2024.12.18
复盘：
指数翻红，情绪修复。2连板全部晋级的1天。

消费：友阿股份6、益民集团6、上海凤凰5、诺邦股份4、蒙娜丽莎2、共创草坪2、天虹股份、博士眼镜20、
科技：日丰股份5、国风新材3、鑫科材料3、瑞斯康达3、大唐电信2、卓翼科技2、佳力图2、积成电子2、白云电器2、东晶电子、
AI眼镜：卓翼科技2、英派斯、瀛通通讯、比依股份、博士眼镜20、明月眼镜20、星宸科技20、
人脑：复旦复华、创新医疗、岩石科技、南京熊猫、航天长峰、北大医药、盈趣科技、麒盛科技、爱朋医疗20、诚益通20、
芯片：瑞斯康达3、大唐电信2、卓翼科技2、格尔软件、兆易创新、大港股份、星宸科技20、富瀚微20、
汽车：国风新材3、奥特佳2、积成电子2、神通科技、通达电气、浙江黎明、国机汽车、
中字：中材节能、中国海诚、中光学、中国海防、中公高科、中旗新材、中南股份、中视传媒、中建环能20、
宁波能源3、龙高股份3、粤传媒2、

预判：
1、指数震荡、情绪回调
2、人脑、AI眼镜、通信设备、中字头


瑞斯康达（卓翼科技、海能达）          卓翼科技（博士眼镜、润欣科技）


中央农村工作会议：有序推进第二轮土地承包到期后再延长三十年试点
深圳：设立人工智能产业基金 坚持“投早、投小、投长期、投硬科技”
深圳：每年投入最高3亿元，聚焦自动驾驶、人工智能芯片等重点领域
多地官宣将“取消公摊” 专家：政策接连出台说明取消公摊是2025年的一项重要工作


火山引擎视频云与乐鑫科技、ToyCity联合发起AI+硬件智跃计划
火山引擎联合润欣科技等打造AI语音玩具
彩讯股份：与火山引擎合作 公司Rich AIBox可对接其豆包大模型
国投智能：拟向国投集团转让国投云网40%股权
卓翼科技：产品没有应用在AI眼镜相关领域 没有签署相关协议或订单
创新医疗：博灵脑机产品尚未正式上市 仅因与科研机构合作而销售少量产品
威尔泰：拟取得紫江新材控制权 预计将构成重大资产重组
天地在线：与字节跳动合作提供互联网营销等服务
兆易创新：收购苏州赛芯70%股权完成过户
永辉超市：出售中百集团9.87%股份

2024.12.17
复盘：
指数震荡，情绪退潮最强的一天。仅消费为主板块，通信设备为当天支线。

消费：友阿股份5、益民集团5、上海凤凰4、
通信：日丰股份4、瑞斯康达2、大唐电信、直真科技、奥拓电子、明阳电路20、
国风新材2、粤传媒、

预判：
1、指数震荡，情绪再冰
2、可能是科技方面


国务院国资委：中央企业要积极开展有利于提高投资价值的并购重组
国务院国资委：高度重视中央企业控股上市公司破净问题 指导长期破净上市公司制定披露估值提升计划并监督执行
1月至11月我国新材料产业总产值同比增长10%以上


津投城开：筹划重大资产重组 主营业务拟由房地产开发经营变更为供热、综合能源服务及新能源发电等业务
高凌信息：拟购买欣诺通信100%股份 股票明起复牌

2024.12.16
复盘：
指数震荡，情绪坚挺，交叉释放风险。消费，还是消费!

