2024.7.3
复盘：
指数回调，量能新低。高标断板，高低切向了消费类

康欣新材4、亚泰集团3、广汇汽车3、林州重机2、久其软件2、恒银科技2、长药控股20 2、东方集团2、全新好2、
超跌：康欣新材4、亚泰集团3、林州重机2、长药控股20 2、东方集团2、
土改：康欣新材4、亚泰集团3、海印股份2、全新好2、王府井、
消费：海印股份2、全新好2、茶花股份2、中央商场、大连友谊、王府井、中国中免
税改：久其软件2、
品渥食品20、

预判：
1、指数震荡
2、情绪主升
3、全新好，该走回事，开在5个点以下都算弱。

全新好、茶花股份、海印股份


五部门公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单 北上广深等20城在列
工信部：明确智能网联汽车“车路云一体化”试点商业化运营主体 鼓励探索国资平台、车企、运营商、科技公司等多主体投资共建、联合运营的发展模式
奶价下滑 原奶行业亏损面超过8成
两部门：明年底全国50%三级公立医院有望应用运营管理信息集成平台
乘联会：初步统计6月乘用车市场零售175.5万辆 同比下降8%
乘联会：初步统计6月乘用车新能源市场零售86.4万辆 同比增长30%


苹果或在其即将推出的M5系列芯片中使用台积电的堆叠SoIC-X先进封装技术，M5系列芯片将用于AI服务器
特斯拉二代人形机器人Optimus将首次亮相世界人工智能大会
弘信电子：与深圳X国企签署战略合作协议
格力博：预计上半年净利1.15亿元-1.35亿元 同比扭亏为盈
亚泰集团：长发集团尚未开始实施首次增持
广合科技：上半年净利同比预增90%-103%
永信至诚：已与多个省市税务局达成合作 为其提供网络靶场建设及运营等产品和服务
茶花股份：近期不存在签订或正在磋商洽谈重大合同、为产业转型升级投资新项目等情况
建行总行降薪10%？银行业降薪消息再出 一线银行业务人士直言：压力大
长药控股：公司经营净现金流量连续2年负数 累计亏损数额巨大
松原股份：预计上半年净利润同比增长90%至110%
雷赛智能：上半年净利同比预增46%-56%
迪贝电气：上半年净利润同比预增151%到177%

2024.7.2
复盘：
指数震荡，情绪主升。轮动到改革线：电改、土改、税改。

电力：三晖电气5、洛凯股份2、万控智造、林州重机、
土地：康欣新材3、棕榈股份2、节能铁汉20 2、辉隆股份2、亚泰集团2、
税收：税友股份2、汇金科技20 2、科创信息20、久其软件、恒银科技、金桥信息、航天信息、竞业达、
广汇汽车2、

预判：
1、指数回落，高标断板
2、坐等明天2板出补涨龙


工信部：开辟人工智能、人形机器人、6G等新赛道 提升集成电路、关键软件、通信设备等发展水平
《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》发布
上海：完善低空经济产业设施配套 培育“低空+”新消费场景
长沙：开发、去化存在困难的公寓等类住宅商品房可调整为住宅
万亿级消费税改革将近 奢侈品、高档服务或率先试点
上交所对证券公司提出具体要求：讲好科创板服务科技创新的故事 善于逆周期布局
有头部券商全面严防从业人员炒股 对员工及亲属账户启动三年倒查


特斯拉第二季度交付量44.4万辆 高于市场预期
雪峰科技：实控人将变更为广东省环保集团有限公司 股票复牌
誉衡药业：预计上半年净利同比增长254%-360%
东安动力：6月变速器销量同比增长479.24%
税友股份：拟回购注销合计42.43万股限制性股票并将回购价格调整为23.06元/股
道通科技：上半年净利同比预增101%-112%
宗申动力：参股公司拟33.46亿元收购隆鑫通用24.55%股份
机器人：公司焊接机器人产品及技术系统成功应用于深中通道项目
景旺电子：2024年上半年净利润同比预增57.94%至73.74%
捷佳伟创：预计上半年净利润同比增长55%-80%
科创信息：公司参与了湖南省税务局信息化平台升级改造相关项目
鹏都农牧：股票将被终止上市 明日起停牌

2024.7.1
复盘：
大盘放量上涨，高度来到4板，共振的是房地产、稀土。

电力：三晖电气4、欣灵电气20 2、洛凯股份、天正电气、明星电力、
消电：瀛通通讯3、凯旺科技20 2、
稀土：华阳新材、创兴资源20、华宏科技、中科磁业、达刚控股20、
化工：中农联合、辉隆股份、湖北宜化、西藏珠峰、泉为科技20、
房产：亚泰集团、创兴资源20、正平股份、棕榈股份、我爱我家、德必集团20、
超跌：康欣新材2、吉视传媒、亚泰集团、华阳新材、节能铁汉20、广汇汽车、海航控股
中科金财、

