2023.10.9复盘与预判
2023.10.9
复盘:
开盘必卖，捷荣低开，精伦平开，高度板，该卖的卖了。
一秒一公里，确实有噱头。宝馨科技、赛力斯、永贵20cm,10权重20全顶一字，反推充电高度板恒为科技分歧后上板。
恒为带AI、算力、华为概念，维持住了高度。捷荣，精伦分歧完向上，好上好，华映科技等华为消费电子线，维持住华为线氛围。
今天是宝馨打强度带起高压快充，而赛力斯带起新能源车、华为两大主线。
在主线明确的情况下，战争题材直接没人要。
今日该做票：精伦电子（高度票）、赛力斯（权重开板）、恒为科技（算力高度、智能电网先于龙分歧）、
华为汽车：赛力斯2、永贵电器20、双杰电气20、恒勃股份20、强瑞技术20
高压快充：恒为科技3、宝馨科技、永贵电器20、
华为消电：华映科技4、好上好4、荣联科技3、卓翼科技2、格林精密20、
赛力斯（华为+汽车）、恒为科技（AI算力+机器人）、好上好（存芯）、华映科技（华为）
预判：
1、捷荣今天断板，精伦电子明天断板，高标进一步承压。
2、盘后没有新逻辑，明天还是只有华为板块走强，只有强上前排。
3、若华为概念没承接（可能性小），则可能切战争板块。
韩国：美国同意三星和SK海力士向其中国工厂提供半导体设备
乘联会崔东树：8月中国占世界汽车份额36%
九部门：鼓励各地通过多种形式对新能源城市公交车辆充电给予政策支持
齐峰新材：前三季度净利同比预增3936%-4205%
石英股份：第三季度净利润同比预增480%到577%
圣农发展：预计前三季度净利同比增长274%—300%
飞龙股份：前三季度净利润同比预增253%-296%
北汽蓝谷：子公司前9月销量5.48万辆 同比增90.81%
安凯客车：1-9月累计销量2763辆 同比增长35.24%
宇通客车：9月客车销量3567辆 同比增长42.11%
天汽模：公司参与奇瑞、赛力斯与华为合作车型部分模具产品的设计制造
凯格精机：华为是公司的核心客户之一，提供多种设备及技术服务支持
恒宇信通：拟购买雷航电子60%股权 股票复牌
智能自控：前三季度净利同比预增60%-80%
银轮股份：近日收到了汉格斯特（Hengst）客户德国总部的定点通知书。公司获得汉格斯特客户乘用车铝油冷器项目的授权，该产品最终供给奔驰。
佛山照明：子公司南宁燎旺为问界汽车提供相关车灯产品
博俊科技：目前为赛力斯集团问界M5、M7、新M7车型供货
格林精密：公司主要向华为ODM厂家提供精密结构件，应用于华为平板电脑终端产品
莱茵体育：拟以资产置换及支付现金购买文旅股份66.67%股份
北新路桥：联合中标昆明市电动汽车充电基础设施建设项目
英维克：已有成熟的风冷和液冷的散热解决方案及产品 并且与众多的充电桩厂商在合作
常山药业：近1月股价累涨262% 开展的艾本那肽临床试验适应症为治疗2型糖尿病
通化金马：新药研发存不确定性 注意二级市场炒作风险
恒为科技：目前未与华为开展智算业务往来
日盈电子：公司目前未有给华为供货
安联锐视：公司为华为公司机器视觉业务提供ODM服务
中远海控：预计前三季度净利220.59亿元 同比减少77.35%
民和股份：9月鸡苗销售收入4338.58万元 同比降38.38%
万达电影：前三季度预盈10.53亿元-11.53亿元 同比扭亏
精伦电子：和华为没有业务往来
复盘:
开盘必卖，捷荣低开，精伦平开，高度板，该卖的卖了。
一秒一公里，确实有噱头。宝馨科技、赛力斯、永贵20cm,10权重20全顶一字，反推充电高度板恒为科技分歧后上板。
恒为带AI、算力、华为概念，维持住了高度。捷荣，精伦分歧完向上，好上好，华映科技等华为消费电子线，维持住华为线氛围。
今天是宝馨打强度带起高压快充，而赛力斯带起新能源车、华为两大主线。
在主线明确的情况下，战争题材直接没人要。
今日该做票：精伦电子（高度票）、赛力斯（权重开板）、恒为科技（算力高度、智能电网先于龙分歧）、
华为汽车：赛力斯2、永贵电器20、双杰电气20、恒勃股份20、强瑞技术20
高压快充：恒为科技3、宝馨科技、永贵电器20、
华为消电：华映科技4、好上好4、荣联科技3、卓翼科技2、格林精密20、
赛力斯（华为+汽车）、恒为科技（AI算力+机器人）、好上好（存芯）、华映科技（华为）
预判：
1、捷荣今天断板，精伦电子明天断板，高标进一步承压。
2、盘后没有新逻辑，明天还是只有华为板块走强，只有强上前排。
3、若华为概念没承接（可能性小），则可能切战争板块。
韩国：美国同意三星和SK海力士向其中国工厂提供半导体设备
乘联会崔东树：8月中国占世界汽车份额36%
九部门：鼓励各地通过多种形式对新能源城市公交车辆充电给予政策支持
齐峰新材：前三季度净利同比预增3936%-4205%
石英股份：第三季度净利润同比预增480%到577%
圣农发展：预计前三季度净利同比增长274%—300%
飞龙股份：前三季度净利润同比预增253%-296%
北汽蓝谷：子公司前9月销量5.48万辆 同比增90.81%
安凯客车：1-9月累计销量2763辆 同比增长35.24%
