2023.10.13复盘与预判
2023.10.13
复盘:
早上竞价医药和车不分伯仲，后来还是车更强一些。
昨天车有锂电池助攻，今天是无人驾驶。
车：欧菲光，圣龙股份、赛力斯、硕贝德20、东田微20
医药：百花医药、莎普爱思、通化金马、
预判：
1、经济指数利空，政策利好。看大盘走势，震荡走势概率居多。
2、周末3件大事：赛力斯忙不过来，芯片纳米压印、中东战争。
3、主要还是科技线
欧菲光、赛力斯（光洋）、冠捷科技、汇创达（美迪凯、歌尔股份）、贝肯能源
证监会出台融券政策两条逆周期安排：提升融券保证金比例、限制上市公司高管和核心员工融券出借
央行：前三季度人民币存款增加22.48万亿元 同比少增2737亿元
中国9月新增人民币贷款2.31万亿元，预估为25000亿元，前值为13580亿元
中国9月货币供应量M2同比增长10.3%，预估为10.6%，前值为10.6%
美国商务部公布新规 允许三星和SK海力士向其中国工厂提供设备
美对华出口AI芯片限制措施即将收紧？外交部：中方将密切关注有关动向
中东战争升级，现货黄金、白银、原油齐拉升 WTI原油期货涨近5%
伊朗石油部长表示，由于当前中东局势，预计油价将达到每桶100美元
水利部：加快构建国家水网主骨架和大动脉 推进沿江省市水网建设
工信部总工程师赵志国：适度超前部署数字基础设施体系 着力增强智能制造技术供给能力
受限于产能因素 小米与北汽、华晨等商讨SUV车型代工
全球首个！亿航智能获得无人驾驶电动垂直起降航空器型号合格认证
光峰科技：公司是华为智能汽车解决方案优秀合作伙伴 为赛力斯供应智能座舱显示产品
流感疫苗接种潮正在南下 部分地区出现间歇性缺货 金迪克Q3停产引市场生变
飞荣达：公司有向华为MATE60提供相关散热及电磁屏蔽类产品
随着减肥药销量飙升 丹麦制药巨头诺和诺德上调利润预测
台积电：已获准于南京持续营运 正申请在中国大陆营运的无限期豁免
今年天猫双11把“全网最低价”定为核心KPI
辉瑞下调全年业绩指引
证监会：拟对苏大维格处以150万元罚款 并对相关责任人员处以100万元罚款
冠捷科技：预计前三季度净利6500万元–8400万元 同比扭亏
恒为科技：公司目前未与华为开展智算业务往
深交所：本周对近期涨跌幅异常的“捷荣技术”进行重点监控
双鹭药业：减肥药周制剂预计明年上半年完成临床研究
复盘:
早上竞价医药和车不分伯仲，后来还是车更强一些。
昨天车有锂电池助攻，今天是无人驾驶。
车：欧菲光，圣龙股份、赛力斯、硕贝德20、东田微20
医药：百花医药、莎普爱思、通化金马、
预判：
1、经济指数利空，政策利好。看大盘走势，震荡走势概率居多。
2、周末3件大事：赛力斯忙不过来，芯片纳米压印、中东战争。
3、主要还是科技线
欧菲光、赛力斯（光洋）、冠捷科技、汇创达（美迪凯、歌尔股份）、贝肯能源
证监会出台融券政策两条逆周期安排：提升融券保证金比例、限制上市公司高管和核心员工融券出借
央行：前三季度人民币存款增加22.48万亿元 同比少增2737亿元
中国9月新增人民币贷款2.31万亿元，预估为25000亿元，前值为13580亿元
中国9月货币供应量M2同比增长10.3%，预估为10.6%，前值为10.6%
美国商务部公布新规 允许三星和SK海力士向其中国工厂提供设备
美对华出口AI芯片限制措施即将收紧？外交部：中方将密切关注有关动向
中东战争升级，现货黄金、白银、原油齐拉升 WTI原油期货涨近5%
伊朗石油部长表示，由于当前中东局势，预计油价将达到每桶100美元
水利部：加快构建国家水网主骨架和大动脉 推进沿江省市水网建设
工信部总工程师赵志国：适度超前部署数字基础设施体系 着力增强智能制造技术供给能力
受限于产能因素 小米与北汽、华晨等商讨SUV车型代工
全球首个！亿航智能获得无人驾驶电动垂直起降航空器型号合格认证
光峰科技：公司是华为智能汽车解决方案优秀合作伙伴 为赛力斯供应智能座舱显示产品
流感疫苗接种潮正在南下 部分地区出现间歇性缺货 金迪克Q3停产引市场生变
飞荣达：公司有向华为MATE60提供相关散热及电磁屏蔽类产品
随着减肥药销量飙升 丹麦制药巨头诺和诺德上调利润预测
台积电：已获准于南京持续营运 正申请在中国大陆营运的无限期豁免
今年天猫双11把“全网最低价”定为核心KPI
辉瑞下调全年业绩指引
证监会：拟对苏大维格处以150万元罚款 并对相关责任人员处以100万元罚款
冠捷科技：预计前三季度净利6500万元–8400万元 同比扭亏
恒为科技：公司目前未与华为开展智算业务往
深交所：本周对近期涨跌幅异常的“捷荣技术”进行重点监控
双鹭药业：减肥药周制剂预计明年上半年完成临床研究
2023.10.12复盘与预判
2023.10.12
复盘:
昨天外围利好， 国内也有切实利好，指数大高开。
昨天拉了很多科技类的大票，一副基金建仓的样子，今天在大高开情况下直接被砸了。
为了出货，还专门拉了同板块的小票，打出强度来，结果，张江高科直接天地。
锂矿涨价，拉了几个大票。
在有逻辑的板块行情末期，迎来的是没行逻辑的筹码博弈。
华为：欧菲光5、四川长虹、
汽车：圣龙股份5、恒铭达3、恒为科技、众泰汽车、长城汽车、隆基机械、光洋股份
医药：百花医院、莎普爱思、扬子新材、海辰药业20、通化金马
