2024.6.24
复盘：
指数开在冰点上，情绪也开在冰点上。

元件：景旺电子2、天津普林、博敏电子、凯旺科技20、科翔股份20、
汽车：金麒麟3、华锋股份2、皖通科技、通达电气、宏英智能、时空科技、飞天诚信20 2、
互金：御银股份、飞天诚信20 2、兆日科技20、
大飞：天津普林、昊华科技、
美丽生态3、莱绅通灵、松炀资源、西昌电力、华达新材、

预判：
1、指数见底，情绪不确定。
2、汽车需要有强度标来支撑，并且金麒麟必须高开分歧。

金麒麟、


国家发改委：加大人工智能助手、端侧大模型等软硬件功能开发 探索开发基于人工智能大模型的人形机器人
国家发改委等部门：探索利用人工智能大模型、VR全景和数字人等技术 拓展电商直播场景
国家发改委等部门：提升入境旅游便利水平 适当增加主要客源国的入境航班频次
国家发改委：鼓励根据历史订单、饮食限制和偏好进行个性化推荐 有条件的地方推广无人配送
国家发改委等部门：稳步推进自动驾驶商业化落地运营 开展智能汽车“车路云一体化”应用试点
国家发改委等部门：《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》
工信部：5月末5G基站总数达383.7万个 比上年末净增46万个
工信部：推动落实全面取消制造业外资准入限制措施


金麒麟：公司股票短期涨幅较大 存在市场情绪过热情形
凯中精密：预计上半年净利润同比增长1068%-1402%
索菱股份：控股公司惠州三旗签订先期选点目标协议书
景旺电子：PCB、FPC及HDI等产品可应用于人形机器人 尚未形成批量订单
信息发展：智慧交通业务相关收入在主营业务中占比低 公司已连年亏损
杰创智能：公司可以在定位感知、数据存储等方面赋能车路云一体化产业发展
长城汽车与华为签署《HUAWEI HiCar 集成开发合作协议》
亚太股份：收到某车型制动器产品项目定点通知
屹通新材：目前并不从事一体成型电感的生产 合金软磁粉业务体量较小
金智科技：中标多个智慧能源、智慧城市相关项目 合计金额5648.18万元
翰宇药业：利拉鲁肽注射液获得美国FDA暂定批准

2024.6.21
复盘：
指数微跌，情绪有退潮的迹象。
车路云板块内高低切，并且资金切向了南方洪水引发的低位新板块：水利

车路：索菱股份5、力合科创2、金麒麟2、景旺电子、华峰股份、澄天伟业20、满坤科技20、
人脑：力合科创2、南华生物2、创新医疗、
水利：南京化纤3、美丽生态2、绿茵生态、龙元建设、高新发展、华蓝集团20、舜宇股份20、
中信尼雅2、国旅联合、

预判：
1、指数还得跌、情绪退潮。
2、只能临盘看3个方向的强度。



三大交易所IPO受理、上会已全部恢复
今年前5个月东北地区进出口规模首次突破5000亿元
飞天茅台散瓶批发参考价跌至2140元 单日跌近百元
世界钢铁协会：中国5月粗钢产量为9290万吨 同比增加2.7%
兰州：取消限购、限售、价格备案等限制措施
多地出台鼓励放弃农村宅基地政策
美海军司令宣称将在关岛部署“濒海作战团” 扬言为“与中国抗衡”
红海局势升级  全球集装箱海运价格持续大涨
日方将对中方企业和外贸进行制裁 外交部：强烈不满，坚决反对
国务院关税税则委员会：对原产于韩国、台湾和美国的进口苯乙烯继续征收反倾销税 实施期为5年
艾滋病预防药物迎来重大突破


鸿蒙NEXT首次将AI能力融入系统
云涌科技：公司暂未直接参与“车路云一体化”等相关概念项目投标
余承东：TOP 5000应用全部启动鸿蒙原生应用开发 1500多个已经完成上架
万通发展：拟3.24亿美元收购索尔思光电60.16%股权
纳芯微：拟以现金方式收购麦歌恩68.28%的股份

2024.6.20
复盘：
指数低开震荡，杀到3000点，集体抱团高标。

车路：东晶电子7、华铭智能20 4、锴威特20 4、索菱股份4、信息发展20 2、延华智能、力合科创、
新车：索菱股份4、天迈科技20、格利尔30、信隆健康、金麒麟、中通客车
医药：百花医生、南华生物、博济医药20、
机械：逸飞激光20、运机集团、

