2025.1.2
复盘：
指数大跌，情绪早上先于指数企稳回暖。消费和房产为主板块。

消费：中百集团6、东百集团6、华资实业2、莲花控股、红旗连锁
锂储：顺钠股份5、海得控制2、君禾股份2、蔚蓝锂芯、三变科技、中恒电气、黑芝麻、
房产：锦和商管2、京投发展、津投城开、华远地产、德必集团20、
浙江自然2、欣天科技20、线上线下20、

预判：
1、指数企稳，情绪继续回暖
2、消费、储能

中百集团、



国务院总理李强：今年要继续实施好消费品以旧换新政策，进一步加大支持力度、拓宽适用范
股票回购增持贷款政策迎来优化：降低自有资金比例门槛 鼓励以信用方式发放
全球咖啡产量锐减 2024年12月咖啡豆期货价格飙升至近50年新高
美股量子计算概念股盘前走强
商务部公告，决定将通用动力公司等28家美国实体列入出口管制管控名单；对洛克希德·马丁导弹与火控公司等10家美国企业采取不可靠实体清单措施
证监会新闻发言人表示，“1月15号之前释放全部利空”、“保险公司大额赎回公募基金”均为谣言。


粤宏远A：拟购买博创智能约60%股份 向高端装备制造领域转型
莲花控股：控股孙公司莲花紫星部分合同履行进展缓慢
克劳斯：装备卢森堡不再纳入公司合并范围 导致公司营业收入体量缩小
贵州茅台：2024年归母净利润同比预增约14.67%

2024.12.31
复盘：
指数大跌特跌，情绪共振冰点。今天首板都能开地板。

中百集团5、东百集团5、
顺钠股份4、安源煤业4、
神剑股份3、绿康生化3、
瑞和股份2、友好集团2、宝泰隆2、仁智股份2、交大昂立2、

预判：
1、指数震荡，情绪修复，但做多肯定不主动
2、没主要板块，看看消费好了

中百集团，C国货航


国务院国资委：聚焦航空航天、集成电路、工业母机、生物技术等领域迫切需求 扎实推进重大技术装备攻关工程
工信部：1-11月份智能手机产量同比增长9.3% 集成电路产量同比增长23.1%
我国首部能源法正式施行 2025年将新增风电光伏装机约2亿千瓦
习近平：国内生产总值预计超130万亿元
2024年百强房企销售总额43547.3亿元 同比下降30.6%


抖音电商：2024年销售154亿单产业带商品 同比增长39%
赛力斯：2024年新能源汽车销量42.69万辆 同比增长182.84%
比亚迪：2024年新能源汽车销量427.21万辆 同比增长41.26%
津投城开：拟通过资产置换向能源产业转型 股票复牌

2024.12.30
复盘：
指数震荡，情绪很差，尾盘短线跳水，趋势也跳水，容错率特别低。

消费：中百集团4、东百集团4、哈森股份4、安源煤业3、
算力：顺钠股份3、东港股份2、神剑股份2、群兴玩具、数据港、上海建科、中辰股份20、安诺其20、
神剑股份2、广电电气2、绿康生化2、爱施德、

预判：
1、指数大涨，情绪回暖。
2、消费、科技，临盘看，无从下手

中百集团 - 电气光电、实益达


工信部：引导金融机构、产业投资基金为符合条件的“5G+工业互联网”、5G工厂项目提供金融支持
工信部：到2027年建设1万个5G工厂 打造不少于20个“5G+工业互联网”融合应用试点城市
六部门：构建一体化高质量算力供给体系 加强大带宽、低时延、高可靠的数据传输技术应用
六部门：重点围绕业务咨询、交易撮合、合规服务、金融服务等方面 培育一批数据服务企业
CES2025将于1月7号召开
11月我国进口锂精矿44.6万吨 环比增加0.7%、同比增加23.9%
11月锂辉石提锂企业部分排产增加 锂价有所回升

台积电2025年进一步调涨先进制程、CoWoS代工价格
利扬芯片：拟收购国芯微100%股权
东软集团：拟购买思芮科技100%股权 股票复牌

2024.12.27
复盘：
指数微涨，情绪止跌震荡，做多主动性不强。板块持续性不强，无明显主板块。

AI：    电光科技6、雷柏科技3、国星光电、威士顿20
军工：电光科技6、泰豪科技3、航发科技2、宝胜股份2、成飞集成、利君股份、神剑股份、卧龙电驱、川环科技20
消费：哈森股份3、雷柏科技3、中百集团3、东百集团3、
电设：天正电气3、宝胜股份2、顺钠股份2、卧龙电驱、和顺电气20、
雄塑科技20、

