2023.9.19
复盘:
昨天涨停的票，竞价就无溢价。市场上鲜有赚钱效应。快到国庆了，人心散了，都想耍了。
量能6300，创今年最低记录。
联合精密、东方钽业、东方嘉盛，全跌停，科技线告一段落。

昨天涨停的票，今天都没啥溢价，做多挨打，昨天博回流抄底的票也挨打，这种行情就不做了。

交通：龙江交通4、吉林高速
新车：铭科精技2、金帝股份2、热威股份、通达动力
科技：华映科技、荣联技术、华东数控、电科芯片、日月光电
带路：铭科精技2、哈空调2、华东重机、荣联科技

预判：
没啥好预判的，等强逻辑出现。


任正非：我们即将进入第四次工业革命 基础就是大算力
美国5年期国债收益率上升至4.504％，为2007年以来最高水平
美国8月新屋开工总数年化128.3万户，预期144万户，前值145.2万户
荷兰天然气期货涨幅扩大至10%，挪威Troll气田周三将停工
油价破9块，雪佛龙CEO表示，油价很快就会突破每桶100美元的水平，沙特和俄罗斯最近延长了减产措施，持续的供应限制，以及经济的弹性推动了对大宗商品的需求
上海：加快布局区块链、工业互联网、算力、机器人、车联网等事关未来的关键基础设施
福建：支持新建100P以上人工智能算力项目申报列入省重点技改项目库 按规定享受最长3年、年化2%贴息补助
武汉、西安取消限购
认房不认贷后广州成交量涨幅仅20%
第20届东博会、商务与投资峰会：签约50亿以上大单17个 较上届增长54.5%
交通运输部：全面恢复进出我国境内邮轮港口的国际邮轮运输
国家能源局：截至8月底全国累计发电装机容量约27.6亿千瓦 同比增长11.9%
中秋国庆假期杭州旅游热度跻身全国前三 预订量同比增超5倍
外交部：已有110多个国家代表确认参加第三届“一带一路”高峰论坛



阿里影业宣布收购大麦 阿里大文娱瞄准线下娱乐
剑桥科技：公司是华为的光模块供应商
铭科精技：近期公司下游客户赛力斯的AITO问界新M7上市并开启交付
爱司凯：256路CTP设备可支持高分辨率光刻胶曝光                 爱司凯：3D砂型打印机实现了量产销售
汇川技术：SCARA机器人份额在中国市场提升到第二名
大富科技：子公司大富方圆是华为折叠屏手机转轴核心部件主要供应商
通宇通讯：公司在5.5G、6G的天线领域已有相关技术积累
东箭科技：与问界M7车型有产品合作项目
三联锻造：公司为比亚迪仰望U8提供控制臂
英搏尔：集成芯驱动总成产品将在上汽通用五菱等实现量产配套
联赢激光：公司半导体产品主要用于先进封装
北部湾港：公司于2023年5月加入华为星闪联盟
新劲刚：公司产品可用于卫星导航和毫米波雷达
张江高科：拟3.53亿元转让数讯信息28.96%股权
瑞银：英伟达和AMDGPU二手市场价格上涨 但销量下降

2023.9.16
复盘:
高科技线，联合精密走加速，GG。
昨天美国汽车工人罢工，华为汽车就雄起了。
国货潮起来了，龙头股份上板，反推美邦上板。

今天最值得做的票：赛力斯、美邦服饰

教训：
1、先于龙有可转债的，板块本身逻辑也不是特别过硬的，要小心，极可能板块起来先于龙不涨停。有逻辑，板块可能起来1天，先于龙起不来说明延续性不强，第2天走了就完事。2023.9.18的冠盛股份，今天汽车类是主线，结果先于龙开盘就瀑布杀，杀完反推也推不动。反而是国潮类的美邦服饰，在龙头股份封住的时候，反推上板。

