2023.9.5
复盘:
我乐家居一字，但房产类直接低开低走，走到头了，明天极大概率低开。
捷荣技术大额封单，成为今日主板块，但还是不强。除了龙头股和核心票低吸外，做首板都容易挨打。
全天除华为线外，其它均无承接，而华为线也没能走强，明日科技线可能强分歧。

我乐家居7
科技：捷荣技术5、瀛通通讯、同益股份20
芯片：跃岭股份、同益股份20、蓝箭电子20、英诺激光20
光刻机：同益股份20、广信材料20、
消电：捷荣技术5、瀛通通讯、华映科技、合力泰、奥普家居、
光伏：豫能控股、爱旭股份、永和智控、传艺科技、帝尔激光20、
云煤能源3、正和生态、杭州解百、

预判：
1、我乐家居7板，明天触及8板可能停板，大概率低开低走。
2、华为类个股发了很多利好，极可能借利好出货。不过打5日线可以考虑低吸。

我乐家居（奥普家居、杭州解百、顶固集创、龙竹科技）、     捷荣技术（庚星股份、跃岭股份、华力创通、中富电路）、


美联储梅斯特称利率可能需要“再高一点”
沙特延长减产措施 日均减产100万桶的措施再延三个月
布伦特原油期货时隔10个月突破90美元/桶
英国伯明翰市政府宣布破产
工信部：鼓励实施汽车限购地区增加年度购车指标   工信部：推动光伏、锂电等国际产能和应用合作进程
郑州全面实施优化生育政策：幼儿3周岁前夫妻每年各享10天育儿假，新生儿入户三孩家庭一次性补贴1.5万


华力创通：近一年内收到某客户订单总金额约2.1亿元
容大感光：公司正在积极布局和拓展光伏行业市场
盛邦安全：公司长期与华为有着良好合作
今天国际：与华为等合作伙伴共同进行5G智慧物流的应用探索 目前已基本实现仓储物流全流程的5G连接
特发信息：公司向华为提供接入产品
慧博云通：主要向华为海思提供芯片外场测试服务 不参与芯片设计研发与制造
大族激光：公司向华为提供激光标记、激光切割、激光焊接、自动化等设备及相关系统解决方案
光韵达：公司与华为有部分业务往来
铖昌科技：超高集成度T/R芯片目前已完成用户系统验证并进入量产阶段
同享科技：应用于BC技术路线的互连焊带为扁线焊带 公司每月向隆基多个基地批量供货
海目星：有BC电池相关技术储备 存在小量客户
东威科技：第三代光伏镀铜设备预计9月初发货至客户处 公司光伏设备可用于HJT、BC、TopCon等多种技术路径
晶澳科技：公司已有BC类电池技术储备 未来多种电池技术的产品将并存
我乐家居：公司股票价格短期波动较大 存在估值较高的风险
茅台：“酱香拿铁”销售超预期 未来将成为常设产品长期推出

2023.9.4
复盘:
我乐家居走一字，带起房产中介、家居。
电风扇转完一圈后，走科技线，还是华为最有想象力。
分歧就是你看好这个逻辑，而别人不看好这个逻辑，最终证明还是最具有生命力的题材。

房产：我乐家居6、中装建设2、中迪投资2、世联行、龙竹科技30、顶固集创20、我爱我家
科技：捷荣技术4、庚星股份、常山北明、拓维信息、顶固集创20、华力创通20、易华录20、我爱我家
中马传动5、科华控股

预判：
1、我乐家居红盘，可以搞首板，要是直接GG，那么捞回调过的高标。
2、捷荣技术强分歧，可以直接上。
3、最近5日，涨得最厉害的是板块指数是科技类、家居类，跌得最惨是房地产类。指数与情绪背离，下一阶段肯定还是以科技类为主。