宜宾纸业7、海欣股份3、日丰股份3、国风新材、
消费：友好集团5、居然智家5、友阿股份4、益民集团4、开开实业4、人民同泰3、上海凤凰3、冰山冷热3、雪人股份3、大连圣亚3、梦天家居3、上海凤凰3、
抖音：引力传媒、大连圣亚3、上海凤凰3、博瑞传播3、天下秀2、遥望科技2、
机械：雪人股份3、冰山冷热3、大丰实业2、克劳斯、

预判：
1、指数震荡、补跌，风险释放第3天
2、新板块出现


国常会重磅！允许专项债用于土储、支持收购存量商品房
中央财办：明年支持“两新”的超长期特别国债资金将比今年大幅增加
财政部：1-11月全国一般公共预算收入19.9万亿元 同比下降0.6%
央行：实施好适度宽松的货币政策 适时降准降息
外汇局：稳步扩大金融市场制度型开放 支持中长期资本入市
中疾控：近期急性呼吸道传染病呈持续上升趋势 流感上升明显
中钢协：11月全国生产粗钢7840万吨 同比增长2.5%
市场监管总局对电动汽车供电设备实施强制性产品认证
11月证券交易印花税221亿元 是去年同期2.73倍


开源鸿蒙5.0版本将于12月发布
汤姆猫：汤姆猫AI语音陪伴机器人将于2024年12月月底前正式发售
东软集团：筹划收购思芮信息100%股权 股票停牌
天下秀：公司主营业务包括红人营销平台业务及红人经济生态链创新业务
龙江交通：全资子公司拟购买信科新能源100%股权
诺邦股份：胖东来是子公司客户之一 业务规模尚小
开开实业：下属两大主营业务为医药产品及服装产品的批发和零售
嘉元科技：签订50.66亿元电解铜采购合同
国芯科技：服务器和云应用高性能量子安全芯片新产品内部测试成功

2024.12.13
复盘：
指数和情绪双冰，高标断板。风险出清第2天。

建设工业4、东方智造6、宜宾纸业6、国盛金控4、人民同泰2、润欣科技20 3、晶雪节能20 2、莱茵体育3、冰山冷热2、
消费：爱仕达、中百集团5、惠发食品5、帅丰电器5、友好集团4、居然智家4、友阿股份3、益民集团3、开开实业3、视觉中国3、人民同泰2、广百股份2、
抖音：三维通信4、粤传媒4、视觉中国3、北纬科技3、天娱数科、

预判：
1、指数震荡、情绪再冰一天
2、消费、AI

中百集团、友好集团（友阿股份、天娱数科）
迪阿股份

商务部：要大力提振消费 积极发展首发经济
央行：前11个月人民币贷款增加17.1万亿元
央行：2024年前11个月社会融资规模增量累计为29.4万亿元 比上年同期少4.24万亿元
央行：11月末广义货币(M2)余额311.96万亿元 同比增长7.1%
商务部：消费品以旧换新带动相关产品销售额超1万亿元
财政部、税务总局：自2024年1月1日起 在全国范围实施个人养老金递延纳税优惠政策
证监会：鼓励以产业整合升级为目的的并购重组
证监会：坚决落实“稳住楼市股市”重要要求 切实维护资本市场稳定
财政部：明年要实施更加积极的财政政策 确保财政政策持续用力、更加给力
央行研究局局长王信：将适时降准降息 加大货币信贷投放力度
住建部：10月、11月全国新建商品房交易网签面积连续两月同比环比双增长
中央财办副主任韩文秀：今年中国国内生产总值预计增长5%左右
九部门：研究创设养老专项金融债券、养老主题金融债券 募集资金主要用于养老相关领域
金融监管总局：助力提振消费 支持扩大大宗消费、服务消费和新型消费
农业农村部：要积极推进农业企业数字化转型 加快数字化、信息化手段在生产中应用
国资委：推动中央企业深化产业链战略合作，带头清偿民营企业欠款，全力以赴稳就业、稳供应、稳畅通
国家能源局：加快规划建设新型能源体系
国家知识产权局：强化知识产权运用和服务 统筹推进国际合作和竞争
《北京人工智能产业白皮书（2024）》发布 超节点算力集群创新联合体揭牌
电子后视镜目前渗透率或不足1% 机构预计2025-2026年将大幅增长


