2024.4.8
复盘：
指数和情绪双双走低，高度压制到5板，市场进入退潮期，没人想做了。
昨日的已有概念，除有色还有现实推动外，基本死光。
世嘉带消电、莱绅通灵带有色零售、瑞玛带无驾、中电电机带电，就无人驾驶和电力，最强。新零售次之。

消电：世嘉科技5、瑞玛精密、智微智能、宜通世纪20、
有色：莱绅通灵5、中润资源3、白银有色2、金贵银业、登云股份、
无驾：瑞玛精密、豪恩汽电20、兴民智通、路畅科技、
电力：中电电机3、西昌电力、
食品：一鸣食品2、海欣食品2、广农糖业、安德利
准油股份3、

预判：
1、指数继续下探，没人想做了，高度压在5板。
2、都不太有逻辑，现在市场处于退潮期，可以不做。
3、固态电池直接废了，有色也不强，高位没高度，低位没强度。无人驾驶要是强明天就是一字买不到，电力可能性大一点点。食品也没逻辑。
4、连2板都在发公告澄清，短线氛围有点差，估计还得杀一杀，看明天高标反馈，要是两个5板直接闷，就收手等。

中电电机、准油股份、中润资源

工信部：1—2月规模以上纺织企业工业增加值同比增长7.7%
国家发改委：将特许经营最长期限延长到40年 鼓励民营企业通过等多种方式参与特许经营项目
白银主力合约涨停创2012年11月以来新高    上金所：4月9日收盘清算时起 白银延期合约保证金比例从10%调整为12%
多地密集调整优化住房公积金政策
广州调高公积金贷款最高额度 一人申请贷款的最高额度调整至70万元
山东：到2025年新能源汽车保有量达到300万辆以上 国三及以下非营运柴油货车基本淘汰
比特币重回72000美元
美军计划在亚太部署中程导弹 外交部：敦促美方停止破坏地区稳定
美国财长耶伦重申不与中国脱钩


丰田或与华为合作共同打造智驾方案
智己第一代光年固态电池发布 CLTC续航超1000km
飞天茅台降价幅度加大，拼多多百亿补贴低至2450元/瓶
中贝通信：与济南超算中心签订7.3亿元算力服务合同
莱绅通灵：公司主业经营未发生变化 股价短期内涨幅较大
北方铜业：公司主要产品为阴极铜 多重因素对公司业绩带来不确定性
中电电机：公司不存在应披露而未披露的重大事项
山高环能：公司目前未直接生产生物柴油
安德利：果胶产品生产公司为控股股东参与投资的关联方 公司与其无直接股权关系
荣科科技：市场传闻“公司拟以120—220亿元的价格收购超聚变公司”不实

2024.4.3
复盘：
做节前高标预期的资金全部被埋，低空经济高标全跌停，有色被埋，仅小米汽车高标坚挺一下。
老龙倒，新龙生

小米：联明股份7、厦门信达5、
有色：三祥新材5、北方铜业2、华阳新材2、中润资源2、金鹰股份2、鑫科材料、飞黄资源20 2、晓程科技20、
化工：万丰股份3、福莱新材2、博菲电气2、准油股份2、
低空：中创物流2、
世嘉科技4、莱绅通灵4、中电电机2、

预判：
1、指数震荡
2、情绪开始新周期，3板定龙头，倾向于跟新质生产力相关的：中创物流（低空）、华阳新材（有色）
3、中创物流预期跌停，要是高开秒板可以考虑。华阳新材明天必须买不到，买到就是兑现
4、要么中创物流顶着分歧带领低空经济重新走出来，要么低空死了走有色高低切。

