2024.8.28
复盘：
指数震荡，情绪一般但高标晋级。

元件：深圳华强10、科森科技4、美格智能、奋达科技、国科天成20、
检测：西部建设4、国检集团3、合金投资2
机人：新兴装备、国科天成20、
消费：中百集团、友好集团、东百集团、潮宏基、祥源文旅、

预判：
1、等指数大阳线，一天不出一天都是深圳华强。
2、-6低吸华强

深圳华强


四川：新购置氢能源城市公交车给予10%一次性配套补贴 最高不超20万元/台

中国铝业：上半年净利润同比增长105.36%
鹏辉能源：发布“第一代固态电池” 技术路线为氧化物复合电解质

2024.8.27
复盘：
指数下跌，情绪强分歧。海思强分歧，资金流向西部大开发、医药。

海思：深圳华强9、科森科技3、宁水集团、华立股份、德生科技、
西部：西部建设3、国检集团2、建科股份20 2、甘咨询2、上海建科2、建研院2、盈建科20、建发合诚、德才股份、
医药：启迪药业、亚太药业、合富中国、山东药玻、海辰药业20、金迪达20、华兰疫苗20、
锂电：新亚强、海辰药业20、
游戏：大晟文化、三七互娱

预判：
1、指数震荡下跌，情绪走弱，但抱团高标。如果拉根大阳线出来，看补涨。
2、深圳华强，高开就卖，低开就留，首阴-5可捞

深圳华强


长三角枢纽算力平台启动互联互通 将实现算力资源高效匹配
传闻称北京有20家私募被审计派驻 求证：为此前监管检查误传
财政部等五部门联合印发通知完善市内免税店政策
八部门：探索建立长江经济带重点行业企业和个人碳账户
上海优化新出让商品住房用地套型供应结构


京东方A：2024年上半年净利润22.84亿元 同比增长210.41%
北方华创：上半年净利润27.81亿元 同比增长54.54%
TCL中环宣布硅片涨价 两大龙头同日调价
建发合诚：公司在房屋检测和鉴定领域拥有近十年专业经验
西部建设：公司注册地在新疆 业务覆盖甘肃、陕西等多个西部省份
华立股份：公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻
国检集团：既有房屋检测鉴定业务收入占比相对较小
江淮汽车：上半年净利润同比增长93.84% 超出此前预告
传音控股：上半年净利润同比增长35.7%
鹏辉能源：上半年净利润4167.9万元 同比下降83.41%
国中水务：控股股东部分股份被司法标记及轮候冻结

2024.8.26
复盘：
指数震荡，情绪主升。除海思外，先拉西部大开发，再拉消电、锂电池。

海思：深圳华强8、共进股份3、翔腾新材2、创维数字、东晶电子、科森科技、凯盛科技、金太阳20、精研科技20、捷邦科技20、乐心医疗20
西部：西部建设2、西部牧业20 2、新疆交建2、国检集团、上海建科、建科股份20、
锂电：华控赛格2、传艺科技2、德新科技、科森科技、凯盛科技

预判：
1、指数稳中有升，情绪明天大分歧。
2、都不像走得出来的样子，坐等高标断板的补涨信号。


六部门：严禁为没有收益或收益不足的市政基础设施资产违法违规举债 不得增加隐性债务
天津市将于9月1日起调整居民用管道天然气销售价格
李强：要强化“老有所依”的资金保障 完善基本养老保险全国统筹制度
世卫组织启动全球战略准备和应对计划 遏制猴痘疫情蔓延


深圳华强：代理华为海思产品覆盖多个领域
瑞芯微：2024年上半年净利润同比增长636.99%
TCL科技：上半年净利润同比增长192.28%
新疆交建：公司及部分子公司享受西部大开发税收优惠政策
创维数字：公司相关产品线负责人将参加海思全联接大会
时空科技：持股5%以上股东杨耀华拟减持不超过3%股份
熙菱信息：公司与华为公司的合作尚未涉及海思半导体领域
共进股份：披露的“国产海思方案Wi-Fi产品已经取得客户项目” 产品已在小批量测试中