预判：
1、指数震荡预期
2、等三晖断板做补涨，可能出在化工

中农联合


工信部发布脑机接口标准化技术委员会筹建方案 成立后有三大工作计划
工信部人工智能标准化技术委员会筹建方案公示
北京：推进算力基础设施建设 打造京津冀蒙算力供给走廊
沙特能源大臣宣布该国发现多个油气田

比亚迪：1-6月新能源汽车销量同比增长28.46%
赛力斯：6月新能源汽车销量44126辆，同比增长372.04%，其中赛力斯汽车销量41457辆，同比增长631.42%
芯原股份：预计第二季度实现营业收入6.1亿元 环比增长91.87%
三花智控：上半年净利润同比预增5%-15%
云天励飞：签署AI算力运营项目服务合同 年服务费超5亿元
麒麟信安：因串通投标1年内禁止参加全军物资工程服务采购活动

2024.6.28
复盘：
指数和情绪，一泄如注，靠沪深300ETF硬拉也没拉起来。

电设：三晖电气3、德力股份2、德赛电池、华菱线缆、中国西电、田中精机20 2、东杰智能20、欣灵电气20、新特电气20、
消电：瀛通通讯3、田中精机20 2、领益智造、
康欣新材、国华网安2、北方长龙、

预判：
1、震荡，情绪可能卡在3板上
2、电气设备和消费电子，都没有过硬的逻辑能走成主板块。非选一个就是三晖电气

三晖电气

央行：全力做好科技金融大文章 引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技
七部门：强化股票、新三板、区域性股权市场等服务科技创新功能 加强对科技型企业跨境融资的政策支持
两部门：延续实施新三板挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策
工信部：1—5月份软件业集成电路设计收入1281亿元 同比增长15.1%
工信部：1—5月份我国软件业务收入49317亿元 同比增长11.6%
外汇局：一季度来华证券投资净流入322亿美元 为近3年来季度较高水平
北京：拟明确新建、改建、扩建道路为智能化路侧基础设施预留空间
深圳北站可以打飞的 包机9800元起 可坐6人
李强签署国务院令 公布《稀土管理条例》
吴清：证监会正在深入开展注册制等资本市场改革综合评估 将抓紧研究谋划进一步全面深化资本市场改革的一揽子举措
国债期货收盘全线收涨 30年期和10年期续刷新高
“9万亿”的共振！深中通道今日通车
财政部：5月份全国共销售彩票476.17亿元 同比下降4.8%
总规模100亿元 国风投大湾区基金落地



苹果5月份在中国的智能手机出货量有望同比增长近四成，延续了3月份以来的反弹势头
东方财富股价再遭突袭 机构复盘：严查券商员工炒股传闻不构成实质性利空
电光科技：子公司第一期规划算力1000P
吉视传媒：拟与控股股东进行资产置换 置入IPTV相关业务资产
盾安环境：拟2.15亿元收购上海大创62.95%股权
节能铁汉：签订约55.83亿元海外重大合同
紫金矿业：巨龙铜矿和铜山铜矿找矿增储取得重大突破
董明珠回应铜涨价：没有百分之百的把握之前 格力就绝对不会使用铝代铜
国芯科技：包括国家大基金在内的7位股东拟减持不超2.49%公司股份
恒信东方：中标4.06亿元平潭两岸融合智算中心项目（一期）
中植企业集团有限公司等248家企业被申请实质合并破产清算
国光电器：上半年净利润预增50.62%-73.91%
深交所：本周对“百邦科技”等股价异动证券进行重点监控
大连热电：公司主板重组上市业务已中止审核

2024.6.27
复盘：
指数跌了！！！情绪退潮。

机械：凯中精密3、金道科技20 3、电光科技、国华网安、信邦智能20、腾亚精工20、
AI：时空科技4、税友股份3、线上线下20 2、深圳瑞捷20 2、城地香江2、华扬联众2、
消电：深圳瑞捷20 2、华扬联众2、瀛通通讯2、智迪科技20、
建筑：深圳瑞捷20 2、德力股份、中天服务、中公高科、

预判：
完全不知道做什么。


央行金融稳定局：依法将各类金融活动全部纳入监管
国防部：全军大力推进体系练兵、科技练兵、比武练兵
文旅部：支持游客运载设备、旅游观光设备等文化和旅游设备更新升级
北京今年计划建设电动车充电设施接口32万个
证券私募主体监管试点启动 淡水泉、九坤、乐瑞等进入首批名单
中药材被炒作价格暴涨 白术27元每公斤飙涨到180元