捷荣技术（华阳国际、易华录、拓维、中芯国际）     我乐家居（顶固集创20、我爱我家）、


二手车市场交易量逐年递增 出口也火趋爆
沈阳楼市新政：取消限购、限售 认房不认贷
南京放宽落户政策：35岁以下大专生缴社保即可落户
国办：依托全国一体化政务服务平台建立政务服务效能提升常态化工作机制

长安汽车：自主品牌新能源8月销量4.01万辆 同比增加123.55%
小鹏汽车计划明年进入德国、英国、法国等市场
算力较高通8155翻倍 搭载华为麒麟9610A芯片的江淮新车将于12月上市
奥飞娱乐：计划明年推出“喜羊羊与灰太狼”系列第九部动画大电影
世纪鼎利：每年向华为海思支付的授权费用不超过10万元 该授权并非独家授权
新赛股份：控股股东变更为中新建物流
海马汽车：8月汽车销量同比下降76.84%

2023.9.1
复盘:
芯片冲高回落，果然没撑起来（昨天高度板大豪低开，今天高度板庚星低开）。
昨天存量房贷降利息，吃饭还在跟万总说利好消费，果然成最强板块。
消费里面，汽车反杀。现在证券、房产、汽车，都成渣男板块了。
机器人，AI，华为，没高度。

我乐家居5（家居，防守，业绩、高度）、中马传动4（高标，车，机人）、捷荣技术3（华为）、通达创智2（消费AI 3D）、

房产：我乐家居5、中迪投资、中装建设、杭州园林
科技：捷荣技术3、通达创智2、豪江智能20、
消费：通达创智2、中央商场、国光连锁、人人乐、西部牧业20、
新疆：新赛股份2、西部物业20、麦趣尔、新疆火炬
浙江：梦天家居、杭州园林20、生意宝、杭州解百、中马传动、三江购物、


预判：
1、华为走强，捷荣技术超预期，有助攻、捞（大豪科技、庚星股份）
2、北交所走强：中迪投资，新华网、京投发展


七部门：鼓励地方加快氢能基础设施建设
国内期货主力合约多数上涨 丁二烯橡胶（BR）涨超12%
工信部等七部门：稳定燃油汽车消费 各地不得新增汽车限购措施
七部门：支持扩大新能源汽车消费 组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作
部门：力争新能源汽车全年销量900万辆左右 同比增长约30%
商务部：9—12月在全国范围内组织开展“家居焕新消费季”活动
七部门：着力扩大有效投资 持续扩大工业母机、仪器仪表、制药装备、工业机器人等的需求
七部门：鼓励重点用户大胆试用创新产品 推动高端工业母机批量化应用
上交所：对程序化交易单日最高申报笔数达到20000笔以上的交易行为予以重点监控
证监会指导证券交易所出台加强程序化交易监管系列举措
首批4只科创100ETF募集金额超68亿 华西证券募集规模第一
北交所：多家券商上线“一键开通北交所权限”，将进一步扩大北交所投资者队伍，改善市场流动性



华为Mate 60 Pro在全国线下门店正式开售 多地现场取机排长队
世纪鼎利：公司取得华为海思芯片ICD的授权 并未对公司经营业绩构成重大影响
长城汽车：8月新能源乘用车销量26266辆 同比增长119.5%
知情人士：海尔筹划推自有品牌汽车 将采取代工模式
ST开元：撤销其他风险警示 停牌一天
赛力斯：8月份新能源汽车销量6243辆 同比降57.37%

2023.8.31
复盘:
确实华为概念继续走，去弱留强。工业大麻带领医药反抽。
大豪跌停，中贝也没涨停，板块不聚焦走不远了。但，在板块爆发当天的先于龙，还是香啊。大豪科技和中贝通信都是15%以上利润，稳稳当当的。

