2024.5.21
复盘：
指数回调打5日线，缩量，情绪高低切，一如昨日预判。
资金切向"低位"和"小板块"，所以，房产的低位、玻璃基板，就成主要板块了。

房产：汇绿生态2、新华联、聚力文化、渝开发、
玻基：金瑞矿业3、沃格光电3、尤夫股份、
消电：沃格光电3、春秋电子、福日电子、英力股份20、海目星20、
长白山2、正虹科技2、

预判：
1、指数震荡、情绪修复
2、明天情绪看“金瑞矿业”，要是强一字就还能搞一搞，不强就只能低吸。进攻看房产、化工、有色，防守看猪鸡
3、尽量只低吸不打板，只反推不打板。

炼石航空、建新股份、



南京房协：新政首周南京二手房成交环比大涨33.4% 挂牌均价环比3连涨
猪价连续四个月上涨，出栏价突破 8 元/斤
全固态电池干法制备取得新突破
教育部：推进高校足球学院和足球运动专业建设 促进高水平综合改革试点区建设
上海官宣:做试管婴儿可医保报销
美股数字货币猛涨


Kimi产品4月访问量已超文心一言
金瑞矿业：公司高纯碳酸锶和电子级碳酸锶产品应用于液晶玻璃基板的生产
上工申贝：拟参与美国ICON公司破产重整投资
士兰微：签署8英寸SiC功率器件芯片制造生产线项目投资合作协议
沃格光电：公司玻璃基TGV产品目前不具备量产能力 未形成营业收入
南京化纤：公司股票可能存在非理性炒作 目前业务不涉及低空经济等概念
深交所：关注到中通客车今日股价走势的相关网络信息 依规对相关账户采取限制交易15日的监管措施
上交所：对南京化纤相关账户采取暂停交易十五日的监管措施 并已将发现的涉嫌违法违规情况移交进一步查处
又见神预言 卡点涨停！中通客车回应：公司不会有内幕交易等违规情况

2024.5.20
复盘：
指数微涨、高度没能突破，情绪一般。
以有色、化工低位新逻辑为主要板块，房产前排加速、玻璃基板集体晋级。

化工：江天化学20、金瑞矿业2、保利联合2、高争民爆、百傲化学、至正股份、雪峰科技、
有色：湖南白银、盛达资源、白银有色、四川黄金、晓程科技20、电工合金20、北方铜业、华通线缆、
房产：亚振家居5、我爱我家3、园林股份3、城投控股2、汇绿生态、瑞和股份、西藏天路、高新发展、
玻基：沃格光电2、金瑞矿业2、五方光电2、雷曼光电20 2、安彩高科2、
低空：炼石航空2、新研股份20
长白山、至正股份、兰州黄河、春雪食品、

湖南白银（白银有色、紫金矿业、北方铜业、中金黄金、晓程科技20）    沃格光电2、  保利联合2、   城投控股2、


预判：
1、指数回调打5日线、情绪上高低切
2、有色>玻璃基板>化工低位新逻辑>房产，可能再次走出来


外交部:台湾是中国一省 没独立地位
高盛上调沪深300指数目标位至4100点

2024.5.17
复盘：
指数打20日线后，受利好刺激，猛涨。情绪也一样。
化工打开高度，房产打开强度，资金回流低空。

化工：南京化纤6、常青科技2、麦加芯彩、吉林化纤、苏州龙杰、肯特股份20、
房产：亚振家居4、三棵树3、天地源3、滨江集团2、安居宝20 2、南国置业、南都物业、
低空：长源东谷2、北纬科技、炼石航空、宗申动力、交控科技20、新晨科技20、
TGV：沃格光电、五方光电、亚世光电、三超新材20、雷曼光电20


预判：
1、指数微涨，情绪继续涨。
2、看好房地产，前排一字坐等低位补涨。
3、化工到顶，房产前排买不到，低空看回流情况待观察，低位新逻辑可能在房产和人脑里


住建部：将有力有序推进现房销售
央行拟设立3000亿元保障性住房再贷款：发放对象为21家全国性银行 利率1.75% 期限1年可展期4次
住建部：将出台保交房相关配套政策文件
住建部：城市政府推动符合“白名单”条件的项目应进尽进 商业银行对合规“白名单”项目应贷尽贷
中国“冰封人脑”重大突破
国家能源局：4月份全社会用电量同比增长7.0%
现货白银升至11年以来最高位 突破30美元/盎司
商务部：对原产于欧盟、美国、台湾地区和日本的进口共聚聚甲醛进行反倾销立案调查


