2024.10.23
复盘：
指数震荡，情绪大分歧，但高位坚挺，今日情绪总体向好。
华为、芯片、低空，三大线纷纷兑现。资金切向了光伏、国防、汽车。

科技：华立股份9、光智科技8、四川长虹6、川润股份6、信雅达、
风光：华东重机4、上海电气3、天顺风能2、海源复材、钧达股份、合盛硅业、通威股份、TCL中环、英联股份、海力风电20、锦富技术20、天海防务20、
国防：海能达、华东重机4、上海电气3、天津普林2、光启技术、中国长城、中国海防、航新科技20、天海防务20、中无人机20、
汽车：舜宇精工、众泰汽车2、威尔泰、英利汽车、赛力斯、力帆科技、
成都路桥8、川发龙蟒、

预判：
1、指数微跌、情绪退潮。
2、应该切向汽车板块

众泰汽车（舜宇精工、赛力斯、力帆科技）


国资委：超前布局、梯次培育量子科技、核聚变、生物制造、6G等未来产业
工信部：多措并举扩大汽车消费 新启动一批公共领域车辆全面电动化试点
公募基金规模首次突破32万亿 年内第五次创下历史新高


长川科技：前三季度净利润同比增长26858.78%
至正股份：重大资产重组预案出炉 拟置入半导体引线框架业务
地平线股价在香港暗盘交易收涨36% 拟于10月24日在港交所挂牌上市
锦富技术：未来子公司迈致科技将积极与英伟达各ODM及云服务厂商沟通潜在的设备需求及订单情况
松发股份：前三季度净利润亏损6031万元

2024.10.22
复盘：
指数震荡，情绪小分歧开始变弱，后排开始掉队。拍毕业照的一天。

芯片：双成药业7、光智科技20 7、富乐德20 4、文一科技7、四川长虹5、综艺股份4、麦格米特3、上海贝岭3、深康佳A 3、
华为：华立股份8、四川长虹5、川润股份5、综艺股份4、上海贝岭3、深康佳A 3、
低空：光智科技20 7、四川长虹5、纵横通信4、上海贝岭3、宗申动力3、海能达3、中华岩土3、
松发股份4、

预判：
1、指数震荡，情绪大分歧
2、华为、芯片、低空

四川长虹、川润股份      上海贝岭、深康佳A、    宗申动力


国家发改委：2025年我国将继续发行超长期特别国债
国家发改委：近一半增量政策已出台实施 还有一批政策“在路上”
集运市场近乎全航线出现爆舱 业内称“出货潮”有望维持至明年初


华为正式发布原生鸿蒙系统
天孚通信：第三季度净利润3.22亿元 同比增长58.69%
温氏股份：第三季度净利润50.81亿元 同比增长3097%
龙源电力：拟16.86亿元收购控股股东旗下8家新能源公司股权
汇丰将东方财富评级上调至买进，目标价30元人民币
中芯国际：易方达上证科创板50ETF减持公司124.65万股A股股票
因赛集团：筹划重大资产重组 股票明起停牌
富乐德：重大资产重组评估工作尚未完成 能否通过审批及取得审批的时间均存在不确定性
宏景科技：签署4.09亿元算力服务合同
读客文化：第三季度净利润同比增长2042%

2024.10.21
复盘：
指数震荡，情绪加速，整体氛围良好。投机情绪扩散到北交所概念，猛。


芯片：双成药业6、光智科技20 6、富乐德20 3、文一科技6、四川长虹4、川润股份4、国风新材4、捷邦科技20 3、台基股份20 2、上海贝岭2、麦格米特2、英维克2
华为：华立股份7、艾融软件30、四川长虹4、川润股份4、深康佳A2、新晨科技20 2、
低空：光智科技20 6、四川长虹4、纵横通信3、一博科技20 2、新晨科技20 2、苏交科20、宗申动力2、上海贝岭2、海能达2、万丰奥威、中信海直、
元件：东晶电子4、欧菲光3、捷邦科技20 3、凯旺科技20 3、
中青宝20、