科技：捷荣技术3、 宏和科技2、
芯片：庚星股份3、中富电路20、格林达、超讯通信、晶方科技、容大感光20、澳柯玛
光刻：格林达、容大感光20、常青科技、晶方科技、
OLED：格林达、华映科技、智云股份20 2、容大感光20
5G：   宏和科技、中富电路20、超讯通信、
消电：捷荣技术3、宏和科技2、华映科技、胜利精密、晶方科技、
华为：捷荣技术3、盛邦安全20 3、智云股份2
机人：中马传动3、襄阳轴承、澳柯玛
化工：格林达、常青科技、红星发展、容大感光20
医药：通化金马2、顺灏股份、龙津药业、
我乐家居4

预判：
1、明天看捷荣（华为），庚星（芯片）走势，再看格林达，容大感光。再看看有没有新股顶一字。
如果强势，还能走科技线，不强势，大盘回踩，行情就又开始轮动。

捷荣技术（盛邦安全）      庚星股份（中富电路20、澳柯玛）、  格林达（常青科技、容大感光20）


俄罗斯副总理：与OPEC+就减少石油出口达成一致
国内期货丁二烯橡胶涨停
存量首套房贷利率降低后 100万元房贷30年月供最多有望减少840元
美国7月核心PCE物价指数同比上升4.2% 环比上升0.2%
国务院：提高3岁以下婴幼儿照护等三项个人所得税专项附加扣除标准 分别提高1000元
商务部：近期将陆续出台促进新能源汽车贸易合作等专项政策措施
中汽协：7月我国汽车整车出口量环比增长6.6% 同比增长59.4%

特斯拉新款Model 3将于9月1日正式发布
中国恒大：截至7月末恒大地产涉及未能清偿的到期债务累计约2775亿元
沪硅产业：国家集成电路基金提前终止减持计划
广和通：锐凌无线5G产品预计2025年大批量出货
中马传动：公司生产不涉及机器人概念 减速器占营收比例极小

2023.8.30
复盘:
华为如约成为今日最强板块，抢太高很多买不到，资金随后拉了机器人、AI。
证券是肯定走不动了，金科冲高回落，房地产也不行了。核污染也不用看了。
基本就是泛科技线。

华为：大豪科技3、中贝通讯2、庚星股份2、智洋创新20、盛邦安全20、友讯达20、捷荣技术、拓维信息、电科芯片、大港股份
机人：大豪科技3、中马传动2、中大力德2、拓维信息、柯力传感、奥拓电子
AI：   智洋创新20、拓维信息、零点有数20、柯力传感、奥拓电子、人民网、汉王科技、

883996，昨日非ST涨停表现。（同花顺）

预判：
1、还是华为手机这事情有想像空间：华为概念、芯片、卫星导航、AI
2、明天华为类去弱留强。
3、工业大麻类、

大豪科技（柯力传感、拓维信息、电科芯片、友讯达）、           中贝通讯（捷荣技术、拓维信息、中芯国际）  


中国银行：将做好个人按揭贷款各项支持工作 落实未来出台的存量、增量各类房贷政策要求
新一轮存款利率下调即将落地 期限越长调整幅度越大
拜登政府呼吁将大麻归类为低风险美国药品品类，大麻股普遍上涨，Tilray涨约20%
沪深交易所与民营房企代表签署《战略合作备忘录》，保持房企资本市场融资渠道稳定
2023暑期档观影人次破纪录


亚康股份：拟共同成立东数西算庆阳智算中心技术有限公司
中远海能：上半年净利润28.06亿元，同比增长1667.48%
京沪高铁：上半年净利润51.36亿元 同比扭亏
三六零：第二季度安全业务收入6.54亿元 同比增长98.76%
强瑞技术：公司产品在华为新产品的产线中有使用
三七互娱：预计第三季度净利润同比增长69%-87%
长安汽车：上半年净利润同比增长30.65%
中国联合航空：燃油附加费9月5日起调整至最高110元
天音控股：上半年净利同比增长84.38%
隆基绿能：上半年净利润同比增长42%
通富微电：上半年亏损约1.88亿元 同比转亏
中国软件：上半年净亏损5.15亿元
赛力斯：上半年净亏损13.44亿元 同比亏损收窄
智云股份：不涉及智能机器人相关业务收入
大豪科技：公司及公司合并范围内子公司均不从事芯片相关业务
中国稀土：上半年净利约4530.52万元 同比下降85.13%
拓维信息：实控人终止减持计划
长城汽车：上半年净利润同比下降75.69%
完美世界：上半年净利润同比下降66.6%
万科A：上半年净利润98.7亿元，同比下降19.43%

