2024.11.1
复盘：
指数冲高回落，情绪"一致转退潮"，开盘高潮后直接退潮。
资金转向了有色、消电、建筑、新能源车

松发股份12、电投产融10、青岛金王6、双良节能6、日播时尚、
消电：深康佳A 7、华映科技6、爱施德4、中国长城4、格林精密20 4、永新光学2、蓝黛科技2、同兴达、
消费：青岛金王6、爱施德4、日播时尚、品渥食品20、好当家、中央商场、永辉超市、
有色：英洛华2、盛和资源2、云南锗业2、北方稀土、中国稀土、正海磁材20、中科磁业20、创兴资源
芯片：中国长城4、华软科技3、张江高科2、通富微电2、永新光学2、阳谷华泰、
智谱AI：电广传媒6、中国长城4、亿嘉和2、皖新传媒、
汽车：中国长城4、万丰奥威3、蓝黛科技2、天龙股份、宁波韵升、飞龙股份、
建筑：中化岩土7、华夏幸福5、宝鹰股份3、张江高科2、森特股份2、美丽生态2、雅博股份2、光大嘉宝2、津投城开2、福建水泥2、北辰实业2、
中恒集团2、

预判：
1、指数震荡向上，情绪修复
2、华为、消电为主，等新主线走出来
3、首选华为科技类，次选汽车、房产

爱施德4、中国长城4、格林精密20 - 欧菲光           英洛华、北方稀土、正海磁材            森特股份2、张江高科2、光大嘉宝、中化岩土  -  万通发展、深振业A、
蓝黛科技2、中国长城4、豪能股份-申华控股、


外交部：中方决定对芬兰、冰岛、韩国等9国试行免签政策
证监会等六部门：允许外国投资者以要约收购方式实施战略投资
证监会等六部门：放宽外国投资者的资产要求
14家券商获批“跨境理财通”首批券商试点
公安部：机动车行驶证电子化11月4日起分三批推广应用
上交所：在鼓励上市公司规范、有效实施高质量并购重组的同时 始终对各类“借重组之名、行套利之实”的不当并购交易高度关注、从严监管
非农公布后，美联储11月降息25BP的概率上升至99.7%


比亚迪单月乘用车销量达到50万辆
赛力斯：10月新能源汽车销量同比增长104.61%
双良节能：光伏硅片市场价格持续下跌导致公司相关业务的营业收入和毛利率下降
永新光学：光刻机相关设备业务占公司营收比重较小 占公司2023年度营业收入比重不足1%
万林物流：近期不存在重大资产重组计划
松发股份：发行股份购买资产可能存在发行后总市值超过恒力重工估值上限的风险
商络电子：向小米15手机间接供应传感器、陀螺仪等电子元器件产品
爱施德：2020年公司与团队斥资6.6亿元参与对荣耀联合收购
青岛金王：股价涨幅已经脱离行业基本面 存在投资风险
云南锗业：筹划子公司整合及增资扩股

2024.10.31
复盘：
指数微涨，情绪再次高潮。铁打的科技重组，流水的光伏、多元金融、房地产。

高标：松发股份11、海能达10、电投产融9、远达股份9、泰禾智能9、
华为：常山北明、四川长虹、深康佳A 6、华映科技5、欧菲光3、格林精密20 3、
消电：华映科技5、福日电子4、欧菲光3、波导股份3、爱施德3、格林精密20 3、新亚制程2、
智谱AI：电广传媒5、豆神教育20 4、思美传媒4、
汽车：申华控股6、东安动力4、云内动力4、海马汽车3、万丰奥威2、派生科技20、
四川：四川长虹、川发龙蟒4、川大智胜4、成都路桥、川润股份、西昌电力、宏达股份、盛和资源、

预判：
1、指数可能震荡上涨，情绪分歧转一致继续强势。
2、高标低吸，低位核心票无脑上
3、主选高位（海能达、松发股份），次选低位3进4（欧菲光、爱施德、波导股份）， 最后低吸中位股（川发龙蟒、华映科技、电广传媒）

高位情绪标：海能达、松发股份    -  润和软件、银之杰

核心票：常山北明、四川长虹、欧菲光3、     华映科技5、爱施德3、波导股份3、格林精密20、      电广传媒5、豆神教育20、     川发龙蟒4、川大智胜4



央行：10月开展了5000亿元买断式逆回购操作
央行：10月净买入债券面值为2000亿元
乘联会崔东树：9月中国占世界汽车份额36%
商务部：推动新疆自贸试验区与中东部地区加强产业交流合作
硅业分会：N型G10L单晶硅片本周成交均价降至1.01元/片
第二批12家基金公司上报中证A500ETF 博时、易方达、广发、华夏等在列
中美金融工作组举行第六次会议 双方就两国宏观经济金融形势、货币金融政策、金融稳定与监管、资本市场等议题进行了沟通
美国核心PCE物价指数突然加速，美股大跌