2024.8.23
复盘：
指数红盘，情绪主升，大众补跌，但深圳华强走穿越秒封7板，盘面只有海思，尾盘是西部大开发。

海思：深圳华强7、共进股份2、常山北明、华立股份、网达软件、深赛格、国华网安、优博讯20、浩云科技20、
西部：山西高速2、西部建设、西部牧业20、天顺股份、天山股份、新疆交建、北新路桥、
确成股份、海鸥住工、

预判：
1、指数横盘震荡，情绪理应加速。
2、海思加速，西部大开发概念可能再走一天。


央行行长潘功胜：下一步将加强逆周期和跨周期调节 着力支持稳定预期、提振信心
金融监管总局：拟规定小额贷款公司应当将逾期90天及以上的贷款划分为不良贷款
全国促进服务消费高质量发展工作现场会在沪召开 要求建立“1+N”政策措施体系
公安部：用户不是“持证”才能“上网” 没有网号、网证也可正常上网
上海叫停房贷“返点” 存量业务需7日内整改完成
鲍威尔说美联储降息时机已至
以色列全境进入紧急状态


《黑神话：悟空》全平台销量超过1000万套
苹果据悉计划在9月10日发布新款iPhone、AirPods和手表
紫金矿业：上半年净利润150.84亿元 同比增长46.42%
Meta被曝取消了自己的“Vision Pro计划”
海目星：公司是固态电池生产设备商 已形成准固态电池设备交付
天邑股份：部分WiFi6/WiFi7无线路由器产品将采用海思芯片
大庆华科：上半年净利润同比增长5432.29%
万丰奥威：上半年净利润3.98亿元 同比增长24.93%
阳光电源：上半年净利润49.59亿元 同比增长13.89%
力源信息：股东拟减持公司不超1.06%股份
世纪鼎利：2023年基于华为海思芯片ICD授权相关的路测产品收入占比不超过5%
创维数字：上半年净利润1.82亿元 同比下降42.76%
创维数字：与腾讯合作的极光盒子5Pro支持畅玩《黑神话：悟空》等云游戏
国中水务：公司及股东鹏欣集团因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查
赛力斯：子公司拟115亿元购买深圳引望10%股权

2024.8.22
复盘：
指数下跌、情绪分歧，游戏走A，海思也回调，但华强超预期封单还能坚挺一天。

海思：深圳华强6、共进股份、天娱数科、创维数字、奥维通讯、烽火电子、新亚制程
机人：爱仕达3、凤形股份、申科股份、新兴装备、
锂电：鹏辉能源20 2、盟固利20、隆华新材20、山西高速、金圆股份、
通信：共进股份、奥维通信、烽火电子、
纺织：探路者20、三夫户外、日播时尚、如意集团、金发拉比、
太空行走：烽火电子、新兴装备、如意集团、探路者20、隆华新材20、
抖：天娱数科、环球印务、天龙集团、省广集团、
山西高速、

预判：
1、指数下跌，情绪要么走补跌，要么穿越。补跌概率要大，受100%压制。
2、明天无明确方向，可能是太空行走服装、抖音


商务部：1-7月全国网上零售额8.38万亿元 增长9.5%
商务部分析当前消费数据和形势：预计消费市场总体将延续回升向好态势
商务部：1-7月我国对外非金融类直接投资835.5亿美元 同比增长16.2%


探路者：公司为航天员等相关领域开发定制十余类舱内服或地面服装装备等产品
鹏辉能源：预计一年内不会大批量生产固态电池

2024.8.21
复盘：
指数微跌、情绪有所修复。今天是海思和游戏PK的一天。

海思：深圳华强5、东晶电子2、慧博云通20、捷邦科技20、深华发A、华正新材、领益制造、雷柏科技、荣联科技、
游戏：浙版传媒2、国旅联合2、
机人：襄阳轴承2、爱仕达、远大智能、雷柏科技、冀凯股份、亿嘉和、领益制造、
锂电：威领股份2、华正新材、三祥新材、捷邦科技20、鹏辉能源20、
国中水务2、