锂：江特电机、吉翔股份、永兴材料、中矿资源、海辰药业20
中公教育2、
教训：
1、警惕大利好的指数大高开，无数人借切实大利好出货。
2、警惕大盘大高开情况下的，昨天大涨板块的低位打强度票，极有可能打出低位强度才能帮助高位出货，而不是板块有延续。
3、本身是二波，不是主升阶段。
预判：
车：赛力斯
“认房不认贷”政策显效：9月北京新房、二手房成交量涨超三成
UAW（全美汽车工人联合会）宣布，福特肯塔基州卡车工厂的8700名工人开始罢工。该工厂是福特最大的一个工厂
美国9月CPI同比增长3.7%高于预期 核心CPI连续六个月下降
以色列空袭叙利亚两座机场
澳或将铁矿石等纳入“关键矿产清单”
商务部等9部门联合发布《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》
欧盟将调查中国钢铁企业？商务部：欧方做法扰乱国际贸易秩序
我国高性能液体橡胶首次实现国产化
宝马千亿元电池大单落地：蜂巢中标欧洲 宁德时代、亿纬锂能角逐国内
北方华创：前三季度净利润同比预增58%-83%
林州重机：前三季度净利同比预增763.87%-1179.81%
美亚柏科：华为是公司的战略合作伙伴、供应商及客户
方正科技：与华为合作产品主要应用于消费电子
大唐发电：前三季度净利润同比预增265%至278%
广汽集团：子公司拟设立专项基金投资滴滴自动驾驶公司
科源制药：公司目前没有涉及减肥功效产品的收入
百花医药：无减肥药及老年痴呆适用药物生产及销售业务
南都电源：与英国公司签署储能锂电池系统供货合同
大族激光：公司和小米和华为的合作主要集中在消费电子行业
浙能电力：预计前三季度净利同比增长1058%到1374%
西藏矿业：前三季度净利同比预降72.81%-81.17%
南网储能：拟120亿元投建大理洱源抽水蓄能电站项目
复盘:
昨天外围利好， 国内也有切实利好，指数大高开。
昨天拉了很多科技类的大票，一副基金建仓的样子，今天在大高开情况下直接被砸了。
为了出货，还专门拉了同板块的小票，打出强度来，结果，张江高科直接天地。
锂矿涨价，拉了几个大票。
在有逻辑的板块行情末期，迎来的是没行逻辑的筹码博弈。
华为：欧菲光5、四川长虹、
汽车：圣龙股份5、恒铭达3、恒为科技、众泰汽车、长城汽车、隆基机械、光洋股份
医药：百花医院、莎普爱思、扬子新材、海辰药业20、通化金马
锂：江特电机、吉翔股份、永兴材料、中矿资源、海辰药业20
中公教育2、
教训：
1、警惕大利好的指数大高开，无数人借切实大利好出货。
2、警惕大盘大高开情况下的，昨天大涨板块的低位打强度票，极有可能打出低位强度才能帮助高位出货，而不是板块有延续。
3、本身是二波，不是主升阶段。
预判：
车：赛力斯
“认房不认贷”政策显效：9月北京新房、二手房成交量涨超三成
UAW（全美汽车工人联合会）宣布，福特肯塔基州卡车工厂的8700名工人开始罢工。该工厂是福特最大的一个工厂
美国9月CPI同比增长3.7%高于预期 核心CPI连续六个月下降
以色列空袭叙利亚两座机场
澳或将铁矿石等纳入“关键矿产清单”
商务部等9部门联合发布《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》
欧盟将调查中国钢铁企业？商务部：欧方做法扰乱国际贸易秩序
我国高性能液体橡胶首次实现国产化
宝马千亿元电池大单落地：蜂巢中标欧洲 宁德时代、亿纬锂能角逐国内
北方华创：前三季度净利润同比预增58%-83%
林州重机：前三季度净利同比预增763.87%-1179.81%
美亚柏科：华为是公司的战略合作伙伴、供应商及客户
方正科技：与华为合作产品主要应用于消费电子
大唐发电：前三季度净利润同比预增265%至278%
广汽集团：子公司拟设立专项基金投资滴滴自动驾驶公司
科源制药：公司目前没有涉及减肥功效产品的收入
百花医药：无减肥药及老年痴呆适用药物生产及销售业务
南都电源：与英国公司签署储能锂电池系统供货合同
大族激光：公司和小米和华为的合作主要集中在消费电子行业
浙能电力：预计前三季度净利同比增长1058%到1374%
西藏矿业：前三季度净利同比预降72.81%-81.17%
南网储能：拟120亿元投建大理洱源抽水蓄能电站项目
2023.10.11复盘与预判
2023.10.11
复盘:
果然轮动，先拉医药，把我看蒙了，都不知道为啥。
后拉算力，张江高科上板，中国长城上板，科大讯飞摸板，中兴拉出5个点，中芯7个点，华力创通新高，同时拉了很多权重，还拉了很多老龙。
这行情乱战，暂时不动手了，等一个明确的方向再说。
昨天的永贵，在宝馨超预期封单下，果然今天有溢价走，赛力斯也一样。
华为：欧菲光4、常山北明2、恒铭达2、汇顶科技、
华为汽车：圣龙股份4、宝馨科技3、佛山照明、通宇通讯
医药：润达医疗2、奥翔药业、百花医药、华森制药、麦克奥迪20、东亚制药、莎普爱思、
AI： 常山北明2、润达医疗2、盛通股份2、龙版传媒2、南方传媒、皖新传媒
芯：张江高科、上海沪工、华力创通20、亚翔集成、东尼电子、汇顶科技、中国长城、电科芯片
学大教育、海汽集团、
预判：
感觉基金在建仓科技股，拉的全是大票，但是选哪个票就只有临盘来看了，可能大票5日线持股