预判：
1、指数3000点，撑得住
2、高低切，可能是车或别的新逻辑


商务部：前五个月我国对外非金融类直接投资同比增长16.3%
国家能源局：我国新能源产业不存在所谓的“产能过剩”问题
国家能源局：加快大型风电光伏基地建设 积极安全有序发展核电
国家能源局：到2025年 配电网将具备5亿千瓦左右分布式新能源接入能力
国家能源局：5月份全社会用电量同比增长7.2%
5月光模块出口货值40.98亿元，同比+124.63%，环比+6.41%（来自韭研公社APP）
美股“三巨头”合计市值突破10万亿美元 为史上首次


索菱股份：已储备一系列车路云产品 部分产品已获得海外智慧交通项目定点
四维图新：参与了多个高级别自动驾驶示范区以及车联网先导区的建设
天迈科技：公司没有参与“车路云一体化”应用试点相关项目 也无相关业务收入
天迈科技：车联网技术是公司产品使用的核心技术之一
顺络电子：一体成型电感大量新产品已经实现批量化供货
上工申贝：子公司以1579万美元成功竞标美国ICON公司相关资产
宏达电子：一体成型电感是子公司的正式批量供货产品
中国国航：拟约108亿美元购置100架国产C919飞机
华铭智能：公司目前没有参与“车路云”一体化相关项目

2024.6.19
复盘：
指数轻微回调，平均股价收小阴线，量能继续缩。6连板，情绪继续打，高低切。
车路云高潮的第2天，资金没选择回流cpo, pcb，元器件，而是选择了芯片。

车路云：华铭智能20 3、测绘股份20、雄帝科技20、长江通信4、索菱股份3、金溢科技3、华嵘控股2、华扬联众2、
芯片：东晶电子6、屹通新材20 2、科翔股份20、朗进科技20、同益股份20、晶方科技、永吉股份、深圳华强、
有色：屹通新材20 2、盛屯矿业、

预判：
1、指数低开震荡，情绪弱修复。
2、车路云前排晋级，后排兑现，低位芯片可能走强。
3、看 东晶电子反馈，成功封死7板，则看首板。


国办出台支持创投“十七条”     国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》
国办：支持符合条件的上市公司通过发行股票或可转债募集资金并购科技型企业
三部门：实施百万就业见习岗位募集计划
国家电网牵头发起电力系统与有机硅产业共链行动
关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施
上交所：科创板新股定价将试点统一执行3%的最高报价剔除比例
5月太阳能电池（含组件）国内出口金额为28.27亿美元，环比下降0.9%，同比下降38.7%（来自韭研公社APP）


隆基商业化尺寸叠层电池实现30.1%的光电转换效率
四川九洲：公司空管产品覆盖飞机起飞、爬升、巡航、下降到着陆全过程
恒天海龙：从事飞行控制系统研发的子公司目前处于设立阶段
东晶电子：市盈率、市净率与同行业情况有较大差异
鸿泉物联：公司暂未直接参与“车路云一体化”等相关概念项目投标
科瑞思：公司从2022年开始暂停了一体成型电感的生产
屹通新材：公司目前并不从事一体成型电感的生产 合金软磁粉销售收入占公司整体营业收入比重不足5%
高新兴：公司深耕车路协同和电子车牌业务多年

2024.6.18
复盘：
指数小红，普反，情绪高潮，东晶电子在一众高票都低开的情况下，高举高打，带领科技股再创新高。
今天车路云、AI为两大主板块。

元件：东晶电子5、瑞斯康达、铭普光磁、    宏达新材、科瑞思20、杰美特20 2
车路：华铭智能20 2、长江通信3、索菱股份2、金溢科技2、多伦科技、通达电气、日上集团、中海达20、
AI：   索菱股份2、伟隆股份、多伦科技、高新兴20、鸿泉物联20
消电：杰美特20 2、宏和科技、田中精机20
松发股份2、宏达新材pcb、

预判：
1、指数震荡、情绪加速
2、明天可能轮动到：PCB、芯片，也可能开盘车路云强分歧后再一致。

长江通信（华铭智能、索菱股份、金溢科技）       上海贝岭、康强电子


国家税务总局：税务部门没有组织开展全国性、行业性、集中性的税务检查 更没有倒查20年、30年的安排
证监会：推动保险资金、社保基金、养老金等长期资金积极入市，打通制度堵点
杭州主城区智能网联汽车“车路云一体化”应用试点可研报告已获批


