2024.4.1
复盘：
指数大涨特涨，情绪也高昂。
华生科技8板，破之前7板，情绪再度走强。
低空经济，小米汽车、储能、

低空：华生科技8、中信海直4、华体科技4、 豪尔赛3（转折节点龙）、    莱绅通灵2（华生补涨）、盛泰集团2（华生补涨）    正平股份2（华体补涨）、
小米：联明股份5、普路通4、厦门信达3（转折节点龙）、 铁流股份2（联明补涨）、海泰科20 2、奥特佳、TCL科技、
储能：华体科技4、 普路通4、世嘉科技2、德业股份、科达利、
三祥新材3、中晟高科2（不知道）、开创国际2（不知道）、


预判：
1、指数回调、情绪依旧强
2、看华生、华体、联明强度而定，看哪个超预期，现在情绪周期混乱，看不清楚的时候不动。
3、顺势应该有个3板龙，明天进4，可能是豪而赛，但也在华生周期内。今天2板应该也有个破节点龙，也在华生周期内。明天除非华生倒了做1进2补涨。
4、最近最有确定性就是华生挂了做1进2


工信部明日将召开钢铁生产企业稳增长增效益工作会议

华为气球飞行机器人专利公布 可提高安全性及续航等
厦门信达：近日子公司已成为小米汽车1S店授权合作商
建新股份：参股公司近期签署了涉及飞行汽车AirCar相关合作协议
三星电子将把固态硬盘价格上调至多25%
赛力斯：3月赛力斯汽车销量同比增长579.15%
永悦科技：因涉嫌信息披露违法违规 证监会决定对实控人立案

2024.3.29
复盘：
指数大涨特涨，情绪稳定，把最高板拉爆，确实开启了新一段周期。

飞车：华生科技7、中信海直3、华体科技3、
小米：联明股份4、普路通3、华体科技3、凯众股份2、海泰科20
储能：华体科技3、普路通3、豪而赛2、宗申动力2、通宇通讯、茂硕电源、

豪而赛2、天禾股份2、厦门信达2、亚泰集团2、宗申动力2、


里程碑式的重大突破 中国科学家在压电材料领域有新发现
青岛：4月1日起 阶段性取消首套住房商业性个人住房贷款利率下限
美国修订对华半导体出口管制令 拟于4月4日生效


中国移动在杭州全球首发5G-A商用部署
万达引入新战投 大连新达盟将获中东资本等投资人约600亿元投资
小米汽车：24小时大定88898台
上汽集团：智己L6定档4月8日发布 率先搭载行业首个量产上车的“超快充固态电池1.0”
微软和OpenAI计划投资1000亿美元建造“星际之门”AI超级计算机
美国众议院严格禁止国会工作人员使用微软的人工智能助手“Copilot”
华体科技：公司智慧路灯产品可搭载5G微基站 但目前搭载服务收入占比不足1%

2024.3.28
复盘：
指数低开企稳回到3000以上，情绪企稳无跌停，此处可能为转势节点。

宁科生物7、爱丽家居5、亚振家居5、联明股份3、丰山集团2、新中港2、普路通2
飞车：华生科技6、中信海直2、顺威股份2、华体科技2、万丰奥威、
芯片：豪尔赛、雪迪龙、京华激光、勤上股份、顺灏股份、永吉股份、南方精工、广电计量、浪潮信息、

预判：
1、指数企稳，情绪没问题
2、明天1进2会有新龙头，可能会在芯片和小米概念方向

豪尔赛、雪迪龙、京华激光、勤上股份、

网传上海将出台楼市新政 多方回应称“未接到通知”

小米集团（ADR）涨超10%
中贝通信：拟约10亿元投建青海三江源国家绿色智算算力调度平台项目
上海沿浦：第一季度净利润同比预增176.96%左右
万科A：2023年净利润121.63亿元 同比下降46.39%
中芯国际：2023年净利润9.03亿美元 同比降50.4%