国务院印发《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》，国务院：未来五年基本建成高质量的普惠金融体系
汇金增持四大行A股股份，富时中国A50指数期货涨幅扩大至1%
工程机械工业协会：9月销售各类挖掘机14283台 同比降32.6%
氟化工产业链涨价潮蔓延 龙头企业大幅上调第三代制冷剂报价
华为手机明年出货量剑指7000万？供应链摸底：相关公司已有加单情况
华为相关人士：真正的5.5G手机可能要到2024上半年到来
英伟达的硬件路线图曝光，B100、H100将分别于2024年和2025年问世
美光计划于2024年初开始大量出货HBM3E 正在进行英伟达认证
恒润股份：三季度已经产生算力收入 目前在手算力约3000P
浙大网新：ZH12数据中心项目第1个模块的商务合同已签署
中国移动发布“86 NEXT” 率先实现行业大模型应用破冰
万兴科技：公司是华为云的战略合作伙伴 在昇腾算力等方面均有合作
步步高：郴州步步高等9家子公司已向法院提出重整申请
中贝通信：已采购的算力设备正按计划陆续到货中 部分服务器已上架 中贝通信：拟55亿元投建中贝通信华东基地 主要包含低碳AI算力中心等项目
华辰装备：第三季度净利约4254.31万元 同比增长881.37%
芯瑞达：前三季度净利润同比预增55%-75%
兆驰股份：前三季度净利同比预增36.24%-47.59%
三角防务：拟开展大飞机零部件装配业务
圣龙股份：给赛力斯配套油泵等产品营收占比较小
威创股份：兼容鸿蒙的应用软件将广泛应用于多个行业
润达医疗：与华为云联合开发的大模型良医小慧处内测阶段
复盘:
果然轮动，先拉医药，把我看蒙了，都不知道为啥。
后拉算力，张江高科上板，中国长城上板，科大讯飞摸板，中兴拉出5个点，中芯7个点，华力创通新高，同时拉了很多权重，还拉了很多老龙。
这行情乱战，暂时不动手了，等一个明确的方向再说。
昨天的永贵，在宝馨超预期封单下，果然今天有溢价走，赛力斯也一样。
华为：欧菲光4、常山北明2、恒铭达2、汇顶科技、
华为汽车：圣龙股份4、宝馨科技3、佛山照明、通宇通讯
医药：润达医疗2、奥翔药业、百花医药、华森制药、麦克奥迪20、东亚制药、莎普爱思、
AI： 常山北明2、润达医疗2、盛通股份2、龙版传媒2、南方传媒、皖新传媒
芯：张江高科、上海沪工、华力创通20、亚翔集成、东尼电子、汇顶科技、中国长城、电科芯片
学大教育、海汽集团、
预判：
感觉基金在建仓科技股，拉的全是大票，但是选哪个票就只有临盘来看了，可能大票5日线持股
国务院印发《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》，国务院：未来五年基本建成高质量的普惠金融体系
汇金增持四大行A股股份，富时中国A50指数期货涨幅扩大至1%
工程机械工业协会：9月销售各类挖掘机14283台 同比降32.6%
氟化工产业链涨价潮蔓延 龙头企业大幅上调第三代制冷剂报价
华为手机明年出货量剑指7000万？供应链摸底：相关公司已有加单情况
华为相关人士：真正的5.5G手机可能要到2024上半年到来
英伟达的硬件路线图曝光，B100、H100将分别于2024年和2025年问世
美光计划于2024年初开始大量出货HBM3E 正在进行英伟达认证
恒润股份：三季度已经产生算力收入 目前在手算力约3000P
浙大网新：ZH12数据中心项目第1个模块的商务合同已签署
中国移动发布“86 NEXT” 率先实现行业大模型应用破冰
万兴科技：公司是华为云的战略合作伙伴 在昇腾算力等方面均有合作
步步高：郴州步步高等9家子公司已向法院提出重整申请
中贝通信：已采购的算力设备正按计划陆续到货中 部分服务器已上架 中贝通信：拟55亿元投建中贝通信华东基地 主要包含低碳AI算力中心等项目
华辰装备：第三季度净利约4254.31万元 同比增长881.37%
芯瑞达：前三季度净利润同比预增55%-75%
兆驰股份：前三季度净利同比预增36.24%-47.59%
三角防务：拟开展大飞机零部件装配业务
圣龙股份：给赛力斯配套油泵等产品营收占比较小
威创股份：兼容鸿蒙的应用软件将广泛应用于多个行业
润达医疗：与华为云联合开发的大模型良医小慧处内测阶段
2023.10.10复盘与预判
2023.10.10
复盘:
行情末期，总龙断板，就不要碰高度票了。
宝馨科技顶大单一字、欧菲光、圣龙，大单顶一字，只能做权重赛力斯、永贵电器20
高位全死，新一波的恒为科技才3板，有（5G、AI、机人、华为）4大概念加持，都大面，这几个概念都不看好。
国庆后，消费电子走了2天，华为汽车也2天，要是延伸板块越走越短，那就到尾声了，只有等低位新逻辑或切到别的逻辑上
今天切了锂矿、存芯，都没特别大的动静，明日宜收手。
华为汽车：赛力斯3、宝馨科技2、圣龙股份1、永贵电器20 2
鸿蒙：达华智能3、常山北明、润和软件20
存芯：好上好
锂矿：宏达股份2（重组）、融捷股份、中迪投资、
算力：莲花健康3、步步高、长白山
欧菲光3、江西长运
今日值得做的票：赛力斯、永贵电器
反省：
精伦电子：不要做总龙跟风，筹码票不是逻辑票。
恒为科技：昨天先于龙能做，今天直接走，即使有5G和机器人加持，依然摆脱不了非逻辑票的事实。先于龙只能做板块爆发当天，第2天走，不能第2天去接，除非是逻辑先于龙。