中创物流（低空）、华阳新材（有色）


国家发改委、工信部等部门就2024年粗钢产量调控工作进行研究部署
市场人士：上半年全国性银行可能开启新一轮存款“降息潮”
央行：加大对“市场+保障”的住房供应体系的金融支持力度 着力构建房地产发展新模式
加快培育新质生产力 我国造船业瞄准新航道
我国通用及小型运输航空飞行员数量创历史新高
所有地级及以上城市已建立房地产融资协调机制
华为P70系列或将加入先锋计划
汽车贷款政策放宽！自用传统动力汽车、自用新能源汽车贷款最高发放比例由金融机构自主确定
大型无人机项目落地 黑龙江加快发展低空经济
现货黄金持续上涨，一度涨至2330美元/盎司，续刷历史新高
六部门：支持内蒙古开展绿色电力交易试点 适时将内蒙古电力交易中心纳入国家绿色电力证书交易平台
六部门：支持内蒙古大数据产业园建设增量配电网 为算力产业提供长期稳定绿色能源保障
美国财长耶伦再次强调反对中美“脱钩”
外媒曝美下周将施压荷兰，要求阿斯麦在华停止对一些工具设备提供维护服务
德国总理朔尔茨本月将访华 宝马奔驰等德企高管随行
美方要求韩方限制对华出口半导体技术？外交部：望韩方做出正确判断
个人房贷规模大幅“缩水” 六大行去年降逾5000亿
美将严格审查“小额豁免”发货
中国央行连续第17个月增持黄金储备
俄罗斯外长拉夫罗夫将于4月8日至9日访华

2024.4.2
复盘：
指数小幅回调至5日线，情绪回调。

飞行汽车：华生科技9、华体科技5、
小米汽车：联明股份6、普路通5、厦门信达4、海泰科20 3、
有色：三祥新材4、恒立实业2、安阳钢铁2、东方锆业2、精艺股份2、江特电机、北方铜业、
正平股份3、开创国际3、世嘉科技3、莱绅通灵3、

预判：
1、指数回调，情绪不接高位
2、华生开板，1进2出现补涨龙。

广州市市长孙志洋：全力打造低空经济发展高地 超前规划建设空中“路网”和起降枢纽
三部门修订印发《“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》
6月降息概率降至五成以下 美国5年、10年和30年期国债收益率触及年内高点
国办：所有地方融资信用服务平台统一纳入全国一体化平台网络
现货金创下历史新高 达到每盎司2266.9美元


三祥新材：已开展固态电解质的研发并向下游客户提供相关锆基材料
华生科技：近期公司股价涨幅较大 可能存在非理性炒作风险
华体科技：目前不涉及通感一体化、低空经济相关业务
莱绅通灵：公司主营业务为镶嵌首饰业务
特斯拉正在转向全新组装工艺“unbox”
联明股份：主营业务未涉及机器人零部件 公司客户中没有小米汽车

2024.4.1
复盘：
指数大涨特涨，情绪也高昂。
华生科技8板，破之前7板，情绪再度走强。
低空经济，小米汽车、储能、

低空：华生科技8、中信海直4、华体科技4、 豪尔赛3（转折节点龙）、    莱绅通灵2（华生补涨）、盛泰集团2（华生补涨）    正平股份2（华体补涨）、
小米：联明股份5、普路通4、厦门信达3（转折节点龙）、 铁流股份2（联明补涨）、海泰科20 2、奥特佳、TCL科技、
储能：华体科技4、 普路通4、世嘉科技2、德业股份、科达利、
三祥新材3、中晟高科2（不知道）、开创国际2（不知道）、


预判：
1、指数回调、情绪依旧强
2、看华生、华体、联明强度而定，看哪个超预期，现在情绪周期混乱，看不清楚的时候不动。
3、顺势应该有个3板龙，明天进4，可能是豪而赛，但也在华生周期内。今天2板应该也有个破节点龙，也在华生周期内。明天除非华生倒了做1进2补涨。
4、最近最有确定性就是华生挂了做1进2


工信部明日将召开钢铁生产企业稳增长增效益工作会议

华为气球飞行机器人专利公布 可提高安全性及续航等
厦门信达：近日子公司已成为小米汽车1S店授权合作商
建新股份：参股公司近期签署了涉及飞行汽车AirCar相关合作协议
三星电子将把固态硬盘价格上调至多25%
赛力斯：3月赛力斯汽车销量同比增长579.15%
永悦科技：因涉嫌信息披露违法违规 证监会决定对实控人立案

2024.3.29
复盘：
指数大涨特涨，情绪稳定，把最高板拉爆，确实开启了新一段周期。

飞车：华生科技7、中信海直3、华体科技3、
小米：联明股份4、普路通3、华体科技3、凯众股份2、海泰科20
储能：华体科技3、普路通3、豪而赛2、宗申动力2、通宇通讯、茂硕电源、