预判：
1、指数震荡，情绪回暖
2、科技、军工，看巨型封单再做

电光科技 - 实益达

航发科技、宝胜股份、顺钠股份、安源煤业、亚通股份、


财政部：1-11月国有企业营业总收入同比增长1.3% 利润总额同比下降0.1%
央行：实施好适度宽松的货币政策 保持流动性充裕
国家外汇局：前三季度来华证券投资净流入931亿美元 连续4个季度保持净流入
三部门：加大农业农村基础设施中长期信贷投放
金融监管总局：银行保险机构应当建立针对大数据、云计算、移动互联网、物联网等多元异构环境下的数据安全技术保护体系
商务部决定自2024年12月27日起对进口牛肉进行保障措施立案调查
上海：到2025年底建成世界级人工智能产业生态 力争全市智能算力规模突破100EFLOPS
上海：搭建超大规模城市级的模拟应用场景 率先赋能具身智能、自动驾驶等大模型实训
中国监控摄像头11月线上销量达241万台 同比增长11.1%


神剑股份：控股股东拟转让8.33%股份 公司实控人将变更为芜湖市国资委
特朗普要求美国最高法院暂停执行TikTok强制出售令
中电电机：本次协议转让已过户完成 公司控股股东变更为高地资源
群兴玩具：公司算力服务合同取得重大进展
中核科技：拟购买中核西仪71.965%股权 预计构成重大资产重组
博创科技：收购长芯盛18.16%股份能否取得股东大会审议通过尚存在不确定性

2024.12.26
复盘：
指数和情绪共振止跌，开始回暖。主板块为算力。

机人：实益达6、电光科技5、景兴纸业3、福龙马3、吉华集团3、潍柴重机2、雷柏科技2、
AI：电光科技5、福龙马3、雷柏科技2、泰豪科技2、华脉科技、通鼎互联、鑫科材料、金信诺20、亿通科技20、博创科技20、兆龙互联20、
消费：哈森股份2、中百集团2、东百集团2、百大集团2、香飘飘2、信邦制药2、
储能：福龙马3、豪尔赛2、泰豪科技2、野马电池2、苏美达、东阳光、同兴科技、英维克、科泰电源20、依米康20、
天正电气2、

预判：
1、指数与情绪共振上涨
2、AI

机人：实益达、电光科技 、雷柏科技 -  克劳斯、埃夫特、中大力德、
CPO：华脉科技、兆龙互联20、   沃尔核材、
电源：豪尔赛、苏美达、科泰电源20、


国家统计局：修订后的2023年国内生产总值为1294272亿元 比初步核算数增加33690亿元
第五次全国经济普查公报：2023年末 全国从事战略性新兴产业生产的规模以上工业企业法人单位9.60万个


实益达：参股公司六度人和未有专门应用于“微信小店”的产品 公司目前不涉及机器人业务
福龙马：公司城市服务机器人尚处于起步拓展阶段
通宇通讯：拟投资3000万元参股鸿擎科技
光启技术：拟投建先进低空无人机产业链总部基地项目
南京公用：拟购买宇谷科技约68%股权 股票停牌
吉华集团：未来宇树科技对公司直接影响较小

2024.12.25
复盘：
指数震荡，情绪直接退潮。第3次冰点了。整个盘面没啥赚钱效应。

机人：实益达5、电光科技4、云维股份3、景兴纸业2、长盛轴承20 2、南京化纤2、吉华集团2、
名字：福龙马2、福瑞达2、
来伊份4、创维数字2、

预判：
1、指数震荡，情绪企稳
2、没有板块

福龙马

五部门：打造一批示范带动性强的人工智能创新应用
国办：将低空经济、量子科技、商业航天等新兴产业基础设施 算力设备及辅助设备基础设施等纳入专项债券用作项目资本金范围
国办：开展专项债券项目“自审自发”试点 在10个省份以及雄安新区下放项目审核权限
国家能源局：继续全力推进高质量充电基础设施体系建设


华大九天：实际控制人变更为中国电子集团
孩子王：2024年净利预增52.21%-100.73%
康希通信：筹划现金收购芯中芯科技部分股权至51%
光威复材：全资子公司签订36.64亿元物资采购合同
哈森股份：拟购买辰瓴光学100%股权及苏州郎克斯45%股权 股票明起复牌

2024.12.24
复盘：
指数震荡，情绪弱修复。充电桩、机器人、交通为今日3条主线

通信：鼎信通讯5、实益达4、通鼎互联、华脉科技、瑞斯康达、线上线下20、
机人：克劳斯5、实益达4、电光科技3、神州高铁、中大力德、景兴纸业、盛通股份、胜蓝股份20、长盛轴承20、
电力：云维股份2、立新能源2、建投能源、九洲集团20、
电设：中恒电气2、京运通2、卧龙电驱、通达动力、安乃达、神力股份、
交通：威奥股份2、北新路桥2、神州高铁、五洲交通、山西调整、通业科技20、
来伊份3、福成股份3、小方制药2、

