2024.7.31
复盘：
昨天换领导，指数大涨特涨，情绪无敌，高位抱团崩溃。
今日以机器人、证券、药为主要板块，新能源车、人工智能为辅。

无驾：山子高科3、北巴传媒3、江铃汽车2、日海智能、海汽集团、龙洲股份、上海汽配、航天长峰、众泰汽车、兴民智通、华纬科技、
航天：腾达科技8、航天晨光4、航天长峰、大业股份、华菱线缆、宗申动力、四川九洲、上工申贝、
机人：腾达科技8、航天晨光4、潍柴重机4、（山子高科3）、华东重机3、（方正电机2）、日海智能、龙洲股份、中大力德、航天长峰、华纬科技、信邦智能20、
证券：旗天科技20 4、锦龙股份、华鑫股份、天风证券、首创证券、弘业期货、太平洋、海德股份、国盛金控、天晟新材20、天利科技20、财富趋势20、
AI：中广天择、铭普光磁、科德教育20、
房：山子高科3、亚通股份2、新黄浦2、海南瑞泽、
芯：山子高科3、中晶科技2、深康佳A、铭普光磁、吉视传媒、科德教育20、
旅游：海汽集团、海南瑞泽、云南旅游、
药：河化股份2、百花医药2、浙江医药、昭衍新药、金域医学、通策医疗、香雪制药20、
中电电机5、

预判：
1、指数微涨，情绪继续
2、2板票哪个先上板就做哪个

航天晨光、山子高科、旗天科技、海汽集团、


国务院：计划经过5年努力 使常住人口城镇化率提升至接近70%
国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》
国务院：探索中心城市轨道交通向周边城镇延伸 鼓励采用大站直达等停靠方式
国务院：推进基于数字化、网络化、智能化的新型城市基础设施建设
商务部：禁止所有未纳入管制的民用无人机出口用于大规模杀伤性武器扩散、恐怖主义活动或者军事目的
国家药监局：探索实现30个工作日内完成创新药临床试验申请审评审批 缩短药物临床试验启动用时
上海：将国有控股上市公司市值管理绩效水平纳入任期考核指标体系
上海：支持上市公司高质量发展 鼓励开展产业并购重组
百强房企前7个月销售总额23909亿元 同比下降40.1%
美国拟扩大对华芯片出口限制  美国将进一步阻止日韩荷兰向中国出口半导体和制造设备
美国再推迟对华征收301关税
美联储9月开启降息
美国芯片股普涨


中国海防：与行业资深合作伙伴深度合作 形成杰瑞车路云一体化产业生态圈
通行宝：已形成“智慧路网云控平台”等智慧交通核心产品
阿里巴巴将推出人工智能对话式采购引擎 预计9月发布
设研院：公司具备开展地理信息数据采集与处理等业务能力

2024.7.30
复盘：
指数低开震荡，情绪连续加速3天，应该是拍毕业照的时候了。

大众交通、锦江在线、国中水务、腾达科技、启明信息、大众公用4、

预判：
1、指数看震荡，不看空
2、明天可能就余下一个大众交通，大分歧就水下低吸。

大众交通、江铃汽车


交通运输部：推动收费公路政策优化 发展通用航空和低空经济
央行等四部门及天津市政府：鼓励符合条件的科技型企业在境内外上市融资
国家发改委主任郑栅洁：体系化推进北斗广泛应用 积极培育瞪羚企业和独角兽企业
深圳：打造全车智能产品矩阵 加速智能驾驶等产品布局
深圳：推进深圳开放智算中心建设 2024年建成并投入运营算力规模达4000PFLOPS
港澳地区外国旅游团今起入境海南144小时免签


国科军工：拟3.43亿元投建航天动力建设项目
超图软件：与九洲集团合作 打造低空经济新基建
海王生物：实控人拟变更为广东省人民政府
莲花控股：与新华三信息签订的330台GPU服务器采购合同金额为6.93亿元 目前已交付12台
航天电子：子公司生产的航天专用领域芯片主要应用于民用航天等领域
中机认检：车联网信息安全检测实验室具备“云-管-端”全方位智能网联汽车信息安全检测能力
英伟达日内跌幅扩大至8%
鼎信通讯：收到南方电网黑名单预警 估计未来2年内导致营收平均每年下降约3.1亿元
中电电机：相关方签订的股权转让协议能否最终顺利达成仍存在不确定性
北京商报：大众交通有过度投机之嫌

2024.7.29
复盘：
指数震荡回调，情绪高开高走。无人驾驶和商业航空继续高潮，板块加速。

无驾：大众交通、金龙汽车、启明信息2、锦江在线、交运股份3、林海股份3、大众公用3、喜悦智行20、
商航：腾达科技6、邵阳液压20、润贝航科3、金明精机20 2、航天晨光2、神开股份2、洪都航空2、宝塔实业2、
国中水务6、旗天科技20 2、华铭智能20、中电电机3、潍柴重机2、华东重机2、