环球印务：目前未与抖音豆包合作 不涉及抖音豆包概念
创业黑马：拟购买版信通100%股权 股票12月16日起复牌
汇绿生态：拟向钧恒科技增资实现控制 构成重大资产重组
大叶股份：拟收购AL-KO Geräte GmbH 100%股权 构成重大资产重组
克劳斯：拟通过债转股实施重大资产重组 不再从事塑料机械业务
普冉股份：“AI耳机概念”相关业务对公司的直接影响具有不确定性
温氏股份：拟16.1亿元收购筠诚和瑞91.38%股权 把握生物质能源新兴领域
亚振家居：若公司2024年度财务指标不能有效改善 存在被实施退市风险警示的可能
惠发食品：股东正和昌已减持170万股 减持计划尚未完成

2024.12.12
复盘：
指数微涨，情绪震荡，大乱斗。消费加速，其次AI，其它都一般。

山东玻纤7、宜宾纸业5、国盛金控3、华远地产3、广安爱众3、
汽车：日上集团7、东方智造5、星光股份4、建设工业3、
零售：天域生物5、中百集团4、星光股份4、惠发食品4、帅丰电器4、居然智家3、海欣食品3、东百集团3、友好集团3、文峰股份3、良品铺子3、李子园3、友阿股份2、创源股份20 2、
AI：金财互联、中百集团4、星光股份4、三维通信3、粤传媒3、复旦复华3、卓朗智能3、北纬科技2、润欣科技20 2、高伟达20、慧博云通20、

预判：
1、指数回落，情绪震荡回落。
2、消费

天域生物、中百集团、星光股份、


中央经济工作会议：持续用力推动房地产市场止跌回稳
中央经济工作会议：明年要大力提振消费，提高投资效益，全方位扩大国内需求
中央经济工作会议：实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求，推动科技创新和产业创新融合发展，稳住楼市股市


杭州高新：筹划收购太阳高新51%股份事宜 预计构成重大资产重组
宜宾纸业：收购醋纤公司67%股权事项存在不确定性
宜宾纸业：终止2022年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件
莱美药业：控股股东拟协议转让23.43%公司股份 实控人或变更
卓郎智能：公司不涉及与人工智能相关的机器人业务
中青宝：与中国联通深圳分公司签署5年算力资源服务合同
浙文互联：公司是字节跳动核心代理商 2023年与字节系合作规模为54.6亿元

2024.12.11
复盘：
指数震荡，情绪震荡。机器人涨够了，AI的准龙头被高标给压死了，资金转向消费。

消费：一鸣食品12、爱仕达4、中百集团3、惠发食品3、星光股份3、奋达科技3、帅丰电器3、东百集团2、居然智家2、海欣食品2、友阿股份、汉宇集团20、创源股份20、
机人：建设工业、爱仕达4、奋达科技3、友阿股份、赛象科技、汉宇集团20、
AI：    奋达科技3、三维通信2、神州信息、中南股份、实丰文化、天龙集团20、申昊科技20、中威电子20、润欣科技20、
汽车：日上集团6、东方智造4、星光股份3、宁波精达3、建设工业2、
量子：星光股份3、复旦复华、格尔软件、达华智能、神州信息、
山东玻纤6、江南高纤4、宜宾纸业4、天域生物4、中欣氟材3、

预判：
1、指数震荡，情绪大分歧震荡
2、只看消费，尤其是家电、消电

友好集团（友啊股份、汉宇集团   - 如意集团  -惠尔浦）


个人养老金基金将扩容至宽基指数产品
中国汽车动力电池产业创新联盟：11月我国动力电池销量环比增长10.9%
中国充电联盟：1-11月充电基础设施增量为375.6万台 同比上升23%