宇通客车：9月客车销量3567辆 同比增长42.11%
天汽模：公司参与奇瑞、赛力斯与华为合作车型部分模具产品的设计制造
凯格精机：华为是公司的核心客户之一，提供多种设备及技术服务支持
恒宇信通：拟购买雷航电子60%股权 股票复牌
智能自控：前三季度净利同比预增60%-80%
银轮股份：近日收到了汉格斯特（Hengst）客户德国总部的定点通知书。公司获得汉格斯特客户乘用车铝油冷器项目的授权，该产品最终供给奔驰。
佛山照明：子公司南宁燎旺为问界汽车提供相关车灯产品
博俊科技：目前为赛力斯集团问界M5、M7、新M7车型供货
格林精密：公司主要向华为ODM厂家提供精密结构件，应用于华为平板电脑终端产品
莱茵体育：拟以资产置换及支付现金购买文旅股份66.67%股份
北新路桥：联合中标昆明市电动汽车充电基础设施建设项目
英维克：已有成熟的风冷和液冷的散热解决方案及产品 并且与众多的充电桩厂商在合作
常山药业：近1月股价累涨262% 开展的艾本那肽临床试验适应症为治疗2型糖尿病
通化金马：新药研发存不确定性 注意二级市场炒作风险
恒为科技：目前未与华为开展智算业务往来
日盈电子：公司目前未有给华为供货
安联锐视：公司为华为公司机器视觉业务提供ODM服务
中远海控：预计前三季度净利220.59亿元 同比减少77.35%
民和股份：9月鸡苗销售收入4338.58万元 同比降38.38%
万达电影：前三季度预盈10.53亿元-11.53亿元 同比扭亏
精伦电子：和华为没有业务往来
2023.10.8复盘与预判
2023.10.8
复盘:
最后一天也没兑现，情绪也恢复了。
消电：好上好3、华映科技3、卓翼科技、雷柏科技、欧菲光、惠威科技、冠石科技、国光电器、格林精密20、硕贝德20、春秋电子、可川科技、金自天正、
工业：精伦电子7、林州重机3、卓朗智能3、卓翼科技、恒为科技、金自天正、雷柏科技、联得装备20、
AI： 精伦电子7、雷柏科技、恒为科技2、金自天正、达华智能、荣联科技
新车：恒立实业、赛力斯、恒勃股份20、威帝股份、圣龙股份、日盈电子
捷荣技术（华为）、精伦电子（工业）、好上好（消电）、林州重机（机人）、 恒为科技2（电网）、荣联科技2（星闪）、线上线下（电信）
预判：
1、外围大跌但企稳，国内利好指数。明天指数震荡。
2、高位大分歧，明天捷荣高位震荡，出现个低位强分支打强度，精伦继续走强，氛围就能多持续一天。
3、高位承压，就看低位：华为高压快充、战争概念（石油、黄金）。
4、明天得先看卖盘，要等做国庆政策预期的人卖完了才能确定进攻方向。
中国9月官方制造业PMI为50.2，预期为50，前值为49.7 国家统计局：制造业PMI连续4个月回升 4月份以来首次升至扩张区间
财政部：1-8月国有企业利润总额3.09万亿元 同比增长4.3%
工信部：1－8月份我国规模以上互联网企业实现利润总额913.8亿元 同比增长28%
今年1—8月我国自贸试验区进出口同比增4.7%
1—8月份我国智能手机产量同比下降7.5% 集成电路产量同比下降1.4% 8月份规模以上电子信息制造业增加值同比增长5.8%
工信部：拟统筹推进电信业务向民间资本开放 分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革
上海国际消费电子技术展即将举办 集中展示虚拟现实、智能家居等最新消费电子产品
国庆旅游不及预期，机票和旅游地均不行
嫦娥六号任务进展顺利 计划2024年前后发射
中国贸促会回应美投资禁令：将危害两国正常商业往来及全球产业链的安全和稳定 美方的自我设限最终将损害美国自身利益
锂盐价格再次滑坡 传统旺季不旺业内现检修停产
香港维持金融中心指数排名第4
桥水达利欧：美国将会发生债务危机 经济料实质性放缓
国家网信办：未被相关部门、地区告知或者公开发布为重要数据的 数据处理者不需要作为重要数据申报数据出境安全评估
美国参议院通过了避免政府关门的45天短期支出法案
2023年诺贝尔生理学或医学奖揭晓 两位mRNA技术开创者获奖
预计2020至2060年我国电力产业投资规模将超100万亿元
花旗预计黄金将在2024年进入2000美元/盎司以上
美国银行表示，美国10年期国债收益率有机会升至5.15% 美国长债自较峰值近乎腰斩 期限10年或以上国债自2020年3月见顶以来已跌46%
花旗预计布伦特原油在第四季度平均价格为82美元/桶
劳资谈判破裂 美国最大规模医疗罢工或将上演
我国科学家发现战略性关键金属新矿物
10月4日，欧盟委员会发布公告，宣布对中国电动汽车发起反补贴调查
美国众议院罢免众议院议长麦卡锡的职务
美国或将出现大萧条以来最严重崩盘
以色列进入战争状态
曝华为正自研CMOS图像传感器 部分工艺上有所创新
比亚迪9月新能源汽车销量28.75万辆 同比增长43%
融创中国涨超4%领涨内房港股 公司境外债重组获香港法院批准
博俊科技：为问界M5、M7、新M7和M9供应车身件等产品
华为汽车突破7000辆每天
