2024.5.16
复盘：
指数微涨，高度突破。
以房地产、化工为主线

房产：亚振家居3、建艺集团3、天地源2、三棵树2、云南城投2、家居宝20、
化工：南京化纤5、常青科技、蒙泰高新20、
国联证券2、盈方微、华脉科技、创益通20

预判：
1、指数微跌，打20日线，情绪进一步好转。
2、等着做补涨，化工和房产，都不好参与。


北京：力争通过三年时间 低空经济相关企业数量突破5000家
北京：拟成立由市领导牵头的低空经济发展工作领导小组
北京：拟探索分体式飞行汽车城际通勤+城内摆渡应用新业态
商务部：重点外贸企业新签订单连续4个月好转
上海黄浦豪宅开盘即售罄 75套房源45分钟收金31亿元
硅业分会：本周硅料、硅片双双跌破成本价
郑州市气象台发布干热风橙色预警 最高气温可达36到37℃
美将对东南亚四国太阳能产品恢复征收关税
24周平均减重18.8% 罗氏公布GLP-1/GIP新药1期积极结果


正丹股份：提前赎回正丹转债

2024.5.15
复盘：
指数阴跌，情绪微冷。
国联证券超100亿封单，带起了带互金的建艺集团，继而发散到整个房产板块里。
国联证券发散江苏属性，带起了最高板的“南京化纤“，继而化工也顺势起来。

化工：南京化纤4、北化股份3、苏州龙杰、正丹股份20、聚杰微纤20、
证券：建艺集团2、国联证券、
房产：建艺集团2、济南高新、天地源、创兴资源、顺威股份、云南城投、光大嘉宝、
医药：绿康生化、济南高新
低空：上工申贝、新研股份20、
精伦电子2、凯撒文化2、万里股份2、新华都

预判：
1、指数微跌，踩20日线
2、坐等过硬逻辑，现有逻辑均不足以支持大级别行情。


五部门：开展2024年新能源汽车下乡活动
“国家队”出手，杭州打响收储模式“楼市去库存”第一枪
美国加征铝制品关税 中国有色金属工业协会：强烈不满
南京率先下调首套房贷利率？工商银行人士：明起调整至3.45%
杭州市临安区：在区内收购一批商品住房用作公共租赁住房


工业富联董事长：预计今年AI服务器全球市占率达40%
建艺集团：公司经营情况正常 新增累计诉讼、仲裁涉案金额约1322.3万元
胖东来“调改”步步高第二店：涨薪50％ 营业时间缩短两小时

2024.5.14
复盘：
指数震荡，量能变小，情绪震荡。
医药、AI、房产、电力，走低，智能电网走出来
早上做多的，统统被打一遍，并且断板即A杀。

电网：积成电子4、明星电力3、西昌电力3、科林电气、远东股份、三晖电气、金利华电20、
化工：南京化纤3、北化股份、保利联合、联盛化学20、
医药：莱茵生物、泓博医药20、海特生物、20联盛化学20、
中通客车2、声讯股份2、汤姆猫20、

预判：
1、指数大概率微跌，大低开就可能往上勾。
2、积成电子封一字买不到，要不就是深水才能买
3、医药回流不算顺畅、车、AI、风光储，都只能算"积成电子"的发散。化工补跌。
4、只有智能电网还凑和。


积成电子、精伦电子


涉新三板私募产品备案被退回 瑞丰达跑路事件影响发酵
商务部回应美对华电动汽车等加征关税：将严重影响双边合作氛围
俄气公司：今年以来通过“西伯利亚力量”管道对华天然气出口同比增37.4%

国联证券：拟购买民生证券100%股份 明起复牌
积成电子：公司股票交易异常波动 不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项
诚迈科技：与英伟达成立的汽车视觉实验室相关方案已应用于多家汽车量产车型
光大、华西、东吴、国海四家券商接罚单 事涉金通灵财务造假
司美格鲁肽最长临床研究发表：持续四年用药可维持减重10%
星湖科技：伊品集团及铁小荣拟减持合计不超1%股份
北斗星通：被美国列入实体清单不会对供应链造成重大影响
腾讯控股：第一季度调整后净利润502.7亿元 同比增长54%
大连万达商管所持10亿元股权被冻结
恒大地产等被强制执行5.6亿 恒大地产累计被执行超590亿

