2023.10.20
复盘:
指数破3000，照样没承接，也没放量。都怕周末战争局势恶化，怕来个外部环境变动。
高新发展竞价230亿封单，真视通微高开直接上板助攻，文一科技走一字盘中仅仅跑单，四川长虹摸跌停都直接拉红，算力线，稳如泰山。
圣龙股份在家人们接力下，走出11连板，就一个字：猛，猛到还拉了几个首板出来。
今日主板块：车，锂，主打一个“龙”字，含龙量高得可怕，连龙版传媒都拉了个板。
现在炒的是：华为汽车、华为数字新能源、华为算力。

车：圣龙股份11、晋拓股份2、英搏尔20、西上海、中恒电气、一彬科技、金龙汽车、威力传动20、锋龙股份、无锡振华、龙洲股份、丰华股份、白云电器、
算力：真视通5、文一科技4、高新发展2、朗迪集团、亚联发展、
锂：吉翔股份2、江特电机2、金龙羽、丰元股份、恩捷股份、金圆股份、
房：金科股份、荣盛发展、华丽家庭、顺发恒业、
沈阳机床、胜通能源、山东墨龙、锦龙股份、

预判：
1、明日指数也可能不太妙，富士康和青岛啤酒都有雷。要是低开狠杀，可能有抄底盘出现。
2、圣龙高开，做超跌低位。圣龙低开，做辨识度高位低吸。
3、看好算力，长虹5日线持股、真视通低吸


工信部：着力推动大模型算法技术突破 提升智能芯片算力水平
工信部副部长徐晓兰：将落实全国新型工业化推进大会部署 制定出台相关政策措施
工信部：加强数据中心上架率等指标监测 有序引导算力基础设施建设
金融化债开启： 以国有大行为主 城投债券纳入置换标的
全球首个商品贸易领域大语言模型将于明日发布
集运市场多航线爆舱 有货主称美线方向“一舱难求”
上海市通信管理局副局长戴斌：以5G车联网标准为抓手,推动两项标准升级为全国行业标准
上海正谋划建设算力交易平台2.0版
今年首批500亿可再生能源补贴下发 风电补贴较去年增约1.14倍
9月份我国工程机械出口额291.49亿元 同比增长1.83%
商务部：1-9月全国吸收外资9199.7亿元人民币
上海证券交易所原副总经理刘逖被开除公职：在企业发行上市等方面为他人谋取不正当利益
美国2023年预算赤字升至1.695万亿美元
商务部：中澳就葡萄酒等世贸争端达成解决共识
菲律宾船只擅自闯入中国南沙群岛仁爱礁邻近海域 中国海警依法进行拦阻



锦鸡股份：全资子公司拟投资建设《AI创新赋能中心项目》
华为数字能源与Masdar深化合作 共同推动全球新能源技术创新
三维股份：子公司拟148亿元投资建设配套绿电项目
隆基机械：阿维塔汽车三个车型的制动盘产品均由公司供货
圣龙股份：公司给赛力斯配套油泵等产品的营业收入对公司的影响极小
欧菲光：股东合肥建投自愿承诺未来6个月内不减持公司股份     欧菲光：股东合肥建投近期累计减持约3003万股
深交所：本周对近期涨跌幅异常的“捷荣技术”“*ST天山”进行重点监控
弘信电子：目前具备足够的英伟达多型号芯片的采购渠道
捷荣技术：主要为3C行业终端品牌及ODM厂商等客户提供配套
龙泉股份：中标2.23亿元项目
贵州茅台：第三季度净利润168.95亿元 同比增长15.68%
中国电信：第三季度净利润69.48亿元 同比增长11.1%
同花顺：第三季度净利润3.11亿元 同比下降21.68%
华力创通：前三季度净利润664.56万元 同比扭亏
圣龙股份：前三季度净利润3531万元 同比降53%
中际旭创：前三季度实现净利12.96亿元 同比增52.01%
有关部门依法对富士康旗下企业进行税务稽查和用地情况调查