湖北宜化：光刻胶原材料产品目前还在市场开发阶段
天合光能：预计前三季度归母净利润46亿-56亿元 同比增90%-132%
歌礼制药宣布ASC22（恩沃利单抗）用于慢性乙肝功能性治愈IIb期扩展队列取得积极期中数据
深交所：本周对近期涨跌幅异常的“捷荣技术”进行重点监控
莲花健康：新华三信息拟向莲花科创交付330台英伟达H800GPU系列算力服务器
英伟达据称遭法国监管机构突击搜查 涉嫌从事反竞争行为
许家印父子二人及多名恒大高管涉案接受调查
阳光100中国：无法偿还1.2亿美元到期优先票据本息 已发生违约事件
华泰汽车及董事长等被强执6.3亿 华泰汽车被执行总金额超57亿
赛力斯：9月销售新能源汽车10246辆 同比减少41.77%
人造子宫人体试验或将启动
复盘:
最后一天也没兑现，情绪也恢复了。
消电：好上好3、华映科技3、卓翼科技、雷柏科技、欧菲光、惠威科技、冠石科技、国光电器、格林精密20、硕贝德20、春秋电子、可川科技、金自天正、
工业：精伦电子7、林州重机3、卓朗智能3、卓翼科技、恒为科技、金自天正、雷柏科技、联得装备20、
AI： 精伦电子7、雷柏科技、恒为科技2、金自天正、达华智能、荣联科技
新车：恒立实业、赛力斯、恒勃股份20、威帝股份、圣龙股份、日盈电子
捷荣技术（华为）、精伦电子（工业）、好上好（消电）、林州重机（机人）、 恒为科技2（电网）、荣联科技2（星闪）、线上线下（电信）
预判：
1、外围大跌但企稳，国内利好指数。明天指数震荡。
2、高位大分歧，明天捷荣高位震荡，出现个低位强分支打强度，精伦继续走强，氛围就能多持续一天。
3、高位承压，就看低位：华为高压快充、战争概念（石油、黄金）。
4、明天得先看卖盘，要等做国庆政策预期的人卖完了才能确定进攻方向。
中国9月官方制造业PMI为50.2，预期为50，前值为49.7 国家统计局：制造业PMI连续4个月回升 4月份以来首次升至扩张区间
财政部：1-8月国有企业利润总额3.09万亿元 同比增长4.3%
工信部：1－8月份我国规模以上互联网企业实现利润总额913.8亿元 同比增长28%
今年1—8月我国自贸试验区进出口同比增4.7%
1—8月份我国智能手机产量同比下降7.5% 集成电路产量同比下降1.4% 8月份规模以上电子信息制造业增加值同比增长5.8%
工信部：拟统筹推进电信业务向民间资本开放 分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革
上海国际消费电子技术展即将举办 集中展示虚拟现实、智能家居等最新消费电子产品
国庆旅游不及预期，机票和旅游地均不行
嫦娥六号任务进展顺利 计划2024年前后发射
中国贸促会回应美投资禁令：将危害两国正常商业往来及全球产业链的安全和稳定 美方的自我设限最终将损害美国自身利益
锂盐价格再次滑坡 传统旺季不旺业内现检修停产
香港维持金融中心指数排名第4
桥水达利欧：美国将会发生债务危机 经济料实质性放缓
国家网信办：未被相关部门、地区告知或者公开发布为重要数据的 数据处理者不需要作为重要数据申报数据出境安全评估
美国参议院通过了避免政府关门的45天短期支出法案
2023年诺贝尔生理学或医学奖揭晓 两位mRNA技术开创者获奖
预计2020至2060年我国电力产业投资规模将超100万亿元
花旗预计黄金将在2024年进入2000美元/盎司以上
美国银行表示，美国10年期国债收益率有机会升至5.15% 美国长债自较峰值近乎腰斩 期限10年或以上国债自2020年3月见顶以来已跌46%
花旗预计布伦特原油在第四季度平均价格为82美元/桶
劳资谈判破裂 美国最大规模医疗罢工或将上演
我国科学家发现战略性关键金属新矿物
10月4日，欧盟委员会发布公告，宣布对中国电动汽车发起反补贴调查
美国众议院罢免众议院议长麦卡锡的职务
美国或将出现大萧条以来最严重崩盘
以色列进入战争状态
曝华为正自研CMOS图像传感器 部分工艺上有所创新
比亚迪9月新能源汽车销量28.75万辆 同比增长43%
融创中国涨超4%领涨内房港股 公司境外债重组获香港法院批准
博俊科技：为问界M5、M7、新M7和M9供应车身件等产品
华为汽车突破7000辆每天
湖北宜化：光刻胶原材料产品目前还在市场开发阶段
天合光能：预计前三季度归母净利润46亿-56亿元 同比增90%-132%
歌礼制药宣布ASC22（恩沃利单抗）用于慢性乙肝功能性治愈IIb期扩展队列取得积极期中数据
深交所：本周对近期涨跌幅异常的“捷荣技术”进行重点监控
莲花健康：新华三信息拟向莲花科创交付330台英伟达H800GPU系列算力服务器
英伟达据称遭法国监管机构突击搜查 涉嫌从事反竞争行为
许家印父子二人及多名恒大高管涉案接受调查
阳光100中国：无法偿还1.2亿美元到期优先票据本息 已发生违约事件
华泰汽车及董事长等被强执6.3亿 华泰汽车被执行总金额超57亿
赛力斯：9月销售新能源汽车10246辆 同比减少41.77%
人造子宫人体试验或将启动