莲花健康：主线的行情末期，总有试错的票，尤其是当时看不懂逻辑的票，2板弱转强，可上。今天的莲花健康，前阵的翠微股份。
当行情尾声，总龙断板，不是以板数来判断该切到哪个先于龙或低位补涨的票能不能做，而是以封单最多的票的板数+1来判断。
预判：
行情末尾，高位派面，中位亏钱，低位不赚，可能开始电风扇行情，可以收手观望。
金融监管总局发文支持恢复和扩大消费：扩大汽车消费 降低消费金融成本
国常会：审议通过《专利转化运用专项行动方案 (2023-2025年)》
国常会：加强低收入人口动态监测 加快形成覆盖全面、分层分类、综合高效的社会救助格局
商务部：中国1-8月服务进出口总额42534亿元 同比增长8%
四部门印发《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》 到2025年电动通航飞机投入商业应用
两市首份三季报：柏楚电子前三季度净利润同比增长47.99%
小米无线充电车专利公布
苹果公司手柄专利公布 可用于VR、AR设备
华塑科技：公司向华为云提供BMS产品及相关服务
平治信息：拟2260万元获得天昕电子60%股权 加快算力市场部署
莲花健康：需要购买大量固定资产投建智能算力中心
博俊科技：预计前三季度净利同比增110.82%-141.82%
数码视讯：已加入由华为牵头成立的星闪联盟
开能健康：拟2.67亿收购原能集团12.87%股权 强化健康领域布局
豪恩汽电：公司雷达及摄像头等产品均有应用到问界M5及M7
恒为科技：公司AI训推一体机支持主流国产GPU厂商芯片 与华为的智算业务相关的具体采购和销售合同尚未签署
赛力斯：公司股票存在市场情绪过热风险 前三季度整车销量同比下降30.65%
冠石科技：公司投资建设的光掩膜版项目目前处于建设阶段 尚未投产
复盘:
行情末期，总龙断板，就不要碰高度票了。
宝馨科技顶大单一字、欧菲光、圣龙，大单顶一字，只能做权重赛力斯、永贵电器20
高位全死，新一波的恒为科技才3板，有（5G、AI、机人、华为）4大概念加持，都大面，这几个概念都不看好。
国庆后，消费电子走了2天，华为汽车也2天，要是延伸板块越走越短，那就到尾声了，只有等低位新逻辑或切到别的逻辑上
今天切了锂矿、存芯，都没特别大的动静，明日宜收手。
华为汽车：赛力斯3、宝馨科技2、圣龙股份1、永贵电器20 2
鸿蒙：达华智能3、常山北明、润和软件20
存芯：好上好
锂矿：宏达股份2（重组）、融捷股份、中迪投资、
算力：莲花健康3、步步高、长白山
欧菲光3、江西长运
今日值得做的票：赛力斯、永贵电器
反省：
精伦电子：不要做总龙跟风，筹码票不是逻辑票。
恒为科技：昨天先于龙能做，今天直接走，即使有5G和机器人加持，依然摆脱不了非逻辑票的事实。先于龙只能做板块爆发当天，第2天走，不能第2天去接，除非是逻辑先于龙。
莲花健康：主线的行情末期，总有试错的票，尤其是当时看不懂逻辑的票，2板弱转强，可上。今天的莲花健康，前阵的翠微股份。
当行情尾声，总龙断板，不是以板数来判断该切到哪个先于龙或低位补涨的票能不能做，而是以封单最多的票的板数+1来判断。
预判：
行情末尾，高位派面，中位亏钱，低位不赚，可能开始电风扇行情，可以收手观望。
金融监管总局发文支持恢复和扩大消费：扩大汽车消费 降低消费金融成本
国常会：审议通过《专利转化运用专项行动方案 (2023-2025年)》
国常会：加强低收入人口动态监测 加快形成覆盖全面、分层分类、综合高效的社会救助格局
商务部：中国1-8月服务进出口总额42534亿元 同比增长8%
四部门印发《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》 到2025年电动通航飞机投入商业应用
两市首份三季报：柏楚电子前三季度净利润同比增长47.99%
小米无线充电车专利公布
苹果公司手柄专利公布 可用于VR、AR设备
华塑科技：公司向华为云提供BMS产品及相关服务
平治信息：拟2260万元获得天昕电子60%股权 加快算力市场部署
莲花健康：需要购买大量固定资产投建智能算力中心
博俊科技：预计前三季度净利同比增110.82%-141.82%
数码视讯：已加入由华为牵头成立的星闪联盟
开能健康：拟2.67亿收购原能集团12.87%股权 强化健康领域布局
豪恩汽电：公司雷达及摄像头等产品均有应用到问界M5及M7
恒为科技：公司AI训推一体机支持主流国产GPU厂商芯片 与华为的智算业务相关的具体采购和销售合同尚未签署
赛力斯：公司股票存在市场情绪过热风险 前三季度整车销量同比下降30.65%
冠石科技：公司投资建设的光掩膜版项目目前处于建设阶段 尚未投产
2023.10.9复盘与预判
2023.10.9
复盘:
开盘必卖，捷荣低开，精伦平开，高度板，该卖的卖了。
一秒一公里，确实有噱头。宝馨科技、赛力斯、永贵20cm,10权重20全顶一字，反推充电高度板恒为科技分歧后上板。
恒为带AI、算力、华为概念，维持住了高度。捷荣，精伦分歧完向上，好上好，华映科技等华为消费电子线，维持住华为线氛围。
今天是宝馨打强度带起高压快充，而赛力斯带起新能源车、华为两大主线。
在主线明确的情况下，战争题材直接没人要。