预判：
1、指数震荡，无大跌风险
2、总龙头的尽头是天空

大众交通、大众公用、


证监会：以改革促稳定 建立增强资本市场内在稳定性长效机制
金融监管总局：加快构建与科技创新相适应的科技金融体制 加大消费领域信贷投放
财政部：建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系 增加地方自主财力
自然资源部：支持车企、服务单位探索智能网联汽车地理信息数据众源采集等安全合规技术路线
上海：支持产业互联网平台运用大模型、人工智能、大数据、AR/VR等新技术开展创新场景建设
北京8部门印发《积极推进家装以旧换新工作方案》 将符合能效标准的家装建材、家电、家居等绿色智能产品纳入政策补贴范围
中国信通院：6月国内市场手机出货量2491.2万部 同比增长12.5%
网络身份认证公共服务管理办法征求意见，网络身份认证打开蓝海市场


山子高科：与浙商资管签订战略合作协议
爱克股份：拟以现金购买无锡曙光70.62%股权
药明康德：上半年净利润42.39亿元 同比下降20%
国中水务：北京汇源目前仍以委托代工生产为主
跃岭股份：终止筹划重大资产重组
大众交通：公司股票可能存在短期涨幅较大后的下跌风险
超图软件：与九洲集团签署战略合作协议 推进公司低空经济业务
捷成股份：AI智能创作引擎ChatPV于7月29日正式上线公测

2024.7.26
复盘：
指数微高，情绪高举高打。
今天板块仍以无人驾驶、商业航天、军工为主线。商业航天在周期内逐渐走出持续性，家电和汽车拆解成今天支线板块。

无驾：研奥股份20 2、富临运业2、林海股份2、启明信息2、大众公用2、交运股份2、金龙汽车2、动力新科2、中国重汽、天润工业、皖通科技、
商航：腾达科技5、润贝航科2、泰尔股份、洪都航空、天成自控、金明精机20、新研股份20、德恩精工（商业航天）20、
卫星：启明信息2、富临运业2、航天晨光、皖通科技、飞利信20、金明精机20、
军工：宝塔实业、潍柴重机、泰尔股份、皖通科技、天成自控、新研股份20、德恩精工20、
家电：雪祺电气、长虹美菱、海信家电、康盛股份、华帝股份、北鼎股份20、春光科技20、宏昌科技20、
汽拆：华宏股份、迪生力、亚邦股份、怡球资源、超越科技20、
国中水务5、锦龙股份2、旗天科技20、飞利信、

预判：
1、指数企稳
2、情绪高昂，有合适的票就冲
3、可能轮动到基建类

皖通科技、

国家发改委：全面推动基础设施REITs常态化发行
国家发改委：不再对REITs项目未来收益率提出要求 更多交由市场自行判断、自主决策
国家发改委：REITs项目取消前期辅导环节 改为由省级发展改革委或中央企业直接申报
国家发改委：基础设施REITs常态化发行在发行范围方面增加了清洁高效的燃煤发电、养老设施等资产类型
证监会：研究谋划进一步全面深化资本市场改革开放的一揽子举措
上半年规模以上工业企业实现营业收入64.86万亿元 同比增长2.9%   上半年全国规模以上工业企业利润增长3.5%
“工业母机+”百行万企产需对接活动启动 将持续至2027年底
财政部等四部门发布《支持科技创新专项担保计划》
交通运输部部务会审议《关于进一步推进城市公共交通优先发展的指导意见》等
国家统计局：上半年有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长78.2%
国家统计局：要积极扩大国内需求，畅通国民经济循环，因地制宜发展新质生产力
上海三大先导产业母基金发布 此次发布的母基金总规模1000亿元
高频交易买卖费用从当前每笔0.1元提升至1元
从封闭园区到公开道路 无人配送车落地加速
王毅:菲方再反复倒退 中方必坚决回应
特朗普承诺将比特币列为美国战略储备资产
第33届夏季奥林匹克运动会在法国巴黎开幕
锦龙股份：拟转让东莞证券20%股份 底价22.72亿元


华东重机：拟收购锐信图芯股权并增资
赛力斯：拟参股华为旗下引望智能公司
松原股份：获得被动安全系统相关产品项目定点 预计总销售额52.56亿元
双乐股份：上半年净利预增575.69%-686.46%
达瑞电子：上半年净利同比预增429.76%-532.29%
宁德时代：上半年净利润228.65亿元 同比增长10.37%
航天晨光：公司应用于商业航天领域的产品收入占比相对较小
启明信息：控股股东变更为出行公司
金龙汽车：无人驾驶客车销售收入占比极小
大众交通：智能网联汽车对公司基本不产生收入
国中水务：公司股票存在市场情绪过热的风险