2023.9.27复盘与预判
2023.9.27
复盘:
预期又要兑现的，结果，精伦电子竞价又超预期，昨天17亿，今天直接就24亿封单。
华为线和AI线都有兑现，今天工业相关是主要板块，医药是龙2板块，一带一路龙3，光伏龙4
工业：精伦电子、冀凯股份、远东传动、德恩精工20、林州重机、银宝山新、露笑科技、
医药：双鹭药业、常山药业20、德展健康、创新医药、键凯科技20、
带路：南方路机、荣联科技、贝肯能源、卓朗智能、建科机械20
光伏：林州重机、露笑科技、钧达股份、爱旭股份、
华为：捷荣技术、银宝山新、恒为科技、华映科技、荣联科技
翠微股份、
预判：
精伦电子竞价开始60亿，结束30亿封单
8月全国规上工业企业利润同比增长17.2%
WTI原油日内涨幅达3%
美国抵押贷款利率攀升至22年高点7.41% 进一步遏制购房需求
广信材料：公司应用在华为手机上的产品主要为消费电子结构件涂料
沈阳机床：筹划通过发行股份购买中捷厂100%股权等 股票停牌
复盘:
预期又要兑现的，结果，精伦电子竞价又超预期，昨天17亿，今天直接就24亿封单。
华为线和AI线都有兑现，今天工业相关是主要板块，医药是龙2板块，一带一路龙3，光伏龙4
工业：精伦电子、冀凯股份、远东传动、德恩精工20、林州重机、银宝山新、露笑科技、
医药：双鹭药业、常山药业20、德展健康、创新医药、键凯科技20、
带路：南方路机、荣联科技、贝肯能源、卓朗智能、建科机械20
光伏：林州重机、露笑科技、钧达股份、爱旭股份、
华为：捷荣技术、银宝山新、恒为科技、华映科技、荣联科技
翠微股份、
预判：
精伦电子竞价开始60亿，结束30亿封单
8月全国规上工业企业利润同比增长17.2%
WTI原油日内涨幅达3%
美国抵押贷款利率攀升至22年高点7.41% 进一步遏制购房需求
广信材料：公司应用在华为手机上的产品主要为消费电子结构件涂料
沈阳机床：筹划通过发行股份购买中捷厂100%股权等 股票停牌
2023.9.26复盘与预判
2023.9.26
复盘:
预判要兑现的，结果，精伦电子竞价超预期封单，撑起了工业化和AI两大板块。
工业：精伦电子、三联锻造、天永智能、冀凯股份、远东传动、德恩精工20、
AI：精伦电子、华脉科技、网达软件、科远智慧、大华股份、华西股份、海天瑞声20
华为：捷荣技术、三联锻造、亚威股份、华映科技、
翠微股份、
预判：
1、明天回调
深交所：已有60余家深市公司的控股股东、实际控制人提前终止减持
央行：8月沪市日均交易量为3628.4亿元 环比增加3.9%
习近平就深入推进自由贸易试验区建设作出重要指示强调 勇做开拓进取攻坚克难先锋 努力建设更高水平自贸试验区
国资委：积极培育孵化未来产业 加快培育具有重大引领带动作用的人工智能企业和产业
美国政府关门近乎板上钉钉 温和派试图缩短停摆时间 美股三大指数均跌超1%
美页岩油巨头CEO警告：除非美国政府鼓励开采 否则油价将飙升至150美元
深交所：捷荣技术最近10个交易日累涨97% 自然人买入占比94.89%
财政部：8月份全国共销售彩票529.57亿元 同比增长53.6%
外交部：第三届“一带一路”国际合作高峰论坛已有130多个国家代表确认与会
捷荣技术：客户代工厂厂家向华为提供公司的精密结构件，相关收入占整体营业收入较小
精伦电子：公司目前在新型工业化方面尚未形成销售和服务收入
中科信息：正在推进智能装载机器人（二期）、路面自动化作业机器人研发
锐捷网络：推出AI Fabric智算中心网络解决方案
海光信息：预计前三季度净利润同比增长30.35%-50.28%
智洋创新：公司与华为保持多年合作关系
粤水电：拟投建3.5GW集中式光伏发电项目 总投资预计140亿元
东华测试：产品在华为PCB板的可靠性测试中有应用
高新发展：拟购买华鲲振宇股权 股票明起停牌
中航西飞：公司承担C919和ARJ21相关机体工作包的制造任务
阿里巴巴：拟议分拆菜鸟并在港交所主板独立上市，菜鸟向港交所提交上市申请
德展健康：司美格鲁肽原料及制剂、利拉鲁肽原料及制剂均尚处于研发阶段
中国交建：分拆所属子公司重组上市获上交所并购重组委审核通过
源杰科技：公司在光通信领域中的高速光芯片目前在客户端测试
翠微股份：公司零售业务尚未恢复到理想状态 未来投资收益具有不确定性
复盘:
预判要兑现的，结果，精伦电子竞价超预期封单，撑起了工业化和AI两大板块。
工业：精伦电子、三联锻造、天永智能、冀凯股份、远东传动、德恩精工20、
AI：精伦电子、华脉科技、网达软件、科远智慧、大华股份、华西股份、海天瑞声20
华为：捷荣技术、三联锻造、亚威股份、华映科技、
翠微股份、
预判：
1、明天回调
深交所：已有60余家深市公司的控股股东、实际控制人提前终止减持
央行：8月沪市日均交易量为3628.4亿元 环比增加3.9%
习近平就深入推进自由贸易试验区建设作出重要指示强调 勇做开拓进取攻坚克难先锋 努力建设更高水平自贸试验区
国资委：积极培育孵化未来产业 加快培育具有重大引领带动作用的人工智能企业和产业