2023.10.19
复盘:
2023年10月19号，弱市，混沌期下降期太久了，指数屡破新低，华为算力走了4天，在昨晚4090被禁的情况下，高新发展收购华为算力服务商复牌，竞价250亿封单，4天来的算力高位获利盘趁此兑现（专等流动性最强时兑现，开幕即闭幕），然后拉了一批低位首板，但拉的还不是算力，拉的是芯片。如果明天高新发展又是100亿封单，那么芯片低位还能跟着走。弱市，指数大跌，没人愿意接强更强，只愿意在开幕式高潮时竞价时就直接兑现了。如果是主升，或者指数横起，都应该做四川长虹。
高位圣龙反复烂板，高位股集体回调。

芯片：文一科技3、好利科技2、合众思壮、大港股份、盈方微、易天股份20、寒武纪20、蓝箭电子20、
算力：真视通4、瑞贝卡3、高新发展、寒武纪
车：   圣龙股份10、上海沪工3、浩物股份2、腾龙股份2、海立股份、江特电机、北特科技、晋拓股份

今日最值得做的票：合众思壮、大港股份、盈方微、寒武纪

预判：
明天分化，文一科技，买不到要是真视通水面，就买真视通



工信部：加快虚拟现实在工业生产、文化旅游、融合媒体、体育健康等重点领域规模化应用
黎以边境持续交火 以军方称与黎巴嫩真主党冲突出现升级


鸿博股份：子公司英博数科与北京京能就筹建智算中心达成合作 交易总金额约10亿元
东芯股份：公司NAND Flash已具备2xnm制程的量产能力
首都在线：海南文昌超算中心已进入试运营 怀来、芜湖算力中心正按照计划建设中
科蓝软件：公司为华为的核心ISV生态合作伙伴
长信科技：为赛力斯S系列与问界M系列供应商
凯格精机：公司为HW提供锡膏印刷设备、点胶设备和柔性自动化设备等设备及技术服务支持
芯瑞达：第三季度净利同比增加59.33%
天孚通信：前三季度净利润4.39亿元 同比增长58%
宁德时代：第三季度净利润104.28亿元 同比增长10.66%
优刻得：采购的A800目前基本都已到货
腾龙股份：公司对赛力斯合并口径的营业占公司营收比例较小
昆仑万维：天工大模型在权威推理榜单Benchmark GSM8K 测试中大幅领先GPT-3.5
腾龙股份：公司对赛力斯合并口径的营业占公司营收比例较小
上海沪工：全资子公司涉及部分卫星部件相关业务 其营业收入及净利润占比均较小
华神科技：拟7.9亿元购买博浩达100%股权
英维克：2023年第三季度归母净利润同比增加83.41%
科大讯飞：第三季度净利润2579万元 同比下降82%
剑桥科技：第三季度净亏损3564.8万元
翠微股份：子公司发生重大事项 预计影响损益约4亿元
人民网：第三季度归母净利润同比下降10.37%
荣科科技：公司未有与超聚变进行资产注入及股权合作计划

2023.10.18
复盘:
指数低开低走，在竞价时段算力还不错，真视通和文一顶一字，但开盘后算力差，四川长虹迟迟没上板。
直到圣龙股份走强封板，情绪逐渐回来，算力逐渐走成今日第二强板块，同时圣龙上板带动汽车成为今日主板块。不仅如此，圣龙还把高位股全拉了一遍，赛力斯上板，带动欧菲光、捷荣技术冲向，好上好，冠捷科技上板。
指数狂跌，情绪又又又又又高潮了。盘面上除了华为概念还撑起在，其它板块亏钱效应爆炸。

汽车：圣龙股份9、上海沪工2、赛力斯、银宝山新、西上海、北汽蓝谷、华峰超纤20、华丰科技20、
算力：四川长虹3、真视通3、瑞贝卡2、亚联发展2、文一科技2、君逸数码20、华峰超纤20、华丰科技20、荣科科技20

