2024.6.28
复盘：
指数和情绪，一泄如注，靠沪深300ETF硬拉也没拉起来。

电设：三晖电气3、德力股份2、德赛电池、华菱线缆、中国西电、田中精机20 2、东杰智能20、欣灵电气20、新特电气20、
消电：瀛通通讯3、田中精机20 2、领益智造、
康欣新材、国华网安2、北方长龙、

预判：
1、震荡，情绪可能卡在3板上
2、电气设备和消费电子，都没有过硬的逻辑能走成主板块。非选一个就是三晖电气

三晖电气

央行：全力做好科技金融大文章 引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技
七部门：强化股票、新三板、区域性股权市场等服务科技创新功能 加强对科技型企业跨境融资的政策支持
两部门：延续实施新三板挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策
工信部：1—5月份软件业集成电路设计收入1281亿元 同比增长15.1%
工信部：1—5月份我国软件业务收入49317亿元 同比增长11.6%
外汇局：一季度来华证券投资净流入322亿美元 为近3年来季度较高水平
北京：拟明确新建、改建、扩建道路为智能化路侧基础设施预留空间
深圳北站可以打飞的 包机9800元起 可坐6人
李强签署国务院令 公布《稀土管理条例》
吴清：证监会正在深入开展注册制等资本市场改革综合评估 将抓紧研究谋划进一步全面深化资本市场改革的一揽子举措
国债期货收盘全线收涨 30年期和10年期续刷新高
“9万亿”的共振！深中通道今日通车
财政部：5月份全国共销售彩票476.17亿元 同比下降4.8%
总规模100亿元 国风投大湾区基金落地



苹果5月份在中国的智能手机出货量有望同比增长近四成，延续了3月份以来的反弹势头
东方财富股价再遭突袭 机构复盘：严查券商员工炒股传闻不构成实质性利空
电光科技：子公司第一期规划算力1000P
吉视传媒：拟与控股股东进行资产置换 置入IPTV相关业务资产
盾安环境：拟2.15亿元收购上海大创62.95%股权
节能铁汉：签订约55.83亿元海外重大合同
紫金矿业：巨龙铜矿和铜山铜矿找矿增储取得重大突破
董明珠回应铜涨价：没有百分之百的把握之前 格力就绝对不会使用铝代铜
国芯科技：包括国家大基金在内的7位股东拟减持不超2.49%公司股份
恒信东方：中标4.06亿元平潭两岸融合智算中心项目（一期）
中植企业集团有限公司等248家企业被申请实质合并破产清算
国光电器：上半年净利润预增50.62%-73.91%
深交所：本周对“百邦科技”等股价异动证券进行重点监控
大连热电：公司主板重组上市业务已中止审核

2024.6.27
复盘：
指数跌了！！！情绪退潮。

机械：凯中精密3、金道科技20 3、电光科技、国华网安、信邦智能20、腾亚精工20、
AI：时空科技4、税友股份3、线上线下20 2、深圳瑞捷20 2、城地香江2、华扬联众2、
消电：深圳瑞捷20 2、华扬联众2、瀛通通讯2、智迪科技20、
建筑：深圳瑞捷20 2、德力股份、中天服务、中公高科、

预判：
完全不知道做什么。


央行金融稳定局：依法将各类金融活动全部纳入监管
国防部：全军大力推进体系练兵、科技练兵、比武练兵
文旅部：支持游客运载设备、旅游观光设备等文化和旅游设备更新升级
北京今年计划建设电动车充电设施接口32万个
证券私募主体监管试点启动 淡水泉、九坤、乐瑞等进入首批名单
中药材被炒作价格暴涨 白术27元每公斤飙涨到180元


科林电气：海信网能要约收购完成 公司股票将复牌
时空科技：参股的时空智游公司无人工智能相关业务储备
天和防务：公司拥有的技术可用于车路协同智能驾驶领域
TMA市场报价下跌 正丹股份回应：公司TMA价格现在是平稳的，实行“一客一单一价”