苹果推出融合ChatGPT的Siri
湖北宜化：拟32.08亿元受让宜昌新发投100%股权 构成重大资产重组
国盛金控：公司吸收合并国盛证券事项获受理
复旦复华：本源量子销售代理活动目前尚无明确客户 暂无任何销售项目备案
惠发食品：股东正和昌12月11日减持100万股 减持计划尚未完成
宁波精达：公司和无锡微研都不涉及人形机器人产品和业务
酷特智能：和华为共同打造的酷特AI Agents 2.0版本正在研发中
神思电子：全息数据超融合计算平台积累600多个核心算子

2024.12.10
复盘：
指数假阴线，放量至2万亿以上。开盘先兑现一波再抱团高标和AI，再发散新零售。

机人：泰尔股份10、金财互联4、爱仕达3、奋达科技2、柯力传感2、拓邦股份、华昌达20、新美星20、
AI：天娱数科4、华扬联众4、金财互联4、汉王科技4、索菱股份2、奋达科技2、久其软件、拓邦股份、神思电子20、值得买20、
零售：一鸣食品11、惠而浦3、双塔食品2、惠发食品2、中百集团2、东方海洋2、值得买20、益客食品20、
汽车：山子高科5、日上集团5、东方智造3、索菱股份2、巨轮智能、华纬科技、天润工业、襄阳轴承、
山东玻纤5、江南高纤3、德展健康3、宜宾纸业3、天域生物3、

预判：
1、指数震荡、情绪不知道往何处去，AI和机器人都不强也都强，零售一般、
2、机器人倒，可能到AI

泰尔股份（巨能智能、山东矿机）      天娱数科（奋达科技、神思电子）


上海：鼓励传统行业上市公司开展同行业、上下游并购和吸收合并 寻求第二增长曲线开展跨行业并购
上海：支持上市公司收购有助于强链补链、提升关键技术水平的优质未盈利资产
上海：聚焦集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业等梳理潜在重点并购标的企业清单 组织优质上市公司与标的企业对接


友阿股份：拟购买深圳尚阳通科技股份有限公司100%股权 股票复牌
华扬联众：AI相关技术应用短期内对公司经营业绩不构成重大影响
华扬联众：控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖
移远通信：尚未接到字节跳动或相关玩具厂商的订单
一鸣食品：股东今日减持13.82万股股份

2024.12.9
复盘：
指数震荡，情绪高低切。机器人走弱，AI批量顶一字买不到，资金只能低吸部分机器人。盘面拉扯。
泰尔股份，一个先于龙，卡死了2个高标，压死了4个准龙头，自己走成了AI和机器人的总龙头。

一鸣食品10、黄河旋风5、钱江生化5、山东玻纤4、山子高科4、梅雁吉祥3、
机人：泰尔股份9、日上集团4、永安行3、
AI：泰尔股份9、天娱数科3、华扬联众3、汉王科技3、金财互联3、风语筑3、汇洲智能3、能科科技3、中南股份3、视觉中国3、福石控股20 3、

预判：
1、指数大涨特涨，情绪散掉，高标全部切向低位。
2、AI、机人、房产消费等


华扬联众、金财互联


中共中央政治局:稳住楼市股市
历史首次 更加积极的财政政策+适度宽松的货币政策
中共中央政治局：明年要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策 大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求
中共中央政治局：实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求，推动科技创新和产业创新融合发展，稳住楼市股市
住建部有关负责人：鼓励社会力量积极参与新型城市基础设施建设和韧性城市建设
乘联会：11月全国乘用车市场零售242.3万辆 同比增长16.5%


英伟达涉嫌违反反垄断法 市场监管总局依法决定立案调查
鼎龙股份：控股子公司生产的浸没式ArF及KrF晶圆光刻胶产品首获客户订单
黄河旋风：金刚石相关领域技术还处于研发阶段 尚无法达成商业化
云从科技：与华为在机器人领域有广泛合作空间
成都华微：8位64G超高速AD转换器成功发布
华大九天：中国电子集团将成为公司实控人 将公司由战略参股企业调整为控股企业进行管理
福石控股：董事于11月29日至12月9日期间减持25万股公司股份
钱江生化：股东云南水务所持有公司股份因其下属子公司存在合同纠纷全部被司法冻结及部分被轮候冻结