2024.3.27
复盘：
指数杀下3000，情绪杀向冰点。
昨天轮动到锂电池和房地产，今天轮动到药和家电，没持续性，继续弱市抱团个股，坐等跌停数减少后的“转势”出首板。

宁科生物6、华生科技5、爱丽家居4、亚振家居4、京投发展4、科森科技3、科瑞技术2、

预判：
1、要么“华生科技”，要么坐等大盘“转势”时刻


工信部等四部门：推进电动垂直起降航空器（eVTOL）等一批新型消费通用航空装备适航取证
工信部等四部门：到2030年通用航空装备全面融入人民生产生活各领域 形成万亿级市场规模
《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）联委会第六次会议在京举行
南京：加快构建算存运融合一体化、以高性能算力为主的多元算力基础设施体系
北京新增3500P算力供给人工智能大模型
北京获批筹建汽车自动驾驶领域国家计量数据建设应用基地
“离异3年内不得京内购房”被废止？北京市住建委：消息属实

科森科技：公司不生产固态电池产品 持有固态电池生产、研发企业清陶能源0.24%股份
安邦护卫：无人机应用与反制业务在公司主营业务收入中占比很小
丰山集团：半固态电池电解液尚处于研究开发阶段

2024.3.26
复盘：
指数回踩3000点，亏钱效应继续，高标走A跌停，老周期直接退潮。
指数收红，新周期情绪开始出现。锂电池成今日最强板块。
华生科技发散了家居、锂电，两个属性，宁科生物发展了化工属性，目前看来锂电池可能成为接下来的主板块。

化工：宁科生物5、兴欣新材、汇得科技、新纶新材、联创股份20、
锂电：华生科技4、科森科技2、新亚制程、丰山集团、安孚科技、丰元股份、众源新材（锂固车）、
低空：华生科技4、新亚制程、龙洲股份、安邦护卫、
机人：青海华鼎4、龙洲股份、山推股份、光洋股份、科瑞技术、
小米：创新新材2、凯众股份2、津荣天宇20 2、三联锻造、

预判：
1、指数3000点震荡
2、如果明天轮动，那就没开启新周期。继续走锂电池，可能有票走出来。

华生科技

工信部：聚焦生物制造、人工智能等领域 引导金融资本、社会资本、产业资本接续投入
工信部：加快发展新质生产力 前瞻布局人工智能、量子科技等未来产业
商务部：正在抓紧研究细化举措 逐步提高新能源汽车、节能型汽车销售占比
中国就美国《通胀削减法》有关新能源汽车补贴等措施诉诸世界贸易组织争端解决机制
中国信通院：2月国内市场手机出货量1425.7万部 同比下降32.9%

2024.3.25
复盘：
指数大跌，情绪回调，亏钱效应爆棚。
周末发酵的kimi周一果然被无情兑现。低空经济的补涨龙出现：华生科技、王子新材。

艾艾精工、博信股份7、宁科生物4、青海华鼎3、物产金轮
低空：华生科技3、王子新材3、康达新材2、
消电：博信股份7、康达新材2、科森科技、

预判：
1、指数回踩3000
2、低开下杀就有弱修复，要是高开就继续冰一天。
3、王子新材在形态模仿艾艾精工，明天若高开秒板就留，王子新材PK华生科技


金交所走向终局：金融泛化野蛮生长 全行业将被关停
网传公募基金被要求不得参与游资炒作标的 业内回应不实
美国企业对特定光纤连接器、适配器、跨接电缆、跳线以及下游产品及组件提起337调查申请


双一科技：向部分客户提供了飞行汽车项目模具产品 但该部分产品收入较小
智己汽车联席CEO刘涛：准900V超快充固态电池将在智己L6量产上车
宁德时代与特斯拉合作开发快充电池 并向其内华达州工厂提供设备
艾艾精工：公司股票击鼓传花效应明显 存在非理性炒作风险
博信股份：公司不涉及人工智能等市场热点概念
华生科技：未涉及低空经济、降落伞等相关业务