预判：
今天高潮，明天分化。
今天算力不强，高新发展超预期的话，明天可能走强。

四川长虹，真视通，高新发展


工信部：加快完善新阶段工业互联网政策体系 加强通用人工智能、元宇宙等前沿技术与工业互联网协同布局
RTX 4090被禁售大陆地区



华力创通：公司为C919的研制提供仿真测试服务
高新发展，明天复牌。
阿斯麦跌近5% Q3净预订额环比下滑42%且远低于预期
华峰超纤：公司未与花瓣支付签署过合作协议 与赛力斯尚未达成合作
亚联发展：公司已不再从事第三方支付相关业务
宇信科技：是华鲲振宇金融行业钻石经销商
碧桂园逾1500万美元票息支付宽限期今日到期 碧桂园：预期无法如期履行所有境外债务款项的偿付义务
圣龙股份：股价严重偏离合理估值 公司给赛力斯配套产品营收产生损益影响极小
西上海：公司的汽车零部件产品配套赛力斯相关车型的项目目前尚未产生销售收入
上海沪工：控股股东、实际控制人涉及诉讼
瑞贝卡：上市公司未持有黄河信产股权 与黄河信产无业务往来      公司控股股东持有许昌瑞东60%股权
格灵深瞳：推出基于昇腾AI基础软硬件平台打造的联合解决方案
百花医药：证监局决定对公司及蔡子云采取出具警示函的监督管理措施
正威新材：公司法定代表人被限制高消费
康惠制药：证监会决定对公司及王延岭、董娟采取出具警示函的行政监管措施

2023.10.17
复盘:
指数企稳，但情绪全面回调，竞价医药和科技两个主板块的中位股，直接就跌停。
区块链，跨境支付有利好，直接往上冲，但强度不高。四川长虹作为先于龙上去炸板。
资金不接获利盘，偏好调整过的超跌筹码，要不是有圣龙在还有资金回流科技和医药板块，其它都得挂。

华为：圣龙股份8、好上好、
数字：真视通2、中科金财2、华峰超纤20、亚联发展、四川长虹
纺织：梦洁股份、瑞贝卡、迎丰股份、凤竹纺织、跨境通

预判：
1、5G调整过2天了，明天再调整下，在今天的利好刺激下，可能走出来1个低位票。



多家国内厂商回应英伟达芯片将被出口管制：已提前囤货
拜登政府计划阻止英伟达等出口高性能AI芯片，英伟达回应我们遵守所有适用的法规
13家中企被美列入“实体清单”
ASML：适用美国新规的中国大陆晶圆厂数量有限
中印尼合作建设的雅万高铁10月17日正式开通运营
工信部：到2025年全国县级以上城市实现5G RedCap规模覆盖 5G RedCap连接数实现千万级增长
自然资源部发文建议取消地价上限、取消远郊区容积率1.0限制等
农业农村部公示：37个转基因玉米品种、14个转基因大豆品种通过初审


比亚迪：预计前三季度净利润同比增长120%-142%
北方国际：签署20亿美元伊拉克TQ炼厂扩建项目框架协议
华银电力：第三季度净利润同比增长1463.12%
恒润股份：控股子公司签订NVLink算力服务器采购合同
光迅科技：公司100Gb/s液冷光模块处于出货阶段 在50G-PON、400G/800G相干通信等新一代光器件及模块均有布局
全聚德：预计第三季度净利4000万元–4600万元 同比扭亏
博瑞医药：董事长收到江苏证监局警示函

2023.10.16
复盘:
国外有战争，国内有浙江国祥的大瓜，谁都扛不住，开盘高位直接往下砸，直接砸出个深证和创业板近期新低。
开盘即进攻板块承压，高度板直线跳水，资金就转向拉升医药和石油。
高位承压，直接一二板就爆发了，直接高潮。明天低位又是晋级赛。

消电：维信诺2、天龙股份2、东旭光电2、卓翼科技
华车：圣龙股份7、光洋股份3、北汽蓝谷、华丰科技20
战争：贝肯能源、四川黄金、通源石油20
医药：莎普爱思、百花医药、新华制药、双鹭药业
算力：四川长虹、同方股份、恒润股份、真视通、高新发展、莲花健康、翠微股份、直真科技、宁夏建材

