2024.5.7
复盘：
指数回调，情绪回调
化工、军工，老龙头，走强。

医药：蔚蓝生物5、富士莱20 3、广济药业2、永和智控2、济民医疗、尚荣医疗、
化工：百川股份3、高争民爆3、艾艾精工3、兴业股份3、保利联合2、世龙实业2、百合花2、联合化学20 2、金牛化工2、
房产：南国置业5、东鹏控股、四川金顶、地铁设计、新城控股、南都物业、
机械：永和智控2、永创智能、天元智能、上海沪工、工上申贝、南京熊猫、
电商：返利科技、值得买20、

预判：
1、指数震荡
2、看南国置业反馈定高还是低


外交部：中方决定延长对法德意等12个国家免签政策
财政部：提高家庭经济困难学生生活补助标准 预计全国超过2000万学生获得补助
AIGC应用招聘市场火热 相关岗位需求增超300%
江南大学团队回应“透明质酸百元每公斤”：该技术已于2019年取得进展
中国央行连续第18个月增持黄金储备
武汉：目标到2026年初步建成国家数字内容产业高地
上海临港新片区：到2025年算力产业总体规模提升至100亿元
5月7日全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.38元/公斤 比昨天下降0.7%


弘信电子：子公司签订15亿元算力服务器产品销售合同
融创中国4月合同销售金额约124.5亿元 同比增加54.47%
蔚蓝生物：公司在合成生物领域尚不具备产业化条件
四创电子：在低空经济领域 中国电科有着全产业链优势
兴业股份：公司对国产大飞机C919刹车片用浸渍树脂的销售显著微小
昆仑万维：“天工 3.0”超越GPT4V 多项评测指标达到全球领先水平
宝丽迪：子公司量产的COFs材料正在产业化和商业化实践中 尚未形成批量销售
马斯克：SpaceX基本上没有使用人工智能 Starlink也没有使用人工智能

2024.5.6
复盘：
指数大涨，短线高度打开。
高位的房产和医药继续涨，低位化工和铁路基建轮动补涨。低空、无人驾驶、国防军工，走弱


房产：南国置业5、华远地产3、金海高科2、西藏天路2、阳光股份、南京公用、华帝股份、国晟科技、新城市20、
医药：蔚蓝生物4、鲁抗医药2、圣达生物2、川宁生物20 2、富士莱20 2、
化工：百川股份2、兴业股份2、鲁北化工、正丹股份20、宝丽迪20、
铁路：科安达、必得科技、广深铁路、卧龙电驱、凯发电气20、
皖通科技、

预判：
1、指数回调，回踩5日线，但指数无忧。
2、市场情绪转强，房产行业梯队形成，明日分歧就上

南国置业、


上海市经济信息化委主任张英：上海加快实施“智能机器人+”行动 打造千亿元级机器人关联产业
深圳分区优化住房限购政策：部分区个税、社保缴交年限由3年调整为1年
深圳优化二手房参考价规则 本土最大中介机构已恢复业主挂牌价及成交价展示
八部门：到2025年末 全国重症医学床位（包括综合ICU床位和专科ICU床位）达到15张/10万人
哈马斯领导人宣布同意停火方案
两部门开展城市更新示范工作 中央财政补助资金重点支持地下管网更新改造等


万科境内债普遍上涨 “22万科06”涨超7%
蔚蓝生物：合成生物技术创新实验室目前仍处于前期研发阶段
盐湖股份：青海国投拟与中国五矿开展战略合作 可能涉及公司实控人变更
正丹股份：股票及可转债交易严重异常波动 5月7日起停牌
龙蟠科技：IV型储氢瓶已用于低空飞行器和无人机等领域
华铁应急：拟投资10亿元开展智能算力业务
微软据悉准备推出新的人工智能语言模型 同谷歌和OpenAI竞争
高盛将铜的今年的年末预期价位从1万美元/吨上调至1.2万美元/吨
宗申动力：控股子公司宗申航发被列入SDN清单对生产经营影响整体可控