2024.6.26
复盘：
指数震荡企稳，情绪继续打，凯中精密100亿隔夜单导致金麒麟高开高走，完全不分歧。
铁打的汽车板块，轮动的支线，昨天轮动到机器人，今天轮动AI抖音

汽车：金麒麟5、飞天诚信20 4、时空科技3、凯中精密2、金道科技20 2、天汽模、瑞玛精密、一彬科技、广汇汽车、满坤科技20、
AI：   线上线下20、荣信文化20、会畅通讯20、旗天科技20、信雅达、
电力：立新能源、三晖电气

预判：
1、指数企稳、情绪继续打

金麒麟


国资委：在放宽规模限制、提高出资比例、注重整体业绩和长期回报考核，明确尽职免责容错条件等方面，给予央企创投基金更大支持
金融监管总局：研究提高保险资金投资创业投资基金集中度的比例上限
国家发改委：引导各类资本摒弃“急功近利、快进快出、挣快钱”的浮躁心态 坚持做长期投资、战略投资、价值投资、责任投资
国常会：推出新一轮服务业扩大开放试点举措 一视同仁支持内外资企业参与大规模设备更新、政府采购和投资等
证监会：正在开展私募股权创投基金实物分配股票试点 允许将持有的上市公司股票通过非交易过户的方式向投资者进行分配
十六部门：推动人工智能技术在制定个性化营养、运动干预方案中的应用
乘联会：6月1-23日新能源车市场零售53.4万辆 同比增长19%
私募配资问题被调查
汇率破7.3
北京：多子女家庭购二套房认定为首套 支持住房“以旧换新”
北京：首套房最低首付款比例调整为不低于20%


三星将在第三季度将DRAM和NAND价格提高15-20%
城地香江：全资子公司中标33.04亿元中移动IDC算力设施项目
Rivian美股盘前暴涨超40%，其宣布与大众成立合资企业开发“下一代”电动汽车和软件

2024.6.25
复盘：
指数抢太厉害，结果反杀。空头板块企稳，情绪先于指数回暖。

汽车：金麒麟4、飞天诚信20 3、时空科技2、宏英智能2、凯中精密、东安动力、启明信息、
机械：凯中精密、恒而达20、万通智控、航天长峰、恒进感应30、
启明信息、

预判：
1、指数震荡、情绪继续高昂
2、金麒麟强势则继续高潮一天，金麒麟走弱则可能高低切

金麒麟、

自然资源部拟通过专项债券支持政府回收房企闲置用地
财政部等4部门印发通知实施设备更新贷款财政贴息政策
苏州：拥有本市合法产权住房或购买本市新建商品住房且完成网签备案 可申请户口迁入
李强：以人工智能、生物技术、绿色能源等为代表的技术突破，将创造具有高成长性的新赛道新业态
央行科技司：加强行业统筹指导 指导金融机构不断提升金融科技能力
两部门：加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策
加拿大考虑对中国电动汽车征收进口关税 外交部回应
两部门：要压实地方政府、房地产企业、金融机构各方责任 加强“白名单”的审核把关
中国对新西兰、澳大利亚、波兰3国试行免签政策


市场传言广发系刘格菘爆仓造成赛力斯股价下跌 赛力斯回应：不知情
东方中科：北汇信息的车路云一体化测试验证解决方案已产生收入
伯克希尔6月19日以平均每股234.57港元出售比亚迪201.75万股H股

2024.6.24
复盘：
指数开在冰点上，情绪也开在冰点上。

元件：景旺电子2、天津普林、博敏电子、凯旺科技20、科翔股份20、
汽车：金麒麟3、华锋股份2、皖通科技、通达电气、宏英智能、时空科技、飞天诚信20 2、
互金：御银股份、飞天诚信20 2、兆日科技20、
大飞：天津普林、昊华科技、
美丽生态3、莱绅通灵、松炀资源、西昌电力、华达新材、