预判：
1、指数震荡，情绪大分歧
2、鸿蒙明天兑现，重组线的高位大分歧到水面可上，芯片也可能大分歧。明天是分化的淘汰赛

华立股份、光智科技、
四川长虹、欧菲光、    川润股份、    上海贝岭、宗申动力


山东招标2.2万架飞行器构建 “低空天网” 知情人士：预计分批提货 提前抢占资源
中共中央、国务院：把农民工培养成高素质现代产业工人
广东：力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破 打造10个以上“拳头”产品


茅台香港经销商开始“抢跑” 降价近千港元销售飞天
华夏幸福最新200亿元“置换带”化债方案曝光 国资拟参与
新晨科技：公司主要为金融行业提供软件开发、系统集成、专业技术服务等信息化解决方案 目前客户主要为银行
一汽解放：筹划重大资产重组 拟出售一汽财务21.84%股权
科源制药： 筹划重大资产重组 股票复牌
四川双马：拟15.96亿元收购深圳健元92.17%股权
晶丰明源：筹划购买四川易冲控制权 股票停牌
中再资环：公司控股股东、实控人与中国资源循环集团有限公司无隶属关系 无投资关系
亚邦股份：实际控制人将变更为武进国资办
同方股份：直接控股股东将变更为中核集团
上海电气回应收购上海发那科股权：布局机器人全产业链

2024.10.18
复盘：
指数稳住，重组票超百亿封单，情绪稳定。上午开会突发利好，芯片全线走强，带动证券企稳。
指数大涨，成交量破2万亿，情绪好转。

华为：华立股份6、四川长虹3、川润股份3、新晨科技20、国华网安2、天音控股、汇顶科技、深康佳A、
芯片：双成药业5、光智科技20 5、文一科技5、四川长虹3、川润股份3、国风新材3、富乐德20 2、麦格米特、英维克、同兴达、上海贝岭、国林科技20、台基股份20、综艺股份2、
AMC：光大嘉宝6、成都路桥5、重庆建工5、四川金顶5、川润股份3、
证券：天风证券、新力金融、指南针20、新晨科技20、天茂集团
松发股份2、城地香江4、


预判：
1、指数高举高打，情绪上涨，总体势头看多。
2、芯片、重组为主要板块

重组：华立股份、光智科技20（双成药业）
芯片：光智科技20、四川长虹、欧菲光、上海贝岭（中芯国际、北方华创、工业富连）
AMC：光大嘉宝、成都路桥、四川长虹、


国常会：研究部署深入推进全国统一大市场建设的有关举措
证监会同意20家证券、基金公司开展互换便利操作 发挥维护市场稳定运行的积极作用
5000亿互换便利操作细则出炉：质押率不超90% 补仓线设置不低于75%
23家上市公司披露回购增持专项贷款情况 涉及金额超百亿
上海楼市“沪七条”政策实施三周 市场活跃度明显提升
12城上半月新房成交同比增8% 节后第二周一线城市日均环比增227%
国家能源局：9月份全社会用电量同比增长8.5%
中国光伏行业协会：光伏组件低于0.68元/W投标中标涉嫌违法
深交所：本周对上市初期的新股交易进行重点监控
韩情报机构称朝鲜首批1500名士兵已抵俄 将投入俄乌作战前线


大疆起诉美国国防部
电投产融：拟置入电投核能100%股权 成为国家电投集团核电运营资产整合平台
四维图新：已形成了座舱域与智能驾驶域、行车域与泊车域融合的tier1业务版图
iPhone 16在中国首发销量飙升20%
华为原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会将于10月22日晚7点正式举办
阳光电源：控股子公司拟24元/股收购泰禾智能控制权
上海电气：全资子公司拟30.82亿元收购宁笙实业100%股权
远达环保：拟购买五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权
宁德时代：第三季度净利润131.36亿元 同比增长25.97%
024宁德时代超级增混电池品牌暨新品发布会官宣10月24日举行
幻方量化宣布将逐步降低对冲全系产品投资仓位至0
科大讯飞：2024年第三季度净利润5696.14万元 同比增长120.87%
中集集团：第三季度净利润预计同比增长708%至1069%
紫金矿业：前三季度净利润243.57亿元 同比增长50.68%
维宏股份：第三季度净利润同比增长3899.46%
海能达：公司2024年三季度报告预约披露时间调整为10月25日
光启技术：签署株洲905基地项目合作合同
盛达资源：筹划收购鸿林矿业47%股权 股票停牌
达刚控股：控股股东筹划控制权变更事项 股票停牌