台积电南京已获美国商务部核发“经认证终端用户”授权
佰维存储：预计上半年净利润2.8亿元至3.3亿元 同比扭亏
理工光科：公司智能道面系统已在山东、安徽实现示范应用
长江通信：公司未参与“车路云”相关项目，仅有智慧交通业务
2024-06-18，华铭智能：子公司北京聚利科技目前没有参与武汉“车路云”一体化重大示范项目
华铭智能：聚利科技目前主要产品有ETC电子不停车收费系列产品、智慧城市ETC治堵系列产品等
南芯科技：预计上半年净利同比增长101%-119%
杰美特：公司未布局AI手机的研发与生产
高新兴：公司拥有完整的C-V2X产品矩阵并覆盖车端、路端和云端
金溢科技：近期“车路云一体化”等相关概念受到资本市场高度关注

2024.6.17
复盘：
上证低开低走，深证和创业板低开高走，情绪确实高低切到元器件和消电类了。
元器件的高标：逸豪新材，还在打高度。那么东晶电子作为协和电子的补涨龙，继续走也是可以预料的了。
最近一直都是科技股打天下。

元件：东晶电子4、晨丰科技3、长江通信2、领益制造、鹏鼎控股、万祥科技20、
消电：领益制造、鹏鼎控股、东山精密、德赛电池、立讯精密、斯迪克20、万祥科技20、杰美特20
电网：长城电工3、晨丰科技3、保变电气、立新能源、
车路：长江通信2、金溢科技、豪而赛、华铭智能20、

预判：
1、指数震荡
2、情绪往上打，只要逸豪新材平高开，就是走科技类，科技类就是东晶电子
3、东晶电子高开就留，低开就走。
4、要是科技洗白，就看看防守。


东晶电子（逸豪新材、鹏鼎控股      新易盛、威尔高）      正虹科技、


十四届全国人大常委会第十次会议6月25日至28日在北京举行 将审议金融稳定法草案
工信部：全力推动原材料工业平稳增长 加快培育壮大新材料产业
商务部：对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查
工信部相关负责人：工业领域设备更新工作已转入全面组织实施阶段
我国基础电信运营商全网智算规模超过每秒30百亿亿次浮点运算
欧洲杯带火赴欧旅游 国内游客赴欧洲旅游订单同比大增八成
多地中小银行下调存款利率 降幅最高可达60个基点
北约称正讨论将核武器置于待命状态 俄方批：加剧紧张局势


苹果供应商TDK宣布新进展：固态电池能量密度实现100倍突破
伯克希尔哈撒韦6月11日减持134.75万股比亚迪H股 持仓比例由7.02%降至6.9%
长城电工：股价短期内涨幅较大 公司处于亏损状态
“TMA替代”来了？10倍牛股正丹股份回应不确定
逸豪新材：2023年度PCB业务尚未能全面实现盈利
英特尔入股东莞立讯技术公司
兴民智通：已自主研发了业内领先的V2X协议栈 将继续聚焦“车路云一体化”发展趋势
马斯克称将在几个月内推出迷你版星链终端设备
捷安高科：孙公司存在违规行为 1年内被禁止参加全军物资工程服务采购活动
东湖高新：拟投资20亿元设立全资子公司作为公司数字科技业务发展平台

2024.6.14
复盘：
茅台降价带崩A股，又是震荡走弱的一天。下午猛拉金融，勉强拉红。
情绪高低切，确实切向了科技的低位和低位的电力。

华闻集团5、安通控股2、
科技：东晶电子3、晨丰科技2、先锋电子、剑桥科技、威尔高20、东田微20、
电力：晨丰科技2、长城电工2、北京科锐2、先锋电子、奥特迅、中辰股份20、英可瑞20

预判：
1、指数震荡
2、更倾向于芯片的低位

东晶电子（新易盛、剑桥科技    协和电子、逸豪新材）


M1和M2同比增速持续下行
央行：5月末广义货币(M2)余额301.85万亿元 同比增长7%
央行：前5个月社会融资规模增量累计为14.8万亿元 比上年同期少2.52万亿元
北交所将时隔4个月重启IPO审议
证监会征求意见：拟适度放宽香港互认基金客地销售比例限制
深交所修订发布深港通业务实施办法 进一步扩大深港通ETF标的范围
中国品牌汽车全球销量去年首超美国 大卖1340万辆
大飞机基础研究联合基金设立 由工信部和国家自然科学基金委员会共同出资
英伟达开源3400亿参数模型Nemotron-4 340B
IDC：预计2028年中国下一代AI PC年出货量将增至60倍
武汉“车路云”一体化示范项目170亿投资获批 拟本月开工
“车路云”一体化示范项目有望列入“两重建设”范围
第十一届国际智能网联汽车技术年会将于2024年6月18日在北京召开
习近平总书记重要文章《开创我国高质量发展新局面》
央行：全国大部分城市已取消房贷利率下限
受“沪九条”提振 上海二手房日均成交量增加近四成