深交所：本周对“正丹股份”“*ST围海”等涨跌异常证券进行重点监控
中概股房多多美股盘前涨超440%，上涨后总市值仅1400万美元
用于治疗白癜风 艾伯维JAK抑制剂拟纳入突破性治疗品种
新余国科：公司生产的产品暂不适用于飞行汽车

2024.5.16
复盘：
指数微涨，高度突破。
以房地产、化工为主线

房产：亚振家居3、建艺集团3、天地源2、三棵树2、云南城投2、家居宝20、
化工：南京化纤5、常青科技、蒙泰高新20、
国联证券2、盈方微、华脉科技、创益通20

预判：
1、指数微跌，打20日线，情绪进一步好转。
2、等着做补涨，化工和房产，都不好参与。


北京：力争通过三年时间 低空经济相关企业数量突破5000家
北京：拟成立由市领导牵头的低空经济发展工作领导小组
北京：拟探索分体式飞行汽车城际通勤+城内摆渡应用新业态
商务部：重点外贸企业新签订单连续4个月好转
上海黄浦豪宅开盘即售罄 75套房源45分钟收金31亿元
硅业分会：本周硅料、硅片双双跌破成本价
郑州市气象台发布干热风橙色预警 最高气温可达36到37℃
美将对东南亚四国太阳能产品恢复征收关税
24周平均减重18.8% 罗氏公布GLP-1/GIP新药1期积极结果


正丹股份：提前赎回正丹转债

2024.5.15
复盘：
指数阴跌，情绪微冷。
国联证券超100亿封单，带起了带互金的建艺集团，继而发散到整个房产板块里。
国联证券发散江苏属性，带起了最高板的“南京化纤“，继而化工也顺势起来。

化工：南京化纤4、北化股份3、苏州龙杰、正丹股份20、聚杰微纤20、
证券：建艺集团2、国联证券、
房产：建艺集团2、济南高新、天地源、创兴资源、顺威股份、云南城投、光大嘉宝、
医药：绿康生化、济南高新
低空：上工申贝、新研股份20、
精伦电子2、凯撒文化2、万里股份2、新华都

预判：
1、指数微跌，踩20日线
2、坐等过硬逻辑，现有逻辑均不足以支持大级别行情。


五部门：开展2024年新能源汽车下乡活动
“国家队”出手，杭州打响收储模式“楼市去库存”第一枪
美国加征铝制品关税 中国有色金属工业协会：强烈不满
南京率先下调首套房贷利率？工商银行人士：明起调整至3.45%
杭州市临安区：在区内收购一批商品住房用作公共租赁住房


工业富联董事长：预计今年AI服务器全球市占率达40%
建艺集团：公司经营情况正常 新增累计诉讼、仲裁涉案金额约1322.3万元
胖东来“调改”步步高第二店：涨薪50％ 营业时间缩短两小时

2024.5.14
复盘：
指数震荡，量能变小，情绪震荡。
医药、AI、房产、电力，走低，智能电网走出来
早上做多的，统统被打一遍，并且断板即A杀。

电网：积成电子4、明星电力3、西昌电力3、科林电气、远东股份、三晖电气、金利华电20、
化工：南京化纤3、北化股份、保利联合、联盛化学20、
医药：莱茵生物、泓博医药20、海特生物、20联盛化学20、
中通客车2、声讯股份2、汤姆猫20、

预判：
1、指数大概率微跌，大低开就可能往上勾。
2、积成电子封一字买不到，要不就是深水才能买
3、医药回流不算顺畅、车、AI、风光储，都只能算"积成电子"的发散。化工补跌。
4、只有智能电网还凑和。


积成电子、精伦电子


涉新三板私募产品备案被退回 瑞丰达跑路事件影响发酵
商务部回应美对华电动汽车等加征关税：将严重影响双边合作氛围
俄气公司：今年以来通过“西伯利亚力量”管道对华天然气出口同比增37.4%