2024.4.30
复盘：
指数回调，情绪直接冰点，昨天KTV今天ICU，今天直接熄火（可能51的5天太长了）。
低空高标集体跌停、医药也就是个轮动，金融就只留一个票，这3个板块，基本不用看了。
房产昨天高潮，今天20老龙无溢价，竞价也没5个一字，强度差点但有高度板，待观察，化工也待观察，除此外，无人驾驶、军工、可能走出来。


房产：南国置业4、华远地产2、荣盛发展2、京能置业2、正平股份、金海高科、
军工：格尔软件3、天保基健2、豪能股份2、贵绳股份、中海达20 2、
无驾：凯中精密2、路畅科技2、中海达20 2、
医药：蔚蓝生物3、海普瑞、永安医药、欧康医药30、川宁生物20、
AI：   格尔软件3、国联股份2、
金融：国盛金控3、


预判：
1、港股大涨特涨，A股也指数无忧
2、情绪上看“南国置业”，封单多，情绪还能继续，要是少就得找低位新逻辑。
3、



中共中央政治局：要灵活运用利率和存款准备金率等政策工具 加大对实体经济支持力度 降低社会综合融资成本
中共中央政治局：加强煤炭清洁高效利用和可再生能源消纳利用 持续有力开展“碳达峰十大行动”
中共中央政治局：要积极扩大中间品贸易、服务贸易、数字贸易、跨境电商出口 支持民营企业拓展海外市场
中共中央政治局：统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施 抓紧构建房地产发展新模式 促进房地产高质量发展
中共中央政治局：要积极扩大国内需求 落实好大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案
商务部发布《数字商务三年行动计划（2024—2026年）》
两部门支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级
两部门：通过3年左右时间推动85%左右的繁忙国家高速公路实现数字化转型升级
两部门：做好2024年中小企业数字化转型城市试点工作
五一起杭州主城区无人驾驶全开放
我国第三艘航母福建舰今日首次海试
监管发布公募降佣标准：不超过万分之5.24 六月底调整完毕
深交所：本次退市规则瞄准“空壳僵尸”和“害群之马” 不针对“小盘股”公司
上交所：从严监管因缺乏持续经营能力进而收入利润指标被“退市风险警示”（*ST）的公司、濒临交易类退市指标的公司筹划重大资产重组，严防违规“保壳”“炒壳”
上交所：预计不会有大量公司因现金分红不达标被实施ST 以2022年度数据测算沪市涉及公司数量约30家
深交所：将创业板定位评价标准中的营业收入复合增长率指标由20%适度提高至25%
上海推出商品住房“以旧换新”活动 首批参与房企20多家、中介机构近10家
北京优化调整住房限购政策：2套房京籍家庭可在五环外新购一套房
自然资源部：商品住宅去化周期超36个月的城市 暂停新增用地出让
1-3月全国共销售彩票1494.66亿元 同比增长19.7%
美联储：维持利率不变 鲍威尔表示对今年是否会降息没有太大的信心
离岸人民币兑美元升破7.19
外交部：法塔赫和哈马斯在京磋商 取得积极进展
土耳其宣布停止与以色列的所有贸易
美油、布油日内均跌超2%
高盛称基金可能卖出日本股票 转而买入香港股票
江南大学团队利用合成生物学技术 将透明质酸成本降至每公斤几百元
美国放宽对电池使用中国石墨的电动汽车税收抵免限制
武广高铁、沪昆客专等4条高铁票价开涨 涨幅近20%



深交所：对“正丹股份”等涨跌异常证券进行重点监控
中海达：一直与百度Apollo在高精度差分定位方案产品及相关技术领域有业务合作 但该类业务收入占公司智能驾驶车载高精度业务收入权重较小
格尔软件：公司抗量子密码相关产品尚处于前期研究阶段 无销售项目落地
广哈通信：终止购买广东暨通信息发展60%股权
比亚迪：4月份新能源汽车销量31.32万辆 同比增长49%
特斯拉放弃“Gigacasting”(一体化压铸)制造工艺计划
苹果CEO：公司在生成式人工智能上正进行大量投资
余承东卸任华为终端BG CEO
国盛金控：吸收合并国盛证券事项已完成公司内部相应的审批程序
万丰奥威：股东百年人寿减持0.42%公司股份