安通控股：公司正在筹划重大资产重组事项
朗进科技：因业绩预告财务数据披露不准确 公司被山东证监局出具警示函
纵横股份：全资子公司被禁止参加全军物资工程服务采购活动

2024.6.13
复盘：
指数震荡，情绪高低切。芯片和超跌为主，消电次之，电力有表现。

超跌：华闻集团4、恒天海龙2、湖北广电、安通控股
芯片：国风新材4、好上好3、柏诚股份2、康强电子
消电：好上好3、瀛通通讯2、惠威科技2、杰美特20 2、东晶电子2、
电力：晨丰科技、北京科锐、长城电工、德业股份、东望时代、久盛电气20、开普检测、
鸿蒙：亚华电子20、辰奕智能20、天音控股、

柏诚股份、长城电工

预判：
1、指数震荡，情绪切向低位，芯片切向柏诚股份，切板块则切向电力


河南郑州6月13日最高气温达43.9℃
北方多地午后地表温度或超70℃
多地收储平台均表示接下来将加快商品房收储动作 会收储一些民营房企的房子
“沪九条”落地后 上海一手住房日均成交增加42%


杰美特：公司未布局AI手机的研发与生产
弘信电子：子公司签署算力服务业务项目合同

2024.6.12
复盘：
指数微涨，量能反跌，情绪持续高涨。昨晚苹果股份大涨，资金猛攻消电。

科技：协和电子7、国风新材3、东方嘉盛2、好上好2、瀛通通讯、柏诚股份、
消电：好上好2、瀛通通讯、领益制造、惠威科技、智信精密20、杰美特20、海能实业、
医药：汉商集团2、灵康药业、南华生物、
华闻集团3、航天科技、


预判：
1、指数稳，情绪稳，高低切
2、科技为主，选不出票，随机应变


央行：着力推动保障性住房再贷款政策落地见效 加快推动存量商品房去库存
欧盟拟对中国进口电动汽车征收临时反补贴税
摩根士丹利：DRAM将迎供需失衡“超级周期” 明年标准型DRAM供应缺口高达23%
工信部：1-4月全国晶硅光伏组件出口量达83.8GW 同比增长20%


光启技术：公司的超材料技术可以解决AI服务器电磁干扰问题
逸豪新材：2023年度公司PCB业务尚未能全面实现盈利
强生子公司回应“专注达多地缺货”：市场需求大增 公司面临供应压力和挑战

2024.6.11
复盘：
指数微跌，情绪回暖，高度来到6板，以芯片为主

科技：协和电子6、中晶科技4、国风新材2、双乐股份20 2、骏亚科技、上海贝岭、台基股份20、逸豪新材20、
化工：国风新材2、万丰股份2、齐翔腾达、坤彩科技、
华闻集团2、

预判：
1、指数止跌，情绪继续回暖
2、可能高低切，也没特别好的板块

国风新材


国家电网：推动纳规电源加快建设 强化跨区跨省协同互济
生态环境领域促进新质生产力“1+N”政策体系相关文件获通过
美国对涉华晶体硅光伏电池作出第二次双反日落复审终裁 或继续采取双反措施
美国对涉华塑料装饰丝带作出第一次双反日落复审终裁 或将继续采取双反措施
九部门：大力支持跨境电商赋能产业发展 支持跨境电商企业“借展出海”
乘联会：5月乘用车出口37.8万辆 同比增长23%、环比下降9%
乘联会：5月新能源车市场零售80.4万辆 同比增长38.5%
杭州取消限购满月：5100多套新房入市 二手房成交量9000套左右
北京今日最高温度突破40℃


沪硅产业：拟约132亿元投建集成电路用300mm硅片产能升级项目
当虹科技：公司的视频超级压缩技术能应用于商业航天领域
同仁堂：港版安宫牛黄丸提价超20%
正丹股份：拟3.5亿元投建年产6.5万吨偏苯三酸酐绿色化升级改造项目
苏州固锝：拥有完整的半导体封装测试技术
深桑达A：开发了城市级大模型行业智能平台——星智2.0