国联证券：拟购买民生证券100%股份 明起复牌
积成电子：公司股票交易异常波动 不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项
诚迈科技：与英伟达成立的汽车视觉实验室相关方案已应用于多家汽车量产车型
光大、华西、东吴、国海四家券商接罚单 事涉金通灵财务造假
司美格鲁肽最长临床研究发表：持续四年用药可维持减重10%
星湖科技：伊品集团及铁小荣拟减持合计不超1%股份
北斗星通：被美国列入实体清单不会对供应链造成重大影响
腾讯控股：第一季度调整后净利润502.7亿元 同比增长54%
大连万达商管所持10亿元股权被冻结
恒大地产等被强制执行5.6亿 恒大地产累计被执行超590亿

2024.5.13
复盘：
指数震荡，情绪直接ICU。
不仅高标全死，并且新题材的首板票也全死。

电网：积成电子3、泰永长征2、西昌电力2、明星电力2、甘肃能源、海兴电力、扬电科技20、电科院20
房产：南都物业3、TCL智家、海南高速
医药：嘉华股份2、播恩集团2、双成药业、新天地20、
化工：华鼎股份、南京华纤、
中胤时尚20、中通客车、雷尔伟20、

预判：
1、指数横盘震荡
2、情绪不妙，正丹出来得补跌。

积成电子、

央行：支持“互换通”机制安排进一步优化 推出以国际货币市场结算日为支付周期的利率互换合约
文旅部五部门：用好新一轮大规模设备更新政策 改造升级信息基础设施

福鞍股份：拟2.5亿元投资AI算力租赁服务业务

2024.5.10
复盘：
指数回调，高度未能突破情绪回调
房产、化工、锂电池，都有所表现，但都不算强。合成生物更是大分歧的一天，也不像是有延续性的样子。

生物：济民医疗4、双塔食品
化工：百合花5、诚志股份、洪汇新材、艾艾精工、
电网：星光股份2、积成电子2、远东股份、电科院20、九洲集团20、西昌电力、
地产：星光股份2、南都物业2、天地源、滨江集团、中交地产、我爱我家、招商蛇口、天保基建
低空：雷科防务、


变压器VS人造肉VS房地产




国家统计局：4月份CPI同比上涨0.3% 环比上涨0.1%
国家统计局：4月份PPI同比下降2.5% 降幅比上月收窄0.3个百分点
国家统计局：猪肉和鲜菜价格分别由上月下降2.4%和1.3%转为上涨1.4%和1.3%
50亿私募跑路，证监会对“跑路”私募瑞丰达立案调查：公司涉嫌多项违法违规 依法从严处理
全国23个城市全面取消限购 超50城支持住房“以旧换新”    各地一批重大工程加紧建设
杭州楼市激活：西湖区一楼盘单日“光速”卖出5000万元 外地购房者组团“抄底”
我国仿萤火虫通信无人机研究取得新突破
中汽协：4月新能源汽车销量为85万辆 同比增长33.5%
交通运输部：做好交通运输大规模设备更新工作
深圳新能源车指标申请条件调整 取消社保限制
微型机器人能清理微塑料和细菌
郑商所：对锰硅期货品种实施交易限额
上海6月1日起电价取消谷峰计价将涨价？官方回应：没有变动 未接到调整通知
港交所：有关北向交易的实时成交额及每日额度余额的调整将于5月13日正式实施
市场监管总局发布《网络反不正当竞争暂行规定》 自2024年9月1日起施行
隔夜shibor报1.7240%下跌0.90个基点
以军扩大加沙军事行动或使其陷入战争泥沼
美众议院推出对涉AI模型实施出口管制法案
拜登政府又将37家中国实体列入贸易限制清单
拜登被曝最快下周宣布针对中国电动汽车等征收新关税
菲国家安全顾问今天呼吁驱逐中国外交官
曝千万亿资金出逃越南
欧盟27国就对乌克兰安全承诺草案达成共识
联大紧急特别会议通过决议 授予巴勒斯坦更多权利