今日该做票：精伦电子（高度票）、赛力斯（权重开板）、恒为科技（算力高度、智能电网先于龙分歧）、
华为汽车：赛力斯2、永贵电器20、双杰电气20、恒勃股份20、强瑞技术20
高压快充：恒为科技3、宝馨科技、永贵电器20、
华为消电：华映科技4、好上好4、荣联科技3、卓翼科技2、格林精密20、
赛力斯（华为+汽车）、恒为科技（AI算力+机器人）、好上好（存芯）、华映科技（华为）
预判：
1、捷荣今天断板，精伦电子明天断板，高标进一步承压。
2、盘后没有新逻辑，明天还是只有华为板块走强，只有强上前排。
3、若华为概念没承接（可能性小），则可能切战争板块。
韩国：美国同意三星和SK海力士向其中国工厂提供半导体设备
乘联会崔东树：8月中国占世界汽车份额36%
九部门：鼓励各地通过多种形式对新能源城市公交车辆充电给予政策支持
齐峰新材：前三季度净利同比预增3936%-4205%
石英股份：第三季度净利润同比预增480%到577%
圣农发展：预计前三季度净利同比增长274%—300%
飞龙股份：前三季度净利润同比预增253%-296%
北汽蓝谷：子公司前9月销量5.48万辆 同比增90.81%
安凯客车：1-9月累计销量2763辆 同比增长35.24%
宇通客车：9月客车销量3567辆 同比增长42.11%
天汽模：公司参与奇瑞、赛力斯与华为合作车型部分模具产品的设计制造
凯格精机：华为是公司的核心客户之一，提供多种设备及技术服务支持
恒宇信通：拟购买雷航电子60%股权 股票复牌
智能自控：前三季度净利同比预增60%-80%
银轮股份：近日收到了汉格斯特（Hengst）客户德国总部的定点通知书。公司获得汉格斯特客户乘用车铝油冷器项目的授权，该产品最终供给奔驰。
佛山照明：子公司南宁燎旺为问界汽车提供相关车灯产品
博俊科技：目前为赛力斯集团问界M5、M7、新M7车型供货
格林精密：公司主要向华为ODM厂家提供精密结构件，应用于华为平板电脑终端产品
莱茵体育：拟以资产置换及支付现金购买文旅股份66.67%股份
北新路桥：联合中标昆明市电动汽车充电基础设施建设项目
英维克：已有成熟的风冷和液冷的散热解决方案及产品 并且与众多的充电桩厂商在合作
常山药业：近1月股价累涨262% 开展的艾本那肽临床试验适应症为治疗2型糖尿病
通化金马：新药研发存不确定性 注意二级市场炒作风险
恒为科技：目前未与华为开展智算业务往来
日盈电子：公司目前未有给华为供货
安联锐视：公司为华为公司机器视觉业务提供ODM服务
中远海控：预计前三季度净利220.59亿元 同比减少77.35%
民和股份：9月鸡苗销售收入4338.58万元 同比降38.38%
万达电影：前三季度预盈10.53亿元-11.53亿元 同比扭亏
精伦电子：和华为没有业务往来
复盘:
开盘必卖，捷荣低开，精伦平开，高度板，该卖的卖了。
一秒一公里，确实有噱头。宝馨科技、赛力斯、永贵20cm,10权重20全顶一字，反推充电高度板恒为科技分歧后上板。
恒为带AI、算力、华为概念，维持住了高度。捷荣，精伦分歧完向上，好上好，华映科技等华为消费电子线，维持住华为线氛围。
今天是宝馨打强度带起高压快充，而赛力斯带起新能源车、华为两大主线。
在主线明确的情况下，战争题材直接没人要。
今日该做票：精伦电子（高度票）、赛力斯（权重开板）、恒为科技（算力高度、智能电网先于龙分歧）、
华为汽车：赛力斯2、永贵电器20、双杰电气20、恒勃股份20、强瑞技术20
高压快充：恒为科技3、宝馨科技、永贵电器20、
华为消电：华映科技4、好上好4、荣联科技3、卓翼科技2、格林精密20、
赛力斯（华为+汽车）、恒为科技（AI算力+机器人）、好上好（存芯）、华映科技（华为）
预判：
1、捷荣今天断板，精伦电子明天断板，高标进一步承压。
2、盘后没有新逻辑，明天还是只有华为板块走强，只有强上前排。
3、若华为概念没承接（可能性小），则可能切战争板块。
韩国：美国同意三星和SK海力士向其中国工厂提供半导体设备
乘联会崔东树：8月中国占世界汽车份额36%
九部门：鼓励各地通过多种形式对新能源城市公交车辆充电给予政策支持
齐峰新材：前三季度净利同比预增3936%-4205%
石英股份：第三季度净利润同比预增480%到577%
圣农发展：预计前三季度净利同比增长274%—300%
飞龙股份：前三季度净利润同比预增253%-296%
北汽蓝谷：子公司前9月销量5.48万辆 同比增90.81%
安凯客车：1-9月累计销量2763辆 同比增长35.24%
宇通客车：9月客车销量3567辆 同比增长42.11%
天汽模：公司参与奇瑞、赛力斯与华为合作车型部分模具产品的设计制造
凯格精机：华为是公司的核心客户之一，提供多种设备及技术服务支持
恒宇信通：拟购买雷航电子60%股权 股票复牌
智能自控：前三季度净利同比预增60%-80%
银轮股份：近日收到了汉格斯特（Hengst）客户德国总部的定点通知书。公司获得汉格斯特客户乘用车铝油冷器项目的授权，该产品最终供给奔驰。
佛山照明：子公司南宁燎旺为问界汽车提供相关车灯产品
博俊科技：目前为赛力斯集团问界M5、M7、新M7车型供货
格林精密：公司主要向华为ODM厂家提供精密结构件，应用于华为平板电脑终端产品
莱茵体育：拟以资产置换及支付现金购买文旅股份66.67%股份