2023.8.29
复盘:
证券和核污染防治的龙头票高开，没人低吸这两大板块，反手资金就切去了机器人，新能源车，也去了“互金+房产+ST”
今天量能上万亿，投机情绪爆棚，情绪打到顶了。

机人：大豪科技2、弘亚数控、中马传动、五洲新春、中大力德、
华为：中贝通信、先进数通20、瑞玛精密、中光防雷20、
汽车：亚通精工2、王子新材、浙江世宝、众泰汽车
房产+互金：中迪投资3、珠江股份3、我乐家居2、金科股份2、新大正2、恒林股份、
AI：   中贝通信、生意宝、国联股份

预判：
1、明天前排晋级，情绪依旧不错。
2、房产、5G，有重大利好，但今天普反全涨过，明天还是只能做龙头。

中贝通信（先进数通、中芯国际）    中迪投资（珠江股份）     大豪科技（弘亚数控、中马传动）    


中美同意举办第14届中美旅游高层对话
2023年上半年证券业营业收入、净利同比上升9%和5% 总资产达11.65万亿
农行副行长林立谈存量房贷利率调整：相关政策方案明确之后将抓紧制定具体的操作细节
上交所：进一步推动扩大基金中的基金（FOF）参与投资基础设施REITs
工信部：推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展
华为mate60pro发布，国内突破5G    中国电信：“天地翼卡”支持华为Mate 60 Pro卫星电话
广东电信回应关闭2G网络：推进5G网络建设 目前正在全省范围内开展网络升级工作
香港特区政府宣布成立促进股票市场流动性专责小组
海关总署：明日零时起 入境人员无需申报48小时新型冠状病毒核酸或抗原检测结果
国务院报告：制定实施一揽子化债方案 防止一边化债一边新增
“华尔街之狼”正在抄底中国房地产


国联证券：上半年净利润同比增长37.30%
华虹公司：上半年净利润同比增长32.07%
欣锐科技：上半年净利润同比增长1477.15%
北方华创：上半年净利润同比增长138.43%
固德威：上半年净利约7.41亿元 同比增长1256.2%
帝科股份：上半年净利润同比增长630.47%
万兴科技：上半年净利润同比增长275%
国轩高科：上半年净利润同比增长223.75%
中远海控：上半年净利润同比下降74.46%
盐湖股份：上半年净利润同比下降44.33%

2023.8.28
复盘:
证券利好，全部高开，然后就被砸了，从证券到房地产。全部冲高回落，砸死一片。
竞价锦龙只有80亿封单，还没上百亿，就感觉有点不对劲。强度不够，另外，整个板块集体涨停，根本没介入机会，就死了。

证券：锦龙股份2、华鑫股份、大湖股份、三六五网20、中迪投资
房产：罗普斯金3、珠江股份2、中迪投资2、金科股份1、南山控股、光大嘉宝、东方园林、美丽生态、招标股份20、三六五网20
环保：大湖股份4、冠中生态2 20、播恩集团2、中电环保、中水渔业、美丽生态、中广核技、建工修复20、碧兴物联20、捷强装备20
AI：   直真科技、金桥信息、招标股份20

