2023.11.17
复盘:
指数低开小V，持续缩量。早盘分歧一个方向一支，到收盘也是，汽车，芯片，抖音。

汽车：银宝山新6、奥特佳2、跃岭股份、浙江世宝、亚普股份、海马汽车、路畅科技、中富电路20
芯片：西陇科学、银宝山新6、跃岭股份、华海诚科20、中富电路20
抖音：三柏硕6、广博股份2、省广集团2、引力传媒2、佳云科技20
多伦科技5、延华智能、南京熊猫4
罗博特科：车，芯片

预判：
1、指数震荡
2、高标明天全到7板左右，不好穿越，看看新题材，一个是智能电网，一个是高能同步辐射光源，一个抖音。

跃岭股份、
电网：科陆电子、恒为科技、特发信息、理工能科---远程股份


三部门：对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷 支持房地产企业通过资本市场合理股权融资
三部门：统筹考虑今年后两个月和明年开年的信贷投放 以信贷增长的稳定性促进我国经济稳定增长
三部门：金融部门要配合地方政府稳妥化解存量、严格控制新增
国资委：加快构建以新能源为主体的新型电力系统
证监会将坚持“一司一策”化解大型房企债券违约风险 继续应对上市房企集中退市问题
证监会：拟将证监会监管的衍生品市场各类主体和活动全部纳入规制范围
高能同步辐射光源增强器成功升能加速 达到设计指标
商务部：1-10月全国网上零售额12.3万亿元 增长11.2%
符合条件的存量PPP项目可申请专项债筹集建设资金
白宫官员称拜登说美国仍计划向台湾出售武器
美半导体设备制造商因涉嫌逃避出口限制对华出口正被调查
中国人民银行向万事网联公司核发银行卡清算业务许可证
研究人员3D打印出有骨骼、韧带和肌腱的机器人手


展鹏科技：拟收购领为军融100%股权 股票复牌
麒麟信安：公司操作系统作为联营商品已上架华为云云商店
神州数码：控股子公司签订2.16亿元合同销售神州鲲泰品牌昇腾AI服务器
钧达股份：预计年底可全面上线最新一代TOPCon电池产品
南方电网与华为签署深化战略合作协议
国机汽车：收到中标通知书，确认中汽工程中标《南汽电池 PACK 产能项目工程总承包》，中标金额人民币1.71亿元
菜鸟IPO正常进行 蔡崇信：对菜鸟基本面充满信心
多伦科技：公司智慧车管等业务应用于驾考培训场景 不同于乘用车场景的智能驾驶
南京熊猫：脑机接口研发项目预计短期内不会对公司生产经营产生影响
微信近期处置下架小程序内违规微短剧114部 拟进一步加强违规微短剧内容治理
统一股份：充电桩冷却液等产品收入占公司营收不足1%
英伟达中文官网目前已经移除了RTX 4090显卡信息，算力需求成倍增长，供需关系持续失衡
私募洛克资本老板疑似“卷款跑路” 办公室人去楼空、警方证实已立案

2023.11.16
复盘:
最高标平开就知道出问题了，直接跌停，所有高标全部承压。所有主攻板块全熄火。仅几个晋级，都在拉新概念。

抖音：广博股份、省广集团、引力传媒、佳云科技20、中信出版，中国科传、
小米：银宝山新5、奥特佳、凯众股份、沃格光电、佳云科技20、协创数据20
芯片：银宝山新5、西陇科学2、元成股份2、沃格光电、朗迪集团、众合科技、亚威股份、扬帆新材20、协创数据20
算力：多伦科技4、恒为科技3、众合科技、
龙高股份5、三柏硕5、南京熊猫3、统一股份2、

预判：
1、指数很难企稳，今天低开V起来的可能性居多
2、龙头跌停，亏钱效应可能要3天时间，下周一找机会再做。


习近平：近年来中国新能源汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口快速增长


特斯拉：会继续在中国深耕 期待在新能源汽车、储能、人工智能等更多领域与行业共同发展
证通电子：已完成12款产品和支付套件的OpenHarmony升级改造

2023.11.15
复盘:
美股经济数据好于预期，受美股高开高走影响，咱们A股高开低走，嗯，习惯了。
芯片越走越强，鸿蒙传智和多伦走一字，多伦可能卡位传智教育，但带可转债。


芯片：皇庭国际7、银宝山新4、至正股份2、宏昌电子2、元成股份、文一科技、西陇科学、跃岭股份、淳中科技、壹石通20、
机人：银宝山新4、多伦科技3、延华智能2、南京熊猫2、柯力传感、雷柏科技、福能东方20、
算力：多伦科技3、恒为科技2、美格智能2、中科金财2、天威视讯、南威软件、元道通信20、福能东方20、
新车：银宝山新4、江铃汽车2、德赛西威、跃岭股份、迪生力、铭科精技、隆基机械、铂科新材20
鸿蒙：传智教育3、多伦科技3、恒为科技2、延华智能2、
带路：三柏硕4、跃岭股份、铭科精技、开创电气20

芯片：皇庭国际7、文一科技、     壹石通20、三超新材20
新车：银宝山新4、德赛西威、     铂科新材20
鸿蒙：传智教育3、延华智能2、   软通动力20、思特奇20、九联科技20、
算力：多伦科技3、恒为科技2、   高新发展、汇纳科技20


预判：
1、不看空指数。
2、芯片>车>鸿蒙>算力
3、芯片皇庭国际大额封单，又有首板封一字，可以5日线低吸文一科技、三超新材
4、银宝山新，华为汽车+小米汽车，要是明天低开打5日线，不犹豫
5、鸿蒙，传智超预期封单，考虑低位首板，要是高开封板再打。软通 思特奇反包，不然就选芯片
6、算力涨价，差不多了，多伦科技有利空。