预判：
1、指数见底，情绪不确定。
2、汽车需要有强度标来支撑，并且金麒麟必须高开分歧。

金麒麟、


国家发改委：加大人工智能助手、端侧大模型等软硬件功能开发 探索开发基于人工智能大模型的人形机器人
国家发改委等部门：探索利用人工智能大模型、VR全景和数字人等技术 拓展电商直播场景
国家发改委等部门：提升入境旅游便利水平 适当增加主要客源国的入境航班频次
国家发改委：鼓励根据历史订单、饮食限制和偏好进行个性化推荐 有条件的地方推广无人配送
国家发改委等部门：稳步推进自动驾驶商业化落地运营 开展智能汽车“车路云一体化”应用试点
国家发改委等部门：《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》
工信部：5月末5G基站总数达383.7万个 比上年末净增46万个
工信部：推动落实全面取消制造业外资准入限制措施


金麒麟：公司股票短期涨幅较大 存在市场情绪过热情形
凯中精密：预计上半年净利润同比增长1068%-1402%
索菱股份：控股公司惠州三旗签订先期选点目标协议书
景旺电子：PCB、FPC及HDI等产品可应用于人形机器人 尚未形成批量订单
信息发展：智慧交通业务相关收入在主营业务中占比低 公司已连年亏损
杰创智能：公司可以在定位感知、数据存储等方面赋能车路云一体化产业发展
长城汽车与华为签署《HUAWEI HiCar 集成开发合作协议》
亚太股份：收到某车型制动器产品项目定点通知
屹通新材：目前并不从事一体成型电感的生产 合金软磁粉业务体量较小
金智科技：中标多个智慧能源、智慧城市相关项目 合计金额5648.18万元
翰宇药业：利拉鲁肽注射液获得美国FDA暂定批准

2024.6.21
复盘：
指数微跌，情绪有退潮的迹象。
车路云板块内高低切，并且资金切向了南方洪水引发的低位新板块：水利

车路：索菱股份5、力合科创2、金麒麟2、景旺电子、华峰股份、澄天伟业20、满坤科技20、
人脑：力合科创2、南华生物2、创新医疗、
水利：南京化纤3、美丽生态2、绿茵生态、龙元建设、高新发展、华蓝集团20、舜宇股份20、
中信尼雅2、国旅联合、

预判：
1、指数还得跌、情绪退潮。
2、只能临盘看3个方向的强度。



三大交易所IPO受理、上会已全部恢复
今年前5个月东北地区进出口规模首次突破5000亿元
飞天茅台散瓶批发参考价跌至2140元 单日跌近百元
世界钢铁协会：中国5月粗钢产量为9290万吨 同比增加2.7%
兰州：取消限购、限售、价格备案等限制措施
多地出台鼓励放弃农村宅基地政策
美海军司令宣称将在关岛部署“濒海作战团” 扬言为“与中国抗衡”
红海局势升级  全球集装箱海运价格持续大涨
日方将对中方企业和外贸进行制裁 外交部：强烈不满，坚决反对
国务院关税税则委员会：对原产于韩国、台湾和美国的进口苯乙烯继续征收反倾销税 实施期为5年
艾滋病预防药物迎来重大突破


鸿蒙NEXT首次将AI能力融入系统
云涌科技：公司暂未直接参与“车路云一体化”等相关概念项目投标
余承东：TOP 5000应用全部启动鸿蒙原生应用开发 1500多个已经完成上架
万通发展：拟3.24亿美元收购索尔思光电60.16%股权
纳芯微：拟以现金方式收购麦歌恩68.28%的股份

2024.6.20
复盘：
指数低开震荡，杀到3000点，集体抱团高标。

车路：东晶电子7、华铭智能20 4、锴威特20 4、索菱股份4、信息发展20 2、延华智能、力合科创、
新车：索菱股份4、天迈科技20、格利尔30、信隆健康、金麒麟、中通客车
医药：百花医生、南华生物、博济医药20、
机械：逸飞激光20、运机集团、