预判：
明天低开下杀企稳后，华为概念修复。低吸前排核心。

捷荣科技（需要企稳）、欧菲光赛力思（企稳）、  硕贝德、 天龙股份、  四川长虹(拓维信息)、 百花医药



国务院：支持按程序申请设立中国（内蒙古）自由贸易试验区
供应商扩大减产 第四季NAND Flash合约价季涨幅预估8~13%
锂电池创新材料复合集流体 或“上车”问界M9 多家公司加码扩产
中信建投：GLP-1类药物有望在NASH和AD等适应症中迎来突破 提升靶点及产业价值
以军空袭黎巴嫩真主党多个军事目标

拓维信息：公司在AI领域与华为全方位战略合作 携手华为参与全国各地人工智能计算中心建设
欧菲光：拟受让江西欧迈斯28.25%股权 公司副总经理辞职
台积电或将调高四季度营收预期
四川长虹：对华鲲振宇的投资对公司主营业务的影响较小
凯众股份：对赛力斯、江淮、和奇瑞的华为相关车型销售额在公司营收占比较小
龙版传媒：“多维边疆知识服务产品数据库”项目暂未实现盈收
上海电力：预计前三季度净利润同比增加508%-624%
双鹭药业：公司在研项目GLP-1受体激动剂（日制剂）目前已完成三期所有入组受试者的随访
卓胜微：已研发并推出适用于5G通信制式sub-6GHz的高频产品及射频模组产品
歌尔股份：公司的纳米压印技术主要适用于光波导等微纳光学器件的生产制造 不适用于半导体芯片制造
奋达科技：H是公司重要客户之一 合作过智能音箱、智能穿戴、智能门锁等产品
创维数字：公司与华为在AI智能方案、车载智能系统等方面都有合作布局
白云电器：公司向华为提供中低压成套开关设备等 不涉及液冷超充相关业务
格科微：公司3200万像素图像传感器产品实现量产出货

2023.10.13
复盘:
早上竞价医药和车不分伯仲，后来还是车更强一些。
昨天车有锂电池助攻，今天是无人驾驶。

车：欧菲光，圣龙股份、赛力斯、硕贝德20、东田微20
医药：百花医药、莎普爱思、通化金马、

预判：
1、经济指数利空，政策利好。看大盘走势，震荡走势概率居多。
2、周末3件大事：赛力斯忙不过来，芯片纳米压印、中东战争。
3、主要还是科技线

欧菲光、赛力斯（光洋）、冠捷科技、汇创达（美迪凯、歌尔股份）、贝肯能源

证监会出台融券政策两条逆周期安排：提升融券保证金比例、限制上市公司高管和核心员工融券出借
央行：前三季度人民币存款增加22.48万亿元 同比少增2737亿元
中国9月新增人民币贷款2.31万亿元，预估为25000亿元，前值为13580亿元
中国9月货币供应量M2同比增长10.3%，预估为10.6%，前值为10.6%
美国商务部公布新规 允许三星和SK海力士向其中国工厂提供设备
美对华出口AI芯片限制措施即将收紧？外交部：中方将密切关注有关动向
中东战争升级，现货黄金、白银、原油齐拉升 WTI原油期货涨近5%
伊朗石油部长表示，由于当前中东局势，预计油价将达到每桶100美元
水利部：加快构建国家水网主骨架和大动脉 推进沿江省市水网建设
工信部总工程师赵志国：适度超前部署数字基础设施体系 着力增强智能制造技术供给能力


受限于产能因素 小米与北汽、华晨等商讨SUV车型代工
全球首个！亿航智能获得无人驾驶电动垂直起降航空器型号合格认证
光峰科技：公司是华为智能汽车解决方案优秀合作伙伴 为赛力斯供应智能座舱显示产品
流感疫苗接种潮正在南下 部分地区出现间歇性缺货 金迪克Q3停产引市场生变
飞荣达：公司有向华为MATE60提供相关散热及电磁屏蔽类产品
随着减肥药销量飙升 丹麦制药巨头诺和诺德上调利润预测
台积电：已获准于南京持续营运 正申请在中国大陆营运的无限期豁免
今年天猫双11把“全网最低价”定为核心KPI
辉瑞下调全年业绩指引
证监会：拟对苏大维格处以150万元罚款 并对相关责任人员处以100万元罚款
冠捷科技：预计前三季度净利6500万元–8400万元 同比扭亏
恒为科技：公司目前未与华为开展智算业务往
深交所：本周对近期涨跌幅异常的“捷荣技术”进行重点监控
双鹭药业：减肥药周制剂预计明年上半年完成临床研究