汽车：东方嘉盛3、春兴精工2、沪光股份、金帝股份、赛力斯、华阳集团、科力尔、维科精密、德迈仕、长青科技、
国潮：美邦服饰2、龙头股份、拉芳家化、
安泰集团3、云煤能源、    长白山、黄河旋风

预判：
没啥方向，明天竞价来看

东方嘉盛3、美邦服饰2、安泰集团3


工信部：优先开展“元宇宙+工业制造”等行业应用标准研制
厦门：取消集美区等4区商品住房限购限售
国产光刻机工厂落地雄安？中国电子院澄清：这是北京高能同步辐射光源
我国科研团队在二维高性能浮栅晶体管存储器方面取得重要进展
北京启动“万兆之城”行动计划
“减肥神药”司美格鲁肽或能治疗痴呆与酒精成瘾



炬光科技：目前公司产品已经用于KrF、ArF、ArF浸没式等DUV光刻机
中贝通信：签订1.8亿元AI算力服务合同
福日电子：截至目前子公司中诺通讯未给华为手机Mate60系列提供代工服务
广信材料：BC电池用光伏绝缘胶的月销售量已达数百万级
融创中国：境外债务重组计划已获所需大多数债权人批准

2023.9.15
复盘:
早上竞价立达信就开在水下，阿莱德也才4个点溢价，发散属性只走了1天，结果第2天溢价还不高，后排还挨打，很弱，预示着科技线这波也就到顶了。
光刻机算是高标报团了吧，算是唯一还有新闻发酵的逻辑板块，但连个20票都没得，也是到头了。

5G：武汉凡谷、中广核技、春兴精工
光刻：联合精密、冠石科技、京华激光、张江高科、东方嘉盛、晶方科技、必创科技20、汇创达20
AI：东方嘉盛、汇顶科技、鸿博股份
药：通化金马、冠福股份、易明医药、双成药业、莱美药业20、
汽车：冠盛股份、远东传动、多利科技、春兴精工、汇创达20
超导：东方钽业、国光电气、宝胜股份、福日电子、中广核技、必创科技20
核聚变：东方钽业、国光电气、宝胜股份
安泰集团、美丽生态、龙江交通、     美邦服饰、上海九百、
HEPS：东方钽业、国光电气、宝胜股份、中广核技       长飞光纤、 西部材料、

科技：捷荣（高度）、联合精密6（光刻10龙）、张江高科（光刻权重）、东方嘉盛、苏大维格（光刻20）      武汉凡谷2（5G龙）

东方钽业（HEPS同步辐射光源）、   东方嘉盛：光刻机维修、     武汉凡谷


预判：
1、科技一般，新概念发酵仅能延续一天，弱。仅光刻机还有点延续性。旅游也不行，周5冲高回落。
2、房产、金融，利空，外围也利空，明天指数看个震荡，在3100-3130点来回晃。创业板在2000点附近，要是大跌，会带着整个大盘掉头往下。
3、防守板块的萃华珠宝，炸板，曲江文旅冲高回落，长白山摸板没上到，防守也不行，
4、不知道做什么的第N天