2024.7.25
复盘：
指数大跌被捞起，情绪并未高低切。无人驾驶和机人为主，光伏，数字货币为支线。

无驾：大众交通、金龙汽车、申通地铁3、富临运业、江西长运、研奥股份20、
机人：腾达科技4、汉钟精机、祥明智能20 3、邵阳液压20 2、
光伏：国中水务4、中旗新材3、祥明智能20 3、乐凯胶片2、汉钟精机、欧晶科技、福斯特、福莱特、铭利达20、风光股份20、
数货：御银股份、仁东控股、国盛金控、锦龙股份、优博讯20、赢时胜20、
锦龙证券2、复旦复华3、

预判：
1、指数可能大涨
2、大众洗白，出补涨


上海：创建国家人形机器人制造业创新中心
上海：鼓励核电装备、汽车、民用航空、船舶海工等企业构建串联全环节要素的数字化平台
汇率上升至7.22
两部门：统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金 加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新
两部门：报废并更新购置符合条件的货车 平均每辆车补贴8万元
两部门：直接安排超长期特别国债资金，用于支持地方自主提升消费品以旧换新能力


宝塔实业：拟收购电投新能源100%股权 股票7月26日起复牌
中电电机：以每股13.03元及11.105元转让30%公司股份及变更实控人 股票复牌
中国电建：签署7.55亿美元阿布扎比PV3阿吉班1.5GW光伏项目EPC合同
飞利信：签订10.85亿元云服务意向合作协议

2024.7.24
复盘：
指数震荡企稳，情绪高低切。资金切向了低位的交通、机人、上海板块。

无驾：申通地铁2、勘设股份2、启明信息2、北方股份2、
机人：腾达科技3、北方股份2、祥明智能20 2、邵阳液压20、新强联20、
医药：塞力医疗2、开开实业2、复旦复华2、
国中水务3、哈森股份3、中旗新材2、上海三毛、

预判：
1、指数微跌
2、大众不死，补涨不出。大盘不转势，大众不死。

申通地铁

财政部：1-6月全国国有及国有控股企业营业总收入增长1.9%
市场监管总局：开展机动车检验专项整治行动
杭州：拟取消区域指标申请限制 拟取消小客车增量指标竞价1万元的保留价


勘设股份：董事长张林处于被留置、立案调查状态 公司暂无法联系其本人
特斯拉第二季度利润不及预期，股价跌幅扩大至12%

2024.7.23
复盘：
指数大跌，情绪大涨。芯片线开盘瀑布杀，资金选择无人驾驶抱团。
并且随着指数大跌，芯片出来的资金大部分流向了医药，小部份流向了机器人和电气设备。

无驾：大众交通9、金龙汽车2、飞利达20 2、宇通重工3、东方精工2、龙江交通、登云股份、龙洲股份、晋拓股份、启明信息、申通地铁、江玲汽车、福龙马、上海凤凰、勤上股份、智莱科技20、奥联电子20、
医疗：和仁科技20 2、复旦复华、上海凤凰、国新健康、塞力医疗、合富中国、久远银海、开开实业、万达信息20、思创医惠20、
机人：宇通重工3、东方精工2、腾达科技2、龙洲股份、北方股份、祥明智能20、奥联电子20、智莱科技20、英诺激光20、
电设：吉鑫科技2、中电电机、爱旭股份、祥明智能20、
锦龙证券2、

预判：
1、指数修复
2、情绪继续打，但高低切。可能从高位的无人驾驶切到低位的无人驾驶和低位的医药。

晋拓股份、龙洲股份、上海凤凰、         上海凤凰、塞力医疗、合富中国（和仁科技、复旦复华）


四部门：完善数据中心建设布局 统筹大型风电光伏基地与国家枢纽节点建设
五部门：积极支持电解铝企业扩大风电、光伏、水电、生物质能等非化石能源应用 原则上不再新增自备燃煤机组
杭州：围绕打造人工智能全产业链算力底座、模型基石和数据支撑
北京地区多家银行火速下调 首套房贷利率降至3.4%
广东：上半年商品房销售面积下降30.6%
我国学者在人工肝脏领域取得突破性进展
法塔赫和哈马斯达成《北京宣言》


中天精装：全资子公司拟投资FCBGA（ABF)高端IC载板公司科睿斯半导体
中电电机：控股股东和大股东正在筹划重大事项 股票停牌
国中水务：7月22日签署的《股权交易意向协议》仅为意向性协议 最终能否实施及实施的具体进度均具有重大不确定性
阳光城等被强制执行8.3亿