华为：前三季度利润为628.7亿元人民币
英洛华：拟1.2亿元收购全方科技100%股权
阳谷华泰：拟购买波米科技100%股份 股票明起复牌
日播时尚：拟购买茵地乐71%股权 股票复牌
瑞贝卡：与黄河信产无业务往来
观典防务：证券简称变更为ST观典 股票明日停牌
豆神教育：前三季度公司AI教育产品产生的相关收入占营业收入不超过4%
泰禾智能：阳光新能源确认不存在未来12个月内改变公司主营业务的计划
智微智能：基于英伟达Jetson Orin模组推出边缘计算产品E系列
四川长虹：未发现“西部大开发”概念与公司业务直接相关的重大事件

2024.10.30
复盘：
指数缩量下跌，结果情绪完全没退潮。牛市没有退潮。
主线：华为为主的消费电子，支线：智谱AI

高标：松发股份10、海能达9、电投产融8、远达股份8、泰禾智能8、上工申贝6、
华为：常山北明、润和软件、欧菲光2、
智谱AI：电广传媒4、豆神教育20 3、思美传媒3、正和生态3、
消电：华映科技4、福日电子3、欧菲光2、
四川：四川长虹、川发龙蟒、川大智胜、四川九洲、西昌电力、

预判：
1、指数小幅下跌，情绪继续高涨
2、重组、华为、智谱AI、消电、

海能达、松发股份、    华映科技（欧菲光）、  电广传媒（豆神教育）


六部门：推动既有建筑屋顶加装光伏系统 推动有条件的新建厂房、新建公共建筑应装尽装光伏系统
六部门：提高短流程炼钢占比 在合成氨、合成甲醇、石化、钢铁等领域鼓励低碳氢规模化替代高碳氢
六部门：加强高耗能企业使用绿色电力的刚性约束 研究制定政府采购支持绿色产品相关政策
六部门：大力实施可再生能源替代行动 2030年全国可再生能源消费量达到15亿吨标煤以上
上海：全面推行建筑“光伏+”应用
工信部装备工业一司苗长兴：汽车成为拉动工业增长的重要引擎

比亚迪作为电动汽车公司季度营收首次超过特斯拉
华立股份：前三季度净利润同比下降2.55%
川润股份：前三季度净利润亏损3099.83万元
卓朗科技：股票简称变更为*ST卓朗
上海电气：第三季度净利润1.57亿元 同比下降32.20%
东方集团：第三季度净利润同比下降2.69%
晶科能源：前三季度净利润同比下降80.88%
隆基绿能：第三季度净亏损12.61亿元
盛达资源：拟发行股份购买鸿林矿业47%股权 股票复牌
瑞泰科技：终止与中国宝武重组计划
城地香江：第三季度净亏损6117万元
双成药业：前三季度净利润亏损3783.77万元
福日电子：前三季度净利润亏损1.34亿元
上工申贝：前三季度净亏损3875.55万元
盛航股份：控股股东、实际控制人拟变更为万达控股集团

2024.10.29
复盘：
指数下跌，高位尾盘跳水。指数与情绪共振下跌，依然还是重组线为主板块，但退潮已经来临。

松发股份9、海能达、电投产融7、远达股份7、泰禾智能7、东方集团6、至正股份6、上工申贝5
智谱AI：电广传媒3、豆神教育20 2、思美传媒2、正和生态2、中科金财2、
消电：万润科技4、华映科技3、福日电子2、银邦股份20、格林精密20、欧菲光、水晶光电、

预判：
1、指数缩量下跌，情绪退潮。
2、炒自己的AI技术，应该是智谱AI当主板块

电广传媒、豆神教育、华策影视、
万润科技、华映科技、福日电子、欧菲光、



五大头部光伏组件商集体涨价


小米SU7 Ultra零百加速1.98s 1548PS马力
宁波富达：市场传言荣芯半导体将注入公司为不实信息
银之杰：前三季度净利润亏损6299.8万元
江淮汽车：第三季度净利润3.24亿元 同比增长1028.38%
百大集团：第三季度净利润同比增长61924%

2024.10.28
复盘：
指数横盘，情绪不仅没退还又高潮了。把所有有点消息的方向全拉了一遍

双成药业、华立股份、海能达、

预判：
1、指数震荡，情绪加速
2、还是重组打天下

华立股份、


国务院办公厅印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》
北京：超前布局6G、未来网络、类脑智能、量子计算等未来科技前沿领域


华为Mate 70系列零部件已开始供货 首批备货量增加30%
华立股份：关于拟现金收购尚源智能51%股权的议案获股东大会通过
保利发展：第三季度净利润3.93亿元 同比下降63.31%
山东华鹏：公司银行账户被冻结 资金合计259.86万元
东北证券：第三季度净利润3.41亿元 同比增长1059.65%
长安汽车：前三季度净利润35.8亿元 同比下降63.78%
恒银科技：前三季度净亏损3580.39万元