2023.10.12
复盘:
昨天外围利好， 国内也有切实利好，指数大高开。
昨天拉了很多科技类的大票，一副基金建仓的样子，今天在大高开情况下直接被砸了。
为了出货，还专门拉了同板块的小票，打出强度来，结果，张江高科直接天地。
锂矿涨价，拉了几个大票。
在有逻辑的板块行情末期，迎来的是没行逻辑的筹码博弈。

华为：欧菲光5、四川长虹、
汽车：圣龙股份5、恒铭达3、恒为科技、众泰汽车、长城汽车、隆基机械、光洋股份
医药：百花医院、莎普爱思、扬子新材、海辰药业20、通化金马
锂：江特电机、吉翔股份、永兴材料、中矿资源、海辰药业20
中公教育2、

教训：
1、警惕大利好的指数大高开，无数人借切实大利好出货。
2、警惕大盘大高开情况下的，昨天大涨板块的低位打强度票，极有可能打出低位强度才能帮助高位出货，而不是板块有延续。
3、本身是二波，不是主升阶段。

预判：
车：赛力斯



“认房不认贷”政策显效：9月北京新房、二手房成交量涨超三成
UAW（全美汽车工人联合会）宣布，福特肯塔基州卡车工厂的8700名工人开始罢工。该工厂是福特最大的一个工厂
美国9月CPI同比增长3.7%高于预期 核心CPI连续六个月下降
以色列空袭叙利亚两座机场
澳或将铁矿石等纳入“关键矿产清单”
商务部等9部门联合发布《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》
欧盟将调查中国钢铁企业？商务部：欧方做法扰乱国际贸易秩序
我国高性能液体橡胶首次实现国产化


宝马千亿元电池大单落地：蜂巢中标欧洲 宁德时代、亿纬锂能角逐国内
北方华创：前三季度净利润同比预增58%-83%
林州重机：前三季度净利同比预增763.87%-1179.81%
美亚柏科：华为是公司的战略合作伙伴、供应商及客户
方正科技：与华为合作产品主要应用于消费电子
大唐发电：前三季度净利润同比预增265%至278%
广汽集团：子公司拟设立专项基金投资滴滴自动驾驶公司
科源制药：公司目前没有涉及减肥功效产品的收入
百花医药：无减肥药及老年痴呆适用药物生产及销售业务
南都电源：与英国公司签署储能锂电池系统供货合同
大族激光：公司和小米和华为的合作主要集中在消费电子行业
浙能电力：预计前三季度净利同比增长1058%到1374%
西藏矿业：前三季度净利同比预降72.81%-81.17%
南网储能：拟120亿元投建大理洱源抽水蓄能电站项目

2023.10.11
复盘:
果然轮动，先拉医药，把我看蒙了，都不知道为啥。
后拉算力，张江高科上板，中国长城上板，科大讯飞摸板，中兴拉出5个点，中芯7个点，华力创通新高，同时拉了很多权重，还拉了很多老龙。
这行情乱战，暂时不动手了，等一个明确的方向再说。
昨天的永贵，在宝馨超预期封单下，果然今天有溢价走，赛力斯也一样。

华为：欧菲光4、常山北明2、恒铭达2、汇顶科技、
华为汽车：圣龙股份4、宝馨科技3、佛山照明、通宇通讯
医药：润达医疗2、奥翔药业、百花医药、华森制药、麦克奥迪20、东亚制药、莎普爱思、
AI：   常山北明2、润达医疗2、盛通股份2、龙版传媒2、南方传媒、皖新传媒
芯：张江高科、上海沪工、华力创通20、亚翔集成、东尼电子、汇顶科技、中国长城、电科芯片
学大教育、海汽集团、

预判：
感觉基金在建仓科技股，拉的全是大票，但是选哪个票就只有临盘来看了，可能大票5日线持股


国务院印发《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》，国务院：未来五年基本建成高质量的普惠金融体系
汇金增持四大行A股股份，富时中国A50指数期货涨幅扩大至1%
工程机械工业协会：9月销售各类挖掘机14283台 同比降32.6%
氟化工产业链涨价潮蔓延 龙头企业大幅上调第三代制冷剂报价