2024.10.17
复盘：
指数震荡回调，情绪高涨。科技线5个重组大单顶一字，房产10点开发布会兑现。
在华为和房产之间，资金偏向了华为，房产全部兑现。
结果2点半华为线跳水，资金又捞房产线


华为：华立股份5、城地香江3、四川长虹2、浙大网新2、测绘股份20、国华网安、南威软件、
芯片：双成药业4、光智科技20 4、文一科技4、国风新材2、富乐德20、
房产：光大嘉宝5、华立股份5、青岛金王、
四川：成都路桥4、大宏立20 4、艾布鲁20、重庆建工4、四川金顶4、四川长虹2、四川成渝2、文科股份、
任子行、索菱股份、

预判：
1、指数震荡走低，情绪可能退潮。
2、高位退潮，切向低位板块。光大嘉宝高开秒板or后排大单顶一字就留，否则就切到成都路桥。

光大嘉宝、成都路桥


公安部：要大力推进新技术装备建设应用 全面升级智慧公安建设
上海：10月18日起调整住房公积金个人住房贷款政策 第二套改善型住房最低首付款比例调整为25%
国家医保预谈判于10月16日至18日进行


麦格米特：参与英伟达Blackwell GB200系统开发
华为余承东：ADS 4.0将于2025年推出高速L3级商用、城区L3级试点
日久光电：前三季度净利润同比增长1448.11%
海通发展：第三季度净利润同比增长849.25%
四川金顶：存在长期无法进行现金分红的风险
日播时尚：筹划重大资产重组事项 股票停牌
福耀玻璃：前三季度净利润同比增长32.79%
华立股份：子公司康茂电子不具备相关华为鸿蒙系统研发能力
双成药业：重大资产重组事项能否成功实施存不确定性
台积电涨幅扩大至11% 市值单日增加1000亿美元

2024.10.16
复盘：
指数震荡，情绪如期分歧高低切，但总体情绪看涨。

AMC：光大嘉宝4、大宏立20 3、成都路桥3、信达地产3、重庆建工3、四川金顶3、
芯片：光智科技20 3、经纬辉开20 3、双成药业3、高新发展3、国风新材、文一科技、晶瑞新材20、大唐电信、万业企业、
华为：常山北明、华立股份3、长亮科技20、君逸数码20、高新发展3、博通股份、
证券：银之杰20、华西证券、长亮科技20、海能达2、

预判：
1、指数震荡预期、情绪今日高潮明天去弱留强
2、AMC、房产建筑、四川板块、芯片为主，其它不太重要

光大嘉宝、成都路桥、


中国网络空间安全协会：建议系统排查英特尔产品网络安全风险
成都拆迁并非网传的大拆大建 开发商称补贴也就一个人20万元以内   成都官方：谣言，网传天价拆迁款不实
链星成网 我国“千帆星座”将迎来常态化发射
比特币升破68000美元
瑞芯微发布芯片涨价函 RV1109、RV1126、RV1126K产品价格统一上调0.8美金


光大嘉宝：公司及在管企业与光大金瓯没有实质性的业务合作
富乐德：拟购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司100%股权 股票复牌
新里程：拟3.2亿元收购重庆新里程100%股权
松发股份：拟购买恒力重工100%股权 股票复牌
福日电子：未代工华为Mate70高端旗舰机型系列
招商蛇口：拟以3.51亿元至7.02亿元回购公司股份
四川双马：公司正在筹划现金收购股权事项
拓维信息：前三季度净利润同比下降84.85%

2024.10.15
复盘：
指数震荡走低，情绪回落。强度在高低切。

城地香江、
AMC：光大嘉宝3、成都路桥2、信达地产2、重庆建工2、四川金顶2、维业股份20 2、大宏立20 2、高新发展2、建发合诚、德才股份、东易日盛、豪尔赛、
芯片：光智科技20 2、经纬辉开20 2、华力创通20、高新发展2、双成药业2、庚星股份、
鸿蒙：华立股份3、高新发展、国脉科技、锐明技术、
军工：海能达、北方长龙20 2、长城军工2、华东重机、雷电微力20、华力创通20
CIPS：青岛金王3、