2024.4.29
复盘：
指数破3100，量能1.2万亿，北向再次疯狂流入，情绪持续高潮。

军工：奥维通信6、川大智胜4、格尔软件2、吉大正元2、博通集成、豪能股份、
低空：川大智胜4、格尔软件2、万丰奥威、
房产：南国置业3、我爱我家2、大名城2、三六五网20、特发服务20、德必集团20、
金融：国盛金控2、华金资本2、太平洋2、沃尔核材、三六五网20、华峰超纤、
鲁北化工3

预判：
1、指数看涨。
2、情绪主升期，容错率极高。明天走加速，不应该被买到。极有可能还高潮一天。
3、板块上金融一般、房产不确定、AI不太像，可能更倾向于调整过的核心票或大票。
4、坐等奥维断板，可能51后。

川大智胜、    南国置业、三六五网20、


两部门印发《数字经济2024年工作要点》：加快建设全国一体化算力网 推动落实“数据二十条”
工信部副部长单忠德：工信部将有序推进氢能航空机、液氢运输船、海上风电制氢装备等项目的实施
沙特或将提高六月销往亚洲的大部分原油品种价格

万安科技：一季度归母净利润同比增长1890.93%
京东方A：一季度净利润同比增长297.8%
北方华创：一季度净利润同比增长90.4%
工业富联：一季度净利润同比增长33.77%
洛阳钼业：一季度净利润同比增长553.28%
赛力斯发布2024年一季报 净利润实现转正
工商银行：一季度净利润876.53亿元 同比下降2.78%
理工导航：公司股票被实施退市风险警示 明起停牌一天
傲农生物：公司股票将被实施退市风险警示
永悦科技：公司股票5月6日起实施其他风险警示
隆基绿能：一季度净利亏损23.5亿元
青海春天：公司股票5月6日起实施其他风险警示
中金公司：一季度净利润同比下降45.13%
通威股份：一季度净亏损7.87亿元 拟20亿元-40亿元回购股份
威帝股份：公司股票将被实施退市风险警示
药明康德：一季度净利润同比下降10.42%
掌阅科技：量子跃动拟减持不超过1%

2024.4.26
复盘：
指数和量能大涨特涨，拉死高标，情绪一般
低空、AI、量子、证券

军工：奥维通信5、川大智胜3、中电兴发、格尔软件、宗申动力、吉大正元、神宇股份20、天和防务20、浩丰科技20
AI算：川大智胜3、真视通、中电兴发、网达软件、神州信息、工业富联、我爱我家、积成电子、科大国创20、
低空：西藏旅游3、川大智胜3、宗申动力、天和防务20、
量子：格尔软件、吉大正元、神州信息、浩丰科技20、科大国创20、
房产：南国置业2、我爱我家、滨江集团、大名城、亚振家居、华帝股份、惠达卫浴、

预判：
1、指数连涨3天，打箱体上沿，有回调预期
2、连板高度降低，情绪走弱，无主板块，主要是回调抄底盘。
3、奥维是春光的补涨，中衡设计是破局龙，西藏旅游是中衡的破局龙，今天的首或2板也应有破局龙。
4、情绪周期太乱，不好操作，尽量做调整过筹码的低吸。