预判：
1、指数震荡企稳，情绪可能走低。
2、深圳华强开板，看海思强度

深圳华强（立源信息、东晶电子、好上好、领益制造）


第三届全球数字贸易博览会将于9月25日开幕
近1.4万亿元融资获批 精准支持房地产“白名单”项目
两部门：鼓励北方地区各省份结合清洁取暖设备运行情况 将清洁取暖设备纳入大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案
两部门：推进风电设备更新和循环利用
两部门：支持光伏电站构网型改造 鼓励通过高效光伏组件、逆变器等关键发电设备更新
两部门：鼓励开展老旧变电站和输电线路整体改造
商务部：对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查


浙版传媒：仅为游戏《黑神话：悟空》出版方 不参与游戏收益分成
利亚德：为《黑神话.悟空》提供空间计算-定位捕捉技术服务
国旅联合：控股子公司新线中视未参与任何同《黑神话：悟空》游戏相关的业务
创维数字：首批AR眼镜创维A1将向美国客户出货
深圳华强：将参加海思全联接大会 并定向邀请客户
C珂玛：公司是上海微电子的主要核心陶瓷零部件供应商
小米集团：第二季度全球智能手机出货量达到4220万台 同比增长28.1%
小米集团：第二季度智能电动汽车等创新业务分部收入64亿元 经调整净亏损18亿元
广汇汽车：公司股票及可转债将于8月28日终止上市并摘牌
旗天科技：公司与黑神话悟空游戏无业务合作
科大讯飞：上半年净利润亏损4.01亿元 同比盈转亏

2024.8.20
复盘：
指数狂跌，情绪退潮

海思：深圳华强4、山子高科、东晶电子、宜安科技20、超频三20、辰奕智能20、汇得科技、
游戏：新迅达20 2、旗天科技20、浙版传媒、中信出版、国旅联合、
核：长盛轴承20、兰石重装
岭南股份2、仁东控股2、

预判：
1、指数震荡，情绪修复
2、深圳华强开板，明天搞。

深圳华强（力源信息）      游戏：新讯达（华谊兄弟）       无驾：宇通重工



现货黄金再次刷新纪录新高 至2530美元/盎司
我国液态空气储能关键设备实现新突破
“以购代建、以旧换新” 多地收储商品房用作保障房


国产游戏《黑神话：悟空》Steam在线人数峰值突破200万
《黑神话：悟空》全平台销量超450万份 销售额超15亿元
思特威：1.8亿像素全画幅CIS产品成功试产
辰奕智能：公司星闪样品仅为前期技术储备 暂无相关研发项目
浙版传媒：上半年净利润5.06亿元 同比下降30.03%
新迅达：2023年游戏业务收入139万元 占营业收入比例0.56%
汉仪股份：联合《黑神话：悟空》定制的字体即将发布

2024.8.19
复盘：
指数微涨，高位全亏。眼镜不行，华为海思凑和，切向了新题材：一带一路，cips，还回流了交通和低空。

海思：深圳华强3、创维数字3、力源信息20 2、好上好2、新亚制程2、中电港、四川长虹、时空科技、华嵘控股、新时达、铭科精技、宇通重工、
带路：世纪瑞尔20、长园集团、鼎汉技术20、
cips：京北方、仁东控股、青岛金王、四方精创20、华峰超纤20、东方通20、高伟达20、四川长虹、
医药：亚太药业3、合富中国2、
岭南股份