预判：
1、指数3000点，撑得住
2、高低切，可能是车或别的新逻辑


商务部：前五个月我国对外非金融类直接投资同比增长16.3%
国家能源局：我国新能源产业不存在所谓的“产能过剩”问题
国家能源局：加快大型风电光伏基地建设 积极安全有序发展核电
国家能源局：到2025年 配电网将具备5亿千瓦左右分布式新能源接入能力
国家能源局：5月份全社会用电量同比增长7.2%
5月光模块出口货值40.98亿元，同比+124.63%，环比+6.41%（来自韭研公社APP）
美股“三巨头”合计市值突破10万亿美元 为史上首次


索菱股份：已储备一系列车路云产品 部分产品已获得海外智慧交通项目定点
四维图新：参与了多个高级别自动驾驶示范区以及车联网先导区的建设
天迈科技：公司没有参与“车路云一体化”应用试点相关项目 也无相关业务收入
天迈科技：车联网技术是公司产品使用的核心技术之一
顺络电子：一体成型电感大量新产品已经实现批量化供货
上工申贝：子公司以1579万美元成功竞标美国ICON公司相关资产
宏达电子：一体成型电感是子公司的正式批量供货产品
中国国航：拟约108亿美元购置100架国产C919飞机
华铭智能：公司目前没有参与“车路云”一体化相关项目

2024.6.19
复盘：
指数轻微回调，平均股价收小阴线，量能继续缩。6连板，情绪继续打，高低切。
车路云高潮的第2天，资金没选择回流cpo, pcb，元器件，而是选择了芯片。

车路云：华铭智能20 3、测绘股份20、雄帝科技20、长江通信4、索菱股份3、金溢科技3、华嵘控股2、华扬联众2、
芯片：东晶电子6、屹通新材20 2、科翔股份20、朗进科技20、同益股份20、晶方科技、永吉股份、深圳华强、
有色：屹通新材20 2、盛屯矿业、

预判：
1、指数低开震荡，情绪弱修复。
2、车路云前排晋级，后排兑现，低位芯片可能走强。
3、看 东晶电子反馈，成功封死7板，则看首板。


国办出台支持创投“十七条”     国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》
国办：支持符合条件的上市公司通过发行股票或可转债募集资金并购科技型企业
三部门：实施百万就业见习岗位募集计划
国家电网牵头发起电力系统与有机硅产业共链行动
关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施
上交所：科创板新股定价将试点统一执行3%的最高报价剔除比例
5月太阳能电池（含组件）国内出口金额为28.27亿美元，环比下降0.9%，同比下降38.7%（来自韭研公社APP）


隆基商业化尺寸叠层电池实现30.1%的光电转换效率
四川九洲：公司空管产品覆盖飞机起飞、爬升、巡航、下降到着陆全过程
恒天海龙：从事飞行控制系统研发的子公司目前处于设立阶段
东晶电子：市盈率、市净率与同行业情况有较大差异
鸿泉物联：公司暂未直接参与“车路云一体化”等相关概念项目投标
科瑞思：公司从2022年开始暂停了一体成型电感的生产
屹通新材：公司目前并不从事一体成型电感的生产 合金软磁粉销售收入占公司整体营业收入比重不足5%
高新兴：公司深耕车路协同和电子车牌业务多年

2024.6.18
复盘：
指数小红，普反，情绪高潮，东晶电子在一众高票都低开的情况下，高举高打，带领科技股再创新高。
今天车路云、AI为两大主板块。

元件：东晶电子5、瑞斯康达、铭普光磁、    宏达新材、科瑞思20、杰美特20 2
车路：华铭智能20 2、长江通信3、索菱股份2、金溢科技2、多伦科技、通达电气、日上集团、中海达20、
AI：   索菱股份2、伟隆股份、多伦科技、高新兴20、鸿泉物联20
消电：杰美特20 2、宏和科技、田中精机20
松发股份2、宏达新材pcb、

