2025.2.20复盘与预判
2025.2.20
复盘：
指数震荡，情绪高潮之后分化，高位晋级，低位走AI眼镜、AI成人玩具、算力。
AI：航锦科技、四川金顶4、东华软件4、禾盛新材3、盛通股份2、泰豪科技2、润建科技2、
机人：杭齿前进7、新时达4、威尔泰4、四川金顶4、金发科技2、盛通股份2、中大力德2、三丰智能20 2、万达轴承30 2、
AI眼镜：卓翼科技2、杰美特20、博士眼镜20、明白镜片20、趣睡科技20、双飞集团20、
AI玩具：浙江众成2、盛通股份2、慈文传媒、浙版传媒、博迁新材、福莱新材、
预判：
1、指数：震荡
2、情绪：可能大分歧，后排会掉队。
3、板块：deepseek
航锦科技、 金发科技、盛通股份、泰豪科技
国家金融监管总局：允许港澳银行内地分行开办外币银行卡业务以及对除中国境内公民以外客户的人民币银行卡业务
广州开发区：国资母基金的种子直投、天使直投单项目最高允许出现100%亏损
重大转向！摩根士丹利放弃看跌观点，上调中国股市评级。
李强：要大力促进科技消费，释放人工智能终端产品等消费潜力
航锦科技：与深度求索无任何业务往来
四川金顶：转让开物信息股权相关手续正在办理中
金发科技：公司间接持有宇树科技的股权比例极低
科大讯飞：DeepSeek大模型已上线讯飞开放平台
阿里即将推出基于Qwen2.5-MAX的深度推理模型
云中马：目前公司在中玺新材料（安徽）有限公司参股比例较小 对公司业绩不产生重大影响
万达轴承：尚未与下游人形机器人相关企业建立合作关系
复盘：
指数震荡，情绪高潮之后分化，高位晋级，低位走AI眼镜、AI成人玩具、算力。
AI：航锦科技、四川金顶4、东华软件4、禾盛新材3、盛通股份2、泰豪科技2、润建科技2、
机人：杭齿前进7、新时达4、威尔泰4、四川金顶4、金发科技2、盛通股份2、中大力德2、三丰智能20 2、万达轴承30 2、
AI眼镜：卓翼科技2、杰美特20、博士眼镜20、明白镜片20、趣睡科技20、双飞集团20、
AI玩具：浙江众成2、盛通股份2、慈文传媒、浙版传媒、博迁新材、福莱新材、
预判：
1、指数：震荡
2、情绪：可能大分歧，后排会掉队。
3、板块：deepseek
航锦科技、 金发科技、盛通股份、泰豪科技
国家金融监管总局：允许港澳银行内地分行开办外币银行卡业务以及对除中国境内公民以外客户的人民币银行卡业务
广州开发区：国资母基金的种子直投、天使直投单项目最高允许出现100%亏损
重大转向！摩根士丹利放弃看跌观点，上调中国股市评级。
李强：要大力促进科技消费，释放人工智能终端产品等消费潜力
航锦科技：与深度求索无任何业务往来
四川金顶：转让开物信息股权相关手续正在办理中
金发科技：公司间接持有宇树科技的股权比例极低
科大讯飞：DeepSeek大模型已上线讯飞开放平台
阿里即将推出基于Qwen2.5-MAX的深度推理模型
云中马：目前公司在中玺新材料（安徽）有限公司参股比例较小 对公司业绩不产生重大影响
万达轴承：尚未与下游人形机器人相关企业建立合作关系
2025.2.19复盘与预判
2025.2.19
复盘：
指数大涨，情绪强修复。机器人、deepseek仍是最强板块。
AI：航锦科技、四川金顶3、东华软件3、平治信息20、海兰信20、
机人：杭齿前进6、新时达3、威尔泰3、四川金顶3、中大力德、长盛轴承20、平治信息20、三丰智能20、恒锋工具20、星源卓镁20、双林股份20、
预判：
1、指数：指数震荡
2、情绪：回调，卖给明天做多的人。
3、板块：资金从deepseek，机器人出来，可能做消费
航锦科技、并行科技、每日互动、拓维信息、 - 威派格
杭齿前进、中大力德、长盛轴承20
五部门印发《优化消费环境三年行动方案（2025—2027年）》
五部门：支持汽车产品、电子产品、家居产品等消费升级 促进汽车换“能”、家电换“智”、家装厨卫“焕新”
两部门：鼓励外资在华开展股权投资 引导更多优质外资长期投资我国上市公司