北新路桥：联合中标昆明市电动汽车充电基础设施建设项目
英维克：已有成熟的风冷和液冷的散热解决方案及产品 并且与众多的充电桩厂商在合作
常山药业：近1月股价累涨262% 开展的艾本那肽临床试验适应症为治疗2型糖尿病
通化金马：新药研发存不确定性 注意二级市场炒作风险
恒为科技：目前未与华为开展智算业务往来
日盈电子：公司目前未有给华为供货
安联锐视：公司为华为公司机器视觉业务提供ODM服务
中远海控：预计前三季度净利220.59亿元 同比减少77.35%
民和股份：9月鸡苗销售收入4338.58万元 同比降38.38%
万达电影：前三季度预盈10.53亿元-11.53亿元 同比扭亏
精伦电子：和华为没有业务往来
2023.10.8复盘与预判
2023.10.8
复盘:
最后一天也没兑现，情绪也恢复了。
消电：好上好3、华映科技3、卓翼科技、雷柏科技、欧菲光、惠威科技、冠石科技、国光电器、格林精密20、硕贝德20、春秋电子、可川科技、金自天正、
工业：精伦电子7、林州重机3、卓朗智能3、卓翼科技、恒为科技、金自天正、雷柏科技、联得装备20、
AI： 精伦电子7、雷柏科技、恒为科技2、金自天正、达华智能、荣联科技
新车：恒立实业、赛力斯、恒勃股份20、威帝股份、圣龙股份、日盈电子
捷荣技术（华为）、精伦电子（工业）、好上好（消电）、林州重机（机人）、 恒为科技2（电网）、荣联科技2（星闪）、线上线下（电信）
预判：
1、外围大跌但企稳，国内利好指数。明天指数震荡。
2、高位大分歧，明天捷荣高位震荡，出现个低位强分支打强度，精伦继续走强，氛围就能多持续一天。
3、高位承压，就看低位：华为高压快充、战争概念（石油、黄金）。
4、明天得先看卖盘，要等做国庆政策预期的人卖完了才能确定进攻方向。
中国9月官方制造业PMI为50.2，预期为50，前值为49.7 国家统计局：制造业PMI连续4个月回升 4月份以来首次升至扩张区间
财政部：1-8月国有企业利润总额3.09万亿元 同比增长4.3%
工信部：1－8月份我国规模以上互联网企业实现利润总额913.8亿元 同比增长28%
今年1—8月我国自贸试验区进出口同比增4.7%
1—8月份我国智能手机产量同比下降7.5% 集成电路产量同比下降1.4% 8月份规模以上电子信息制造业增加值同比增长5.8%
工信部：拟统筹推进电信业务向民间资本开放 分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革
上海国际消费电子技术展即将举办 集中展示虚拟现实、智能家居等最新消费电子产品
国庆旅游不及预期，机票和旅游地均不行
嫦娥六号任务进展顺利 计划2024年前后发射
中国贸促会回应美投资禁令：将危害两国正常商业往来及全球产业链的安全和稳定 美方的自我设限最终将损害美国自身利益
锂盐价格再次滑坡 传统旺季不旺业内现检修停产
香港维持金融中心指数排名第4
桥水达利欧：美国将会发生债务危机 经济料实质性放缓
国家网信办：未被相关部门、地区告知或者公开发布为重要数据的 数据处理者不需要作为重要数据申报数据出境安全评估
美国参议院通过了避免政府关门的45天短期支出法案
2023年诺贝尔生理学或医学奖揭晓 两位mRNA技术开创者获奖
预计2020至2060年我国电力产业投资规模将超100万亿元
花旗预计黄金将在2024年进入2000美元/盎司以上
美国银行表示，美国10年期国债收益率有机会升至5.15% 美国长债自较峰值近乎腰斩 期限10年或以上国债自2020年3月见顶以来已跌46%
花旗预计布伦特原油在第四季度平均价格为82美元/桶
劳资谈判破裂 美国最大规模医疗罢工或将上演
我国科学家发现战略性关键金属新矿物
10月4日，欧盟委员会发布公告，宣布对中国电动汽车发起反补贴调查
美国众议院罢免众议院议长麦卡锡的职务
美国或将出现大萧条以来最严重崩盘
以色列进入战争状态
曝华为正自研CMOS图像传感器 部分工艺上有所创新
比亚迪9月新能源汽车销量28.75万辆 同比增长43%
融创中国涨超4%领涨内房港股 公司境外债重组获香港法院批准
博俊科技：为问界M5、M7、新M7和M9供应车身件等产品
华为汽车突破7000辆每天
湖北宜化：光刻胶原材料产品目前还在市场开发阶段
天合光能：预计前三季度归母净利润46亿-56亿元 同比增90%-132%
歌礼制药宣布ASC22（恩沃利单抗）用于慢性乙肝功能性治愈IIb期扩展队列取得积极期中数据
深交所：本周对近期涨跌幅异常的“捷荣技术”进行重点监控
莲花健康：新华三信息拟向莲花科创交付330台英伟达H800GPU系列算力服务器
英伟达据称遭法国监管机构突击搜查 涉嫌从事反竞争行为
许家印父子二人及多名恒大高管涉案接受调查
阳光100中国：无法偿还1.2亿美元到期优先票据本息 已发生违约事件
华泰汽车及董事长等被强执6.3亿 华泰汽车被执行总金额超57亿
赛力斯：9月销售新能源汽车10246辆 同比减少41.77%
人造子宫人体试验或将启动
复盘:
最后一天也没兑现，情绪也恢复了。
消电：好上好3、华映科技3、卓翼科技、雷柏科技、欧菲光、惠威科技、冠石科技、国光电器、格林精密20、硕贝德20、春秋电子、可川科技、金自天正、
工业：精伦电子7、林州重机3、卓朗智能3、卓翼科技、恒为科技、金自天正、雷柏科技、联得装备20、