2024.3.22
复盘：
指数全面回调，回踩20日线，高位股全崩。市场全面切向低位筹码和低位新逻辑。

KIMI：掌阅科技3、华策影视20 3、中广天择3、
飞车：沃尔核材3、王子新材2、万泽股份、楚江新材、宝胜股份、西测测试20
新材：沃尔核材3、宁科生物3、王子新才2、康达新材、楚江新材、博威合金、鼎龙科技、
大为股份2、

预判：
1、指数3000点修复。
2、kimi走加速，周一不能被买到，买到就有问题。
3、低位新逻辑买不到，那可能走低位筹码：王子新材、华生科技


发改委主任郑栅洁：将在7大领域推动设备更新 有望形成年规模5万亿以上的巨大市场
发改委主任郑栅洁：打造生物制造、商业航天、新材料、低空经济等新增长引擎
上海：到2025年本市智能算力规模超过30EFlops 智算中心内先进存储容量占比达50%以上
国常会：要进一步优化房地产政策 系统谋划相关支持政策
美中关系全国委员会会长欧伦斯：中美关系已从谷底反弹
离岸人民币兑美元跌破7.27


峰飞2吨级载物eVTOL获颁中国民航局型号合格证 目前已获订单200余架
中通快递与峰飞航空签订V2000CG大型eVTOL航空器购机协议 订单量30架
华策影视：目前公司与月之暗面公司保持着密切的沟通 但暂无任何书面协议落地
华策影视：目前公司语料主要用于训练自用垂直模型
阶跃星辰发布Step-2万亿参数MoE语言大模型预览版
九安医疗：子公司九安香港与月之暗面相关主体签署投资相关协议
万兴科技：对于Kimi 公司正积极进行对接测试
阿里通义千问升级：免费开放1000万字长文档处理功能
中航西飞：积极关注“空中的士”研制进展
新亚电子：公司不存在包括高速连接器在内的连接器产品 公司产品也不用于生产连接器
华生科技：公司未涉及低空经济、降落伞等相关业务
宏昌电子：目前公司不生产销售HBM存储芯片材料
海天瑞声：未与北京月之暗面科技有限公司开展业务合作  过往并未向月之暗面/Kimi Chat提供过相关训练数据
中广天择：跟Kimi没有合作 也不涉及相关AI业务及AI技术
博信股份：公司属于传统、非高科技行业 不涉及人工智能等市场热点概念
经纬恒润：与某飞行汽车客户在研发服务及解决方案业务方面已有合作
华生科技：未涉及低空经济。

2024.3.21
复盘：
指数回调，情绪回调，大家在周4抢跑。
低位走一致，高低切切不过去，艾艾兑现后又被拉板，反复拉扯。最后还是在第2波炸板后无力回板。
高位挂了切低位，低位北纬科技买不到，咸亨正好水面也有性价比，于是捞板。
今天以化工、飞机、AI为主，以农业、核电、房产为辅

艾艾精工13、永悦科技8、大理药业8、博信股份5、东方时尚4、贝瑞基因4、美吉姆2、威创股份2、
飞机：北纬科技2、咸亨国际2、卧龙电驱2、天成自控、王子新材、立航科技、
Kimi：掌阅科技2、中广天择2、实丰文化、华策影视20 2、读客文化20
房产：设计总院2、伟隆股份2、新大正、科新发展、四川金顶、华设集团
汽车：动力新科4、东方时尚4、威帝股份3、德明利2、天成自控、南方精工、登云股份、

预判：
1、指数回调
2、艾艾和永悦肯定断板，切向低位筹码和低位新逻辑。飞行汽车+AI，交叉票，更容易走出来
3、高度票全部放利空，明天情绪肯定回调。

北纬科技、咸亨国际、


多家公募基金被异地证监局驻场检查
市场监管总局等六部门明确预制菜定义和范围 生产过程不允许添加防腐剂
美议员又借口“安全”施压拜登政府对中企无人机征更高关税
美考虑制裁与华为相关中国芯片公司
氢能源车销量飙升超70%，业内人士：将进入放量提速期