两部门：适时进一步扩大电信、医疗领域开放试点 研究制定有序扩大教育、文化领域自主开放实施方案
华为在北京成立引望智能技术公司 注册资本1亿
撞车DeepSeek NSA Kimi杨植麟署名的新注意力架构MoBA发布
每日互动：公司正基于DeepSeek开源协议对外开展商业合作 但尚未签订相关合同
四川金顶：公司、开物信息均未与DeepSeek公司开展业务合作
复盘：
指数大涨，情绪强修复。机器人、deepseek仍是最强板块。
AI：航锦科技、四川金顶3、东华软件3、平治信息20、海兰信20、
机人：杭齿前进6、新时达3、威尔泰3、四川金顶3、中大力德、长盛轴承20、平治信息20、三丰智能20、恒锋工具20、星源卓镁20、双林股份20、
预判：
1、指数：指数震荡
2、情绪：回调，卖给明天做多的人。
3、板块：资金从deepseek，机器人出来，可能做消费
航锦科技、并行科技、每日互动、拓维信息、 - 威派格
杭齿前进、中大力德、长盛轴承20
五部门印发《优化消费环境三年行动方案（2025—2027年）》
五部门：支持汽车产品、电子产品、家居产品等消费升级 促进汽车换“能”、家电换“智”、家装厨卫“焕新”
两部门：鼓励外资在华开展股权投资 引导更多优质外资长期投资我国上市公司
两部门：适时进一步扩大电信、医疗领域开放试点 研究制定有序扩大教育、文化领域自主开放实施方案
华为在北京成立引望智能技术公司 注册资本1亿
撞车DeepSeek NSA Kimi杨植麟署名的新注意力架构MoBA发布
每日互动：公司正基于DeepSeek开源协议对外开展商业合作 但尚未签订相关合同
四川金顶：公司、开物信息均未与DeepSeek公司开展业务合作
2025.2.18复盘与预判
2025.2.18
复盘：
指数震荡红盘，情绪低迷直接退潮。新能源车、机器人为主，AI为辅
汽车：威派格5、杭齿前进5、新时达2、
机人：杭齿前进5、华嵘控股3、冀东装备2、新时达2、
AI：威派格5、云赛智联3、东华软件2、
先达股份4、
预判：
1、指数：指数震荡
2、情绪：整体修复，一字定修复方向。
3、板块：deepseek
数据港
潘功胜：中国政府将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策 强化宏观经济政策的逆周期调节
深圳回应“AI公务员”上岗：仅辅助政务 不能单独决策
上海交大医学院附属瑞金医院布局AI诊疗 携手华为发布病理大模型
DeepSeek推出NSA 用于超快速的长上下文训练和推理
《哪吒2》登顶全球动画电影票房榜
人形机器人离我们还有多远？王兴兴：2025年人形机器人会达到“新量级”
长盛轴承：与宇树科技已签订合作协议并取得订单
鸿蒙智行：2025年以来全系车型销量达43813辆 问界M9销量持续上涨 智界R7大定已突破七万
冀东装备：公司与参股子公司尚未在人形机器人领域进行布局或对外开展具体合作
东华软件：公司未与Deepseek签署服务合作协议
先达股份：公司所产烯草酮产品主要为海外销售 产品竞争较为激烈
威派格：股票击鼓传花效应十分明显 随时有快速下跌的可能
复盘：
指数震荡红盘，情绪低迷直接退潮。新能源车、机器人为主，AI为辅
汽车：威派格5、杭齿前进5、新时达2、
机人：杭齿前进5、华嵘控股3、冀东装备2、新时达2、
AI：威派格5、云赛智联3、东华软件2、
先达股份4、
预判：
1、指数：指数震荡
2、情绪：整体修复，一字定修复方向。
3、板块：deepseek
数据港
潘功胜：中国政府将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策 强化宏观经济政策的逆周期调节
深圳回应“AI公务员”上岗：仅辅助政务 不能单独决策
上海交大医学院附属瑞金医院布局AI诊疗 携手华为发布病理大模型
DeepSeek推出NSA 用于超快速的长上下文训练和推理