外汇局：未来我国外汇市场有基础、有条件更趋平稳
证监会：近期阶段性收紧IPO节奏 但不存在IPO“关闸”的情况
成都：加快全国一体化算力网络成渝国家枢纽节点（成都）建设
教育部等四部门：提高国家助学贷款额度 调整国家助学贷款利率
深圳：支持老旧汽车更新消费 给予最高10000元补贴
商务部：2023年1-8月全国吸收外资8471.7亿元人民币 同比下降5.1%
财政部：1-8月国有土地使用权出让收入27096亿元 同比下降19.6%
财政部：1-8月证券交易印花税1468亿元 同比下降29%
财政部：1-8月全国一般公共预算收入151796亿元 同比增长10%
证监会：进一步加大对违规减持行为的打击力度 让敢于违法者受到应有惩罚、付出沉痛代价
上半年中国AR/VR出货32.8万台 AR逆势增长超140%
全美汽车工人联合会宣布罢工，美国经济损失或达50亿美元
美国政府停摆逼近 十份重要经济报告可能不得不推迟公布
美国银行：通胀出现回升迹象 可能引发垃圾债违约潮
美联储隔夜逆回购使用规模触及接近两年低点
HEPS：清华大学SSMB-EUV光源受到市场的热议
开采时间缩短约70% 我国科学家发明新型稀土开采技术
国内热门酒店预订量暴涨超500% 北京酒店预订量大增5.4倍
全国元宇宙行业产教融合共同体正式成立
中国社科院张明建议：在RCEP和“一带一路”合作伙伴区域推广人民币支付清算系统
日本汽车零部件供应商爱信将采用一体化压铸技术
国际最新研究：人工智能在创造性思维任务中或超越大部分人类
WTI原油连续两天收于90美元关口上方，连涨三周，市场供应前景吃紧



大族激光：接近式光刻机已投入市场 步进式光刻机已启动用户优化
北方华创：12英寸CCP晶边干法刻蚀设备已在客户端实现量产
2023云天大会签约金额751.06亿元 夯实“东数西算”节点
广汽集团携手立讯精密投资30亿 立昇科技项目正式开工
大族激光：公司光刻机项目主要应用在分立器件领域
中科信息：公司是华为鲲鹏生态ISV认证合作伙伴
比亚迪汽车：仰望U8将全系标配应急浮水能力
中国电信夏冰：6G必将与卫星通信及卫星互联网结合 构建天地一体化融合网络
欧洲芯片设备股下跌 阿斯麦股价跌3.2%    台积电要求一些主要供应商推迟交付高端芯片制造设备。
中科曙光：公司并不直接提供AI服务器产品 而是对外提供AI服务器产品的解决方案
普源精电：发布13GHz带宽的DS80000系列数字示波器
苏大维格：今年公司各类光刻设备订单同比增幅较大
迈为股份：与华晟新能源签署合作协议 推动HJT+NBB成为新一代光伏主流技术
远东传动：近期公司与比亚迪、奇瑞等新能源汽车客户开展洽谈合作
利和兴：一代全自动纳米压印设备仍处研发验证阶段
iPhone 15系列开售10分钟内官网崩溃
联合精密：公司产品不涉及光刻机零部件铸件 亦没有进入光刻机产业链的业务规划
中际旭创：不存在所谓的海外客户取消大量订单情形
恒大财富多人被采取刑事强制措施
部分产品无法按期兑付 中融信托与建信信托、中信信托签订委托管理服务协议
东方时尚：实控人、董事长徐雄因涉嫌操纵证券市场罪 被上海检方批准逮捕

2023.9.14
复盘:
华为5.5G打响竞价第一枪，也是今天唯一能做的主题。
今天情绪一般，量能也不行，但指数依旧没狠杀，估计还得僵持一天。

今天该做的票：立达信（科技高标）、阿莱德（5G 20龙）

科技：立达信3、武汉凡谷、阿莱德、通宇通讯、东方通讯、华脉科技
华为：捷荣技术、冠石科技、联合精密、赛力斯、恒宇信通20
欣贺股份、安泰集团、龙江交通、泉阳泉、日久光电、

总结：
1、昨天的福建板块，如果不能强一点（都说不上高潮），当天不强，其实就说明板块弱，第2天就得走。
2、今天的科技最高板：立达信，该勇敢的上，阿莱德开板也是。
3、早上有2个顶一字的10票，果然板块不强只能支撑一个顶一字的票，10龙的龙2，真是想都不能想。