华为手机明年出货量剑指7000万？供应链摸底：相关公司已有加单情况
华为相关人士：真正的5.5G手机可能要到2024上半年到来
英伟达的硬件路线图曝光，B100、H100将分别于2024年和2025年问世
美光计划于2024年初开始大量出货HBM3E 正在进行英伟达认证
恒润股份：三季度已经产生算力收入 目前在手算力约3000P
浙大网新：ZH12数据中心项目第1个模块的商务合同已签署
中国移动发布“86 NEXT” 率先实现行业大模型应用破冰
万兴科技：公司是华为云的战略合作伙伴 在昇腾算力等方面均有合作
步步高：郴州步步高等9家子公司已向法院提出重整申请
中贝通信：已采购的算力设备正按计划陆续到货中 部分服务器已上架    中贝通信：拟55亿元投建中贝通信华东基地 主要包含低碳AI算力中心等项目
华辰装备：第三季度净利约4254.31万元 同比增长881.37%
芯瑞达：前三季度净利润同比预增55%-75%
兆驰股份：前三季度净利同比预增36.24%-47.59%
三角防务：拟开展大飞机零部件装配业务
圣龙股份：给赛力斯配套油泵等产品营收占比较小
威创股份：兼容鸿蒙的应用软件将广泛应用于多个行业
润达医疗：与华为云联合开发的大模型良医小慧处内测阶段

2023.10.10
复盘:
行情末期，总龙断板，就不要碰高度票了。
宝馨科技顶大单一字、欧菲光、圣龙，大单顶一字，只能做权重赛力斯、永贵电器20
高位全死，新一波的恒为科技才3板，有（5G、AI、机人、华为）4大概念加持，都大面，这几个概念都不看好。
国庆后，消费电子走了2天，华为汽车也2天，要是延伸板块越走越短，那就到尾声了，只有等低位新逻辑或切到别的逻辑上
今天切了锂矿、存芯，都没特别大的动静，明日宜收手。

华为汽车：赛力斯3、宝馨科技2、圣龙股份1、永贵电器20 2
鸿蒙：达华智能3、常山北明、润和软件20
存芯：好上好
锂矿：宏达股份2（重组）、融捷股份、中迪投资、
算力：莲花健康3、步步高、长白山
欧菲光3、江西长运

今日值得做的票：赛力斯、永贵电器

反省：
精伦电子：不要做总龙跟风，筹码票不是逻辑票。
恒为科技：昨天先于龙能做，今天直接走，即使有5G和机器人加持，依然摆脱不了非逻辑票的事实。先于龙只能做板块爆发当天，第2天走，不能第2天去接，除非是逻辑先于龙。
莲花健康：主线的行情末期，总有试错的票，尤其是当时看不懂逻辑的票，2板弱转强，可上。今天的莲花健康，前阵的翠微股份。
当行情尾声，总龙断板，不是以板数来判断该切到哪个先于龙或低位补涨的票能不能做，而是以封单最多的票的板数+1来判断。

预判：
行情末尾，高位派面，中位亏钱，低位不赚，可能开始电风扇行情，可以收手观望。


金融监管总局发文支持恢复和扩大消费：扩大汽车消费 降低消费金融成本
国常会：审议通过《专利转化运用专项行动方案 (2023-2025年)》
国常会：加强低收入人口动态监测 加快形成覆盖全面、分层分类、综合高效的社会救助格局
商务部：中国1-8月服务进出口总额42534亿元 同比增长8%
四部门印发《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》 到2025年电动通航飞机投入商业应用

两市首份三季报：柏楚电子前三季度净利润同比增长47.99%
小米无线充电车专利公布
苹果公司手柄专利公布 可用于VR、AR设备
华塑科技：公司向华为云提供BMS产品及相关服务
平治信息：拟2260万元获得天昕电子60%股权 加快算力市场部署
莲花健康：需要购买大量固定资产投建智能算力中心
博俊科技：预计前三季度净利同比增110.82%-141.82%
数码视讯：已加入由华为牵头成立的星闪联盟
开能健康：拟2.67亿收购原能集团12.87%股权 强化健康领域布局
豪恩汽电：公司雷达及摄像头等产品均有应用到问界M5及M7
恒为科技：公司AI训推一体机支持主流国产GPU厂商芯片 与华为的智算业务相关的具体采购和销售合同尚未签署
赛力斯：公司股票存在市场情绪过热风险 前三季度整车销量同比下降30.65%
冠石科技：公司投资建设的光掩膜版项目目前处于建设阶段 尚未投产