预判：
1、竞价即狠杀，直接杀到冰点，证券反弹，跟7月25号一样。7月25号也是证券利好不走，预期打太高，第一天走的房产，结果第2天就走证券。
2、明天要是证券没跌到位，估计走AI反弹一天，核污染的事情大概率走到头了，大湖今天创了新高，明天大高开就死。
3、明天证券没跌，直接开盘即猛抢反弹，还是得等分歧才行。要是大湖股份强分歧，其它板块抢太高，也可能回流大湖股份。

锦龙股份（三六五网）、直真科技（招标股份）、大湖股份(中电环保、冠中生态)、

多家头部量化私募：否认“暂停T0算法交易” 否认“助涨杀跌”
财政部、税务总局：延续实施全年一次性奖金个人所得税政策
国家发改委：下一步要加强粮食安全保障体系和能力建设 切实提升粮食调控能力

中电环保：公司承接的核电第三代反应堆水处理项目包括中国华龙一号等
比亚迪：上半年净利同比增205%
太平洋：上半年净利2.1亿元 同比扭亏
歌尔股份：上半年净利润4.2亿元，同比下降79.71%

2023.8.27
复盘:
核污染高位集体扑街，只有低位补涨还凑和一下。另外大湖股份走强，带动一小波农林牧渔走一小波。
下午国家队救场，拉证券和房产，没戏。AI开始放量下跌。
行情仍旧不好，等跌够了再走。

环保：大湖股份3、盛剑环境、国中水务、美丽生态、冠中生态20、中兰环保20
农业：大湖股份3、播恩集团、华英农业
证券：锦龙股份、恒银科技、中迪投资
房产：珠江股份、京投发展
AI：    恒银科技、直真科技
美能能源、瑞尔特、洪汇新材、宝钛股份、同力日升、中毅达、罗普斯金、

预判：
1、高开高走
2、中信证券、锦龙证券、太平洋、      信达证券、首创证券（证券+次新+融资融券）
中线资金要入市，那么大的体量，肯定要拉大市值的票。首选中信证券。


财政部：为活跃资本市场、提振投资者信心，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收
证券交易印花税明起减半征收；
证券交易所调降融资保证金比例
证监会：阶段性收紧IPO节奏，地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制             
证监会进一步规范股份减持行为：上市公司存在破发、破净或三年未进行现金分红等情况不得减持股份   规范减持被指是最有力度政策！近2500家上市公司不符合减持新规要求
两融新政出台 融资保证金下调20% 预计带来近4000亿增量资金
美国商务部部长雷蒙多抵达北京
国家统计局：1-7月份全国规模以上工业企业实现利润总额39439.8亿元 同比下降15.5%
2023暑期档票房破200亿   2023年8月总票房破70亿
新一代人造太阳“中国环流三号”取得重大科研进展，首次实现100万安培等离子体电流下的高约束模式运行
国常会：审议通过《关于规划建设保障性住房的指导意见》
国常会：鼓励和引导龙头医药企业发展壮大 高度重视国产医疗装备的推广应用
全面取消限购限售 浙江嘉兴发布21条新政
香港特区政府成立小组研究如何增加股票市场流动性
日本金枪鱼价一夜暴跌24%
美国前财长萨默斯表示，美联储有可能需要至少再加一次息