2024.10.25
复盘：
指数和情绪共振上涨，不仅没退潮还高潮了。资金轮动到了光伏、深圳板块

芯片：双成药业、山东华鹏6、至正股份4、
风光：川润股份8、电投产融5、远达环保5、海源复材4、宝馨科技3、上海电气、
深圳：至正股份4、深康佳A、深纺织A、中国宝安、深科技、特力A、深城交20、
华为：华立股份11、川润股份8、深康佳A、
低空：上工申贝3、宗申动力、
海能达、万林物流、东方集团4、大唐电信3、

预判：
1、指数震荡下跌，情绪可能减退。
2、只做高标其它不做

双成药业、华立股份、川润股份、     光智科技、润和软件



财政部：1—9月全国一般公共预算收入16.3万亿元 同比下降2.2%
北交所举办券商及上市公司并购重组座谈会：激发并购重组市场活力 提升并购重组质量
财政部副部长廖岷：除货币政策外 中国还将加大财政政策逆周期调节力度 中国有信心实现全年5%左右的经济增长目标
国常会：部署以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力有关举措
统计局：1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额52281.6亿元 同比下降3.5%
统计局：1—9月份高技术制造业利润同比增长6.3%
北京：大力发展先进能源产业 力争到2035年全面建成国际绿色经济标杆城市
北京：大力发展融合高级别自动驾驶技术的智能网联新能源汽车产业
北京：积极培育合成生物制造产业 强化生物制造菌种计算设计、高通量筛选、基因编辑等创新突破
以军称完成对伊朗军事目标打击 伊朗称拦截大部分以军导弹
纽交所：计划将旗下NYSE Arca的美股交易时间延长至每个工作日22个小时


常山北明：公司拟实施资产置换
文一科技：前三季度净利润1786.61万元 同比扭亏为盈
思特威：第三季度净利润1.23亿元 同比增长14182%
贵州茅台：前三季度净利润608.28亿元 同比增长15.04%
四川长虹：前三季度净利润同比减少28.03%
中国动力：拟购买中船柴油机16.51%股权 股票10月28日起停牌
格灵深瞳：拟以增资及收购股权方式取得国科亿道控制权
文远知行正式登陆纳斯达克，上市首日收涨6.77%
华康股份：筹划发行股份及支付现金购买资产 股票停牌
恒大汽车：潜在卖方决定停止与潜在买方就可能的股权转让进行讨论 申请由10月28日起复牌
ST凯撒：撤销其他风险警示 10月29日复牌
盈方微：终止重组事项
华闻集团：因涉嫌信息披露违法违规 公司被中国证监会立案
莫高股份：终止筹划重大资产重组
兆易创新：第三季度净利润同比增长223%

2024.10.24
复盘：
指数微跌，情绪分歧转一致。回流芯片，其它板块团灭

鸿蒙：华立股份、常山北明、川润股份7、深康佳A、
芯片：双成药业、富乐德20、山东华鹏5、万润科技、文一科技、上海贝岭、
风光：川润股份7、电投产融4、运达环保4、海源复材3、宝馨科技2、海达股份20、
海能达5、万林物流5、恒银科技、鸿博股份、华闻集团3、国海证券、

预判：
1、指数震荡，情绪退潮。
2、不知道做啥，等退潮结束吧。


六部门：符合要求的再生铜铝原料不属于固体废物 可自由进口
硅业分会：本周单晶硅片价格普遍下跌 企业大幅减产


宁德时代发布新品增混电池 钠离子电池落地
润和软件：与专业机构共同设立投资基金 主要投资于新一代人工智能
广西能源：第三季度净利润4.38亿元 同比增长2346%
海能达：前三季度净利润2.51亿元 同比增长70.49%
台基股份：公司产品未应用于人工智能、大数据、云计算、低空经济等热点领域
瑞贝卡：公司未持有黄河信产股权 控股股东没有资产注入计划
新易盛：2024年第三季度净利润7.81亿元 同比增长453%
汇顶科技：前三季度净利润4.48亿元 同比增长3499%

2024.10.23
复盘：
指数震荡，情绪大分歧，但高位坚挺，今日情绪总体向好。
华为、芯片、低空，三大线纷纷兑现。资金切向了光伏、国防、汽车。

科技：华立股份9、光智科技8、四川长虹6、川润股份6、信雅达、
风光：华东重机4、上海电气3、天顺风能2、海源复材、钧达股份、合盛硅业、通威股份、TCL中环、英联股份、海力风电20、锦富技术20、天海防务20、
国防：海能达、华东重机4、上海电气3、天津普林2、光启技术、中国长城、中国海防、航新科技20、天海防务20、中无人机20、
汽车：舜宇精工、众泰汽车2、威尔泰、英利汽车、赛力斯、力帆科技、
成都路桥8、川发龙蟒、