中国央行：决定9月15日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点
交通运输部：加大北斗等新一代通信信息技术与现代公路工程技术的融合应用
8月新能源重卡销近3000辆 同比增幅达到57%
高盛：中国股市有望在年底前出现上行的交易机会 维持中国股票超配
新一批医用耗材集中带量采购将启动 锁定人工晶体类及运动医学类医用耗材
量化融券的公平性引发争议？量化私募人士：不存在不公平交易的问题
产业链人士：华为Mate 60 Pro和Mate 60 Pro+的出货量已上调至2000万台
商务部：美方限制对华出口芯片相关措施 割裂全球半导体市场
上海机场：8月浦东国际机场旅客吞吐量同比增257.88%
外交部：中国连续14年保持东盟最大贸易伙伴地位
商务部：下一步将出台提升加工贸易发展水平的专项政策
中国游客免签入境泰国停留时间不超过30天


捷荣技术收关注函：要求说明是否存在主动迎合市场热点炒作公司股价的情形    捷荣技术：目前公司股票市盈率为负 经营情况未发生重大变化
立达信：公司两款吊灯智能照明等产品接入鸿蒙系统的适配
通宇通讯：与麓元能材合作 利用AI助力虚拟电厂业务发展
慧博云通：公司在5G方面与华为海思等头部企业有业务合作
联得装备：中标4.9亿元京东方高端模组项目
恒华科技：与华为在智能充电网络等方面已开展合作
科瑞思：网络变压器绕线业务部分客户有向华为供货
苹果客服回应iPhone15能否用安卓充电线：现在还不太确定
凯格精机：华为是公司的核心客户之一 并建立了长期、稳定的密切合作关系
中国软件：网传麒麟软件CEC-IDE涉嫌抄袭微软消息不属实
肝炎治疗：FDA接受resmetirom治疗伴有肝纤维化的NASH成人患者新药申请（NDA），并授予优先审评资格
香农芯创：公司没有卫星技术业务以及封测业务
苏大维格回应股价涨停：涉光刻机信息此前在定期报告就已提及

2023.9.13
复盘:
福建板块如期高潮。开盘打到顶，随即大分歧转一致。
科技线也是大分歧，仅光刻机一个分支转一致。今天的科技线是因为华映和立达信带福建属性起来而发展出来的。不然也可能是个死。

教训：
1、高度板、先于龙、（10龙、20龙、30龙）、权重、次新、转债。每个板块只能做这些，其它不做。
2、今天3个顶一字，最应该做的是：华映：平开的高度板，且昨天的总龙头捷荣技术是根阴线，海峡创新炸板回封。其它封得死死的，就只有这两个能买。要是核心票炸板，就要看同概念其它涨停票的筹码以及其它板块抽血情况。要是大家都跑，可能板块就起不来。今天就是海峡创新炸板，其它纹丝不动，两三分钟就回封了。是个介入好机会。另外，今天指数承压，缩量，利于抱团高标。华映明天是有溢价的。
3、华映（福建板块高度板），立达信（先于龙）、平潭发展（概念首板）、海峡20、路桥30、      中国武夷（分支龙）、福建水泥（中国武夷带起来的），只能做前面的龙，不能做后面的助攻，中国武夷这种分支龙是助攻前面的总龙的。行情不好，前排龙头还有人捞，这种后排直接就是碗大面。

福建：华映科技、立达信、平潭发展、欣贺股份、海峡创新20、路桥信息30、中国武夷、福建水泥
科技：捷荣技术、华映科技、联合精密、立达信、睿能科技、京华激光、扬帆新材20、蓝英装备20
启迪环境

预判：
1、今天报团了高标，明天走修复。
2、工互+AI：高鸿股份、常山北明、拓维信息、
3、没太多过硬逻辑，不知道做啥。等着吧。
4、ARM即将上市，不知道会修复芯片不，不确定性高。