预判：
1、指数回调，情绪震荡企稳。
2、交通、医药

中恒电气、威奥股份、云维股份、小方制药


央企前11个月完成战略性新兴产业投资2万亿元
上海：建设人工智能药物研发平台
北京进入流感高发季 专家：甲型H1N1为主 未发现新毒株
Meta智能眼镜相关应用下载量暴涨超200% 业内：2025年有望成为AI眼镜元年


君禾股份：2024年归母净利润同比预增107.54%-123.93%
佰维存储：ePOP系列产品应用于Meta等企业AI智能眼镜
实益达：公司目前不涉及“微信小店”的业务
来伊份：目前在微信渠道端销售占比很低
华海清科：拟不超10.05亿元收购芯嵛公司剩余82%股权

2024.12.23
复盘：
指数震荡，情绪冰点。没有太聚集的板块。

鼎信通讯4、克劳斯4、实益达3、国星光电3、潍柴重机2、露笑科技2、电光科技2、美芝股份2、福成股份2、来伊份2、

预判：
1、指数震荡，冰点弱修复再反杀
2、啥也不做，等风险出清


中办、国办发布关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见
中办、国办：适度超前开展交通基础设施建设 加快建设国家综合立体交通网主骨架
中办、国办：深化低空空域管理改革，发展通用航空和低空经济
广东：严格落实电解铝产能置换 从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能
广东：到2025年底 全省原油一次加工能力控制在1亿吨以内

2024.12.20
复盘：
指数震荡，情绪低迷。通信、抖音、芯片，均有资金介入。

通信：瑞斯康达5、鼎信通讯3、光迅科技2、中兴通讯、
抖音：元隆雅图2、丽人丽妆2、汇洲智能2、天地在线2、实益达2、岭南股份2、光迅科技2、天键股份20、青木科技20、
芯片：友阿股份8、鼎信通讯3、光迅科技2、实益达2、国星光电2、瑞芯微2、麦格米特2、露笑科技、上海贝岭、中芯国际、华灿光电20、
机人：友阿股份8、克劳斯3、华东重机、天奇股份、中坚科技、

预判：
1、指数震荡，情绪可能继续回落。
2、关注通讯板块机会

鼎信通讯、克劳斯


证监会：将香港互认基金客地销售比例限制由50%放宽至80%
商务部：正与有关方面一道 抓紧制定明年“两新”相关政策
商务部：全国汽车报废更新近270万辆 汽车置换更新超过310万辆
《互联网平台企业涉税信息报送规定》向社会公开征求意见
李强：大力开展基础研究和共性关键技术研究 加强算力等新型基础设施布局建设
国家能源局：1-11月全国累计发电装机容量约32.3亿千瓦 同比增长14.4%


中兴通讯：已推出低空通感立体组网方案
移远通信：AI+AR眼镜业务已实现量产
晶华微：拟2亿元收购智芯微100%股权 拓展MCU产品
瑞芯微：单一AIoT产品应用对公司今年收入影响有限
光环新网：拟22.95亿元投建呼和浩特算力基地项目
兆驰股份：拟投建年产1亿颗光通信半导体激光芯片项目
兆易创新：NOR Flash产品应用于AI相关终端市场业务对公司2024年营业收入和净利润影响较小
云维股份：拟购买红河发电100%股权 股票将于12月23日复牌

2024.12.19
复盘：
指数回落，情绪回落。通信设备、机器人、抖音概念成主要板块。

通信：瑞斯康达4、鼎信通讯2、润建股份、光迅科技、华脉科技、锐捷网络20、
机人：友阿股份7、佳力图3、克劳斯2、宏英智能、润建股份、星网锐捷、山东威达、星宸科技20 2、瑞凌股份20、高澜股份20、
无驾：威尔泰2、星光农机、宏英智能、康盛股份、山东威达、星宸科技20 2、
建筑：中材节能2、成都路桥、棕榈股份、奥雅股份20、经纬股份20、
麒盛科技2、

预判：
1、指数震荡、情绪震荡
2、通信、机器人

鼎信通讯、汇源通信(瑞斯康达、光讯科技 - 卓翼科技)        威尔泰、克劳斯（山东威达 - 国风新材、奥特佳）     中材节能


商务部：加快出台推进首发经济的政策文件
《金融产品网络营销管理办法》或发布 涉及贷款、理财、支付等领域
国家能源局：2024年11月份全社会用电量同比增长2.8%
美国被曝正考虑对一家中国路由器制造商实施禁令
硅业分会：硅片再度涨价 G10L系列硅片供不应求


东易日盛：小米科技拟减持不超过1%公司股份
中国黄金：股东中信证券投资拟减持不超过1.00%股份
富煌钢构：筹划发行股份购买中科视界控股权 股票复牌
字节跳动：市场出现炒作“豆包概念股”现象
浪潮信息：源2.0大模型已全面开源