AI： 精伦电子7、雷柏科技、恒为科技2、金自天正、达华智能、荣联科技
新车：恒立实业、赛力斯、恒勃股份20、威帝股份、圣龙股份、日盈电子
捷荣技术（华为）、精伦电子（工业）、好上好（消电）、林州重机（机人）、 恒为科技2（电网）、荣联科技2（星闪）、线上线下（电信）
预判：
1、外围大跌但企稳，国内利好指数。明天指数震荡。
2、高位大分歧，明天捷荣高位震荡，出现个低位强分支打强度，精伦继续走强，氛围就能多持续一天。
3、高位承压，就看低位：华为高压快充、战争概念（石油、黄金）。
4、明天得先看卖盘，要等做国庆政策预期的人卖完了才能确定进攻方向。
中国9月官方制造业PMI为50.2，预期为50，前值为49.7 国家统计局：制造业PMI连续4个月回升 4月份以来首次升至扩张区间
财政部：1-8月国有企业利润总额3.09万亿元 同比增长4.3%
工信部：1－8月份我国规模以上互联网企业实现利润总额913.8亿元 同比增长28%
今年1—8月我国自贸试验区进出口同比增4.7%
1—8月份我国智能手机产量同比下降7.5% 集成电路产量同比下降1.4% 8月份规模以上电子信息制造业增加值同比增长5.8%
工信部：拟统筹推进电信业务向民间资本开放 分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革
上海国际消费电子技术展即将举办 集中展示虚拟现实、智能家居等最新消费电子产品
国庆旅游不及预期，机票和旅游地均不行
嫦娥六号任务进展顺利 计划2024年前后发射
中国贸促会回应美投资禁令：将危害两国正常商业往来及全球产业链的安全和稳定 美方的自我设限最终将损害美国自身利益
锂盐价格再次滑坡 传统旺季不旺业内现检修停产
香港维持金融中心指数排名第4
桥水达利欧：美国将会发生债务危机 经济料实质性放缓
国家网信办：未被相关部门、地区告知或者公开发布为重要数据的 数据处理者不需要作为重要数据申报数据出境安全评估
美国参议院通过了避免政府关门的45天短期支出法案
2023年诺贝尔生理学或医学奖揭晓 两位mRNA技术开创者获奖
预计2020至2060年我国电力产业投资规模将超100万亿元
花旗预计黄金将在2024年进入2000美元/盎司以上
美国银行表示，美国10年期国债收益率有机会升至5.15% 美国长债自较峰值近乎腰斩 期限10年或以上国债自2020年3月见顶以来已跌46%
花旗预计布伦特原油在第四季度平均价格为82美元/桶
劳资谈判破裂 美国最大规模医疗罢工或将上演
我国科学家发现战略性关键金属新矿物
10月4日，欧盟委员会发布公告，宣布对中国电动汽车发起反补贴调查
美国众议院罢免众议院议长麦卡锡的职务
美国或将出现大萧条以来最严重崩盘
以色列进入战争状态
曝华为正自研CMOS图像传感器 部分工艺上有所创新
比亚迪9月新能源汽车销量28.75万辆 同比增长43%
融创中国涨超4%领涨内房港股 公司境外债重组获香港法院批准
博俊科技：为问界M5、M7、新M7和M9供应车身件等产品
华为汽车突破7000辆每天
湖北宜化：光刻胶原材料产品目前还在市场开发阶段
天合光能：预计前三季度归母净利润46亿-56亿元 同比增90%-132%
歌礼制药宣布ASC22（恩沃利单抗）用于慢性乙肝功能性治愈IIb期扩展队列取得积极期中数据
深交所：本周对近期涨跌幅异常的“捷荣技术”进行重点监控
莲花健康：新华三信息拟向莲花科创交付330台英伟达H800GPU系列算力服务器
英伟达据称遭法国监管机构突击搜查 涉嫌从事反竞争行为
许家印父子二人及多名恒大高管涉案接受调查
阳光100中国：无法偿还1.2亿美元到期优先票据本息 已发生违约事件
华泰汽车及董事长等被强执6.3亿 华泰汽车被执行总金额超57亿
赛力斯：9月销售新能源汽车10246辆 同比减少41.77%
人造子宫人体试验或将启动
2023.9.27复盘与预判
2023.9.27
复盘:
预期又要兑现的，结果，精伦电子竞价又超预期，昨天17亿，今天直接就24亿封单。
华为线和AI线都有兑现，今天工业相关是主要板块，医药是龙2板块，一带一路龙3，光伏龙4
工业：精伦电子、冀凯股份、远东传动、德恩精工20、林州重机、银宝山新、露笑科技、
医药：双鹭药业、常山药业20、德展健康、创新医药、键凯科技20、
带路：南方路机、荣联科技、贝肯能源、卓朗智能、建科机械20
光伏：林州重机、露笑科技、钧达股份、爱旭股份、
华为：捷荣技术、银宝山新、恒为科技、华映科技、荣联科技
翠微股份、
预判：
精伦电子竞价开始60亿，结束30亿封单
8月全国规上工业企业利润同比增长17.2%
WTI原油日内涨幅达3%
美国抵押贷款利率攀升至22年高点7.41% 进一步遏制购房需求
广信材料：公司应用在华为手机上的产品主要为消费电子结构件涂料
沈阳机床：筹划通过发行股份购买中捷厂100%股权等 股票停牌
复盘:
预期又要兑现的，结果，精伦电子竞价又超预期，昨天17亿，今天直接就24亿封单。
华为线和AI线都有兑现，今天工业相关是主要板块，医药是龙2板块，一带一路龙3，光伏龙4
工业：精伦电子、冀凯股份、远东传动、德恩精工20、林州重机、银宝山新、露笑科技、
医药：双鹭药业、常山药业20、德展健康、创新医药、键凯科技20、