科林电气：海信网能要约收购完成 公司股票将复牌
时空科技：参股的时空智游公司无人工智能相关业务储备
天和防务：公司拥有的技术可用于车路协同智能驾驶领域
TMA市场报价下跌 正丹股份回应：公司TMA价格现在是平稳的，实行“一客一单一价”

2024.6.26
复盘：
指数震荡企稳，情绪继续打，凯中精密100亿隔夜单导致金麒麟高开高走，完全不分歧。
铁打的汽车板块，轮动的支线，昨天轮动到机器人，今天轮动AI抖音

汽车：金麒麟5、飞天诚信20 4、时空科技3、凯中精密2、金道科技20 2、天汽模、瑞玛精密、一彬科技、广汇汽车、满坤科技20、
AI：   线上线下20、荣信文化20、会畅通讯20、旗天科技20、信雅达、
电力：立新能源、三晖电气

预判：
1、指数企稳、情绪继续打

金麒麟


国资委：在放宽规模限制、提高出资比例、注重整体业绩和长期回报考核，明确尽职免责容错条件等方面，给予央企创投基金更大支持
金融监管总局：研究提高保险资金投资创业投资基金集中度的比例上限
国家发改委：引导各类资本摒弃“急功近利、快进快出、挣快钱”的浮躁心态 坚持做长期投资、战略投资、价值投资、责任投资
国常会：推出新一轮服务业扩大开放试点举措 一视同仁支持内外资企业参与大规模设备更新、政府采购和投资等
证监会：正在开展私募股权创投基金实物分配股票试点 允许将持有的上市公司股票通过非交易过户的方式向投资者进行分配
十六部门：推动人工智能技术在制定个性化营养、运动干预方案中的应用
乘联会：6月1-23日新能源车市场零售53.4万辆 同比增长19%
私募配资问题被调查
汇率破7.3
北京：多子女家庭购二套房认定为首套 支持住房“以旧换新”
北京：首套房最低首付款比例调整为不低于20%


三星将在第三季度将DRAM和NAND价格提高15-20%
城地香江：全资子公司中标33.04亿元中移动IDC算力设施项目
Rivian美股盘前暴涨超40%，其宣布与大众成立合资企业开发“下一代”电动汽车和软件

2024.6.25
复盘：
指数抢太厉害，结果反杀。空头板块企稳，情绪先于指数回暖。

汽车：金麒麟4、飞天诚信20 3、时空科技2、宏英智能2、凯中精密、东安动力、启明信息、
机械：凯中精密、恒而达20、万通智控、航天长峰、恒进感应30、
启明信息、

预判：
1、指数震荡、情绪继续高昂
2、金麒麟强势则继续高潮一天，金麒麟走弱则可能高低切

金麒麟、

自然资源部拟通过专项债券支持政府回收房企闲置用地
财政部等4部门印发通知实施设备更新贷款财政贴息政策
苏州：拥有本市合法产权住房或购买本市新建商品住房且完成网签备案 可申请户口迁入
李强：以人工智能、生物技术、绿色能源等为代表的技术突破，将创造具有高成长性的新赛道新业态
央行科技司：加强行业统筹指导 指导金融机构不断提升金融科技能力
两部门：加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策
加拿大考虑对中国电动汽车征收进口关税 外交部回应
两部门：要压实地方政府、房地产企业、金融机构各方责任 加强“白名单”的审核把关
中国对新西兰、澳大利亚、波兰3国试行免签政策


市场传言广发系刘格菘爆仓造成赛力斯股价下跌 赛力斯回应：不知情
东方中科：北汇信息的车路云一体化测试验证解决方案已产生收入
伯克希尔6月19日以平均每股234.57港元出售比亚迪201.75万股H股

2024.6.24
复盘：
指数开在冰点上，情绪也开在冰点上。

元件：景旺电子2、天津普林、博敏电子、凯旺科技20、科翔股份20、
汽车：金麒麟3、华锋股份2、皖通科技、通达电气、宏英智能、时空科技、飞天诚信20 2、
互金：御银股份、飞天诚信20 2、兆日科技20、
大飞：天津普林、昊华科技、
美丽生态3、莱绅通灵、松炀资源、西昌电力、华达新材、

预判：
1、指数见底，情绪不确定。
2、汽车需要有强度标来支撑，并且金麒麟必须高开分歧。

金麒麟、


国家发改委：加大人工智能助手、端侧大模型等软硬件功能开发 探索开发基于人工智能大模型的人形机器人
国家发改委等部门：探索利用人工智能大模型、VR全景和数字人等技术 拓展电商直播场景
国家发改委等部门：提升入境旅游便利水平 适当增加主要客源国的入境航班频次
国家发改委：鼓励根据历史订单、饮食限制和偏好进行个性化推荐 有条件的地方推广无人配送
国家发改委等部门：稳步推进自动驾驶商业化落地运营 开展智能汽车“车路云一体化”应用试点
国家发改委等部门：《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》
工信部：5月末5G基站总数达383.7万个 比上年末净增46万个
工信部：推动落实全面取消制造业外资准入限制措施