美国政府关门近乎板上钉钉 温和派试图缩短停摆时间 美股三大指数均跌超1%
美页岩油巨头CEO警告：除非美国政府鼓励开采 否则油价将飙升至150美元
深交所：捷荣技术最近10个交易日累涨97% 自然人买入占比94.89%
财政部：8月份全国共销售彩票529.57亿元 同比增长53.6%
外交部：第三届“一带一路”国际合作高峰论坛已有130多个国家代表确认与会
捷荣技术：客户代工厂厂家向华为提供公司的精密结构件，相关收入占整体营业收入较小
精伦电子：公司目前在新型工业化方面尚未形成销售和服务收入
中科信息：正在推进智能装载机器人（二期）、路面自动化作业机器人研发
锐捷网络：推出AI Fabric智算中心网络解决方案
海光信息：预计前三季度净利润同比增长30.35%-50.28%
智洋创新：公司与华为保持多年合作关系
粤水电：拟投建3.5GW集中式光伏发电项目 总投资预计140亿元
东华测试：产品在华为PCB板的可靠性测试中有应用
高新发展：拟购买华鲲振宇股权 股票明起停牌
中航西飞：公司承担C919和ARJ21相关机体工作包的制造任务
阿里巴巴：拟议分拆菜鸟并在港交所主板独立上市，菜鸟向港交所提交上市申请
德展健康：司美格鲁肽原料及制剂、利拉鲁肽原料及制剂均尚处于研发阶段
中国交建：分拆所属子公司重组上市获上交所并购重组委审核通过
源杰科技：公司在光通信领域中的高速光芯片目前在客户端测试
翠微股份：公司零售业务尚未恢复到理想状态 未来投资收益具有不确定性
2023.9.25复盘与预判
2023.9.25
复盘:
昨天大阳，共振的CPO板块，留了两三个前排票。（大盘普遍反弹）
昨天盘后出了工业利好，今天走了机器人线，竞价时候就打太满，冲高回落，但依旧是今日最强板块。
在工业板块的强势封单下，又走了AI、华为、医药。
今天是淘汰赛，没辨识度的票，基本都淘汰了。
今日最值得做的票：精伦电子、三联锻造（次新）
华为：捷荣科技4、三联锻造3、丰华股份2、科力尔2、恒为科技2、铭科精技、荣联科技、
华汽：三联锻造3、丰华股份3、科力尔2、铭科精技
工业：精伦电子4、三联锻造3、丰华股份3、科力尔2、天永智能、长青科技、远东传动、冀凯股份、德恩精工20、
AI： 华脉科技3、剑桥科技2、恒为科技2、高斯贝尔、
药： 德展健康、百花医药、丰原药业、常山药业20、博瑞医药20
消费：翠微股份2、大连友谊、哈森股份、
石英股份、长青科技、
预判：
1、明天华为线兑现
2、明天消费有大单顶一字，就做翠微股份
中办、国办：实行集体林地所有权、承包权、经营权“三权分置”
中办、国办：支持符合条件的林业碳汇项目开发为温室气体自愿减排项目并参与市场交易 探索实施林业碳票制度
中办、国办：对林业经营者实行林木采伐限额5年总额控制政策 取消人工商品林主伐年龄限制
第二支箭支持民营房企发债首次用于旧改和城市更新项目
标普将美国今年经济增速预测从1.7%提高至2.3% 预计还会再加息一次
美国10年期和30年期国债收益率升至多年新高
华为13.2英寸MatePad Pro业内首次搭载柔性OLED屏幕 由京东方和维信诺供货
华为将发布首款轿车智界S7
余承东：问界新M7上市以来日均订单量突破1500台
赛力斯：赣锋锂业拟10亿元认购瑞驰电动新增注册资本1亿元
国脉科技：前三季度净利润同比预增62%-105%
精伦电子：目前在新型工业化方面尚未形成销售和服务收入
丰华股份：与华为没有业务往来 不是华为的供应商
华脉科技：公司业务侧重于通信基础设施方面 不涉及人工智能
常山药业：公司没有涉及减肥功效产品的收入
恒为科技：尚未签订与华为的具体合同 对经营业绩产生的影响尚不确定
复盘:
昨天大阳，共振的CPO板块，留了两三个前排票。（大盘普遍反弹）
昨天盘后出了工业利好，今天走了机器人线，竞价时候就打太满，冲高回落，但依旧是今日最强板块。
在工业板块的强势封单下，又走了AI、华为、医药。
今天是淘汰赛，没辨识度的票，基本都淘汰了。
今日最值得做的票：精伦电子、三联锻造（次新）
华为：捷荣科技4、三联锻造3、丰华股份2、科力尔2、恒为科技2、铭科精技、荣联科技、
华汽：三联锻造3、丰华股份3、科力尔2、铭科精技
工业：精伦电子4、三联锻造3、丰华股份3、科力尔2、天永智能、长青科技、远东传动、冀凯股份、德恩精工20、
AI： 华脉科技3、剑桥科技2、恒为科技2、高斯贝尔、
药： 德展健康、百花医药、丰原药业、常山药业20、博瑞医药20
消费：翠微股份2、大连友谊、哈森股份、
石英股份、长青科技、
预判：
1、明天华为线兑现
2、明天消费有大单顶一字，就做翠微股份
中办、国办：实行集体林地所有权、承包权、经营权“三权分置”
中办、国办：支持符合条件的林业碳汇项目开发为温室气体自愿减排项目并参与市场交易 探索实施林业碳票制度
中办、国办：对林业经营者实行林木采伐限额5年总额控制政策 取消人工商品林主伐年龄限制
第二支箭支持民营房企发债首次用于旧改和城市更新项目
