2024.12.4
复盘：
指数震荡，情绪高低切，大盘释放风险。机器人、零售、国防军工、新车成主板块。

葫芦娃7、漳州发展7、广田集团5、
机人：山东矿机6、泰尔股份5、大业股份4、五洲新春4、巨轮智能4、日发精机4、神州高铁3、光洋股份2、亚威股份2、远大智能2、大为股份、金沃股份20 2、
AI：    利欧股份6、泰尔股份5、巨轮智能4、岭南股份3、远大智能2、
零售：桂发祥9、一鸣食品7、跨境通6、洪兴股份6、如意集团4、源飞宠物3、黄河旋风2、永辉超市2、
新车：利欧股份6、泰尔股份5、五洲新春4、巨轮智能4、日发精机4、建设工业3、光洋股份2、亚威股份2、
芯片：皇庭国际3、宏昌电子2、大为股份、和尔泰、国林科技20、


预判：
1、指数震荡，情绪回调，新龙头出现。
2、汽车、机器人、零售、

泰尔股份5、
大业股份4（日上集团、物产金轮）、  五洲新春4、日发精机4  （亚威股份2、金沃股份20 2）、      巨轮智能4、
神州高铁3、建设工业3、


上海5G-A升级行动计划：到2026年5G个人用户普及率超90%
今年前三季度长三角三省一市经济总量增速达5.4%
乘联会：初步统计11月乘用车市场零售244.6万辆 同比增长18%
信托监管酝酿1+N制度体系 推动多项法规修改完善


永安行：拟购买上海联适65%股份
蒙草生态：拟以零元退股方式处置所持包头农商银行全部股权
皇庭国际：本次债务重组合作和重大资产出售最终能否成功实施存在重大不确定性
富时中国A50指数纳入北方华创，删除华能水电，备选股名单包括寒武纪-U、中信建投、上汽集团、赛力斯、金龙鱼
震裕科技：马丁机器人在灵巧手精密传动部件取得小批订单
Robinhood：11月加密货币交易量达300亿美元 环比增长400%

2024.12.3
复盘：
指数震荡，情绪还在主升，但尾盘高位天地板。机器人、软件、汽车、房产正在走强，玄学正在退潮。

桂发祥8、葫芦娃6、漳州发展6、一鸣食品6、洪兴股份5、跨境通5、
机人：南京化纤12、山东矿机5、泰尔股份4、五洲新春3、巨轮智能3、日发精机3、神州高铁2、光洋股份、精工科技、肇民科技20 3、
AI：   利欧股份5、山东矿机5、泰尔股份4、大智慧3、岩山科技2、东易日盛、岭南股份、直真科技、久其软件、浙大网新、金现代20、浩云科技20、安控科技20
汽车：利欧股份5、泰尔股份4、黑芝麻4、五洲新春3、广安爱众3、建设工业2、广汽集团2、光洋股份、雪龙集团、西上海、肇民科技20 3、
AMC：广田集团4、海南发展2、华夏幸福2、凤凰股份2、哈投股份、青岛金王、光大嘉宝、安居宝20、


预判：
1、指数震荡、情绪高低切
2、汽车、机器人、软件、

泰尔股份、五洲新春、广安爱众（芯AI）、广东明珠


商务部：原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口
商务部：20个城市试点建设现代商贸流通体系建设
工信部谋划新一轮装备制造业稳增长政策 机械工业“十五五”规划已在路上
中国互联网协会、半导体行业协会等四协会发声 谨慎采购美国芯片
四川省算力调度服务平台上线 可提供超每秒百亿亿次浮点运算的算力服务
乘联会：预计11月全国新能源乘用车厂商批发销量146万辆 同比增长51%

成都华微：发布32位高速高可靠MCU芯片
北方华创：被列入美国商务部“实体清单”不会对公司业务产生实质性影响
广汽集团：与华为的合作对公司经营业绩等的影响取决于各具体合作领域的推进情况
广安爱众：公司在诉求金额范围内承担连带清偿责任
五洲新春：市场上有流出类似公司调研记录内容并非通过公司调研释放的信息 为市场不实信息
大业股份：人形机器人业务目前尚处于探索和市场调查阶段
捷昌驱动：高推力密度电动线性致动器关键技术研究目前项目进展顺利
中电兴发：控股子公司联合中标6.71亿元苏州市人工智能算力中心项目