预判：
1、指数震荡，不看空。情绪往上打。
2、看好海思

深圳华强


国常会：研究促进专精特新中小企业高质量发展的政策措施
国常会：决定核准江苏徐圩一期工程等五个核电项目
上海：推动直播经济高质量发展 做强头部直播平台


东芯股份：投资砺算科技 进军GPU芯片设计领域
宇通重工：目前公司无人驾驶相关产品占公司销售收入的比例较低
汇中股份：公司部分产品中使用华为海思芯片 但不直接采购华为及华为海思产品
韦尔股份：上半年净利润同比增长792.79%
中贝通信：预中标8.1亿元算力服务项目
达安基因：取得猴痘病毒核酸检测试剂盒医疗器械注册证
上海贝岭：2024年上半年净利润1.31亿元 同比扭亏

2024.8.16
复盘：
指数红盘震荡，情绪去弱留强。AI眼镜高潮第4天，低位只有海思和医药。
20cm赚钱效应爆棚的一天。

AI眼镜：博士眼镜20 4、亚世光电4、卓翼科技3、创维数字2、深圳华强2、真视通、力鼎光电、比依股份、世纪鼎利20 2、凯旺科技20 2、格林精密20、联合光电20、力源信息20、惠伦晶体20、
海思：世纪鼎利20 2、深圳华强2、力源信息20、汇中股份20、天邑股份20、好上好
医药：亚太药业2、海辰药业20 2、透景生命20、合富中国、

预判：
1、指数震荡，情绪可能大分歧，可能切向低位。
2、低位打强度，高位大分歧，要是博士首阴可捞。
3、智能眼镜可能分歧，低位只有猴痘和海思有强度。

博士眼镜、世纪鼎利、深圳华强


司法部等三部委：保荐业务、审计业务可分阶段收取服务费用 不得以上市结果作为收费条件
北京谋划金融领域改革举措
上海：到2027年 联合长三角城市建设全国首批低空省际通航城市
四川启动交通运输大规模设备更新 预计到2027年带动设备投资总规模超200亿元
第二轮汽车以旧换新的政策细则正式出台 补贴翻倍
世卫组织：全球霍乱疫苗严重短缺 各国应进一步扩大霍乱疫苗生产
多地宣布氢能车免高速费 行业将进入放量提速期

深圳华强：公司是海思的主要授权代理商之一 新产品推广进度存在不确定性
创维数字：公司的AI眼镜在研发测试中
亚世光电：目前公司产品没有应用在AI眼镜相关领域 没有签署相关协议或订单
中核集团：与32家山东企业签署采购和合作意向协议 建议加快推进“华龙一号”批量化建设

2024.8.15
复盘：
指数大涨特涨，情绪昨日就从冰点回暖，今天第2天高潮。

AI眼镜：博士眼镜20 3、亚世光电3、星星科技20 2、亿通科技20 2、卓翼科技2、瀛通通讯2、凯撒文化2、名臣健康2、
消费：安正时尚2、日播时尚、赫美集团、
汽车：金龙汽车3、合力汽车、南方精工、宇通重工、好利科技、华金资本、
芯片：卓翼科技2、华灿光电20、正业科技20、东软载波20、
医药：亚太医院、海辰药业
建筑：西藏天路、宝鹰股份
华金资本（文远知行上市）

预判：
1、指数回调一点，情绪高潮第3天
2、AI眼镜无敌


潘功胜：中国人民银行将逐步淡化对数量目标的关注
央行行长潘功胜：进一步谋划新的增量政策
针对“限制银行对公募投资及取消银行投资债基税收优惠”传言 监管表态：不实
传言称银行将限制投资基金比例 求证：确有地方金融局要求设置2.5%预警线
商务部、海关总署：9月15日起对锑等物项实施出口管制


博士眼镜：公司智能眼镜镜片验配服务的营业收入规模和占比极小
星星科技：公司与华为合作内容仅延续玻璃盖板业务 不涉及折叠屏业务
安正时尚：预计2024年上半年净亏损900万元-1800万元
亿通科技：上半年净利润亏损1705.13万元
卓翼科技：上半年净亏损8648.64万元