工信部：持续实施工业互联网创新发展工程    工信部工业文化发展中心成立AI应用工作组
美国8月CPI同比上升3.7% 环比上升0.6%
欧盟委员会拟对中国电动汽车启动反补贴调查    欧盟中国商会回应欧方最新电动汽车反补贴调查：高度关切和反对
一度逼近每克470元 上海黄金期货涨至13年来新高
外交部：中国没有出台禁止购买和使用苹果等外国品牌手机的法律法规和政策文件
四部门：将符合条件治疗性口腔医疗服务纳入基本医保支付范围
工信部：前7月全国家用电冰箱产量5588.2万台 同比增长13.8 %
今年1—8月完成水利建设投资7361亿元 创历史同期最高纪录
乘联会：9月1-10日新能源车市场零售17.2万辆 同比去年同期增长40%
央行：二季度末我国金融业机构总资产为449.21万亿元 同比增长10.3%
中国信通院：7月国内市场手机出货量1855.2万部 同比下降6.8%
泰国旅游机票瞬时搜索量增长七成


世运电路：已于二季度开始供应Dojo项目的PCB产品
华为率先完成IMT-2020(5G)推进组5G-A全部功能测试
台积电周二表示，将向芯片设计公司Arm的首次公开募股(IPO)投资至多1亿美元
中电兴发：与华为在智慧城市、大数据中心等领域进行合作
久日新材：正积极推进光刻胶生产基地的规划与建设 以尽快实现规模化生产
伟思医疗：减脂机器人已完成原形样机的开发 预计Q3完成功能样机的开发
长安汽车：正在加快布局欧洲、美洲、中东及非洲、亚太、独联体五大区域市场
知情人士：茅台与德芙将推酒心巧克力产品 预计9月16日上市
鸿泉物联：公司系华为星闪联盟会员之一
途虎养车：宣布于港交所主板上市计划 发售价每股最高不超过31港币
富士康手机生产进入排单旺季 华为小时工工价超苹果
联合精密：公司光刻机零部件铸件项目受众多因素影响并无实质性进展

2023.9.12
复盘:
大盘窄幅振荡，今日预计发mate60pro, 竞价即直接兑现，昨日星闪概念，竞价直接就走低。
早盘无人驾驶最强，后来又拉医药，兑现完后还有人捞芯片和华为相关。
然后，就没有然后了。


无驾：高鸿股份3、威帝股份、兴民智通、科创新源、文灿股份、
医药：常山药业20、通化金马、莱茵药业、德展健康
华为：华映科技、立达信、铭普光磁2、京华激光
芯片：联合精密3、铭普光磁2、文一科技、兆讯科技、四川长虹、
AI：    高鸿股份3、立达信、四川长虹、兴民智通、城地香江
粤海饲料、莲花健康、京运通、龙江交通、大连热电

预判：
1、今天没发华为，但凌晨1点发iPhone 15。明天不及预期，科技线也走兑现。
2、

福建：立达信、华映科技、


中共中央、国务院：支持古雷石化产业基地、宁德动力电池集群等建设集聚两岸资源要素有全球竞争力的产业基地、先进制造业集群
城中村改造项目纳入专项债支持范围
财政部：对符合条件的创业担保贷款 财政部门给予贷款实际利率50%的财政贴息


华映科技：11"TIC内嵌式触控产品目前基本电性、良率以及信赖性均已达可量产水准
翰宇药业：子公司具备国内合法发展工业大麻深加工业务资质
高新兴：与华为在智能视频、智慧交警等领域有深度合作
豪尔赛：在“智慧+”生态体系领域与华为建立了合作关系
常山药业：开展的艾本那肽临床试验不涉及肥胖适应症
TikTok在美正式推出电商商城服务
甲骨文美股盘前跌逾9% 云业务收入增长放缓
海程邦达：光刻机运输业务是公司半导体行业服务细分科目

2023.9.11
复盘:
利率跌到底，开始升值。大盘企稳。
开盘星闪概念走加速，其它板块全分歧，但分歧幅度不够。
明日也将发布华为和iPhone，如果明天大幅低走，可能是个入手好时机。