2024.12.2
复盘：
指数、量能、情绪，共振上涨。跨境、机器人、海南、汽车，成为主板块

跨境：广博股份9、华胜天成8、齐心集团5、跨境通4、洪兴股份4、黑芝麻3、利欧股份4、供销大集3、永辉超市2、山子高科、美之高30 4、
IP：    广博股份9、新世界6、齐心集团5、洪兴股份4、天娱数科、华闻集团、德艺文创20、天元宠物20、
机人：南京化纤11、山东矿机4、泰尔股份3、联创电子、三丰智能20 2、
零售：桂发祥7、新世界6、一鸣食品5、永辉超市2、新赛股份2、欢乐家20 2、
海南：葫芦娃5、欣龙控股、海南瑞泽、罗牛山、神农种业20、康芝药业20、
汽车：漳州发展5、利欧股份4、泰尔股份3、巨轮智能2、肇民科技20 2、力帆科技、赛力斯、海马汽车、广汽集团、
医疗：葫芦娃5、海南海药、康芝药业20、

预判：
1、指数震荡回调，情绪分歧。
2、消费、机器人、汽车

南京化纤、广博股份


两部门：符合条件的优质项目可以通过市场化方式由中央企业并购 也可上市、股权转让
央行行长潘功胜：明年将继续坚持支持性的货币政策立场和政策取向，综合运用多种货币政策工具，加大逆周期调控力度


力帆科技：11月销售汽车5815辆 同比增长56.74%
精工科技：签署5亿美元重大销售合同
雷赛智能：拟不低于5亿元投建人形机器人核心零部件研发智造基地项目等

2024.11.29
复盘：
指数、量能、情绪共振上涨。机器人、零售、跨境、汽车。

南京化纤10、华胜天成7、锦龙股份4、亿通科技20 2、
玄学：日出东方、大东方、万事利20 3、葫芦娃4、
IP：广博股份8、新世界5、齐心集团4、天地在线4、洪兴股份3、元隆雅图、
机人：南京化纤10、山东矿机3、泰尔股份2、香山股份、云鼎科技、赢时胜20、三丰智能20、拓尔思20、江苏雷利20、
汽车：漳州发展4、日上集团4、泰尔股份2、香山股份、金鸿顺、浙江仙通、金麒麟、北特科技、朗博科技、肇民科技20、江苏雷利20、
零售：桂发祥6、新世界5、齐心集团4、大东方4、一鸣食品4、跨境通3、万事利20 3、欢乐家20、美之高30 3、
广田集团、广东明珠、广东榕泰、省广集团、广安爱众、广农糖业、

预判：
1、指数低开低走，情绪回落
2、机器人、消费

日出东方、南京化纤、广博股份、


国家统计局：11月份制造业PMI为50.3% 比上月上升0.2个百分点
11月北京二手房网签量达18763套 同比上涨约50%
杭州首套房贷利率上调 已涨至3.1%
1—10月我国规上电子信息制造业增加值同比增长12.6%
国务院关税税则委员会：将通过寄递渠道进境物品的限值由现行800元、1000元统一提高至2000元
财政部、海关总署：继续对关税税额在人民币五十元以下的一票货物免征关税
独资医院扩大开放试点：允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院
上交所：本周对日出东方等严重异常波动股票以及上市初期的新股进行重点监控
央行：11月公开市场国债净买入债券面值为2000亿元
11月人民银行以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了8000亿元买断式逆回购操作
特朗普威胁对金砖国家征收100%关税
美国拟对四个东南亚国家的进口太阳能征收高达271%的关税