通威股份与隆基绿能签订高纯晶硅产品销售合同 总金额391亿元
华为今年已全面启动基于鲲鹏昇腾的原生开发
特发信息：收到行政处罚及市场禁入事先告知书 公司股票5月13日停牌一天 被ST
深交所：本周对“正丹股份”“朗源股份”等涨跌异常证券进行重点监控
济民医疗：公司目前干细胞药物研发管线相关项目均处于临床前阶段
OpenAI计划下周一宣布ChatGPT和GPT-4的更新 但不会推出GPT-5和搜索引擎
苹果接近与OpenAI达成协议 将ChatGPT应用于iPhone
Arm据称将开发AI芯片 计划在2025年秋季开始量产
涉药明系新版《生物安全法案》（H.R.8333）听证会将于15日举行 美药企合同豁免权或延长8年

2024.5.9
复盘：
指数微涨，高度突破。
以合成生物和锂电池为主线。

医药：蔚蓝生物7、济民医疗3、星湖科技2、南华生物2、中源协和2、四环生物2、南京新百2、汉商集团2、泰林生物20 2、开能健康20 2、康惠制药、
化工：百川股份5、百合花4、元利科技、湘潭电化、青松股份20、
锂电：百川股份5、百合花4、星光股份、时代万恒、丰元股份、万里股份、滨海能源、科力远、索通发展、湘潭电化、尚太科技、钱江摩托、蓝海华腾20
低空：四创电子3、上工申贝、华嵘控股、麦迪科技、山东矿机、润贝航科、蓝海华腾20

预判：
1、指数震荡、情绪高低切。
2、星湖低开低走，蔚蓝止步7板，切到今天的医药首板里或锂电池首板里。星湖回事就还能更进一步。
3、更看好合成生物一类，化工已经爆发过了，并且百合花尾盘爆量。

蔚蓝生物（星湖科技、康惠制药、绿康生化）、   百川股份（百合花）、      时代万恒、万里股份（百川股份、湘潭电化、蓝海华腾20）


国务院：对冷轧带肋钢筋、瓶装液化石油气调压器、钢丝绳、胶合板、细木工板、安全帽等6种产品实施工业产品生产许可证管理
金融监管总局：鼓励资管机构加大对科技创新、绿色低碳、乡村振兴、养老产业、数字化转型等领域的投资
中国汽车流通协会：4月二手车共交易168万辆 较去年同期增长14.7%
杭州、西安全面取消住房限购


蔚蓝生物：在合成生物领域仅设立1个合成生物技术创新实验室 不具备产业化条件
星湖科技：股票异常波动期间伊品集团和铁小荣合计减持1.55%公司股份
开能健康：参股企业下属子公司在干细胞治疗领域还未形成营业收入
冠昊生物：公司不涉及合成生物业务及相关研究
汉商集团：公司目前没有开展干细胞治疗业务
中芯国际2024年Q1净利润7180万美元 同比下降68.9%
四创电子：公司在低空经济领域处于探索阶段

2024.5.8
复盘：
指数回踩5日线，化工滞涨，医药强无敌，不断发散新逻辑。

医药：蔚蓝生物6、济民医疗2、钱江生化2、鲁抗医药、星湖科技、四环生物、中源协和、南京新百、莱茵生物、瑞丰高材20
免疫：中源协和、南华生物、赤天化、南京新百、冠昊生物20、开能健康20、泰林生物20、香雪制药20、
化工：百川股份4、兴业股份4、百合花3、湖北宜化2、蓝丰生化、亚太实业、格林达、赤天化、瑞丰高材20
四创电子2、智慧农机、大众交通、

预判：
1、指数回调、情绪高涨
2、看多“医药”股，蔚蓝生物可能断板，出补涨。
3、看明天强度在哪，要是强度还在，蔚蓝生物低点可做。强度不在做2板补涨，大概率在免疫细胞治疗里。

蔚蓝生物、赤天化

工信部征求意见：拟引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目
乘联会：初步统计4月乘用车市场零售158.5万辆 同比下降2%
千亿资金推进农村供水工程建设 力争年底普及率达92%


蔚蓝生物：在合成生物领域仅设立了1个合成生物技术创新实验室，并不具备产业化条件
钱江生化：公司目前不涉及合成生物相关的产品与业务 不涉及“合成生物”的概念
怡达股份：没有TMA产品
中农联合：正在研发的部分农药产品涉及合成生物学