2024.3.13
复盘：
指数全阴，上证回踩10日线。
今天有新车、游戏，结果，农业没起来。


艾艾精工7、立航科技7、中电兴发4、铭普光磁4、

新车：立航科技7、英利汽车2、中信海直2、永悦科技2、成飞集成
AI：中电兴发4、铭普光磁4、普天科技3、掌阅科技3、榕基软件2、凯撒文化2、因赛集团20
光储：艾艾精工7、中电兴发4、铭普光磁4、星光股份3、英联股份3、明牌珠宝2、
农业：永悦科技2、济南高新2、众兴菌业、
大理药业2、济南高新2、

车：英利汽车2、中信海直2、永悦科技2、    AI：榕基软件2、凯撒文化2、    储：明牌珠宝2、   药：大理药业2、   药+粮食：济南高新2、

永悦科技：化工+无人机+农机，可当艾艾精工化工属性的补涨，也可以当立航科技的无人机属性补涨，还可以当粮食当农机的补涨。


国务院：组织开展全国汽车以旧换新促销活动 依法依规淘汰符合强制报废标准的老旧汽车
国务院：加快淘汰国三及以下排放标准营运类柴油货车 加强电动、氢能等绿色航空装备产业化能力建设
国务院：加快建筑和市政基础设施领域设备更新
中央网信办等11部门部署开展第二批国家数字乡村试点工作
李强：在推进科技创新和产业创新深度融合中培育和壮大新质生产力 加快塑造高质量发展新动能新优势
李强：人工智能是发展新质生产力的重要引擎 要加强前瞻布局 加快提升算力水平

2024.3.12
复盘：
领导上任，会议开完，大盘预期全部走完，回调开始。
情绪依旧不错，最高板来到6板，要是能走到8板，就能走出新周期
三大高标，发散属性的一天，轮动到军工成最大板块。

军工：立航科技6、中电兴发3、高德红外3、万丰奥威2、普天科技、天保基建、中信海直
光储：艾艾精工6、中电兴发3、铭普光磁3、日海智能3、
汽车：万丰奥威2、登云股份2、星光股份、泉峰汽车、德赛西威、
医药：新天药业3、佛慈制药、佐力药业20、长药控股20、
必得科技4、日海智能3、

预判：
高中位都有尾盘天地板的，明天高位可能剧烈分歧。不太看好明天高度突破。
资金可能切向防守板块粮食。

万方发展、麦趣尔、千味央厨


国常会讨论通过《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案(2024-2030年)》
地下管网迎来建设潮 “十四五”期间全国地下管网改造投资将超过万亿
上海：到2027年 服务零售额占社会零售总额的比重超过50%
特朗普称若当选将对中国产品加征关税 外交部回应

12家商业银行为万科筹资800亿？接近银行人士：有听说相关信息 但目前银行方面态度保守

2024.3.11
复盘：
指数比预料的好，情绪高低切，也比预料的好
两个靠利好上去的大单顶一字，基本属性没发散，结果两个票有个交叉概念叫储能，恰好储能利好，就高潮了

储能：安彩高科5、艾艾精工5、中电兴发2、铭普光磁2、
光伏：文科股份2、国晟科技2、
军工：立航科技5、中电兴发2、高德红外2、
交通：神州高铁3、必得科技3、
三晖电气3、新天药业2、

预判：
明天加速的一天，光伏前排加速，高潮之后不接力


国家金融监管总局：正在研究降低乘用车贷款首付比

2024.3.8
复盘：
指数震荡，一跌就捞。
克来跌停开局，竞价强度全在首板，封单额不及预期，退潮开始。

光伏：安彩高科4、艾艾精工4、铭普光磁、鹿山新材、北玻股份、
军工：立航科技4、上海沪工4、思维列控2、声讯股份、中电兴发、中科海讯20
交通：必得科技2、长青科技2、神州高铁2、中路股份、
华阳新材3、三晖电气2、华菱线缆2、洪兴股份2、元成股份2、日海智能、瑞斯康达


预判：
周一大会就结束了，指数依旧震荡
高度在逐渐降低，不太清楚做啥。注意看下军事优质生产力


国家统计局：2月CPI同比上涨0.7% 环比上涨1.0%，国家统计局：2月PPI同比下降2.7% 环比下降0.2%
上海：鼓励企业围绕“5G+”“VR+”“AI+”“北斗+”等领域加大研发投入力度 打造人工智能大模型、元宇宙、区块链等融合示范应用场景
上海：加快建设以AI、5G、区块链为代表的新一代信息基础设施
央行：将持续完善金融市场结构和产品体系 提升金融市场稳健性和货币政策传导效率
教育部：将把人工智能技术深入到教育全过程   教育部部长：着力解决“小眼镜”“小胖墩”和学生心理健康问题
人社部长：大力推进区域一卡通 逐步实现全国一卡通
深圳至珠海仅需20分钟 “盛世龙”预计将于2026年开启载人飞行
2023年全国新型储能累计装机量同比增近两倍
境内足金首饰零售价继续飙升 已接近665元/克
住建部长：今年再改造5万个老旧小区 建设一批完整的社区
住建部长：继续加大管网改造 今年再改造10万公里以上
比特币史上首次触及7万美元：期权押注已看向10万
“东数西算” 首条400G全光省际骨干网正式商用
美股普跌