华为：捷荣技术、冠石科技、科森科技、
星闪：荣联科技、高鸿股份、雷柏科技、
芯片：奥普光电、铭普光磁
光刻： 张江高科、联合精密、广信材料20
无驾：德迈士20、亚太股份、锐明技术、
药：    常山药业20、灵康药业、通化金马

预判：
1、明日兑现，低吸，做华为超预期准备。
2、明日高开高走，就再见，等后天再说。


2023世界智能网联汽车大会将于9月20日-24日在北京召开
中国充电联盟：8月公共充电桩环比增加6.1万台 同比增长39.9%


曝iPhone 15系列国行备货量猛降30%
交建股份：拟购买博达新能70%股权 将业务拓宽至光伏领域
冠石科技：公司功能性器件产品中仅有小部分最终应用于华为手机
华亚智能：公司是ASML的间接供应商
九号公司：和英伟达合作开发的第一代AMR已进入产品开发的后期测试阶段
微导纳米：第一代iTronix系列CVD薄膜沉积设备已取得客户订单
联合精密：公司目前产品不涉及光刻机零部件铸件
格林精密：公司为华为ODM厂商提供精密结构件
三维通信：目前公司与华为在通信覆盖施工业务有开展业务合作
华工科技：华为服务器下单传言“还是不要去参考”
联动科技：欧美国家对中国半导体的限制措施对公司影响较小
大摩估计Dojo超级计算机将给特斯拉贡献5000亿美元市值 目标股价从250美元上调至400美元
芯瑞达：公司显示模组产品应用于华为智慧屏

2023.9.8
复盘:
昨天共振冰点，理论有修复。今天竞价，我乐家居直接深水开直接并快速下杀，高位承压。捷荣技术昨天尾盘炸板，但今天竞价有助攻和2个分支龙共3个票顶，我估摸着捷荣技术得来个-3。结果在水面晃悠一下就被反推上板了，各个分支修复。

两点教训：
1、捷荣技术2023.9.28分时，如果不确定下杀到哪个地方是底，那么等下杀后站上均线时可入。
2、注意“张江高科“这种票，“逻辑硬到无敌“，不惧“300亿“市值。

华为：捷荣技术、华映科技5、冠石科技3、东睦股份、日久光电、荣联科技、
芯片：先锋电子、豪尔赛、高斯贝尔、奥普光电、海格通信、创耀科技20、华力创通20、
光刻：张江高科3、奥普光电、联合精密、百川股份、双乐股份20、蓝英装备20
星闪：荣联科技、高鸿股份、创耀科技20、当虹科技20
卫星：海格通信、司南导航20、中国卫通、四川九洲、中英科技20、震有科技20、华力创通20、
AI：   立达信、东方嘉盛、海格通信、荣联科技、高鸿股份、四川九洲、蓝英装备20、
新车：张江高科3、康盛股份、光洋股份、浙江世宝、高鸿股份、中英科技20、司南导航20、华力创通20、同飞股份、顺威股份、东睦股份、


预判：
1、AI可能性不大，周4涨停票周5无溢价，电科数字、万润科技、英飞拓、熙菱信息20等。其它板块均为发散板块。
2、明天捷荣除非深水，才有捞的必要，否则就需要等横盘时做T。但周2华为发布新手机，不确定是否兑现。
3、汇率猛跌，北向流出概率大。同时国内有流动性利好。


国家统计局：8月份PPI同比下降3.0% 环比上涨0.2%, 8月份CPI同比上涨0.1% 环比上涨0.3%
险资支持资本市场大利好来了！投资沪深300指数成分股风险因子下调，权益资产配置空间将释放
广州首套房商贷利率下限降至LPR-10BP 成为首个突破LPR的一线城市
北京：重点发展通用人工智能、第六代移动通信（6G）、元宇宙、量子信息、光电子等细分产业
五部门：建设5G-A/6G、卫星互联网等新型网络 满足元宇宙应用需求
《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023-2025年）》印发
习近平:全面提高部队备战打仗能力
海上丝路指数：多数航线供给过剩 综合指数跌幅扩大
联合国粮农组织：8月全球食品价格指数下降
中国科学家首次在猪体内培育出人源中期肾脏
维珍银河完成首次私人旅客太空航行
在岸人民币兑美元收盘跌至7.36元 续创2007年12月26日以来新低
美联储：第二季度美国股市市值增长2.6万亿美元
习近平主持召开新时代推动东北全面振兴座谈会