《哪吒2》登顶全球动画电影票房榜
人形机器人离我们还有多远？王兴兴：2025年人形机器人会达到“新量级”
长盛轴承：与宇树科技已签订合作协议并取得订单
鸿蒙智行：2025年以来全系车型销量达43813辆 问界M9销量持续上涨 智界R7大定已突破七万
冀东装备：公司与参股子公司尚未在人形机器人领域进行布局或对外开展具体合作
东华软件：公司未与Deepseek签署服务合作协议
先达股份：公司所产烯草酮产品主要为海外销售 产品竞争较为激烈
威派格：股票击鼓传花效应十分明显 随时有快速下跌的可能
2025.2.17复盘与预判
2025.2.17
复盘：
指数高开震荡，放量，情绪高位大分歧，但整体情绪高潮。
板块仍以AI为主，轮动到腾讯、机器人。
AI：杭钢股份9、威派格5、数据港4、华扬联众3、美年健康2、科华数据2、东华软件、
腾讯：数据港4、华扬联众3、科华数据2、云赛智联2、东华软件、世纪恒通20、
机人：威派格5、杭齿前进4、麦迪科技2、美年健康2、新时达、奋达科技、长盛轴承20、中大力德、冀东装备、
三江购物4、先达股份3、
预判：
1、指数：指数震荡
2、情绪：继续往上走，高标修复
3、板块：AI
杭钢股份、航锦科技 每日互动、拓维信息 - 新炬网络、梦网科技、光线传媒、
数据港、
八部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》
苏州：市政务外网完成DeepSeek全功能大模型的部署
数据港：公司未与任何一家大型互联网企业签订新的定制批发型数据中心订单
麦迪科技：公司与华为关于昇腾业务的合作尚未签署合作协议
云赛智联：2023年与阿里云和腾讯云相关合作产生的营收占公司营收约为1%
杭齿前进：公司承担的“高集成高功率密度关节组件技术”项目尚处于研究起步阶段
复盘：
指数高开震荡，放量，情绪高位大分歧，但整体情绪高潮。
板块仍以AI为主，轮动到腾讯、机器人。
AI：杭钢股份9、威派格5、数据港4、华扬联众3、美年健康2、科华数据2、东华软件、
腾讯：数据港4、华扬联众3、科华数据2、云赛智联2、东华软件、世纪恒通20、
机人：威派格5、杭齿前进4、麦迪科技2、美年健康2、新时达、奋达科技、长盛轴承20、中大力德、冀东装备、
三江购物4、先达股份3、
预判：
1、指数：指数震荡
2、情绪：继续往上走，高标修复
3、板块：AI
杭钢股份、航锦科技 每日互动、拓维信息 - 新炬网络、梦网科技、光线传媒、
数据港、
八部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》
苏州：市政务外网完成DeepSeek全功能大模型的部署
数据港：公司未与任何一家大型互联网企业签订新的定制批发型数据中心订单
麦迪科技：公司与华为关于昇腾业务的合作尚未签署合作协议
云赛智联：2023年与阿里云和腾讯云相关合作产生的营收占公司营收约为1%
杭齿前进：公司承担的“高集成高功率密度关节组件技术”项目尚处于研究起步阶段
2025.2.14复盘与预判
2025.2.14
复盘：
指数低开高走，情绪弱修复高低切。资金还是在云计算、数据中心里。
AI：梦网科技8、杭钢股份8、数据港3、华扬联众2、南威软件2、日海智能2、金桥信息2、宏景科技20 2、
消费：光线传媒20 5、居然智家5、三江购物3、
机人：威派格4、杭齿前进3、
预判：
1、指数：震荡上行
2、情绪：修复，逐渐回暖
3、板块：阿里云、华为算力、
光线传媒\并行科技\梦网科技\杭钢股份 拓维信息\润建股份 - 新炬网络\美格智能、
数据港、
中国1月M2货币供应量同比增长7%
中国1月新增人民币贷款5.13万亿元 高于预期
中国1月社会融资规模增量7.06万亿元 比上年同期多5833亿元
广州、深圳政务系统接入DeepSeek
《哪吒之魔童闹海》总票房破120亿，进入影史榜前10
微信接入DeepSeek