预判：
1、指数微跌、情绪退潮。
2、应该切向汽车板块

众泰汽车（舜宇精工、赛力斯、力帆科技）


国资委：超前布局、梯次培育量子科技、核聚变、生物制造、6G等未来产业
工信部：多措并举扩大汽车消费 新启动一批公共领域车辆全面电动化试点
公募基金规模首次突破32万亿 年内第五次创下历史新高


长川科技：前三季度净利润同比增长26858.78%
至正股份：重大资产重组预案出炉 拟置入半导体引线框架业务
地平线股价在香港暗盘交易收涨36% 拟于10月24日在港交所挂牌上市
锦富技术：未来子公司迈致科技将积极与英伟达各ODM及云服务厂商沟通潜在的设备需求及订单情况
松发股份：前三季度净利润亏损6031万元

2024.10.22
复盘：
指数震荡，情绪小分歧开始变弱，后排开始掉队。拍毕业照的一天。

芯片：双成药业7、光智科技20 7、富乐德20 4、文一科技7、四川长虹5、综艺股份4、麦格米特3、上海贝岭3、深康佳A 3、
华为：华立股份8、四川长虹5、川润股份5、综艺股份4、上海贝岭3、深康佳A 3、
低空：光智科技20 7、四川长虹5、纵横通信4、上海贝岭3、宗申动力3、海能达3、中华岩土3、
松发股份4、

预判：
1、指数震荡，情绪大分歧
2、华为、芯片、低空

四川长虹、川润股份      上海贝岭、深康佳A、    宗申动力


国家发改委：2025年我国将继续发行超长期特别国债
国家发改委：近一半增量政策已出台实施 还有一批政策“在路上”
集运市场近乎全航线出现爆舱 业内称“出货潮”有望维持至明年初


华为正式发布原生鸿蒙系统
天孚通信：第三季度净利润3.22亿元 同比增长58.69%
温氏股份：第三季度净利润50.81亿元 同比增长3097%
龙源电力：拟16.86亿元收购控股股东旗下8家新能源公司股权
汇丰将东方财富评级上调至买进，目标价30元人民币
中芯国际：易方达上证科创板50ETF减持公司124.65万股A股股票
因赛集团：筹划重大资产重组 股票明起停牌
富乐德：重大资产重组评估工作尚未完成 能否通过审批及取得审批的时间均存在不确定性
宏景科技：签署4.09亿元算力服务合同
读客文化：第三季度净利润同比增长2042%

2024.10.21
复盘：
指数震荡，情绪加速，整体氛围良好。投机情绪扩散到北交所概念，猛。


芯片：双成药业6、光智科技20 6、富乐德20 3、文一科技6、四川长虹4、川润股份4、国风新材4、捷邦科技20 3、台基股份20 2、上海贝岭2、麦格米特2、英维克2
华为：华立股份7、艾融软件30、四川长虹4、川润股份4、深康佳A2、新晨科技20 2、
低空：光智科技20 6、四川长虹4、纵横通信3、一博科技20 2、新晨科技20 2、苏交科20、宗申动力2、上海贝岭2、海能达2、万丰奥威、中信海直、
元件：东晶电子4、欧菲光3、捷邦科技20 3、凯旺科技20 3、
中青宝20、

预判：
1、指数震荡，情绪大分歧
2、鸿蒙明天兑现，重组线的高位大分歧到水面可上，芯片也可能大分歧。明天是分化的淘汰赛

华立股份、光智科技、
四川长虹、欧菲光、    川润股份、    上海贝岭、宗申动力


山东招标2.2万架飞行器构建 “低空天网” 知情人士：预计分批提货 提前抢占资源
中共中央、国务院：把农民工培养成高素质现代产业工人
广东：力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破 打造10个以上“拳头”产品


茅台香港经销商开始“抢跑” 降价近千港元销售飞天
华夏幸福最新200亿元“置换带”化债方案曝光 国资拟参与
新晨科技：公司主要为金融行业提供软件开发、系统集成、专业技术服务等信息化解决方案 目前客户主要为银行
一汽解放：筹划重大资产重组 拟出售一汽财务21.84%股权
科源制药： 筹划重大资产重组 股票复牌
四川双马：拟15.96亿元收购深圳健元92.17%股权
晶丰明源：筹划购买四川易冲控制权 股票停牌
中再资环：公司控股股东、实控人与中国资源循环集团有限公司无隶属关系 无投资关系
亚邦股份：实际控制人将变更为武进国资办
同方股份：直接控股股东将变更为中核集团
上海电气回应收购上海发那科股权：布局机器人全产业链