鸿蒙座舱、华为高阶智驾系统 ADS 2.0 加持，阿维塔 11 鸿蒙版全国交付启动
柯力传感：拟取得华虹科技控制权
微软宣布与Paige合作建立世界最大的基于图像的AI模型 以识别检测癌症
荣联科技：公司与华为有经销业务合作 但并未参与其手机技术工作
创耀科技董秘办：星闪芯片主要搭载于华为AIoT设备 暂未向手机端提供
冠石科技：公司生产的功能性器件产品中仅有小部分最终应用于华为手机 华为并非公司直接客户
民和股份：商品代鸡苗售价大涨 8月销售收入环比增加41%
唐人神：8月生猪销售收入同比上升20.16%
多利科技：拟30亿元投建汽车精密零部件及一体化底盘结构件项目
英特尔股价势将录得2005年以来最长连涨 年迄今涨幅接近50%

2023.9.7
复盘:
昨天认为雄起了，今天就被一棒子打回去了。
我乐家居挨那么重的处罚，结果还高开高走，最后落得个天地板，捷荣技术一字到最后竞价才炸板抢跑。
权重中芯国际直接深水-8，大盘指数也直接破线。除了转债，连低吸核心票都不好搞。

消电：华映科技4、冠石科技2、宏和科技、星星科技
芯片：先锋电子、万润科技、
光刻：张江高科2、
AI：    电科数字、万润科技、英飞拓、熙菱信息20、汉仪股份20
网游：大晟文化、华立科技20

预判：
1、暂时分不清楚科技线还走不走，稳一手，不做。


发改委副主任李春临：国家电网要加快配电网改造升级 推进乡村充电基础设施建设
上海专家发现新的肿瘤免疫抑制受体 可产生广谱抗肿瘤效果
第四批高值医用耗材国家集采来了 涉及人工晶体和骨科运动医学类耗材
中国工程机械工业协会：8月挖掘机销量同比下降27.5%
上海扩大汽车更新消费：油车补贴2800元 电车补贴1万元
上海：调整本市住房公积金购买存量住房最长贷款期限 10月7日起实施
中国8月末外汇储备规模为31601亿美元 较7月末下降442亿美元


冠石科技：功能性器件产品小部分最终应用于华为手机
荣旗科技：拟收购宁德中能60%股权
我乐家居：于范易及其一致行动人将尽快购回本次违规的超额减持股份
飞凯材料：目前公司光刻胶产品主要有两类 i-line光刻胶和Barc光刻胶都已形成少量销售
凌云光：为华为及其供应链合作伙伴提供“AI+视觉”的产品与解决方案
蚂蚁集团开源万亿级规模图学习系统AGL
支付宝联合华为推进可穿戴设备的“支付芯”安全支付方案
容百科技：预计第三季度净利润同比增长21%-54%
宇晶股份：公司硅片切割设备可应用于BC电池所用的硅片型号
华东重机：拟挂牌转让润星科技100%股权 置出数控机床业务资产
怡达股份：部分湿电子化学品可用于光刻胶基材
万马科技：已与吉利、理想等多家车企合作
数字政通：有关应用程序已全面支持鸿蒙系统
中国华能水电资产整合项目签约 华能四川公司100%股权注入华能水电