豪而赛2、天禾股份2、厦门信达2、亚泰集团2、宗申动力2、


里程碑式的重大突破 中国科学家在压电材料领域有新发现
青岛：4月1日起 阶段性取消首套住房商业性个人住房贷款利率下限
美国修订对华半导体出口管制令 拟于4月4日生效


中国移动在杭州全球首发5G-A商用部署
万达引入新战投 大连新达盟将获中东资本等投资人约600亿元投资
小米汽车：24小时大定88898台
上汽集团：智己L6定档4月8日发布 率先搭载行业首个量产上车的“超快充固态电池1.0”
微软和OpenAI计划投资1000亿美元建造“星际之门”AI超级计算机
美国众议院严格禁止国会工作人员使用微软的人工智能助手“Copilot”
华体科技：公司智慧路灯产品可搭载5G微基站 但目前搭载服务收入占比不足1%

2024.3.28
复盘：
指数低开企稳回到3000以上，情绪企稳无跌停，此处可能为转势节点。

宁科生物7、爱丽家居5、亚振家居5、联明股份3、丰山集团2、新中港2、普路通2
飞车：华生科技6、中信海直2、顺威股份2、华体科技2、万丰奥威、
芯片：豪尔赛、雪迪龙、京华激光、勤上股份、顺灏股份、永吉股份、南方精工、广电计量、浪潮信息、

预判：
1、指数企稳，情绪没问题
2、明天1进2会有新龙头，可能会在芯片和小米概念方向

豪尔赛、雪迪龙、京华激光、勤上股份、

网传上海将出台楼市新政 多方回应称“未接到通知”

小米集团（ADR）涨超10%
中贝通信：拟约10亿元投建青海三江源国家绿色智算算力调度平台项目
上海沿浦：第一季度净利润同比预增176.96%左右
万科A：2023年净利润121.63亿元 同比下降46.39%
中芯国际：2023年净利润9.03亿美元 同比降50.4%

2024.3.27
复盘：
指数杀下3000，情绪杀向冰点。
昨天轮动到锂电池和房地产，今天轮动到药和家电，没持续性，继续弱市抱团个股，坐等跌停数减少后的“转势”出首板。

宁科生物6、华生科技5、爱丽家居4、亚振家居4、京投发展4、科森科技3、科瑞技术2、

预判：
1、要么“华生科技”，要么坐等大盘“转势”时刻


工信部等四部门：推进电动垂直起降航空器（eVTOL）等一批新型消费通用航空装备适航取证
工信部等四部门：到2030年通用航空装备全面融入人民生产生活各领域 形成万亿级市场规模
《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）联委会第六次会议在京举行
南京：加快构建算存运融合一体化、以高性能算力为主的多元算力基础设施体系
北京新增3500P算力供给人工智能大模型
北京获批筹建汽车自动驾驶领域国家计量数据建设应用基地
“离异3年内不得京内购房”被废止？北京市住建委：消息属实

科森科技：公司不生产固态电池产品 持有固态电池生产、研发企业清陶能源0.24%股份
安邦护卫：无人机应用与反制业务在公司主营业务收入中占比很小
丰山集团：半固态电池电解液尚处于研究开发阶段

2024.3.26
复盘：
指数回踩3000点，亏钱效应继续，高标走A跌停，老周期直接退潮。
指数收红，新周期情绪开始出现。锂电池成今日最强板块。
华生科技发散了家居、锂电，两个属性，宁科生物发展了化工属性，目前看来锂电池可能成为接下来的主板块。

化工：宁科生物5、兴欣新材、汇得科技、新纶新材、联创股份20、
锂电：华生科技4、科森科技2、新亚制程、丰山集团、安孚科技、丰元股份、众源新材（锂固车）、
低空：华生科技4、新亚制程、龙洲股份、安邦护卫、
机人：青海华鼎4、龙洲股份、山推股份、光洋股份、科瑞技术、
小米：创新新材2、凯众股份2、津荣天宇20 2、三联锻造、