标普将美国今年经济增速预测从1.7%提高至2.3% 预计还会再加息一次
美国10年期和30年期国债收益率升至多年新高
华为13.2英寸MatePad Pro业内首次搭载柔性OLED屏幕 由京东方和维信诺供货
华为将发布首款轿车智界S7
余承东：问界新M7上市以来日均订单量突破1500台
赛力斯：赣锋锂业拟10亿元认购瑞驰电动新增注册资本1亿元
国脉科技：前三季度净利润同比预增62%-105%
精伦电子：目前在新型工业化方面尚未形成销售和服务收入
丰华股份：与华为没有业务往来 不是华为的供应商
华脉科技：公司业务侧重于通信基础设施方面 不涉及人工智能
常山药业：公司没有涉及减肥功效产品的收入
恒为科技：尚未签订与华为的具体合同 对经营业绩产生的影响尚不确定
2023.9.24复盘与预判
2023.9.24
复盘:
大盘低开，相当于4天的冰点后，大盘指数和量能共振上涨。
今天共振上涨的板块是5G，昨天预判跟业绩线和车有关，结果预判和今天的盘面信号不一致。
4冰之后有反弹，出来哪个有辨识度的票，就是哪个板块。
今日最值得做的票：捷荣技术、华脉科技、剑桥科技
华为：捷荣技术3、精伦电子3、昆仑万维20、
5G：华脉科技2、日丰股份、高斯贝尔、剑桥科技、合力泰、恒为科技、光讯科技、共进股份、菲菱科思20、天孚通信20、太辰光20、
CPO：华脉科技2、剑桥科技、光讯科技、华工科技、中贝通讯、共进股份、汇源通信、太辰光20、天孚通信20、源杰通信20、
芯片：高斯贝尔、光讯科技、沪电股份、华工科技、太辰光20、
新车：三联锻造2、丰华股份2、科力尔
预判：
外围大部分是利空，昨天一根大阳线，指数有回调的需求。
科技线本身已到末期，明天华为开发布会，可能存在兑现需求。
板块方面都没有特别过硬的逻辑，依旧是轮动，哪个有强度做哪个，直到有硬逻辑的板块。
中美双方商定成立经济领域工作组 包括“经济工作组”和“金融工作组”
美国副国务卿：无法将中国排除在关键矿产供应链之外 非常乐意与中国展开合作
UAW将在通用汽车和Stellantis的更多工厂举行罢工
美联储理事鲍曼：可能需要继续加息 以实现2%通胀目标
监管要求券商针对程序化交易制定落实方案 私募称：监管重点在是否存在净做空
大厂不断“放风” 存储芯片价格真要涨了
2023世界智能网联汽车大会闭幕 发布60余项重要成果
美国公布《芯片和科学法案》“护栏”规则 美联储上半年亏损超过573亿美元
对华芯片管制豁免 韩国催美国拿出明确解决方案
千亿规模战略性新兴产业发展基金将在年内启动运营
杭州亚运会开幕 数字点火仪式 亚运史上首个
中证0-2年国债指数等4条指数将于10月10日正式发布
经济日报：3万亿元研发经费投入彰显创新驱动发展决心
明起存量首套房贷利率批量下调 无需申请
我国将加快推进种业振兴“五大行动”
广东感染红眼病人数激增
中国首个人源干细胞国家标准发布
全国社会保障基金理事会副理事长金荦：全球多数养老金遭遇2008年金融危机以来最大幅度亏损
水产养殖价格低迷且原料价格居高不下 饲料企业“降质保价”
教育部：对“预制菜进校园”应持十分审慎态度 不宜推广进校园
华为秋季全场景新品发布会将于9月25日14:30举行，包括mate60
苹果计划将其在印度的生产规模提高数倍至400亿美元
微软宣布推出AI全球版智能副驾Copilot，将直接集成到Win11、Office全系产品和Edge浏览器
特斯拉通过X发布Optimus最新录像，展示了视觉感知能力和运动控制能力的升级
赛意信息：子公司拟2.11亿元收购思诺博100%股权
华东重机：重新公开挂牌转让润星科技100%股权
数字政通：获得智能汽车自动驾驶系统检验报告
华友钴业：与LG化学签署谅解备忘录 LG化学将与华友钴业在摩洛哥合建磷酸铁锂电池工厂
丰华股份：新增的光伏边框、支架业务已完成基础准备工作
旋极信息：拟购买浙江曲速股权并增资 布局AI芯片业务
金财互联：控股公司与华为云计算签署了《合作框架协议》
利和兴：公司成为某公司终端旗舰手机产品非标测试设备采购项目的供应商之一
华为云：将以盘古大模型为基础与伙伴共建“百模千态”
吉宏股份：前三季度净利润同比预增58.3%-62.5%
赛轮轮胎：8月净利润同比增长约165.08%
捷荣技术：证券事务代表辞职
合力泰：截至9月22日公司及子公司逾期债务合计6.68亿元
华脉科技：公司业务不涉及人工智能
光云科技：部分信托产品逾期未兑付
欧盟对英特尔处以3.7636亿欧元罚款 在计算机芯片市场上滥用支配地位
天房发展：证券简称拟变更为“津投城开”
常山药业：尚未开展艾本那肽针对肥胖或减重的临床试验
复盘:
大盘低开，相当于4天的冰点后，大盘指数和量能共振上涨。
今天共振上涨的板块是5G，昨天预判跟业绩线和车有关，结果预判和今天的盘面信号不一致。
4冰之后有反弹，出来哪个有辨识度的票，就是哪个板块。
今日最值得做的票：捷荣技术、华脉科技、剑桥科技
华为：捷荣技术3、精伦电子3、昆仑万维20、