百度搜索宣布将全面接入DeepSeek及文心大模型深度搜索功能
马斯克：Grok 3将于北京时间2月18号发布
华为将在2月20日下午14点30分举办鸿蒙智行尊界技术发布会
OpenAI首席执行官Sam Altman宣布GPT 4o升智
中科曙光：曙光云全国产DeepSeek超融合一体机发布
高瓴旗下HHLR Advisors披露四季度美股持仓 前十大重仓中概股占8席
数据港：不存在大模型、deepseek相关产品
南威软件：未与DeepSeek签署服务合作协议 与其没有业务合作
用友网络：未与Deep Seek签署服务合作协议 与其没有业务合作
复盘：
指数低开高走，情绪弱修复高低切。资金还是在云计算、数据中心里。
AI：梦网科技8、杭钢股份8、数据港3、华扬联众2、南威软件2、日海智能2、金桥信息2、宏景科技20 2、
消费：光线传媒20 5、居然智家5、三江购物3、
机人：威派格4、杭齿前进3、
预判：
1、指数：震荡上行
2、情绪：修复，逐渐回暖
3、板块：阿里云、华为算力、
光线传媒\并行科技\梦网科技\杭钢股份 拓维信息\润建股份 - 新炬网络\美格智能、
数据港、
中国1月M2货币供应量同比增长7%
中国1月新增人民币贷款5.13万亿元 高于预期
中国1月社会融资规模增量7.06万亿元 比上年同期多5833亿元
广州、深圳政务系统接入DeepSeek
《哪吒之魔童闹海》总票房破120亿，进入影史榜前10
微信接入DeepSeek
百度搜索宣布将全面接入DeepSeek及文心大模型深度搜索功能
马斯克：Grok 3将于北京时间2月18号发布
华为将在2月20日下午14点30分举办鸿蒙智行尊界技术发布会
OpenAI首席执行官Sam Altman宣布GPT 4o升智
中科曙光：曙光云全国产DeepSeek超融合一体机发布
高瓴旗下HHLR Advisors披露四季度美股持仓 前十大重仓中概股占8席
数据港：不存在大模型、deepseek相关产品
南威软件：未与DeepSeek签署服务合作协议 与其没有业务合作
用友网络：未与Deep Seek签署服务合作协议 与其没有业务合作
2025.2.13复盘与预判
2025.2.13
复盘：
指数回调，情绪大分歧。阿里概念、抖音概念，逆势走强。
AI：梦网科技7、杭钢股份7、视觉中国2、中恒电气2、数据港2、浙文互联2、立方数科20 2、金桥信息、用友网络、
机械：冀凯股份3、威派格3、杭齿前进2、越剑智能、
消费：居然智家4、三江购物2、岩石股份、
影视：光线传媒20 4、横店影视2、华谊兄弟20、博纳影业、欢瑞世纪、万达电影、
预判：
1、指数：低开修复。
2、情绪：核心修复。梦网科技晋8，新炬、拓维可能修复。
3、阿里云
新炬网络、拓维信息、 浪潮信息、广和通、拓尔思、
光线传媒、并行科技、梦网科技、首都在线、用友网络、海南华铁
-- - 美格智能、浙江东方、浙数文化、
央行：实施好适度宽松的货币政策 把促进物价合理回升作为把握货币政策的重要考量
《哪吒2》票房突破100亿元 中国影史首部百亿票房电影诞生
春节后阿里国际站B2B出海订单量上涨50%
梦网科技：公司与DeepSeek系统的开发、应用等核心技术无关
复盘：
指数回调，情绪大分歧。阿里概念、抖音概念，逆势走强。
AI：梦网科技7、杭钢股份7、视觉中国2、中恒电气2、数据港2、浙文互联2、立方数科20 2、金桥信息、用友网络、
机械：冀凯股份3、威派格3、杭齿前进2、越剑智能、
消费：居然智家4、三江购物2、岩石股份、
影视：光线传媒20 4、横店影视2、华谊兄弟20、博纳影业、欢瑞世纪、万达电影、
预判：
1、指数：低开修复。
2、情绪：核心修复。梦网科技晋8，新炬、拓维可能修复。
3、阿里云
新炬网络、拓维信息、 浪潮信息、广和通、拓尔思、
光线传媒、并行科技、梦网科技、首都在线、用友网络、海南华铁
-- - 美格智能、浙江东方、浙数文化、
央行：实施好适度宽松的货币政策 把促进物价合理回升作为把握货币政策的重要考量