2023.9.6
复盘:
妈的，不仅没低开低走，高标还直接高开高走。
等毛的回调，看好逻辑就强上。
中线资金介入的板块，板指和票，均呈现5日线持股。中线资金不拉高度板，不呈现短线筹码特征（除高度板外其它全轮动，沿5日线走不拉板），不能以不符合短线筹码特征而否定逻辑。


房产：我乐家居、菲林格尔、泉阳泉、中国武夷、张江高科、柏诚股份、圣晖集成
科技：捷荣技术、华映科技3、跃岭股份2、广信材料20、华体科技、盛剑环境、华力创通20、容大感光20、
芯片：跃岭股份2、华微电子、奥普光电、蓝箭电子20、容大感光20、华力创通20、概伦电子20、张江高科、柏诚股份、圣晖集成、
光刻：盛剑环境、张江高科、广信材料20、扬帆新材20、蓝英装备20、茂莱光学20、容大感光20、奥普光电、常青科技、福晶科技、京华激光、
汽车：跃岭股份2、亚通精工、科华控股、华体科技、天迈科技20

泉阳泉：食品+人造板
张江高科：持有10%上海微电子股份，国内唯一一家光刻机生产企业。

预判：
1、我乐家居因利空而低开低走，情绪承压。
2、捷荣技术，红盘就做科技首板，水下就低吸捷荣技术。5日线持股。

捷荣技术（芯：跃岭股份2、华力创通20 ，光刻：盛剑环境、张江高科、广信材料20、容大感光）
瀛通通讯、庚星股份、铭普光磁（5日线）
柏诚股份、圣晖集成、张江高科（带房产、建筑）


证监会：坚决贯彻党中央“要活跃资本市场，提振投资者信心”的重要部署
国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证完成 支持手机卫星宽带业务
上海：8月二手房成交1.4万套 终结半年来连续下行走势
乘联会：8月新能源车市场零售69.8万辆 同比增长32%
到2025年 北京公交、环卫、出租车等将基本实现新能源化
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我乐家居：因股东涉嫌违规减持收监管工作函 要求立即自查是否违反证券法等相关规定    我乐家居：股东6月30日-9月6日累计减持7.11%
优博讯：已将海思芯片应用于智慧零售解决方案和智慧物流解决方案中
广信材料：公司与华为项目相关收入占整体营收未达10%     广信材料：公司光伏用胶收入占整体营收未达10%
东材科技：与Chemax等成立的公司重点开展高端光刻胶项目
中贝通信：与青海联通签订3.46亿元算力服务框架协议
世纪鼎利：基于华为海思芯片ICD授权相关的路测产品营收占比较小
华能水电：拟85.79亿元收购华能四川公司100%股权
帝尔激光：在BC电池工艺上的激光技术今年继续取得订单
横店东磁：目前已完成BC类技术前期储备
中富电路：先进封装等前瞻性技术仍处于研发及客户送样阶段
立昂技术：与北京中科闻歌科技在人工智能超算智算中心等领域展开全面合作
贝莱德回应关闭中国主题基金

Mate60pro 46家供应商
结构件（10家）：东睦股份、福蓉科技、捷荣技术、兆威机电、金龙机电、长盈精密、电连技术、安利股份、苏大维格、蓝思科技。
光学镜头（6家）：昀家科技、联创电子、中光学、欧菲光、五方光电、东田微。
功能芯片模组（4家）：汇顶科技、宏和科技、聚辰股份、卓胜微。
充电器（1家）：奥海科技。
ODM服务商（2家）：福日电子、杰美特。
设备（2家）：强瑞技术、利和兴。
显示模组（7家）：联创光电、合力泰、长信科技、翰博高新、京东方A、维信诺、同兴达。
声学（1家）：歌尔股份。
盘古大模型（3家）：创意信息、神州数码、华塑科技。
卫星通话（3家）：华力创通、盟升电子、隆盛科技。
海思处理器（4家）：力源信息、劲拓股份、飞荣达、芯源微。
销售服务（3家）：天音控股、爱施德、百邦科技。