南京化纤：南京工艺产品应用到人形机器人市场订单金额仅约10.24万元
赛力斯：前11月新能源汽车销量同比增长255.26%
比亚迪：前11月新能源汽车销量375.73万辆 同比增长40.02%
华新水泥：拟8.38亿美元购买股权资产 拓展西非市场
松发股份：拟作价80.06亿元置入恒力重工100%股权
新世界：2024年1-10月泛二次元业态类的营业收入约占2%以下
上交所对日出东方时任副总经理焦青太予以监管警示 其构成短线交易
川能动力：控股股东能投集团与四川省投资集团有限责任公司筹划战略重组

2024.11.28
复盘：
指数震荡回调、情绪加速。还是东方系、IP、广系

南京化纤9、华胜天成6、瑞斯康达4、
东方：大东方3、东方钽业2、浙江东方2、   日出东方、东方智造、
IP经济：广博股份7、二六三7、新世界4、齐心集团3、万事利20 2、
零售：桂发祥5、新世界4、

预判：
1、指数震荡、情绪不确定
2、消费类

广博股份（二六三 - 贝仕达克20、三六零）


中办、国办：加强人工智能、大数据、跨境结算、移动支付等领域国际合作
商务部：扎实推进消费品以旧换新 办好促消费活动
最高补贴1000万元 四川天府新区出台低空经济产业发展最新政策


上工申贝：第一大股东之间接控股股东筹划重大事项 股票明起复牌
汤姆猫：股东王健减持公司股份 权益变动达总股本的5%
华胜天成：向华为的供货金额不足1000万元 AI应用相关产品业务确认收入占业务收入比例较小
二六三：滚动市盈率、静态市盈率、市净率严重偏离同行业上市公司合理估值
广博股份：二次元衍生品业务占公司整体营业收入比例较小
首创环保：拟约7亿元收购北京新大都实业100%股权
恒丰纸业：拟通过发行股份的方式收购竹浆纸业、张华持有的锦丰纸业100%股权 股票复牌
快手电商宣布废止退款不退货规则
飞荣达：向Mate 70提供散热及电磁屏蔽类产品

2024.11.27
复盘：
指数大涨，情绪修复。谷子经济唱主角。

南京化纤8、桂发祥4、瑞斯康达3、
HW：魅视科技7、华胜天成5、
IP：广博股份6、实丰文化6、二六三6、华立科技20 3、齐心集团2、岭南股份、恒信东方20、贝仕达克20、东方智造、汤姆猫20、完美世界、

预判：
1、指数震荡，情绪淘汰赛，可能转势
2、谷子还是谷子

广博股份（贝仕达克、汤姆猫、完美世界）


中办、国办：重点支持大宗商品物流、冷链物流、铁路物流、农村物流等领域和中西部地区设施补短板
国家统计局：10月份高技术制造业利润同比增长12.9%
七部门：探索运用边缘计算和量子技术突破现有算力瓶颈 为金融数字化转型提供精准高效的算力支持
七部门：培育高质量金融数据市场 加强数字金融相关新兴基础设施建设


新世界：泛二次元业态在公司整体业务板块中占比很小
贝仕达克：不涉及工业机器人、人形机器人等相关机器人本体业务

2024.11.26
复盘：
指数震荡，高标批量跌停，情绪退潮。谷子、AI应用为主板块

南京化纤7、
跨境：实丰文化5、广博股份5、华胜天成4、创源股份20、跨境通3、高乐股份2、
谷子：实丰文化5、广博股份5、创源股份20、高乐股份2、奥飞娱乐2、华立科技20 2、创源股份20、
AI：弘讯科技6、魅视科技6、二六三5、实丰文化5、华胜天成4、高乐股份2、奥飞娱乐2、广哈通信20、阿莱德20、
湖南黄金4、丰华股份3、德美化工3、桂发祥3、

预判：
1、指数震荡、情绪修复。
2、谷子

广博股份、实丰文化、


2024年地方政府专项债务新增限额调整为9.9万亿元
深交所制定创业板IPO审核指南，涉先进制造、数字经济、绿色低碳三大领域9个细分行业
军事金属锑今年价格已涨破两倍
广州住房公积金贷款最高额度分别提升至80万元和160万元