预判：
1、指数3000点震荡
2、如果明天轮动，那就没开启新周期。继续走锂电池，可能有票走出来。

华生科技

工信部：聚焦生物制造、人工智能等领域 引导金融资本、社会资本、产业资本接续投入
工信部：加快发展新质生产力 前瞻布局人工智能、量子科技等未来产业
商务部：正在抓紧研究细化举措 逐步提高新能源汽车、节能型汽车销售占比
中国就美国《通胀削减法》有关新能源汽车补贴等措施诉诸世界贸易组织争端解决机制
中国信通院：2月国内市场手机出货量1425.7万部 同比下降32.9%

2024.3.25
复盘：
指数大跌，情绪回调，亏钱效应爆棚。
周末发酵的kimi周一果然被无情兑现。低空经济的补涨龙出现：华生科技、王子新材。

艾艾精工、博信股份7、宁科生物4、青海华鼎3、物产金轮
低空：华生科技3、王子新材3、康达新材2、
消电：博信股份7、康达新材2、科森科技、

预判：
1、指数回踩3000
2、低开下杀就有弱修复，要是高开就继续冰一天。
3、王子新材在形态模仿艾艾精工，明天若高开秒板就留，王子新材PK华生科技


金交所走向终局：金融泛化野蛮生长 全行业将被关停
网传公募基金被要求不得参与游资炒作标的 业内回应不实
美国企业对特定光纤连接器、适配器、跨接电缆、跳线以及下游产品及组件提起337调查申请


双一科技：向部分客户提供了飞行汽车项目模具产品 但该部分产品收入较小
智己汽车联席CEO刘涛：准900V超快充固态电池将在智己L6量产上车
宁德时代与特斯拉合作开发快充电池 并向其内华达州工厂提供设备
艾艾精工：公司股票击鼓传花效应明显 存在非理性炒作风险
博信股份：公司不涉及人工智能等市场热点概念
华生科技：未涉及低空经济、降落伞等相关业务

2024.3.22
复盘：
指数全面回调，回踩20日线，高位股全崩。市场全面切向低位筹码和低位新逻辑。

KIMI：掌阅科技3、华策影视20 3、中广天择3、
飞车：沃尔核材3、王子新材2、万泽股份、楚江新材、宝胜股份、西测测试20
新材：沃尔核材3、宁科生物3、王子新才2、康达新材、楚江新材、博威合金、鼎龙科技、
大为股份2、

预判：
1、指数3000点修复。
2、kimi走加速，周一不能被买到，买到就有问题。
3、低位新逻辑买不到，那可能走低位筹码：王子新材、华生科技


发改委主任郑栅洁：将在7大领域推动设备更新 有望形成年规模5万亿以上的巨大市场
发改委主任郑栅洁：打造生物制造、商业航天、新材料、低空经济等新增长引擎
上海：到2025年本市智能算力规模超过30EFlops 智算中心内先进存储容量占比达50%以上
国常会：要进一步优化房地产政策 系统谋划相关支持政策
美中关系全国委员会会长欧伦斯：中美关系已从谷底反弹
离岸人民币兑美元跌破7.27


峰飞2吨级载物eVTOL获颁中国民航局型号合格证 目前已获订单200余架
中通快递与峰飞航空签订V2000CG大型eVTOL航空器购机协议 订单量30架
华策影视：目前公司与月之暗面公司保持着密切的沟通 但暂无任何书面协议落地
华策影视：目前公司语料主要用于训练自用垂直模型
阶跃星辰发布Step-2万亿参数MoE语言大模型预览版
九安医疗：子公司九安香港与月之暗面相关主体签署投资相关协议
万兴科技：对于Kimi 公司正积极进行对接测试
阿里通义千问升级：免费开放1000万字长文档处理功能
中航西飞：积极关注“空中的士”研制进展
新亚电子：公司不存在包括高速连接器在内的连接器产品 公司产品也不用于生产连接器
华生科技：公司未涉及低空经济、降落伞等相关业务
宏昌电子：目前公司不生产销售HBM存储芯片材料
海天瑞声：未与北京月之暗面科技有限公司开展业务合作  过往并未向月之暗面/Kimi Chat提供过相关训练数据
中广天择：跟Kimi没有合作 也不涉及相关AI业务及AI技术
博信股份：公司属于传统、非高科技行业 不涉及人工智能等市场热点概念
经纬恒润：与某飞行汽车客户在研发服务及解决方案业务方面已有合作
华生科技：未涉及低空经济。