2023.10.9
复盘:
开盘必卖，捷荣低开，精伦平开，高度板，该卖的卖了。
一秒一公里，确实有噱头。宝馨科技、赛力斯、永贵20cm,10权重20全顶一字，反推充电高度板恒为科技分歧后上板。
恒为带AI、算力、华为概念，维持住了高度。捷荣，精伦分歧完向上，好上好，华映科技等华为消费电子线，维持住华为线氛围。
今天是宝馨打强度带起高压快充，而赛力斯带起新能源车、华为两大主线。
在主线明确的情况下，战争题材直接没人要。

今日该做票：精伦电子（高度票）、赛力斯（权重开板）、恒为科技（算力高度、智能电网先于龙分歧）、

华为汽车：赛力斯2、永贵电器20、双杰电气20、恒勃股份20、强瑞技术20
高压快充：恒为科技3、宝馨科技、永贵电器20、
华为消电：华映科技4、好上好4、荣联科技3、卓翼科技2、格林精密20、

赛力斯（华为+汽车）、恒为科技（AI算力+机器人）、好上好（存芯）、华映科技（华为）

预判：
1、捷荣今天断板，精伦电子明天断板，高标进一步承压。
2、盘后没有新逻辑，明天还是只有华为板块走强，只有强上前排。
3、若华为概念没承接（可能性小），则可能切战争板块。


韩国：美国同意三星和SK海力士向其中国工厂提供半导体设备
乘联会崔东树：8月中国占世界汽车份额36%
九部门：鼓励各地通过多种形式对新能源城市公交车辆充电给予政策支持

齐峰新材：前三季度净利同比预增3936%-4205%
石英股份：第三季度净利润同比预增480%到577%
圣农发展：预计前三季度净利同比增长274%—300%
飞龙股份：前三季度净利润同比预增253%-296%
北汽蓝谷：子公司前9月销量5.48万辆 同比增90.81%
安凯客车：1-9月累计销量2763辆 同比增长35.24%
宇通客车：9月客车销量3567辆 同比增长42.11%
天汽模：公司参与奇瑞、赛力斯与华为合作车型部分模具产品的设计制造
凯格精机：华为是公司的核心客户之一，提供多种设备及技术服务支持
恒宇信通：拟购买雷航电子60%股权 股票复牌
智能自控：前三季度净利同比预增60%-80%
银轮股份：近日收到了汉格斯特（Hengst）客户德国总部的定点通知书。公司获得汉格斯特客户乘用车铝油冷器项目的授权，该产品最终供给奔驰。
佛山照明：子公司南宁燎旺为问界汽车提供相关车灯产品
博俊科技：目前为赛力斯集团问界M5、M7、新M7车型供货
格林精密：公司主要向华为ODM厂家提供精密结构件，应用于华为平板电脑终端产品
莱茵体育：拟以资产置换及支付现金购买文旅股份66.67%股份
北新路桥：联合中标昆明市电动汽车充电基础设施建设项目
英维克：已有成熟的风冷和液冷的散热解决方案及产品 并且与众多的充电桩厂商在合作
常山药业：近1月股价累涨262% 开展的艾本那肽临床试验适应症为治疗2型糖尿病
通化金马：新药研发存不确定性 注意二级市场炒作风险
恒为科技：目前未与华为开展智算业务往来
日盈电子：公司目前未有给华为供货
安联锐视：公司为华为公司机器视觉业务提供ODM服务
中远海控：预计前三季度净利220.59亿元 同比减少77.35%
民和股份：9月鸡苗销售收入4338.58万元 同比降38.38%
万达电影：前三季度预盈10.53亿元-11.53亿元 同比扭亏
精伦电子：和华为没有业务往来