2024.5.13
复盘：
指数震荡，情绪直接ICU。
不仅高标全死，并且新题材的首板票也全死。

电网：积成电子3、泰永长征2、西昌电力2、明星电力2、甘肃能源、海兴电力、扬电科技20、电科院20
房产：南都物业3、TCL智家、海南高速
医药：嘉华股份2、播恩集团2、双成药业、新天地20、
化工：华鼎股份、南京华纤、
中胤时尚20、中通客车、雷尔伟20、

预判：
1、指数横盘震荡
2、情绪不妙，正丹出来得补跌。

积成电子、

央行：支持“互换通”机制安排进一步优化 推出以国际货币市场结算日为支付周期的利率互换合约
文旅部五部门：用好新一轮大规模设备更新政策 改造升级信息基础设施

福鞍股份：拟2.5亿元投资AI算力租赁服务业务

2024.5.10
复盘：
指数回调，高度未能突破情绪回调
房产、化工、锂电池，都有所表现，但都不算强。合成生物更是大分歧的一天，也不像是有延续性的样子。

生物：济民医疗4、双塔食品
化工：百合花5、诚志股份、洪汇新材、艾艾精工、
电网：星光股份2、积成电子2、远东股份、电科院20、九洲集团20、西昌电力、
地产：星光股份2、南都物业2、天地源、滨江集团、中交地产、我爱我家、招商蛇口、天保基建
低空：雷科防务、


变压器VS人造肉VS房地产




国家统计局：4月份CPI同比上涨0.3% 环比上涨0.1%
国家统计局：4月份PPI同比下降2.5% 降幅比上月收窄0.3个百分点
国家统计局：猪肉和鲜菜价格分别由上月下降2.4%和1.3%转为上涨1.4%和1.3%
50亿私募跑路，证监会对“跑路”私募瑞丰达立案调查：公司涉嫌多项违法违规 依法从严处理
全国23个城市全面取消限购 超50城支持住房“以旧换新”    各地一批重大工程加紧建设
杭州楼市激活：西湖区一楼盘单日“光速”卖出5000万元 外地购房者组团“抄底”
我国仿萤火虫通信无人机研究取得新突破
中汽协：4月新能源汽车销量为85万辆 同比增长33.5%
交通运输部：做好交通运输大规模设备更新工作
深圳新能源车指标申请条件调整 取消社保限制
微型机器人能清理微塑料和细菌
郑商所：对锰硅期货品种实施交易限额
上海6月1日起电价取消谷峰计价将涨价？官方回应：没有变动 未接到调整通知
港交所：有关北向交易的实时成交额及每日额度余额的调整将于5月13日正式实施
市场监管总局发布《网络反不正当竞争暂行规定》 自2024年9月1日起施行
隔夜shibor报1.7240%下跌0.90个基点
以军扩大加沙军事行动或使其陷入战争泥沼
美众议院推出对涉AI模型实施出口管制法案
拜登政府又将37家中国实体列入贸易限制清单
拜登被曝最快下周宣布针对中国电动汽车等征收新关税
菲国家安全顾问今天呼吁驱逐中国外交官
曝千万亿资金出逃越南
欧盟27国就对乌克兰安全承诺草案达成共识
联大紧急特别会议通过决议 授予巴勒斯坦更多权利


通威股份与隆基绿能签订高纯晶硅产品销售合同 总金额391亿元
华为今年已全面启动基于鲲鹏昇腾的原生开发
特发信息：收到行政处罚及市场禁入事先告知书 公司股票5月13日停牌一天 被ST
深交所：本周对“正丹股份”“朗源股份”等涨跌异常证券进行重点监控
济民医疗：公司目前干细胞药物研发管线相关项目均处于临床前阶段
OpenAI计划下周一宣布ChatGPT和GPT-4的更新 但不会推出GPT-5和搜索引擎
苹果接近与OpenAI达成协议 将ChatGPT应用于iPhone
Arm据称将开发AI芯片 计划在2025年秋季开始量产
涉药明系新版《生物安全法案》（H.R.8333）听证会将于15日举行 美药企合同豁免权或延长8年