2024.7.22
复盘：
护盘结束，指数拉垮，情绪倒是直接高潮了。
大众交通再创新高，芯片类不及预期。

无驾：大众交通、金龙汽车、锦江在线、惠程科技4、宇通重工2、华闻集团、吉大正元、嘉诚国际、
芯片：京华激光3、佳缘科技20 2、东方中科2、格尔软件2、国华网安、盛剑环境、恒锋信息20、国民技术、
运输：天顺股份2、嘉诚国际、恒通股份、
大连友谊、

预判：
1、指数震荡
2、情绪高低切，不会再涨了，留意做补涨。


财政部：上半年全国一般公共预算收入115913亿元 同比下降2.8%
国家数据局：建立健全数据基础制度 加快全国一体化算力网、数据基础设施等建设
五部门：推动大规模节水设备更新和消费品以旧换新 加快淘汰落后的用水产品和设备
五部门：全面实行非居民用水超定额累进加价和居民生活用水阶梯水价制度 合理确定阶梯水量
财政部：上半年证券交易印花税509亿元
均价12.85万元/平方米 深圳年内首个日光盘诞生
美方准备对中国实体实施新的制裁？外交部：坚决反对


华为将于9月19-21日举办全联接大会
京华激光：子公司所研发的光刻机主要用于光学制版 非用于半导体领域
格尔软件：不存在应披露而未披露的重大信息 上半年预亏3800万元至5700万元
锦江在线：智能网联无人出租车示范运营活动基本不产生收入
启明信息：公司直接控股股东将由中国一汽变更为出行公司
国中水务：筹划重大资产重组成为北京汇源控股股东
伯克希尔再度减持比亚迪H股股份 持股比例已不足5%

2024.7.19
复盘：
指数震荡，无人驾驶新老龙头争霸，资金犹豫不决直接就去了芯片。

无驾：惠程科技3、通业科技20 2、动力新科20、今创集运2、雅创电子20、通达动力、华锋股份、宇通重工、华培动力、
芯片：京华激光2、双乐股份20 2、上海贝岭2、英诺激光20、凯美特气2、至正股份2、士兰微、
运输：通业科技20 2、青海华鼎2、今创集运2、神州高铁、铁龙物流、天顺物流、
鸿蒙：国新文化、格尔软件、东方中科、

预判：
1、指数看微回调
2、情绪看震荡，无驾PK芯片，情绪看上海贝岭和大众交通

京华激光（双乐股份、上海贝岭）


《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》
中共中央：抓紧打造自主可控的产业链供应链 健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制
全面取消在就业地参保户籍限制
有序推进渐进式延迟法定退休年龄改革
交通运输部：大力推进交通运输大规模设备更新
传闻：汽车芯片一年内硬脱钩
碳酸锂价格持续下行 上下游企业影响不同


微软：估计CrowdStrike事件影响全球850万台Windows设备
春秋电子：公司有部分结构件为华为PC供货
永达股份：筹划重大资产重组 拟收购金源装备51%股份
三元生物：赤藓糖醇产品被欧盟委员会裁定征收156.7%的临时反倾销税

2024.7.18
复盘：
指数低开低走被拉起，情绪早盘高低切下午直接高举高打。

无驾：交运股份3、惠程科技2、天宸股份2、龙江交通、兴民智通、海马汽车、登云股份、大众交通、通业科技20、天迈科技20、
芯片：复旦复华2、京华激光、东方嘉盛、法尔胜、至正股份、上海贝岭、久其软件、蓝英装备20、双乐股份20、
宏辉果蔬3、

预判：
1、指数看震荡
2、情绪高位兑现，切低位无人驾驶或者低位芯片

交运股份（大众交通、天迈股份）  复旦复华（京华激光、上海贝岭、蓝英装备20）


党的二十届三中全会审议通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》
中共二十届三中全会公报：到二〇三五年全面建成高水平社会主义市场经济体制
中共二十届三中全会公报：要健全因地制宜发展新质生产力体制机制 健全促进实体经济和数字经济深度融合制度
“少有国企愿意收购” 多地收储存量房面临挑战
天津：支持企业加快人工智能（AI）芯片布局 夯实自主可控软件基础
天津：加大智能算力供给 力争到2026年智能算力规模达到10EFLOPS以上
欧佩克+代表称八月会议不会改变石油增产计划
人民币升至第四大支付货币


抖音：将投亿级资源补贴优质微短剧
复旦复华：仲裁处于案件受理初期 暂无法准确判断对公司损益的影响
华电国际：拟购买控股股东等持有的多项资产 股票停牌
宝塔实业：筹划收购电投新能源100%股权 股票停牌
天合光能：上半年在手订单余额为362.69亿元
双林股份：预计上半年净利同比增长239%-286%
广信材料：预计上半年净利同比增长25.69%-75.96%
OpenAI发布迷你AI模型GPT-4o mini
八亿时空：KrF光刻胶用PHS树脂已实现百公斤级别供货
重点监控 沙特ETF存在严重炒作风险