《哪吒2》票房突破100亿元 中国影史首部百亿票房电影诞生
春节后阿里国际站B2B出海订单量上涨50%
梦网科技：公司与DeepSeek系统的开发、应用等核心技术无关
2025.2.12复盘与预判
2025.2.12
复盘：
指数低开高走，情绪弱分歧总体走强，轮动到云计算这个分支。
新炬网络10、美格智能8、浙江东方7、杭钢股份6、拓维信息6、浙数文化6、梦网科技6、
预判：
1、指数：小幅回调
2、情绪：前排高位股大分歧，换手涨停
3、AI
新炬网络
中国体彩辟谣AI可以预测中奖号码：再强大的AI也无法预测
深圳住房公积金新政即将落地？记者求证：目前正按规范性文件程序报审
复盘：
指数低开高走，情绪弱分歧总体走强，轮动到云计算这个分支。
新炬网络10、美格智能8、浙江东方7、杭钢股份6、拓维信息6、浙数文化6、梦网科技6、
预判：
1、指数：小幅回调
2、情绪：前排高位股大分歧，换手涨停
3、AI
新炬网络
中国体彩辟谣AI可以预测中奖号码：再强大的AI也无法预测
深圳住房公积金新政即将落地？记者求证：目前正按规范性文件程序报审
2025.2.11复盘与预判
2025.2.11
复盘：
指数回调，情绪小分歧，后排开始掉队。
新炬网络9、美格智能7、航锦科技6、浙江东方6、杭钢股份5、拓维信息5、
海南华铁4、
预判：
1、指数：震荡
2、情绪：中位掉队，前排小分歧。
3、AI
新炬网络、海南华铁
广东：围绕集成电路、低空经济、智能机器人、新材料等重点产业 推动建设一批概念验证和中试验证平台
乘联分会：1月新能源乘用车零售销量74.4万辆 同比增长10.5%、环比下降42.9%
《哪吒2》预测票房飙升至145亿元
中芯国际：2024年净利润36.99亿元 同比下降23.3%。2025年第一季度收入环比增长6%至8% 毛利率19%-21%
梦网科技：公司与杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司无任何业务往来
复盘：
指数回调，情绪小分歧，后排开始掉队。
新炬网络9、美格智能7、航锦科技6、浙江东方6、杭钢股份5、拓维信息5、
海南华铁4、
预判：
1、指数：震荡
2、情绪：中位掉队，前排小分歧。
3、AI
新炬网络、海南华铁
广东：围绕集成电路、低空经济、智能机器人、新材料等重点产业 推动建设一批概念验证和中试验证平台
乘联分会：1月新能源乘用车零售销量74.4万辆 同比增长10.5%、环比下降42.9%
《哪吒2》预测票房飙升至145亿元
中芯国际：2024年净利润36.99亿元 同比下降23.3%。2025年第一季度收入环比增长6%至8% 毛利率19%-21%
梦网科技：公司与杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司无任何业务往来
2025.2.10复盘与预判
2025.2.10
复盘：
指数和情绪早上分歧，下午转一致，指数和情绪再次走强。
新炬网络8、美格智能6、航锦科技5、浙江东方5、
联创电子3、海南华铁3、通达电气3、
预判：
1、指数：震荡
2、情绪：继续主升，等大分歧，美格智能可能漏单or开板
3、AI
新炬网络、美格智能 海南华铁、通达电气
国常会：支持新型消费加快发展 促进“人工智能+消费”等
现货黄金站上2900美元/盎司 续创历史新高
中国兵器装备集团：正在与其他国资央企集团筹划重组事项
通达电气：公司与比亚迪业务未发生变化 不涉及向其供应市场热点相关智驾产品
优刻得：公司未直接或间接持有杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司股权
复盘：
指数和情绪早上分歧，下午转一致，指数和情绪再次走强。
新炬网络8、美格智能6、航锦科技5、浙江东方5、
联创电子3、海南华铁3、通达电气3、
预判：
1、指数：震荡