预判：
1、指数震荡修复、情绪高低切。
2、证券、鸿蒙、cips、军工，走到头了，仅AMC有戏。

光大嘉宝、华立股份3、青岛金王3、


国新办10月17日就促进房地产市场平稳健康发展有关情况举行发布会
三部门：12月1日起全面实施水资源费改税试点 水资源税收入全部归属地方
国产光刻胶通过量产验证


光大嘉宝：公司及在管企业与光大金瓯没有实质性业务合作
正丹股份：第三季度净利润5.39亿元 同比增长37872.2%
海光信息：2024年第三季度净利润6.72亿元 同比增长199.90%
捷捷微电：前三季度净利润同比预增120%-150%
昆仑万维：拟与外企数科设立人工智能招聘合资公司
高新发展：前三季度净利润预计同比下降48.79%-60.61%
华峰超纤：子公司威富通主营提供数字化金融和营销服务解决方案
群兴玩具：公司控制权最终是否实际变更存在不确定性
文一科技：控股股东及其一致行动人拟以24.45元/股转让总股本的17.04% 股票复牌
跨境通：公司是否进入预重整及重整程序尚存在重大不确定性
四川金顶：公司存在长期无法进行现金分红的风险
江淮汽车：前三季度净利润预计同比增长237.08%
光智科技：将继续推进购买先导电科100%股份相关工作
中国中免：前三季度净利润同比下降24.70%

2024.10.14
复盘：
指数和情绪共振修复。证券修复，资金转向了AMC、国防军工、西部大开发、华为

证券：中粮资本、中油资本2、海通证券3、
华为：常山北明、润和软件20、华立股份2、卓朗科技2、国华网安、科蓝软件20 2、
AMC：中粮资本、光大嘉宝2、信达地产、蒙草生态20、陕国投A、银宝山新、海德股份、
西部：成都路桥、四川金顶、维业股份20、大宏立20、高新发展、中岩大地、重庆建工、
军工：宝塔实业、长城军工、炼石航空、北方长龙20、中航电测20、银邦股份20、
CIPS：青岛金王2、中油资本2、
宏达新材4、


预判：
1、指数震荡回落，明天分化，去弱留强
2、明天可能有情绪转暖后的小支线出来

光大嘉宝、


中国前三季度人民币贷款增加16万亿元 其中住户贷款增加1.94万亿元
中国9月货币供应量M2同比增长6.8% 高于预期和前值
央行：1-9月社会融资规模增量为25.66万亿元 比上年同期少3.68万亿元
前三季度我国货物贸易进出口历史同期首次突破32万亿元 同比增长5.3%
海关总署：9月当月以人民币计价的进口同比增速有所回落 按美元计价小幅增长
国有大行就回购增持再贷款业务征求意见 预计月底推出内部细则
光伏行业就“强化行业自律，防止‘内卷式’恶性竞争”达成共识
330余城启动最新5G-A网络部署 我国将打造全球最大规模低空通信网


众信旅游：前三季度净利润预计同比增长714%至855%
北方华创：前三季度净利润预计同比增长43.19%-64.69%
申通快递：前三季度净利润预计同比增长179%-200%
浪潮信息：前三季度净利润预计同比增长61.34%-74.24%
诚邦股份：拟对芯存科技增资5800万元 实现对其的财务并表
大北农：前三季度预盈1.2亿元-1.6亿元 同比扭亏
卓朗科技：中国证监会的调查尚在进行中
新时达：公司半导体机器人已批量应用于国内多个晶圆厂产线
小商品城：第三季度净利润同比增长176.73%

2024.10.11
复盘：
今天指数下跌，情绪修复（昨天指数修复，情绪杀跌）。
昨天轮动的中字头全军覆没，今天轮动到新零售和cips。昨天轮建筑，今天轮零售。
内外预期都消失了，指数撑不住还在跌，套了近3万亿在尖尖上，指数得打10日线才得行。
上午中午修复的情绪，在2点以后纷纷炸板，情绪再次走冰。