广电运通：旗下广电五舟是鲲鹏、昇腾合作伙伴之一 目前服务器系列产品的年产能可达18万台
铃木汽车与SkyDrive开始制造“飞行汽车”
东风集团股份发盈警 预计年度归母净利润亏损不超过40亿元
旋极信息：拟1亿元设立全资子公司 聚焦算力全产业链
子公司与超微电脑签署合作框架协议？ 东方精工回应：不属实
安彩高科：未筹划公司与“超聚变借壳上市”“并购重组”相关事项

2024.3.7
复盘：
指数收阴，高标洗白，但没想到补涨是天元智能，克来跌停天元也没戏了。
机器人前排走一字。下周一结束会议，有人周5要跑，今天周4预判周5要跑就今天跑。

文投控股5、川润股份4、东方精工10天8板、
天奇股份2、金自天正2、竞业达2、华阳新材2、

预判：
1、指数走低
2、直接退潮，只能看低位新逻辑，坐等风险出清



总书记给出发展新质生产力方法论
银行发文明确：在广州放售/放租两套买第三套房可按首套房执行
今年前2个月我国货物贸易进出口同比增长8.7% 创历史同期新高
首批中证A50ETF下周上市 险资大手笔配置
硅业分会：供应阶段性过剩 硅片价格连续下滑
美国能源部部长称不希望看到中国对光伏市场的影响力在电动汽车领域“重演”
《上海核电产业高质量发展行动方案（2024-2027年）》发布


抖音房产进行新一轮架构调整 全面转型线上业务
特变电工：变压器、变流器等电力设备已出口至东南亚、欧洲、中东等地区
东风汽车尤峥：正联合一汽积极推进参股华为车BU 预计6月会有初步结论
云南旅游：目前已在AI模型方面有一定技术储备
上海沪工：卫星部件相关业务及机器人系统集成业务营业收入占比较小
东方精工：与英伟达无直接合作关系
艾艾精工：公司不涉及机器人业务

2024.3.6
复盘：
指数震荡收阴，大票一般，投机情绪就起来了。补涨有点见顶，老龙走2波。

安奈儿7、天元智能6、福蓉科技5、文投控股4、川润股份3、润都股份3、克来机电、
算力：安奈儿7、川润股份3、威星智能、竞业达、
机械：天元智能6、川润股份3、合力泰2、上海沪工2、泰尔股份、天奇股份、夏夏精密、海源复材、克来机电、
消电：福蓉科技5、
能源：川润股份3、安彩高科2、恒大高新、海源复材、
飞车：金盾股份20 2、王子新材

预判：
1、安奈儿超预期大额封单8板，做克来机电，或坐等断板出现补涨
2、安奈儿断板，做1进2补涨新题材

泰尔股份（机械）、海源复材（机械、车、光）、威星智能（算）、王子新材（车、储、烟）、江苏华辰

证监会：如果市场出现非理性的剧烈震荡、流动性枯竭等情形 该出手时要果断出手 纠正市场失灵
国家发改委：设备更新的需求是一个在5万亿以上的巨大市场
商务部：今年要推动汽车、家电、家装等消费品以旧换新 还要提振服务消费
央行：到2月份中国的所有跨境结算中 使用人民币结算的货物贸易现象占比是30%
财政部：今年将有针对性地研究出台结构性的减税降费政策
国家发改委：全面落实城区常住人口300万以下城市取消落户限制要求 放开放宽除个别超大城市外的落户限制

弘信电子：控股公司燧弘绿色与首都在线签署算力服务协议

2024.3.5
复盘：
开会，指数维稳
情绪回调，竞价弱，没聚焦板块。

AI：安奈儿5、福蓉科技4、卓翼科技3、川润股份2、时空科技2、道明光学2、高新发展2、智能自控、好上好、
氢：天元智能5、东方精工、
娱乐：文投控股3、中广天择2、
润都股份2、汉商集团2、长电科技、

预判：
1、开会期间，指数继续震荡
2、无聚焦板块，看有没有穿越个股带领大家走出一波行情来

人大代表张赫：建议实施AI“南型北训” 加快形成新质生产力


超威半导体（AMD）对华销售“定制版AI芯片” 被美政府认定“性能太强”阻拦
海汽集团：拟20.37亿元收购海旅免税100%股权 股票复牌
国光电器：一季度归母净利润预增264%-317%

