9月起转为净流入
新修订的公司法将于2024年7月1日起施行
2024元旦档总票房达15.15亿 创历史新高

贵州茅台：2023年预计实现净利润约735亿元 同比增长约17.2%
据WellsennXR对苹果MR的Bom拆解，VisionPro将接近50%的成本花费在Micro-OLED（硅基OLED）内屏上
沪硅产业：拟91亿元投建“300mm半导体硅片拉晶以及切磨抛生产基地”
比亚迪：12月新能源汽车销量34.1万辆
赛力斯：12月赛力斯汽车销量31490辆 同比增长210.03%
小鹏汽车12月共交付新车20115台 全年总交付突破14万
理想汽车：2023年12月交付50353辆 全年交付超37万辆
亿道信息：子公司亿境虚拟MR产品销售推广正推进中
长城汽车：2023年海外销量首破30万辆
汇川技术：参与联合研发小米超级电机V6s
京东诉阿里“二选一”案一审胜诉 京东获赔10亿元
深交所：本周对“亚世光电”“*ST左江”进行重点监控 共对9起上市公司重大事项进行核查
亚世光电：公司只具备OLED模组的生产能力 但是近一年没有OLED产品的订单
清源股份：公司不涉及任何BC电池业务
ST熊猫：不持有任何烟花爆竹生产企业的股权

2023.12.28
复盘:
光伏大涨特涨，指数大涨特涨。化工因为鞭炮的事情才起来的。
光伏、MR、化工

光伏：清源股份6、中科云网2、统一股份2、隆基绿能、凯龙股份、闽发铝业、赛伍技术、钧达股份、茂硕电源、金辰股份、爱旭股份、京山轻机、宇邦新材20、金刚光伏20、
MR： 亚世光电7、双象股份4、力鼎光电2、五方光电、时空科技
烟花：华尔泰、凯龙股份、壶化股份、龙星化工、
智微智能2、神马电力2、恒银科技2、光洋汽车

预判：
1、指数小阳
2、晋级赛
3、MR、光伏

清源股份（神马电力、中科云网、茂硕电源）


央行货币政策委员会召开2023年第四季度例会：稳健的货币政策要灵活适度、精准有效
国务院联防联控机制：各地要大力推进含XBB变异株抗原成分的新冠病毒疫苗、流感疫苗、肺炎球菌疫苗等接种工作


上交所向清源股份下发监管工作函 就股价波动等事项明确监管要求
力鼎光电：无相关AiPin产品，未与华为自动驾驶合作，无光刻机反光镜片；车载激光雷达涉及的镜头产品尚处于研发阶段未量产，车载激光雷达后续存在不确定性

2023.12.27
复盘:
指数企稳。
竞价一个封单的都没有，没指明方向，资金没聚焦。
华为的车，之前走过太多回了， 这次一点波浪都没砸起来。种业屁都没放一个，反倒是算力和MR在持续发酵。
算力先于龙真视通，走得特别犹豫，更像是反抽而不是主升。
MR方面，亚世光电破6板，双象打强度，20龙跟上，MR更有持续性些。
消费方面，播恩三连，带动消费走强。


MR：亚世光电6、双象股份3、力鼎光电、翔腾新材、智微智能、联域股份、佳创视讯20、
算力：龙宇股份、智微智能、直真科技、莲花健康、 统一股份、日海智能
食品：播恩集团3、统一股份、惠发食品、莲花健康、徐家汇
龙字：龙洲集团、龙宇股份、威龙股份、

预判：
1、指数站上5日线
2、情绪好转，看聚集板块
3、看MR、消费、龙字头

亚世光电（双象股份、力鼎光电）  播恩集团（蔚蓝生物）、  龙洲集团（龙头股份、龙韵股份）



深圳：支持开展低空基础设施建设
深圳：加速载人eVTOL、飞行汽车等应用产品产业化发展
长三角首个卫星智能制造“灯塔工厂”投产 最快一天半就能生产一颗卫星
工信部部长金壮龙：前瞻布局未来产业 推进人工智能赋能新型工业化


维信诺：已供货荣耀、小米等品牌客户的多款旗舰产品 积极拓展MR、VR市场
莲花健康：拟收购味之力不少于50%股权
文一科技：公司及相关责任人信披违法 证监会处以380万元罚款

2023.12.26
复盘:
指数继续杀，稳不住，完全不知道为啥
亚世光电走出5板打开了高度，世龙实业坚定打强度，高位还行，大盘大跌，但不影响投机情绪转暖

MR：亚世光电5、天威视讯2、道明光学
龙：世龙实业4、龙韵股份、龙洲股份、祥龙电业、龙星化工

预判：
1、指数企稳
2、高位全部承压，龙字头也要挨了。
3、看看明天华为m9的发酵

五部门联合印发实施意见 加快构建全国一体化算力网
券商落地“限售股不得融券”新规 要求客户修订合同或签署承诺书
拜登签署含消极涉华内容的国防授权法案
首批转基因玉米、大豆种子生产经营许可证批准发放 包括大北农、隆平高科、丰乐种业、登海种业等


华为内部人士：PC 端鸿蒙操作系统已接近完成
宁德时代电池搭载问界M9发布 纯电版充电5分钟续航150公里 综合续航最高达1402公里
余承东：问界M9预订量已突破54000辆   问界新M7累计大定12万台 月交付能力3万台
传音控股：预计2023年净利润同比增长约121.15%
世龙实业：与锂电池等新能源概念无明显关联
雷军：小米SU7正式上市还需几个月 定价未决定但“确实有点贵”
万泰生物：公司九价HPV疫苗的审批及获得批准的时间尚存在不确定性
蔚蓝生物：公司合成生物技术创新实验室储备的研发项目较少 尚不具备产业化条件

2023.12.25
复盘:
昨天大杀跌，指数和情绪一时半会，还得震荡两天。
隔夜大单的票，开盘就会砸开。情绪不会好，只能做开盘后的一字跟风。
昨天4个方向，航运直接兑现，北京房产没发酵，只有MR、储，在走。
以为“世龙实业“走的是锂，结果走的是“龙”

龙字：龙头股份、世龙实业3、苏州龙杰、龙韵股份、
锂电：世龙实业3、领湃科技20 3、丰元股份、黑猫股份
储能：清源股份3、领湃科技20 3、丰元股份、捷荣技术
MR： 亚世光电4、捷荣技术3、中光学、五方光电、双象股份、安洁科技、
汽车：旭升集团、文灿股份、雪龙集团、龙洲股份、
法尔胜、宇环数控2、惠发食品、银宝山新

龙头股份（龙）、中光学（MR）、世龙实业（龙+锂）、

预判：
1、指数无忧
2、情绪无忧，看市场强度。不追高


工信部：加快推进5G网络和千兆光网建设部署 持续推进核心通信芯片、关键射频器件创新突破
2024年万亿级地方债蓄势待发 提前批额度有望本周下达
俄罗斯副总理：俄汽车工业已获得第二次机会 将与中国合作伙伴联合生产


巨人网络、三七互娱、完美世界、吉比特、电魂网络和中文传媒发布回购或增持公告
奥雅股份：公司智算业务尚处于前期启动阶段 尚未贡献营业收入
长安汽车：与赣锋锂业签署合作备忘录 推进（半）固态电池研发合资项目等
抖音内测“AI搜”功能？抖音相关负责人：相关功能还在测试中 目前尚不成熟