预判：
1、指数震荡、情绪加速
2、明天可能轮动到：PCB、芯片，也可能开盘车路云强分歧后再一致。

长江通信（华铭智能、索菱股份、金溢科技）       上海贝岭、康强电子


国家税务总局：税务部门没有组织开展全国性、行业性、集中性的税务检查 更没有倒查20年、30年的安排
证监会：推动保险资金、社保基金、养老金等长期资金积极入市，打通制度堵点
杭州主城区智能网联汽车“车路云一体化”应用试点可研报告已获批


台积电南京已获美国商务部核发“经认证终端用户”授权
佰维存储：预计上半年净利润2.8亿元至3.3亿元 同比扭亏
理工光科：公司智能道面系统已在山东、安徽实现示范应用
长江通信：公司未参与“车路云”相关项目，仅有智慧交通业务
2024-06-18，华铭智能：子公司北京聚利科技目前没有参与武汉“车路云”一体化重大示范项目
华铭智能：聚利科技目前主要产品有ETC电子不停车收费系列产品、智慧城市ETC治堵系列产品等
南芯科技：预计上半年净利同比增长101%-119%
杰美特：公司未布局AI手机的研发与生产
高新兴：公司拥有完整的C-V2X产品矩阵并覆盖车端、路端和云端
金溢科技：近期“车路云一体化”等相关概念受到资本市场高度关注

2024.6.17
复盘：
上证低开低走，深证和创业板低开高走，情绪确实高低切到元器件和消电类了。
元器件的高标：逸豪新材，还在打高度。那么东晶电子作为协和电子的补涨龙，继续走也是可以预料的了。
最近一直都是科技股打天下。

元件：东晶电子4、晨丰科技3、长江通信2、领益制造、鹏鼎控股、万祥科技20、
消电：领益制造、鹏鼎控股、东山精密、德赛电池、立讯精密、斯迪克20、万祥科技20、杰美特20
电网：长城电工3、晨丰科技3、保变电气、立新能源、
车路：长江通信2、金溢科技、豪而赛、华铭智能20、

预判：
1、指数震荡
2、情绪往上打，只要逸豪新材平高开，就是走科技类，科技类就是东晶电子
3、东晶电子高开就留，低开就走。
4、要是科技洗白，就看看防守。


东晶电子（逸豪新材、鹏鼎控股      新易盛、威尔高）      正虹科技、


十四届全国人大常委会第十次会议6月25日至28日在北京举行 将审议金融稳定法草案
工信部：全力推动原材料工业平稳增长 加快培育壮大新材料产业
商务部：对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查
工信部相关负责人：工业领域设备更新工作已转入全面组织实施阶段
我国基础电信运营商全网智算规模超过每秒30百亿亿次浮点运算
欧洲杯带火赴欧旅游 国内游客赴欧洲旅游订单同比大增八成
多地中小银行下调存款利率 降幅最高可达60个基点
北约称正讨论将核武器置于待命状态 俄方批：加剧紧张局势


苹果供应商TDK宣布新进展：固态电池能量密度实现100倍突破
伯克希尔哈撒韦6月11日减持134.75万股比亚迪H股 持仓比例由7.02%降至6.9%
长城电工：股价短期内涨幅较大 公司处于亏损状态
“TMA替代”来了？10倍牛股正丹股份回应不确定
逸豪新材：2023年度PCB业务尚未能全面实现盈利
英特尔入股东莞立讯技术公司
兴民智通：已自主研发了业内领先的V2X协议栈 将继续聚焦“车路云一体化”发展趋势
马斯克称将在几个月内推出迷你版星链终端设备
捷安高科：孙公司存在违规行为 1年内被禁止参加全军物资工程服务采购活动
东湖高新：拟投资20亿元设立全资子公司作为公司数字科技业务发展平台