2024.5.9
复盘：
指数微涨，高度突破。
以合成生物和锂电池为主线。

医药：蔚蓝生物7、济民医疗3、星湖科技2、南华生物2、中源协和2、四环生物2、南京新百2、汉商集团2、泰林生物20 2、开能健康20 2、康惠制药、
化工：百川股份5、百合花4、元利科技、湘潭电化、青松股份20、
锂电：百川股份5、百合花4、星光股份、时代万恒、丰元股份、万里股份、滨海能源、科力远、索通发展、湘潭电化、尚太科技、钱江摩托、蓝海华腾20
低空：四创电子3、上工申贝、华嵘控股、麦迪科技、山东矿机、润贝航科、蓝海华腾20

预判：
1、指数震荡、情绪高低切。
2、星湖低开低走，蔚蓝止步7板，切到今天的医药首板里或锂电池首板里。星湖回事就还能更进一步。
3、更看好合成生物一类，化工已经爆发过了，并且百合花尾盘爆量。

蔚蓝生物（星湖科技、康惠制药、绿康生化）、   百川股份（百合花）、      时代万恒、万里股份（百川股份、湘潭电化、蓝海华腾20）


国务院：对冷轧带肋钢筋、瓶装液化石油气调压器、钢丝绳、胶合板、细木工板、安全帽等6种产品实施工业产品生产许可证管理
金融监管总局：鼓励资管机构加大对科技创新、绿色低碳、乡村振兴、养老产业、数字化转型等领域的投资
中国汽车流通协会：4月二手车共交易168万辆 较去年同期增长14.7%
杭州、西安全面取消住房限购


蔚蓝生物：在合成生物领域仅设立1个合成生物技术创新实验室 不具备产业化条件
星湖科技：股票异常波动期间伊品集团和铁小荣合计减持1.55%公司股份
开能健康：参股企业下属子公司在干细胞治疗领域还未形成营业收入
冠昊生物：公司不涉及合成生物业务及相关研究
汉商集团：公司目前没有开展干细胞治疗业务
中芯国际2024年Q1净利润7180万美元 同比下降68.9%
四创电子：公司在低空经济领域处于探索阶段

2024.5.8
复盘：
指数回踩5日线，化工滞涨，医药强无敌，不断发散新逻辑。

医药：蔚蓝生物6、济民医疗2、钱江生化2、鲁抗医药、星湖科技、四环生物、中源协和、南京新百、莱茵生物、瑞丰高材20
免疫：中源协和、南华生物、赤天化、南京新百、冠昊生物20、开能健康20、泰林生物20、香雪制药20、
化工：百川股份4、兴业股份4、百合花3、湖北宜化2、蓝丰生化、亚太实业、格林达、赤天化、瑞丰高材20
四创电子2、智慧农机、大众交通、

预判：
1、指数回调、情绪高涨
2、看多“医药”股，蔚蓝生物可能断板，出补涨。
3、看明天强度在哪，要是强度还在，蔚蓝生物低点可做。强度不在做2板补涨，大概率在免疫细胞治疗里。

蔚蓝生物、赤天化

工信部征求意见：拟引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目
乘联会：初步统计4月乘用车市场零售158.5万辆 同比下降2%
千亿资金推进农村供水工程建设 力争年底普及率达92%


蔚蓝生物：在合成生物领域仅设立了1个合成生物技术创新实验室，并不具备产业化条件
钱江生化：公司目前不涉及合成生物相关的产品与业务 不涉及“合成生物”的概念
怡达股份：没有TMA产品
中农联合：正在研发的部分农药产品涉及合成生物学