5G：华脉科技2、日丰股份、高斯贝尔、剑桥科技、合力泰、恒为科技、光讯科技、共进股份、菲菱科思20、天孚通信20、太辰光20、
CPO：华脉科技2、剑桥科技、光讯科技、华工科技、中贝通讯、共进股份、汇源通信、太辰光20、天孚通信20、源杰通信20、
芯片：高斯贝尔、光讯科技、沪电股份、华工科技、太辰光20、
新车：三联锻造2、丰华股份2、科力尔
预判：
外围大部分是利空，昨天一根大阳线，指数有回调的需求。
科技线本身已到末期，明天华为开发布会，可能存在兑现需求。
板块方面都没有特别过硬的逻辑，依旧是轮动，哪个有强度做哪个，直到有硬逻辑的板块。
中美双方商定成立经济领域工作组 包括“经济工作组”和“金融工作组”
美国副国务卿：无法将中国排除在关键矿产供应链之外 非常乐意与中国展开合作
UAW将在通用汽车和Stellantis的更多工厂举行罢工
美联储理事鲍曼：可能需要继续加息 以实现2%通胀目标
监管要求券商针对程序化交易制定落实方案 私募称：监管重点在是否存在净做空
大厂不断“放风” 存储芯片价格真要涨了
2023世界智能网联汽车大会闭幕 发布60余项重要成果
美国公布《芯片和科学法案》“护栏”规则 美联储上半年亏损超过573亿美元
对华芯片管制豁免 韩国催美国拿出明确解决方案
千亿规模战略性新兴产业发展基金将在年内启动运营
杭州亚运会开幕 数字点火仪式 亚运史上首个
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经济日报：3万亿元研发经费投入彰显创新驱动发展决心
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我国将加快推进种业振兴“五大行动”
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全国社会保障基金理事会副理事长金荦：全球多数养老金遭遇2008年金融危机以来最大幅度亏损
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特斯拉通过X发布Optimus最新录像，展示了视觉感知能力和运动控制能力的升级
赛意信息：子公司拟2.11亿元收购思诺博100%股权
华东重机：重新公开挂牌转让润星科技100%股权
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旋极信息：拟购买浙江曲速股权并增资 布局AI芯片业务
金财互联：控股公司与华为云计算签署了《合作框架协议》
利和兴：公司成为某公司终端旗舰手机产品非标测试设备采购项目的供应商之一
华为云：将以盘古大模型为基础与伙伴共建“百模千态”
吉宏股份：前三季度净利润同比预增58.3%-62.5%
赛轮轮胎：8月净利润同比增长约165.08%
捷荣技术：证券事务代表辞职
合力泰：截至9月22日公司及子公司逾期债务合计6.68亿元
华脉科技：公司业务不涉及人工智能
光云科技：部分信托产品逾期未兑付
欧盟对英特尔处以3.7636亿欧元罚款 在计算机芯片市场上滥用支配地位
天房发展：证券简称拟变更为“津投城开”
常山药业：尚未开展艾本那肽针对肥胖或减重的临床试验
2023.9.21复盘与预判
2023.9.21
复盘:
1、上证3100以下，深证破10000点，创业板破2000点，指数全没支撑了，量能5700，第3天冰点。
2、还是华为线，报团高位，捷荣继续涨停。
教训：
1、捷荣技术，永远的捷荣技术，龙头做T，直到有过硬的新逻辑。
华为：捷荣技术、日久光电3、精伦电子2、荣联科技、冀凯股份、三联锻造、卓翼科技、常山北明、光弘科技20、
5G： 世嘉科技、华脉科技、卓翼科技、荣联科技、光弘科技20、
AI： 华脉科技、海航科技、荣联科技、常山北明、
通化金马、福建金森、南国置业、罗普斯金2、丰华股份
预判：
1、业绩线可能动一动
2、可能跟车有关
工信部：尽快启动智能网联汽车准入和上路通行试点 加快推进城市级“车路云一体化”示范应用
北京市长殷勇：目前北京已实现160平方公里的智能网联道路和智慧城市专网全覆盖
商务部：将推动出台支持汽车后市场发展等一批的政策举措
商务部：正组织开展“金九银十”系列的促消费活动
商务部：推动即时零售、直播电商、社交电商等消费新业态新模式健康发展
国家首批大型风电光伏基地项目雅砻江腊巴山风电项目投产发电
印媒：外交危机持续升级 印度暂停加拿大公民的签证服务
德国正考虑禁用华为部分设备？ 外交部：反对将经贸科技问题政治化
国产猫用疫苗正式实现零的突破：一针防三病 近期获批生产
俄罗斯宣布对汽油和柴油出口实施临时限制
中国光伏行业协会理事长、阳光电源董事长曹仁贤：有必要警惕光储市场产能过剩
比亚迪：比亚迪新能源乘用车已进入日本、德国等53个国家和地区
谷歌拟 2027 年放弃博通，自主研发 AI 芯片
昆仑万维将与华为云打造企业专属模型
辰安科技：与华为签署了合作协议
隆基机械：通过制动器总成厂为赛力斯汽车供货
星星科技：目前部分零部件产品与华为有合作