国家统计局：一季度全国规模以上工业企业利润同比增长4.3% 由上年全年下降2.3%转为正增长
推动西部大开发是一项世纪工程
成都：全市范围内住房交易不再审核购房资格
南京拟放宽落户条件 买房可直接落户
丽水拟出让微小宅地：个人可独立或联合建房 建成后可办产证可出售
面值退市二度来袭 多家地产公司恐将不保
国资委：行业龙头企业要加快实施“AI+”专项行动
全面走向“人工智能＋” 国内首个汽车大模型标准发布
七部门：到2026年 全国煤矿智能化产能占比不低于60%
商务部、财政部等7部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》 符合要求可享补贴七千到一万元
商务部印发《数字商务三年行动计划（2024-2026年）》 提出推动商务各领域数字化发展的具体举措
文旅部宣布恢复两岸旅游新措施：将率先恢复福建居民到马祖旅游
北京人形机器人创新中心发布全球首个纯电驱拟人奔跑的全尺寸人形机器人“天工”
Republic First被Fulton Bank收购 成为美国今年首家倒闭的银行
上海交大团队首次在天然单晶石墨烯中实现量子反常霍尔效应
我国首台国产全动飞行模拟机通过最高等级鉴定
证监会就贯彻落实新“国九条” 推动新质生产力发展开展专题调研
五一假期国内经济舱机票均价同比下跌1.13%
银行间主要利率债收益率大幅上行

中国国航：向商飞公司购买100架C919飞机 基本价格合计约为108亿美元
中国船舶：一季度净利润4.01亿元 同比增长821.12%
苹果重启与OpenAI的谈判 拟在新产品中添加人工智能新功能
峰飞载人eVTOL盛世龙型号合格证申请获受理
华为今年将在全国完成10万座超充桩建设
高新发展：公司重大资产重组事项已终止 后续能否继续推进存在重大不确定性风险
宁德时代吴凯：目标是2027年小批量生产全固态电池
英特尔大跌近13% 跌幅为2020年以来单日最大
索菲亚：全资子公司拟出售民生证券股份并认购国联证券股份
西藏旅游：公司景区内经营的热气球为旅游项目 不涉及低空经济

2024.4.25
复盘：
指数企稳，6进7，高度打开，核心空头全部解除，情绪好转。
低空经济、国防军工、化工，为3大主板块。

低空：中衡设计7（破局转势龙）、科新发展（中衡补涨）、川大智胜2（破局龙）、万丰奥威2（低空中军）、中设股份2（建筑补涨）、海特高新（低空补涨）、
军工：奥维通信4（补涨龙）、川大智胜2、新大洲A、海特高新、浩丰科技20、
化工：亚太实业4（补涨龙）、鲁北化工、安纳达、金浦钛业、南京聚隆20、惠云钛业20、仁信新材20、
西藏旅游2、博信股份2、东方环宇2、威创股份2、上海易联（ST）

预判：
1、指数震荡，明天情绪开始主升
2、明天2进3出一个破局龙，可能在低空经济里，预估5板
3、明天低空经济看“万丰奥威”，破新高则猛干低空经济，不及预期偏兑现。
4、总龙、破局龙、补涨龙，交织在一起，有点不太好做。

川大智胜、东方环宇


国务院报告显示：集中力量打造金融业“国家队” 推动头部证券公司做强做优
北京：到2027年实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控
北京：规划建设支撑万亿级参数大模型训练需求的超大规模智算集群
北京：对采购自主可控GPU芯片开展智能算力服务的企业 按照投资额的一定比例给予支持
2024年“投资北京”大会举办 签约610亿 涉及人工智能、大模型等领域
中国首颗500+比特超导量子计算芯片交付
美国第一季度核心通胀指标升高
美股大跌，债市交易员将美联储首次降息的预期时间推迟到12月


万丰奥威：公司纯电动全新机型已成功试飞 碳纤维复合材料技术产品已批量应用
海联金汇：目前公司为Model X车型供应安全结构件产品
华润微：一季度净利润同比减少91.27%
大理药业：一季度净亏损537.5万元 公司股票被实施退市风险警示并停牌
博信股份：关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告