2024.12.6
复盘：
指数和量能共振上涨，机器人一直顶一字买不到导致被抛弃走弱，反而AI走强，情绪总体还是强。

一鸣食品9、
AI：    泰尔股份7、华扬联众2、天娱数科2、汉王科技2、多伦科技2、能科科技2、信雅达2、汇洲智能2、中公教育2、金财互联2、中南股份2、福石控股20 2、
建筑：华丽家族3、全筑股份2、雅博股份2、东易日盛2、华远地产2、节能铁汉20、
化工：农心科技2、金正大、君正集团、喜悦智行20、
机人：泰尔股份7、日发精机6、大业股份6、五洲新春6、建设工业5、华丽家族3、云内动力3、金帝股份3、汇洲智能2、中南股份2、永安行2、

预判：
1、指数震荡、情绪高低切。
2、AI

华扬联众2（泰尔股份、鸿博股份、汉王科技2、信雅达2、福石控股20 2）     山东矿机

外汇局：截至2024年11月末 我国外汇储备规模为32659亿美元
中国11月末黄金储备7296万盎司 此前央行连续六个月暂停增持黄金
全国家电以旧换新销售额突破2000亿元
金融监管总局：研究房屋保险体系 探索推广新型家庭财产保险
国家金融监管总局：支持符合条件的境外金融机构投资我国财险市场 鼓励符合条件的中资财险公司优化境外布局
金融监管总局：加强对智能驾驶、低空经济、量子科技等新领域新赛道保险研究应用
新华述评：从房地产市场的中长期趋势来看 满足刚性和改善性住房需求仍有发展空间


中科飞测：拟14.81亿元投资建设上海高端半导体质量控制设备研发测试及产业化项目
国信证券：公司拟发行股份购买万和证券96.08%股份
领益智造：拟购买江苏科达66.46%股权 切入汽车饰件行业
五洲新春：发现市场上有流出类似公司调研记录 经核查其内容为市场不实信息
华丽家族：石墨烯和机器人业务占公司营业收入和利润较小 均处于亏损状态
生益电子：拟14亿元投建智能算力中心高多层高密互连电路板项目

2024.12.5
复盘：
指数震荡，情绪切换到新主线，机器人成主线板块，AI其次。

机人：山东矿机7、大业股份5、五洲新春5、日发精机5、巨轮智能5、福州高铁4、建设工业4、华培动力3、埃夫特20 2、柯力传感、
AI：山东矿机7、利欧股份7、泰尔股份6、岩山科技4、岭南股份4、华扬联众、万兴科技20、
消费：一鸣食品8、跨境通7、皇庭国际4、黄河旋风3、

预判：
1、指数震荡，情绪也震荡。
2、机器人

大业股份、五洲新春、日发精机、巨轮智能


中办、国办：推进城市运行管理服务“一网统管”
中办、国办：大力发展数字设计、智能生产和智能施工 加快构建数字设计基础平台和集成系统
财政部：拟在政府采购中 给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠
广州将适时对电动自行车实行总量控制
国家发改委：支持地方结合实际出台促进冰雪旅游消费的举措 探索设立地方冰雪日和专门假期


大业股份：人形机器人业务目前尚处于探索和市场调查阶段
富煌钢构：筹划发行股份购买中科视界控股权 股票明起停牌
五洲新春：丝杠产品累计开票收入对公司业绩不形成影响
巨轮智能：“机器人概念”相关业务收入对公司短期业绩影响有限
支付宝发布全新内容MCN激励政策 计划扶持10个年入千万MCN
景嘉微：景宏系列产品面向AI训练、推理和科学计算等领域
祥鑫科技：投资芯片半导体公司桑德斯微电子 股份占比1.3615%