2024.5.7
复盘：
指数回调，情绪回调
化工、军工，老龙头，走强。

医药：蔚蓝生物5、富士莱20 3、广济药业2、永和智控2、济民医疗、尚荣医疗、
化工：百川股份3、高争民爆3、艾艾精工3、兴业股份3、保利联合2、世龙实业2、百合花2、联合化学20 2、金牛化工2、
房产：南国置业5、东鹏控股、四川金顶、地铁设计、新城控股、南都物业、
机械：永和智控2、永创智能、天元智能、上海沪工、工上申贝、南京熊猫、
电商：返利科技、值得买20、

预判：
1、指数震荡
2、看南国置业反馈定高还是低


外交部：中方决定延长对法德意等12个国家免签政策
财政部：提高家庭经济困难学生生活补助标准 预计全国超过2000万学生获得补助
AIGC应用招聘市场火热 相关岗位需求增超300%
江南大学团队回应“透明质酸百元每公斤”：该技术已于2019年取得进展
中国央行连续第18个月增持黄金储备
武汉：目标到2026年初步建成国家数字内容产业高地
上海临港新片区：到2025年算力产业总体规模提升至100亿元
5月7日全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.38元/公斤 比昨天下降0.7%


弘信电子：子公司签订15亿元算力服务器产品销售合同
融创中国4月合同销售金额约124.5亿元 同比增加54.47%
蔚蓝生物：公司在合成生物领域尚不具备产业化条件
四创电子：在低空经济领域 中国电科有着全产业链优势
兴业股份：公司对国产大飞机C919刹车片用浸渍树脂的销售显著微小
昆仑万维：“天工 3.0”超越GPT4V 多项评测指标达到全球领先水平
宝丽迪：子公司量产的COFs材料正在产业化和商业化实践中 尚未形成批量销售
马斯克：SpaceX基本上没有使用人工智能 Starlink也没有使用人工智能

2024.5.6
复盘：
指数大涨，短线高度打开。
高位的房产和医药继续涨，低位化工和铁路基建轮动补涨。低空、无人驾驶、国防军工，走弱


房产：南国置业5、华远地产3、金海高科2、西藏天路2、阳光股份、南京公用、华帝股份、国晟科技、新城市20、
医药：蔚蓝生物4、鲁抗医药2、圣达生物2、川宁生物20 2、富士莱20 2、
化工：百川股份2、兴业股份2、鲁北化工、正丹股份20、宝丽迪20、
铁路：科安达、必得科技、广深铁路、卧龙电驱、凯发电气20、
皖通科技、

预判：
1、指数回调，回踩5日线，但指数无忧。
2、市场情绪转强，房产行业梯队形成，明日分歧就上

南国置业、


上海市经济信息化委主任张英：上海加快实施“智能机器人+”行动 打造千亿元级机器人关联产业
深圳分区优化住房限购政策：部分区个税、社保缴交年限由3年调整为1年
深圳优化二手房参考价规则 本土最大中介机构已恢复业主挂牌价及成交价展示
八部门：到2025年末 全国重症医学床位（包括综合ICU床位和专科ICU床位）达到15张/10万人
哈马斯领导人宣布同意停火方案
两部门开展城市更新示范工作 中央财政补助资金重点支持地下管网更新改造等


万科境内债普遍上涨 “22万科06”涨超7%
蔚蓝生物：合成生物技术创新实验室目前仍处于前期研发阶段
盐湖股份：青海国投拟与中国五矿开展战略合作 可能涉及公司实控人变更
正丹股份：股票及可转债交易严重异常波动 5月7日起停牌
龙蟠科技：IV型储氢瓶已用于低空飞行器和无人机等领域
华铁应急：拟投资10亿元开展智能算力业务
微软据悉准备推出新的人工智能语言模型 同谷歌和OpenAI竞争
高盛将铜的今年的年末预期价位从1万美元/吨上调至1.2万美元/吨
宗申动力：控股子公司宗申航发被列入SDN清单对生产经营影响整体可控

2024.4.30
复盘：
指数回调，情绪直接冰点，昨天KTV今天ICU，今天直接熄火（可能51的5天太长了）。
低空高标集体跌停、医药也就是个轮动，金融就只留一个票，这3个板块，基本不用看了。
房产昨天高潮，今天20老龙无溢价，竞价也没5个一字，强度差点但有高度板，待观察，化工也待观察，除此外，无人驾驶、军工、可能走出来。