证券：国泰君安2、海通证券2、红塔证券、中金公司、中油资本、
零售：友邦吊顶2、国芳集团2、西部牧业20、金发拉比、惠威科技、莱绅通灵、群兴玩具、中锐股份、
cips：四方精创20 、科蓝软件20、小商品城、青岛金王、京北方、中油资本、
化工：宏达新材3、宏柏新材、晨光新材、
房产：友邦吊顶2、光大嘉宝、格力地产、海南瑞泽、华立股份、
兆新股份2、珂玛科技20、新柴股份20、龙高股份、综艺股份、宝塔实业、大东方、华阳新材、

预判：
1、指数在强支撑，企稳。
2、情绪3冰，高位企稳，外有政策利好，预计指数和情绪有共振修复预期

光大嘉宝、信达地产、中油资本、格力地产、云南城投、      蒙草生态20、上海建科



近年来力度最大 财政部：拟一次性增加较大规模债务限额
财政部：将在近期陆续推出一揽子增量政策举措
财政部副部长廖岷：正在抓紧研究明确和取消普通住宅和非普通住宅标准相衔接的增值税政策
银河证券：本次财政部会议相关政策涉及的工具体量至少在5万亿元以上
深交所：9月30日至10月11日对上市初期的新股交易进行重点监控
中汽协：2024年9月新能源汽车销量为128.7万辆 同比增长42.3%
深圳优化楼市新政后 当地一商品房项目所推房源一日售罄s


大连电瓷：2024年前三季度净利润预计同比增长236.05%-339.45%
瑞芯微：预计2024年前三季度净利润同比增长339.75%到365.62%
宇瞳光学：2024年前三季度净利润预计同比增长208.58%-242.33%
鸿博股份：全资子公司重大合同解除
中金公司：因涉嫌思尔芯首次公开发行股票保荐业务未勤勉尽责被中国证监会立案
国内商品期货收盘 集运欧线主力合约连续两个交易日涨停

2024.10.10
复盘：
昨天一致的修复预期，今天开盘就直接猛杀到冰点，高标焊死跌停，后排也无力。
杀到冰点一个多小时后慢慢开始修复，以国资为主要修复对象。

金融：中粮资本8、海通证券、国泰君安、国芳集团、
鸿蒙：深水海纳20 2、天亿马20、华是科技20、
芯片：深圳新星2、至正股份2、东晶电子、天龙股份、可川科技20、
神网：泰尔股份2、深水海纳20 2、宏达新材2、
房产：友邦吊顶、云南城投、中天精装、津投城开、文科股份、中公高科、荣丰控股、中粮科工20、中铁装配20、
风光：红相股份20 2、宏德股份20、飞沃科技20、盘古智能20、宁波东力、南京化纤、摩恩电气、兆新股份、
无驾：天龙股份、力帆科技、中机认检20、中设股份、
奇正藏药、海量数据、华盛昌、贵绳股份、

泰尔股份、贵绳股份、


中国与东盟十国宣布实质性结束中国-东盟自贸区3.0版谈判
多措并举活跃并购重组市场：上交所再次举办券商座谈会 努力打通政策落地“最后一公里”
多家银行发布公告 存量房贷利率统一降至LPR-30BP
杭州将发放4.3亿元消费券 涵盖餐饮、商超、电子产品等领域


红塔证券：2024年前三季度净利润预计同比增长203.85%
三人行：拟通过合伙企业对荣耀终端进行专项投资
广汽集团：全资子公司拟出资2700万美元战略投资小马智行
中钢国际：国有股权无偿划转 直接控股股东将变更为中钢资本
富临精工：签署人形机器人应用项目合作框架协议
至正股份：拟置入主要从事半导体封装材料行业的相关资产 股票停牌
中航电测：本次重组尚未实施完毕 公司正按计划积极推进交易实施的相关工作
泰尔股份：公司未向任何第三方提供2024年第三季度财务数据
奥瑞德：公司算力综合服务业务存在业绩不确定等风险
永辉超市：购买方大连御锦已构成违约 公司将提起仲裁追究王健林等的法律责任
文一科技：控股股东筹划重大事项 继续停牌
嘉诚国际：中标字节跳动跨境电商入库质检及分拨仓储作业运营服务