岩山科技：旗下2345.com与华为签署了鸿蒙生态深化合作协议
宇信科技：公司在数据库、服务器和芯片等各个层面和华为有深入合作
华力创通：已利用自研的天通卫星通信基带芯片研制多款卫星电话
拓尔思：已采购小批量A800显卡
新时达：公司工业机器人产品主要有关节型机器人与SCARA机器人两大品类
福龙马：环卫机器人产品在19届杭州亚运会期间提供服务
玲珑轮胎：8月净利同比增约3390.64%
徕木股份：1-8月净利约5837.41万元 同比增约18.61%
冠农股份：预计前三季度净利同比增127%左右
瑞鹄模具：奇瑞luxeed车型部分轻量化零部件由公司子公司承制
精工科技：中标12.7亿元碳纤维生产线项目
横店影视：1-8月公司资产联结型影院实现票房收入同比增长71.8%
上海沿浦：预计前三季度净利同比增加72.5%左右
秦安股份：前三季度净利同比预增84.61%-95.3%
冠盛股份：1-9月净利预增20%到26%
行动教育：1-8月净利润预计同比增加74%到84%
九华旅游：1至8月净利润1.36亿元 同比扭亏为盈
罗博特科：签订1.65亿元经营合同
国睿科技：子公司中标9275.28万元项目
南大光电：25吨/年的ArF光刻胶产线尚未规模量产
精伦电子：公司和华为没有业务往来
复盘:
1、上证3100以下，深证破10000点，创业板破2000点，指数全没支撑了，量能5700，第3天冰点。
2、还是华为线，报团高位，捷荣继续涨停。
教训：
1、捷荣技术，永远的捷荣技术，龙头做T，直到有过硬的新逻辑。
华为：捷荣技术、日久光电3、精伦电子2、荣联科技、冀凯股份、三联锻造、卓翼科技、常山北明、光弘科技20、
5G： 世嘉科技、华脉科技、卓翼科技、荣联科技、光弘科技20、
AI： 华脉科技、海航科技、荣联科技、常山北明、
通化金马、福建金森、南国置业、罗普斯金2、丰华股份
预判：
1、业绩线可能动一动
2、可能跟车有关
工信部：尽快启动智能网联汽车准入和上路通行试点 加快推进城市级“车路云一体化”示范应用
北京市长殷勇：目前北京已实现160平方公里的智能网联道路和智慧城市专网全覆盖
商务部：将推动出台支持汽车后市场发展等一批的政策举措
商务部：正组织开展“金九银十”系列的促消费活动
商务部：推动即时零售、直播电商、社交电商等消费新业态新模式健康发展
国家首批大型风电光伏基地项目雅砻江腊巴山风电项目投产发电
印媒：外交危机持续升级 印度暂停加拿大公民的签证服务
德国正考虑禁用华为部分设备？ 外交部：反对将经贸科技问题政治化
国产猫用疫苗正式实现零的突破：一针防三病 近期获批生产
俄罗斯宣布对汽油和柴油出口实施临时限制
中国光伏行业协会理事长、阳光电源董事长曹仁贤：有必要警惕光储市场产能过剩
比亚迪：比亚迪新能源乘用车已进入日本、德国等53个国家和地区
谷歌拟 2027 年放弃博通，自主研发 AI 芯片
昆仑万维将与华为云打造企业专属模型
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星星科技：目前部分零部件产品与华为有合作
岩山科技：旗下2345.com与华为签署了鸿蒙生态深化合作协议
宇信科技：公司在数据库、服务器和芯片等各个层面和华为有深入合作
华力创通：已利用自研的天通卫星通信基带芯片研制多款卫星电话
拓尔思：已采购小批量A800显卡
新时达：公司工业机器人产品主要有关节型机器人与SCARA机器人两大品类
福龙马：环卫机器人产品在19届杭州亚运会期间提供服务
玲珑轮胎：8月净利同比增约3390.64%
徕木股份：1-8月净利约5837.41万元 同比增约18.61%
冠农股份：预计前三季度净利同比增127%左右
瑞鹄模具：奇瑞luxeed车型部分轻量化零部件由公司子公司承制
精工科技：中标12.7亿元碳纤维生产线项目
横店影视：1-8月公司资产联结型影院实现票房收入同比增长71.8%
上海沿浦：预计前三季度净利同比增加72.5%左右
秦安股份：前三季度净利同比预增84.61%-95.3%
冠盛股份：1-9月净利预增20%到26%
行动教育：1-8月净利润预计同比增加74%到84%
九华旅游：1至8月净利润1.36亿元 同比扭亏为盈
罗博特科：签订1.65亿元经营合同
国睿科技：子公司中标9275.28万元项目
南大光电：25吨/年的ArF光刻胶产线尚未规模量产
精伦电子：公司和华为没有业务往来
2023.9.20复盘与预判
2023.9.19
复盘:
当你找不到过硬逻辑，盘面波澜不惊时，总龙头做T不失为一个赚点小钱的选择。
量能5700亿，都不用复盘了，开心。
就算力走了一小波。医药跌停的跌停，涨停的涨停。
复盘:
当你找不到过硬逻辑，盘面波澜不惊时，总龙头做T不失为一个赚点小钱的选择。
量能5700亿，都不用复盘了，开心。
就算力走了一小波。医药跌停的跌停，涨停的涨停。
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