赛力斯：拟发行股份购买龙盛新能源100%股权的申请获受理
奥飞娱乐：谷子经济等相关业务仍处于早期发展阶段 存在一定不确定性
英特尔锁定79亿美元美国芯片补贴用于先进芯片厂
光华科技：固态电池材料产品与下游客户仍处于产品送样检测及优化阶段
南京化纤：正在筹划重大资产重组事项 该事项仍处于预案阶段
大众交通：拟新增有限合伙人上海南芯半导体科技股份有限公司
弘讯科技：股价存在短期内快速上涨后下跌的风险
华为发布新一代折叠机Mate X6 全球首发支持三网卫星通信

2024.11.25
复盘：
指数震荡，缩量至1.5万亿以下，短线情绪高。跨境、谷子经济、东方系

锂储：粤桂股份11、南京化纤6、众源新材5、贝仕达克20 3、
东方：日出东方、东方精工8、东方智造4、东珠生态2、东港股份2、东方中科、东方海洋、东方锆业、东方环宇、
谷子：广博股份4、实丰文化4、奥飞娱乐、高乐股份、贝仕达克20 3、金运激光20 2、星辉娱乐20、华立科技20
跨境：生意宝5、爱仕达5、实丰文化4、广博股份4、贝仕达克20 3、华胜天成3、跨境通2、
AI：   生意宝5、魅视科技5、弘讯科技5、二六三4、贝仕达克20 3、星辉娱乐20、
机人：东方精工8、爱仕达5、弘讯科技5、实丰文化4、国光电器2、东港股份2、贝仕达克20 3、东杰智能20、
汽车：东方智造5、动力源3、永鼎股份3、郎博科技2、渤海汽车、铭利达20、
芯片：渤海化学7、东方智造5、光华科技4、华胜天成3、永鼎股份3、柏诚股份2、宏昌电子、有研新材、

预判：
1、指数震荡小红、情绪强，淘汰赛
2、互联网、谷子、跨境、东方，哪个开得高和强就做哪个板块，要不然就平铺。

生意宝（跨境通、返利科技）          二六三（三人行、三六零、星辉娱乐20）    广博股份、实丰文化（贝仕达克20 3、金运激光20 2）
东方智造（上汽集团、铭利达20）


央行等九部门联合召开科技创新和技术改造贷款工作推进会议 提出将政策更多向民营和中小企业倾斜
我国中部地区最大智算中心正式投产 算力基础设施建设再提速
特朗普计划废除拜登的清洁能源计划 强调天然气资源的作用


26号华为mate70发布会
光弘科技：拟购买AC公司100%股权及TIS工厂0.003%股权 可能构成重大资产重组
格灵深瞳：拟控股国科亿道
南京化纤：公司滚动市盈率为负 市净率显著高于平均水平
华胜天成：与华为合作对公司业绩不构成重大影响
星源材质：拟与中科深蓝汇泽战略合作 联合开发固态电解质膜
渤海化学：受PDH行业产能持续释放加剧、国内需求不振等因素影响 公司持续出现亏损

2024.11.22
复盘：
指数大跌，情绪还坚挺。以AI的两个分支：互联网和跨境电商为主板块，机器人和锂电池为支线。

锂：粤桂股份10、佛塑科技7、东方精工7、南京化纤5、渤海化学5、众源新材4、六国化工4、
AI：四川九洲5、大恒科技4、魅视科技4、弘讯科技4、实丰文化3、楚天龙2、贝仕达克20 2、拓尔思20、智能自控、竞业达、
www：生意宝4、二六三3、南极电商3、广博股份3、跨境通、返利科技、富春股份20、
跨境：佛塑科技7、生意宝4、爱仕达4、南极电商3、广博股份3、实丰文化3、华胜天成2、远大控股2、跨境通、贝仕达克20 2、
机人：东方精工7、爱仕达4、实丰文化3、东港股份、国光电器、贝仕达克20 2、拓尔思20、
远望谷4、锦江在线4、