2、情绪：继续主升，等大分歧，美格智能可能漏单or开板
3、AI
新炬网络、美格智能 海南华铁、通达电气
国常会：支持新型消费加快发展 促进“人工智能+消费”等
现货黄金站上2900美元/盎司 续创历史新高
中国兵器装备集团：正在与其他国资央企集团筹划重组事项
通达电气：公司与比亚迪业务未发生变化 不涉及向其供应市场热点相关智驾产品
优刻得：公司未直接或间接持有杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司股权
2025.2.7复盘与预判
2025.2.7
复盘：
指数与情绪再次共振大涨。
AI：新炬网络7、美格智能5、航锦科技4、浙江东方4、拓维信息3、
机人：冀凯股份4、大为股份3、
无驾：美格智能5、大为股份3、世运电路2、万朗磁塑2、通达电气2、
预判：
1、指数：稍微回调
2、情绪：情绪分歧，获利盘要兑现走人，明天得看分化后的承接。
3、AI
新炬网络、美格智能（浪潮信息、每日互动、 视觉中国、广和通）
中国证监会发布《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》
证监会：打通社保、保险、理财等中长期资金入市卡点堵点 加快推进数字化、智能化赋能资本市场
国家统计局：1月份居民消费价格同比上涨0.5% 环比上涨0.7%
发改委、能源局发布通知 明确新能源可持续发展价格结算机制的电量规模、机制电价和执行期限
两部门：新能源项目上网电量原则上全部进入电力市场 上网电价通过市场交易形成
工信部：三家基础电信企业均全面接入DeepSeek开源大模型
乘联会初步统计：1月新能源乘用车市场零售78.6万辆 同比增长17%
美银：美股的全球主导地位正在减弱 建议做多中国股票
证监会：支持人工智能、数据中心等新型基础设施项目发行REITs
新炬网络：IT运维智能体业务尚未形成收入
美格智能：与DeepSeek开发公司无业务往来及股权关系
梦网科技：与DeepSeek系统的开发、应用等核心技术无关
莲花控股：公司未直接或间接持有深度求索公司股权
超讯通信：签订8.5亿元智算集成服务采购合同
黑芝麻智能：公司芯片被比亚迪采用并已量产出货
复盘：
指数与情绪再次共振大涨。
AI：新炬网络7、美格智能5、航锦科技4、浙江东方4、拓维信息3、
机人：冀凯股份4、大为股份3、
无驾：美格智能5、大为股份3、世运电路2、万朗磁塑2、通达电气2、
预判：
1、指数：稍微回调
2、情绪：情绪分歧，获利盘要兑现走人，明天得看分化后的承接。
3、AI
新炬网络、美格智能（浪潮信息、每日互动、 视觉中国、广和通）
中国证监会发布《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》
证监会：打通社保、保险、理财等中长期资金入市卡点堵点 加快推进数字化、智能化赋能资本市场
国家统计局：1月份居民消费价格同比上涨0.5% 环比上涨0.7%
发改委、能源局发布通知 明确新能源可持续发展价格结算机制的电量规模、机制电价和执行期限
两部门：新能源项目上网电量原则上全部进入电力市场 上网电价通过市场交易形成
工信部：三家基础电信企业均全面接入DeepSeek开源大模型
乘联会初步统计：1月新能源乘用车市场零售78.6万辆 同比增长17%
美银：美股的全球主导地位正在减弱 建议做多中国股票
证监会：支持人工智能、数据中心等新型基础设施项目发行REITs
新炬网络：IT运维智能体业务尚未形成收入
美格智能：与DeepSeek开发公司无业务往来及股权关系
梦网科技：与DeepSeek系统的开发、应用等核心技术无关
莲花控股：公司未直接或间接持有深度求索公司股权
超讯通信：签订8.5亿元智算集成服务采购合同
黑芝麻智能：公司芯片被比亚迪采用并已量产出货
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