隆基8月单晶硅片价格公示 “P型M10 150μm厚度”价格上调超15%
中国电影：上半年净利润同比增长1685%
仙坛股份：上半年净利2.03亿元 同比增长1107.29%
中通客车：上半年净利润5168.86万元 同比增长135.7%
中粮糖业：上半年净利同比增长21.26% 拟10派2.4元
中际旭创：上半年净利润同比增长25%
“减肥神药”Wegovy对心力衰竭也有效 诺和诺德：将寻求在更多国家销售
大湖股份：境外核污水排放事件不会对公司生产经营产生较大影响
中芯国际：上半年归属股东净利润6.34亿美元 同比下降34.1%
西南证券：上半年净利润4.62亿元 同比增长137.08%
海通证券：拟3亿元-6亿元回购公司股份
太阳能：上半年净利润8.99亿元 同比增长15.46%
申昊科技：上半年净利2457万元 同比增长178.26%
五粮液：上半年净利润170.37亿元 同比增长12.83%
黑芝麻：上半年净利1739.31万元 同比增长156.69%
恒银科技：不涉及人工智能、数字货币等相关业务
浪潮信息：上半年净利润3.25亿元 同比下降65.91%
广汽集团：上半年净利同比下降48.42%
神马股份：上半年净亏损3490.52万元 同比转亏
中国石化：上半年净利润同比下降20% 拟以8亿元-15亿元回购股份
恒大周一复盘
鸿博股份：上半年净亏损3167.89万元
国联水产：上半年净亏损1.86亿元 同比转亏

2023.8.24
复盘:
美国10年期国债收益率横盘，北向停止流出，指数企稳。
高位股早盘直接跌停，长青、启迪、久其，直接导致大部分板块都熄火。
早盘拉AI，骗炮（零点有数、宏景科技炸板，久其奔跌停），拉传媒娱乐，也可能骗炮（中国科传炸板），拉光伏（雅博炸板），骗炮，拉证券，骗炮（华鑫股份炸板）。
日本排放核污染水，可能要240天后才影响国内，国内禁止进口日本水产品，所以国内水产品涨了，成了今日最大板块。

AI:      新炬网络4、威派格2、恒银科技、德明利、亿道信息、读者传媒、
环保：正和生态5、江盐集团3、大湖股份2、百洋股份2、中电环保20、实朴检测20
证券：国盛金控、金逸影视、幸福蓝海20、上海电影、横店影视
洪汇新材、紫光国微、钧达股份、罗普斯金、中润资源


预判：
1、指数3080这向上动能不足，极可能向下。
2、AI、证券、新能源车、传媒娱乐、光伏，今天都冲不上去，有的高位有巨大负反馈，暂时只看防守小板块


金浦钛业：8月25日起上调钛白粉产品售价
张江高科：上半年净利润3.92亿元 同比增长1701.61%
新华传媒：上半年净利润3425.81万元 同比增长917.01%
太极集团：上半年净利润同比增长342.26%
昆仑万维：上半年净利润同比下降44%
正和生态：目前不涉及核废水处理的相关业务
人民网：上半年净利润7046.65万元 同比下降35.25%

2023.8.23
复盘:
大盘开在5日线下，AI权重没表现，没能走出加强。轮动了医药、汽车、百货、建筑，最后走出了环保。
上证跌至3080，开启3000点保卫战，量能也缩。

AI：   新炬网络3、延华智能2、中国科传2、三维天地20、中公高科、直真科技、威派格、炬申股份、兴民智通
环保：正和生态4、江盐集团2、国泰环保3、大湖股份、绿茵生态、嘉戎技术20、科净源20、中电环保20
汽车：上海亚虹、天迈科技20、宝明科技、冠盛股份、兴民智通、
机人：延华智能、丰立智能20、
医药：龙津药业、康惠制药
上海九百、农心科技、

预判：
不预判了

太原楼市出新政：支持居民换购住房退还个人所得税
广东珠海新盘“打五折”？住建部门：项目采取的降价推盘做法为合理的市场行为
印度计划7年来首次禁止糖出口


新炬网络：公司目前无数据要素业务
特斯拉Cybertruck卡车预订量已超196万辆
平安银行：上半年净利润同比增长14.9%
中核科技：上半年净利润6862.3万元 同比增330.95%
慧博云通：业务不涉及“互联网金融”及“互联网医疗”概念
龙芯中科：上半年净亏损1.04亿元 同比转亏
中天火箭：上半年净利润同比下降61.75%
中国广核：上半年净利润同比增长17.91%
先锋电子：购买的4000万元中融信托信托产品逾期兑付