2024.3.4
复盘：
指数震荡
开盘竞价弱，仅5G方向超预期，但前排走加速。
克来机电补涨，3个方向：四川金顶，带队氢能源，团灭，天地后地天，安奈儿4个一字，没有助攻，仅汇源通信顶一字有大额助攻，有板块效应，结果下午天地板。
今天整个高度被压至5板

四川金顶5、安奈儿4、福蓉科技3、高斯贝尔3、
氢：四川金顶5、天元智能4、国创高新
AI：安奈儿4、福蓉科技3、高新发展、工业富联、通富微电、

预判：
1、指数震荡
2、情绪回调，高度压制，可能在走向冰点，看明天高标反馈要是不及预期，就看看大票，打5日或10日线的


乘联会预估2月全国新能源乘用车厂商批发销量45万辆 同比降9%、环比降34%
比特币向上触及66000美元
现货黄金上破2100美元/盎司
摩根大通的AI现金流管理工具可削减部分流程近90%人工工作
美国政府将对中国制造联网汽车开展国家安全风险审查 商务部回应


福蓉科技：公司供给手机材料与AI功能直接相关的芯片无关

2024.3.1
复盘：
指数一跌下3000就有人狠捞。
情绪不错，氢能源超预期60亿一字，高标集体加速。买不到前排的大家直接把"汇源通信"的发散属性“5G”“通信设备”搞起来。
东方精工，带队机器人、英伟达
四川金顶，带队氢能源、锂电池、高压快充、燃料电池
汇源通信，带队5G、通信设备、消费设备、CPO、
安奈儿，带队东数西算

东方精工6、达意隆3、爱仕达2、
四川金顶4、康普顿3、洪涛股份3、美锦能源2、柏诚股份、西藏天路、绿能慧通、密封科技20、英可瑞20、
汇源通信4、福蓉科技2、高斯贝尔2、美格智能、万隆光电20
安奈儿4、张江高科2、紫光股份2、浪潮信息、美格智能、人民网、三六零、科创信息20
纳思达2、方正证券

预判：
1、指数无忧
2、2大补涨，继续加速，安奈儿可能分歧


国常会：研究加快现代化基础设施体系建设、持续深入推进长三角一体化高质量发展等工作
AI“复活”已成产业链
多地宣布放开第三套房贷款
国家数据局等三部门共同研究提升“东数西算”网络传输效能
工信部：2023年我国锂离子电池产业延续增长态势 全国锂电池总产量同比增长25%
央行：将外籍来华人员移动支付单笔交易限额由1000美元提高到5000美元 年累计交易限额由1万美元提高到5万美元
马斯克再次猛烈炮轰氢能源


英伟达升至全球市值第三、英伟达最强AI芯片或升级散热技术为液冷
英伟达CEO黄仁勋称5年内人工智能或可通过人类测试
赛力斯：2月赛力斯汽车销量同比增长700.63%
隆基绿能：适度上调了2024年3月组件排产规模
比亚迪：2月新能源汽车销量12.2万辆 同比下降36.8%

2024.2.29
复盘：
开盘即冰点，冰点即GJD出手拉，拉芯片
短线高低切，切至四川金顶，带队氢能源爆发。

氢：    天永智能4、四川金顶3、康普顿2、洪涛股份2、京城股份2、天元智能2、新动力20 2、国创高新、
芯片：盈方微、文一科技、张江高科、高新发展、海立股份、
机人：东方精工5、达意隆2、越剑智能、腾亚精工20、
汽车：四川金顶3、神驰机电2、海立股份、科创新源20、赛力斯、
建筑：四川金顶3、洪涛股份2、东易日盛2、柏诚股份、张江高科、高新发展、国创高新、
安奈儿3、汇源通信3、御银股份、联络互动、

预判：
1、指数震荡
2、情绪回调，四川金顶封一字，带领大家走出来。
3、克来机电见顶的补涨：四川金顶，安奈儿、汇源通信，看好四川金顶。

四川金顶

中共中央政治局：今年要大力推进现代化产业体系建设 加快发展新质生产力
城市房地产融资协调机制工作视频调度会议：3月15日前地级及以上城市要建立融资协调机制
中指研究院：1-2月TOP100房企销售总额为4762.4亿元 同比下降51.6%
七部门：到2030年 各级绿色工厂产值占制造业总产值比重超过40%
七部门：加快液化天然气（LNG）、甲醇、氨、电池等动力形式的绿色智能船舶研制及示范应用
七部门：围绕石化化工、钢铁、交通、储能、发电等领域用氢需求，构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系
工信部等七部门：有序推进重点用能行业煤炭减量替代