月之暗面旗下大模型应用kimi疑似宕机
月之暗面：3月20日以来Kimi流量增加趋势远超预期 导致SaaS客户体验异常
亿航智能无人驾驶载人航空器EH216-S在淘宝直播间售出 广州合利智能公司全款支付
掌阅科技：有将市场已有AI大模型和阅读APP进行融合 但相关功能应用主要聚焦于现有主营业务
国投智能：公司大模型内容检测平台支持对kimi生成式文本的检测识别
易点天下：公司已接入Kimi Chat
华为云入局人形机器人
艾艾精工：公司不涉及机器人等市场热点概念
永悦科技：公司无人机合同履约存在重大不确定性风险
咸亨国际：公司不生产无人机，相关培训金额约86万元
中广天择：目前公司跟Kimi没有合作
沃尔核材：终止乐庭智联筹划创业板分拆上市和新三板挂牌
新亚电子：公司不生产包括高速连接器在内的连接器产品
设计总院：未涉及量子科技相关业务
东方时尚：目前公司未从事“飞行汽车”相关业务
纵横股份：公司目前暂未立项开发eVTOL相关产品
莱斯信息：2023年通航领域实现营业收入仅占公司主营业务收入0.24%
博信股份：公司未与华为展开任何形式的合作

2024.3.20
复盘：
指数一般，情绪无敌。
今天以化工(艾艾属性)、AI（NV：无驾+医药）、低空为主

艾艾精工12、永悦科技7
AI：   贝瑞基因3、塞力医疗3、四川九洲2、咸亨国际、掌阅科技、德明利、海天瑞声20、
汽车：动力新科3、东方时尚3、威帝股份2、得润电子、大连重工、北纬科技、东风汽车、长春一东、亚星客车、汉马科技、
飞车：永悦科技7、东方时尚3、四川九洲2、咸亨国际、北纬科技、卧龙电驱、莱斯信息20
化工：艾艾精工12、永悦科技7、宏达新材5、辉丰股份2、宏昌电子、
消电：博信股份4、福蓉科技3、新亚电子2、得润电子2、维科技术、合兴股份、和顺科技20
医药：大理药业7、贝瑞基因3、塞力医疗3、康惠制药、

预判：
1、指数回调，踩5日线
2、咸亨国际，就这一个选择。注意房地产异动


惠州小幅上调房贷利率
中国农业转基因生物标识将由定性转定量 新管理办法今年有望出台

2024.3.19
复盘：
指数回调，情绪开始回调。
主线开始释放风险，AI医疗、无人驾驶、消费电子今天唱主角

化工：艾艾精工11、永悦科技6、宏达新材4、
大飞：永悦科技6、新大洲A4、东方时尚2、四川九洲
消电：博信股份3、瀛通通讯2、福蓉科技2、宸展光电2、亚世光电、新亚电子、智新电子30、紫建电子20
无驾：永悦科技5、方正电机2、动力新科2、东方时尚2、宸展光电2、
医疗：大理药业6、塞力医疗2、贝瑞基因2、景峰医药、
电广传媒3、

预判：
1、指数回调
2、艾艾断板，永悦断板。明天做2进3，偏向无人驾驶


国办：积极支持集成电路、生物医药、高端装备等领域外资项目纳入重大和重点外资项目清单 允许享受相应支持政策
房价连涨三个月后 石家庄拟上调首套房贷利率下限
农业农村部：30个转基因玉米、大豆品种初审通过


埃安昊铂与英伟达共同打造L4量产车 计划2025年量产
立讯精密：铜连接一直是通讯业务的核心产品 目前已供货海内外头部客户
永悦科技：公司主要收入来源于不饱和聚酯树脂为主的主业
电广传媒：通过达晨财智间接持有爱诗科技的比例极小
福蓉科技：公司产品不具有AI功能
宏达新材：主营产品为高温硅橡胶 通信业务已全面停止
东方时尚：公司近期关注到市场上存在公司涉及“飞行汽车”的相关传闻，目前公司未从事相关业务