预判：
1、指数震荡，情绪依旧高
2、AI、跨境电商、汽车、东方系

二六三、南极电商、广博股份（生意宝、三六零）     东方智造     生意宝（佛塑科技、太湖雪30 2、贝仕达克20 2、利欧股份）



国常会：用好大规模设备更新政策 加快推进化工老旧装置淘汰退出和更新改造
国常会：要进一步加强对平台经济健康发展的统筹指导 加大政策支持力度
工信部：推动科技创新和产业创新深度融合 加快培育发展原子级制造产业
AI辅助诊断首次被列入 国家医保局解读17批价格立项
外交部：扩大免签国家范围 对保加利亚、罗马尼亚、日本等国实行免签
我国牵头的首个工业化建造自动标识与数据采集应用国际标准发布
央国企市值管理更多相关政策在酝酿和推进中
义乌全球数贸中心：将部署直连境外的跨境数据传输通道
国内首个低空管理与服务操作系统OpenSILAS发布
农民工城镇落户有新政：进一步放开限制 推动参加社保
俄宣布12月1日起临时禁止废旧贵金属出口6个月
小道消息：美国下周将禁止200多个中国半导体公司出口，并且加大半导体及材料的封禁力度
欧盟或取消新能源汽车关税


格力地产：拟置入免税集团51%股权 将逐步退出房地产业务
亚马逊将向“OpenAI劲敌”Anthropic追加投资40亿美元
华丰股份：与中科院合作研发锂金属固态电池
华东重机：锐信图芯已实现GPU芯片量产和批量供货
汤姆猫：与AppLovin等国际主流的广告营销平台建立了良好的长期业务合作关系
华胜天成：与华为主要合作模式为基于项目建设及运营需求采购华为软硬件产品
三六零：基于“360智脑”能力开发的互联网ToC端产品所产生的直接收入在整体营业收入占比不超过2%
弘讯科技：意大利EEI公司不直接生产研发核聚变整机装置 2024年预计该类业务收入占公司主营业务收入比例约2%
永鼎股份：不直接生产制造可控核聚变装置 仅为绕制装置的磁体提供材料
大恒科技：实控人所持1.3亿股无限售流通股仍被全部冻结

2024.11.21
复盘：
指数震荡，情绪再加速

大千生态13、海宁皮城5、S佳通5、双成药业3、远望谷3、锦江在线3、东方智造2、和而泰2、浙江建设2、通宇通讯2、泰坦股份2、日出东方2、大东方2、
锂储：粤桂股份9、佛塑科技6、东方精工6、奥特迅4、众源新材3、弘讯科技3、华塑股份2、普利特2、威力传动2、
化工：佛塑科技6、三维化学7天6板、渤海化学5、南京化纤4、渤海股份4、鼎龙科技4、六国化工3、华塑股份2、普利特2、辉隆股份2、光华科技2、
科技：四川九洲4、魅视科技3、生意宝3、爱仕达3、大恒科技3、天娱数科2、二六三2、南方精工2、元隆雅图2、
跨境：佛塑科技6、海宁皮城5、生意宝3、爱仕达3、南极电商2、大连友谊2、广博股份2、天娱数科2、实丰文化2、

预判：
1、指数震荡、情绪高低切。
2、锂电、化工、互联网


国资委：目前最紧迫的是要向前瞻性战略性新兴产业集中
国资委：要推动中央企业穿越经济周期 支持企业开启增长的“第二曲线”
工信部征求意见：到2030年 形成适合我国新时代发展国情的智慧家庭标准体系
商务部：促进跨境电商发展 持续推进海外智慧物流平台建设


众源新材：控股子公司有结构件样品给安徽安瓦进行试样
佛塑科技：购买金力股份100%股份的具体交易价格尚未确定
弘讯科技：意大利EEI公司不直接生产研发核聚变整机装置
亚振家居：控股股东终止筹划控制权变更事项 股票明起复牌
六国化工：控股股东不存在将全国第二大硫铁矿注入上市公司的计划
大恒科技：公司实控人郑素贞所持有公司全部1.3亿股无限售流通股仍被全部冻结
意法半导体让华虹代工40nm MCU