带路：南方路机、荣联科技、贝肯能源、卓朗智能、建科机械20
光伏：林州重机、露笑科技、钧达股份、爱旭股份、
华为：捷荣技术、银宝山新、恒为科技、华映科技、荣联科技
翠微股份、
预判：
精伦电子竞价开始60亿，结束30亿封单
8月全国规上工业企业利润同比增长17.2%
WTI原油日内涨幅达3%
美国抵押贷款利率攀升至22年高点7.41% 进一步遏制购房需求
广信材料：公司应用在华为手机上的产品主要为消费电子结构件涂料
沈阳机床：筹划通过发行股份购买中捷厂100%股权等 股票停牌
2023.9.26复盘与预判
2023.9.26
复盘:
预判要兑现的，结果，精伦电子竞价超预期封单，撑起了工业化和AI两大板块。
工业：精伦电子、三联锻造、天永智能、冀凯股份、远东传动、德恩精工20、
AI：精伦电子、华脉科技、网达软件、科远智慧、大华股份、华西股份、海天瑞声20
华为：捷荣技术、三联锻造、亚威股份、华映科技、
翠微股份、
预判：
1、明天回调
深交所：已有60余家深市公司的控股股东、实际控制人提前终止减持
央行：8月沪市日均交易量为3628.4亿元 环比增加3.9%
习近平就深入推进自由贸易试验区建设作出重要指示强调 勇做开拓进取攻坚克难先锋 努力建设更高水平自贸试验区
国资委：积极培育孵化未来产业 加快培育具有重大引领带动作用的人工智能企业和产业
美国政府关门近乎板上钉钉 温和派试图缩短停摆时间 美股三大指数均跌超1%
美页岩油巨头CEO警告：除非美国政府鼓励开采 否则油价将飙升至150美元
深交所：捷荣技术最近10个交易日累涨97% 自然人买入占比94.89%
财政部：8月份全国共销售彩票529.57亿元 同比增长53.6%
外交部：第三届“一带一路”国际合作高峰论坛已有130多个国家代表确认与会
捷荣技术：客户代工厂厂家向华为提供公司的精密结构件，相关收入占整体营业收入较小
精伦电子：公司目前在新型工业化方面尚未形成销售和服务收入
中科信息：正在推进智能装载机器人（二期）、路面自动化作业机器人研发
锐捷网络：推出AI Fabric智算中心网络解决方案
海光信息：预计前三季度净利润同比增长30.35%-50.28%
智洋创新：公司与华为保持多年合作关系
粤水电：拟投建3.5GW集中式光伏发电项目 总投资预计140亿元
东华测试：产品在华为PCB板的可靠性测试中有应用
高新发展：拟购买华鲲振宇股权 股票明起停牌
中航西飞：公司承担C919和ARJ21相关机体工作包的制造任务
阿里巴巴：拟议分拆菜鸟并在港交所主板独立上市，菜鸟向港交所提交上市申请
德展健康：司美格鲁肽原料及制剂、利拉鲁肽原料及制剂均尚处于研发阶段
中国交建：分拆所属子公司重组上市获上交所并购重组委审核通过
源杰科技：公司在光通信领域中的高速光芯片目前在客户端测试
翠微股份：公司零售业务尚未恢复到理想状态 未来投资收益具有不确定性
复盘:
预判要兑现的，结果，精伦电子竞价超预期封单，撑起了工业化和AI两大板块。
工业：精伦电子、三联锻造、天永智能、冀凯股份、远东传动、德恩精工20、
AI：精伦电子、华脉科技、网达软件、科远智慧、大华股份、华西股份、海天瑞声20
华为：捷荣技术、三联锻造、亚威股份、华映科技、
翠微股份、
预判：
1、明天回调
深交所：已有60余家深市公司的控股股东、实际控制人提前终止减持
央行：8月沪市日均交易量为3628.4亿元 环比增加3.9%
习近平就深入推进自由贸易试验区建设作出重要指示强调 勇做开拓进取攻坚克难先锋 努力建设更高水平自贸试验区
国资委：积极培育孵化未来产业 加快培育具有重大引领带动作用的人工智能企业和产业
美国政府关门近乎板上钉钉 温和派试图缩短停摆时间 美股三大指数均跌超1%
美页岩油巨头CEO警告：除非美国政府鼓励开采 否则油价将飙升至150美元
深交所：捷荣技术最近10个交易日累涨97% 自然人买入占比94.89%
财政部：8月份全国共销售彩票529.57亿元 同比增长53.6%
外交部：第三届“一带一路”国际合作高峰论坛已有130多个国家代表确认与会
捷荣技术：客户代工厂厂家向华为提供公司的精密结构件，相关收入占整体营业收入较小
精伦电子：公司目前在新型工业化方面尚未形成销售和服务收入
中科信息：正在推进智能装载机器人（二期）、路面自动化作业机器人研发
锐捷网络：推出AI Fabric智算中心网络解决方案
海光信息：预计前三季度净利润同比增长30.35%-50.28%
智洋创新：公司与华为保持多年合作关系
粤水电：拟投建3.5GW集中式光伏发电项目 总投资预计140亿元
东华测试：产品在华为PCB板的可靠性测试中有应用
高新发展：拟购买华鲲振宇股权 股票明起停牌
中航西飞：公司承担C919和ARJ21相关机体工作包的制造任务
阿里巴巴：拟议分拆菜鸟并在港交所主板独立上市，菜鸟向港交所提交上市申请
德展健康：司美格鲁肽原料及制剂、利拉鲁肽原料及制剂均尚处于研发阶段
中国交建：分拆所属子公司重组上市获上交所并购重组委审核通过
源杰科技：公司在光通信领域中的高速光芯片目前在客户端测试
翠微股份：公司零售业务尚未恢复到理想状态 未来投资收益具有不确定性
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