金麒麟：公司股票短期涨幅较大 存在市场情绪过热情形
凯中精密：预计上半年净利润同比增长1068%-1402%
索菱股份：控股公司惠州三旗签订先期选点目标协议书
景旺电子：PCB、FPC及HDI等产品可应用于人形机器人 尚未形成批量订单
信息发展：智慧交通业务相关收入在主营业务中占比低 公司已连年亏损
杰创智能：公司可以在定位感知、数据存储等方面赋能车路云一体化产业发展
长城汽车与华为签署《HUAWEI HiCar 集成开发合作协议》
亚太股份：收到某车型制动器产品项目定点通知
屹通新材：目前并不从事一体成型电感的生产 合金软磁粉业务体量较小
金智科技：中标多个智慧能源、智慧城市相关项目 合计金额5648.18万元
翰宇药业：利拉鲁肽注射液获得美国FDA暂定批准

2024.6.21
复盘：
指数微跌，情绪有退潮的迹象。
车路云板块内高低切，并且资金切向了南方洪水引发的低位新板块：水利

车路：索菱股份5、力合科创2、金麒麟2、景旺电子、华峰股份、澄天伟业20、满坤科技20、
人脑：力合科创2、南华生物2、创新医疗、
水利：南京化纤3、美丽生态2、绿茵生态、龙元建设、高新发展、华蓝集团20、舜宇股份20、
中信尼雅2、国旅联合、

预判：
1、指数还得跌、情绪退潮。
2、只能临盘看3个方向的强度。



三大交易所IPO受理、上会已全部恢复
今年前5个月东北地区进出口规模首次突破5000亿元
飞天茅台散瓶批发参考价跌至2140元 单日跌近百元
世界钢铁协会：中国5月粗钢产量为9290万吨 同比增加2.7%
兰州：取消限购、限售、价格备案等限制措施
多地出台鼓励放弃农村宅基地政策
美海军司令宣称将在关岛部署“濒海作战团” 扬言为“与中国抗衡”
红海局势升级  全球集装箱海运价格持续大涨
日方将对中方企业和外贸进行制裁 外交部：强烈不满，坚决反对
国务院关税税则委员会：对原产于韩国、台湾和美国的进口苯乙烯继续征收反倾销税 实施期为5年
艾滋病预防药物迎来重大突破


鸿蒙NEXT首次将AI能力融入系统
云涌科技：公司暂未直接参与“车路云一体化”等相关概念项目投标
余承东：TOP 5000应用全部启动鸿蒙原生应用开发 1500多个已经完成上架
万通发展：拟3.24亿美元收购索尔思光电60.16%股权
纳芯微：拟以现金方式收购麦歌恩68.28%的股份

2024.6.20
复盘：
指数低开震荡，杀到3000点，集体抱团高标。

车路：东晶电子7、华铭智能20 4、锴威特20 4、索菱股份4、信息发展20 2、延华智能、力合科创、
新车：索菱股份4、天迈科技20、格利尔30、信隆健康、金麒麟、中通客车
医药：百花医生、南华生物、博济医药20、
机械：逸飞激光20、运机集团、

预判：
1、指数3000点，撑得住
2、高低切，可能是车或别的新逻辑


商务部：前五个月我国对外非金融类直接投资同比增长16.3%
国家能源局：我国新能源产业不存在所谓的“产能过剩”问题
国家能源局：加快大型风电光伏基地建设 积极安全有序发展核电
国家能源局：到2025年 配电网将具备5亿千瓦左右分布式新能源接入能力
国家能源局：5月份全社会用电量同比增长7.2%
5月光模块出口货值40.98亿元，同比+124.63%，环比+6.41%（来自韭研公社APP）
美股“三巨头”合计市值突破10万亿美元 为史上首次


索菱股份：已储备一系列车路云产品 部分产品已获得海外智慧交通项目定点
四维图新：参与了多个高级别自动驾驶示范区以及车联网先导区的建设
天迈科技：公司没有参与“车路云一体化”应用试点相关项目 也无相关业务收入
天迈科技：车联网技术是公司产品使用的核心技术之一
顺络电子：一体成型电感大量新产品已经实现批量化供货
上工申贝：子公司以1579万美元成功竞标美国ICON公司相关资产
宏达电子：一体成型电感是子公司的正式批量供货产品
中国国航：拟约108亿美元购置100架国产C919飞机
华铭智能：公司目前没有参与“车路云”一体化相关项目