房产：南国置业4、华远地产2、荣盛发展2、京能置业2、正平股份、金海高科、
军工：格尔软件3、天保基健2、豪能股份2、贵绳股份、中海达20 2、
无驾：凯中精密2、路畅科技2、中海达20 2、
医药：蔚蓝生物3、海普瑞、永安医药、欧康医药30、川宁生物20、
AI：   格尔软件3、国联股份2、
金融：国盛金控3、


预判：
1、港股大涨特涨，A股也指数无忧
2、情绪上看“南国置业”，封单多，情绪还能继续，要是少就得找低位新逻辑。
3、



中共中央政治局：要灵活运用利率和存款准备金率等政策工具 加大对实体经济支持力度 降低社会综合融资成本
中共中央政治局：加强煤炭清洁高效利用和可再生能源消纳利用 持续有力开展“碳达峰十大行动”
中共中央政治局：要积极扩大中间品贸易、服务贸易、数字贸易、跨境电商出口 支持民营企业拓展海外市场
中共中央政治局：统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施 抓紧构建房地产发展新模式 促进房地产高质量发展
中共中央政治局：要积极扩大国内需求 落实好大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案
商务部发布《数字商务三年行动计划（2024—2026年）》
两部门支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级
两部门：通过3年左右时间推动85%左右的繁忙国家高速公路实现数字化转型升级
两部门：做好2024年中小企业数字化转型城市试点工作
五一起杭州主城区无人驾驶全开放
我国第三艘航母福建舰今日首次海试
监管发布公募降佣标准：不超过万分之5.24 六月底调整完毕
深交所：本次退市规则瞄准“空壳僵尸”和“害群之马” 不针对“小盘股”公司
上交所：从严监管因缺乏持续经营能力进而收入利润指标被“退市风险警示”（*ST）的公司、濒临交易类退市指标的公司筹划重大资产重组，严防违规“保壳”“炒壳”
上交所：预计不会有大量公司因现金分红不达标被实施ST 以2022年度数据测算沪市涉及公司数量约30家
深交所：将创业板定位评价标准中的营业收入复合增长率指标由20%适度提高至25%
上海推出商品住房“以旧换新”活动 首批参与房企20多家、中介机构近10家
北京优化调整住房限购政策：2套房京籍家庭可在五环外新购一套房
自然资源部：商品住宅去化周期超36个月的城市 暂停新增用地出让
1-3月全国共销售彩票1494.66亿元 同比增长19.7%
美联储：维持利率不变 鲍威尔表示对今年是否会降息没有太大的信心
离岸人民币兑美元升破7.19
外交部：法塔赫和哈马斯在京磋商 取得积极进展
土耳其宣布停止与以色列的所有贸易
美油、布油日内均跌超2%
高盛称基金可能卖出日本股票 转而买入香港股票
江南大学团队利用合成生物学技术 将透明质酸成本降至每公斤几百元
美国放宽对电池使用中国石墨的电动汽车税收抵免限制
武广高铁、沪昆客专等4条高铁票价开涨 涨幅近20%



深交所：对“正丹股份”等涨跌异常证券进行重点监控
中海达：一直与百度Apollo在高精度差分定位方案产品及相关技术领域有业务合作 但该类业务收入占公司智能驾驶车载高精度业务收入权重较小
格尔软件：公司抗量子密码相关产品尚处于前期研究阶段 无销售项目落地
广哈通信：终止购买广东暨通信息发展60%股权
比亚迪：4月份新能源汽车销量31.32万辆 同比增长49%
特斯拉放弃“Gigacasting”(一体化压铸)制造工艺计划
苹果CEO：公司在生成式人工智能上正进行大量投资
余承东卸任华为终端BG CEO
国盛金控：吸收合并国盛证券事项已完成公司内部相应的审批程序
万丰奥威：股东百年人寿减持0.42%公司股份