2024.4.24
复盘：
今日修复，指数和情绪都有修复。
创业板赚钱效应爆棚。

低空：中衡设计6、科新发展2、川大智胜、四川九洲、声讯股份、蓝海华腾20、商络电子20、瀚川智能20
军工：奥维通信3、川大智胜、

预判：
1、指数回调
2、要么一字，要么高低切。

川大智胜、


银行间主要利率债收益率大幅上行
欧盟突击检查中国企业在欧办公室，欧盟宣布正研究针对中国医疗器械市场准入和政府采购的调查


美参议院通过涉TikTok法案 法案等待拜登签署
广联航空：拟投建无人机总装及零配件制造项目二期工程
中衡设计：华中智能飞行器产业基地项目尚未正式签订合同 也未形成任何收入
蓝海华腾：公司的电动飞行器电机控制器目前正处于技术研发攻关阶段
九号公司：一季度净利润1.36亿元 同比增长675.34%
中来股份：终止总投资额140亿元硅基项目
鲁北化工：一季度净利润5054.14万元 同比增长3131.39%
正丹股份：2023年净利润同比下降82.31%
恩捷股份：一季度净利润同比下降75.64%

2024.4.23
复盘：
指数回调，情绪冰点后回流军工和低空板块。
军工及低空的交叉票走强

低空：中衡设计5、四创电子2、天禾股份、广哈通信20 2、蓝海华腾20、
军工：奥维通信2、四创电子2、航天长峰2、展鹏科技2（车/换/军）、天禾股份、广哈通信20 2、兴图新科20、安达维尔、捷安高科、

预判：
1、指数和量能下跌，情绪走冰。
2、军工和低空都不太强，不知道做啥，收手吧。



中央网信办：开展“清朗·整治‘自媒体’无底线博流量”专项行动
美国被曝正起草可能切断中国一些银行与全球金融体系联系的制裁措施


广哈通信：公司指挥调度系统及相关产品可应用于低空通航指挥调度并已为客户提供相关解决方案
捷安高科：军工虚拟仿真实训产品占公司业绩比重较小
展鹏科技：公司不存在军工相关业务收入
隆基机械：公司产品可广泛应用于飞行汽车

2024.4.22
复盘：
指数震荡，情绪回调，高标全部兑现，市场缩量明显。

低空：威奥股份4、中衡设计4、四创电子、烽火电子、顺威电子
军工：辉煌科技2、捷安高科20 2、广哈通信20、观想科技20、四创电子、奥维通信、电光科技、航天长峰、中核科技、烽火电子、

预判：
1、临近51，指数回调，缩量至8000亿以下，情绪走低，最高板压到3板
2、只看军工，其它不用看了。

辉煌科技、四创电子、航天长峰、


中国造船市场火爆 有造船企业订单排到2028年
财政部：今年安排246亿元支持农机购置与应用补贴 加力实施农机报废更新
财政部：支持部分大中城市实施城市更新行动 开展地下管网更新改造

中南建设：公司股票4月24日起实施其他风险警示
荣盛石化：与沙特阿美已就部分事项签署合作框架协议
锦龙股份：拟与赛富建鑫、九章云极成立项目公司 开展智算中心建设及运营业务

2024.4.19
复盘：
指数回落，创业板直接在60日线下，量能降到8000亿级别，情绪回落，抱团前排。

春光科技6、同为股份6、
中信海直3、万安科技3、安达维尔20 2、


预判：
1、指数回落
2、高标兑现，可能高低切。


我国正在规划建设下一代“中国科技网” 推动海量科研数据互联共享
证监会发布《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》
证监会：加强公募佣金分配监管 交易佣金分配比例上限从30%调降至15%
工信部：继续适度超前推进5G、千兆光网建设 优化算力设施建设布局
珠江流域北江将发生特大洪水 水利部将洪水防御应急响应提升至Ⅲ级
美众议院通过涉TikTok新法案 马斯克公开表态反对
国产碳14同位素年底向市场供货
商务部：对原产于台湾地区的进口聚碳酸酯征收反倾销税


英伟达跌幅扩大至10% 市值跌超2000亿美元
宗申动力：控股子公司主要为通航飞机和无人航空飞行器提供动力系统解决方案
万丰奥威：公司与特斯拉共同组建eVTOL公司并已组建项目团队的传闻不实
深交所：本周对“正丹股份”“*ST左江”进行重点监控
春光科技：2023年净利同比下降74.6% 拟10派1元
万安科技：公司目前暂未向问界汽车供货