财政部：1-10月累计全国一般公共预算收入187494亿元 同比增长8.1%
全固态电池商业化进程加快 Solid Power已向宝马交付首批样品
厦门岛内、岛外买房全面取消限购 多子女家庭购买第二套住房认定为首套
“杭州30亿量化跑路”事件冲击扩大 多家信托“踩雷”
国家发展改革委加强铁矿石市场监管


华为宣布不再兼容安卓后，美团等多家大厂加入鸿蒙开发
小米汽车生产资质“借用”北汽集团 由自建工厂生产
皇庭国际：持有德兴市意发功率半导体有限公司27.8145%的股权，目前功率半导体业务产生的收入和利润占公司的比例较低
多伦科技：存在市场炒作风险，公司与华为没有业务合作，未向其销售产品或提供服务
多伦科技：公司智慧车管等系统化产品已完成华为昇腾Atlas300I推理卡等兼容性测试  公司是华为昇腾AI产业链的重要合作伙伴之一
中国华融：以136.27亿港元收购中信股份已发行股份数量的5.01%   中国华融：公司名称将变更为中国中信金融资产管理股份有限公司 简称“中信金融资产”
隆基机械：公司为阿维塔11、12独家直供
中贝通信：签订3.46亿元算力服务框架合同
天威视讯：公司没有短剧相关业务
汇纳科技：公司算力服务业务产生营业收入非常小
柯力传感：公司六维力传感器未应用于人形机器人

2023.11.14
复盘:
指数普普通通，开盘一带一路兑现，华为鸿蒙线走强。盘面主要有鸿蒙、芯片、算力、新车概念。

鸿蒙：传智教育2、达华智能2、多伦科技2、延华智能、吉大正元、恒为科技、德生科技、九联科技20、思特奇20、汇纳科技20
带路：宁波远洋4、三柏硕3、扬州金泉、开创电气20、
新车：豪美新材6、银宝山新3、海马汽车3、江铃汽车、宇通重工、德宏股份
芯片：皇庭国际6、银宝山新3、至正股份、福晶科技、同兴达、宏昌电子、朗迪集团、万通发展、万润科技、文一科技
算力：多伦科技2、恒为科技、美格智能、思特奇20、汇纳科技20、云从科技
龙高股份3、中科金财、通化金马、华信永道30（支付宝概念）


预判：
1、明天指数也看震荡，向下概率低。
2、继续看好鸿蒙

传智教育、豪美新材、皇庭国际、宁波远洋、



习近平离京赴美国举行中美元首会晤 同时出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议
多家银行公告：信用卡每月少还100元内可视作全额还款
我国首次获得丰度99%以上的镱176同位素


龙芯中科合肥通用GPU芯片总部基地正式启用
润建股份：公司智能算力中心一期将提供约2500P算力租赁服务
北特科技：公司间接向华为问界车型供货 对公司业绩没有重大影响
康强电子：公司引线框架、键合丝产品是重要的半导体封装材料 客户为国内外半导体封装测试企业
6连板皇庭国际收到深交所关注函 要求说明是否存在配合市场炒作、“蹭热点”等行为
二连板多伦科技：对北云科技参股比例为13.5%
东材科技：公司高频高速电子材料广泛用于5G/5.5G/6G通信、高端算力等领域的PCB基板生产环节
拓尔思：公司已储备小批量A800显卡 能有效满足弹性使用需求
佰维存储：公司企业级SSD和服务器内存条可用于算力服务器
中金公司一度涨停 券商分析：有传言在类比南北车事件 不可过度解读和隐测
华软新动力最新回应：因汇盛重大违约导致兑付困难

2023.11.13
复盘:
大盘震荡，高中位止跌，最高板天威震荡。
汽车和芯片均有低位起来，但都不强。昨天发酵的鸿蒙今天走的是鸿蒙+教育，不是单纯的鸿蒙线，没抓住这机会。领导访美，带路起来了
鸿蒙，一带一路，成今日两条主线。

鸿蒙：传智教育、金桥信息、多伦科技、盛通股份、达华智能、南兴股份、久远银海、九联科技20、软通动力20
带路：宁波远洋3、三柏硕2、长江投资2、海通发展、彩蝶实业、如意集团、开创电气20、
新车：豪美新材5、银宝山新2、海马汽车2、铁流汽配、北特科技、迪生力
芯片：皇庭国际5、西陇科学4、元成股份、

鸿蒙：传智教育、软通动力、达华智能、多伦科技

预判：
鸿蒙将成为全球第3大手机操作系统，我觉得这个事情近期更大。一带一路出利好更影响指数而已，跟行业关系不大。
鸿蒙做2进3，可能是今天首板出一个龙。


外交部：中美两国元首将就事关两国关系的战略性、全局性、方向性问题深入沟通
国家数据局正研究起草相关指导文件 将从顶层设计推动数据交易流通体系建设
中国10月货币供应量M2同比增长10.3%   中国10月新增人民币贷款7384亿元
央行：10月份社会融资规模增量为1.85万亿元 比上年同期多9108亿元
国家外汇局：积极支持跨境电商、市场采购贸易等新业态新模式发展
多家银行存款利率下调 下调幅度从10个基点至40个基点不等
中疾控：近期我国新冠病毒感染疫情整体呈波动下降趋势


西陇科学：产品用于光刻胶配套的销售收入占营业收入的比例较低
铖昌科技：公司产品已批量应用于星载、地面、机载相控阵雷达及卫星通信等领域
华为余承东：“用户中心试驾事故”为客户误踩油门踏板导致 AEB未介入
天威视讯：公司目前的数据中心尚未部署算力服务业务

2023.11.10
复盘:
高位再次猛烈杀跌。情绪还是冰点，还没到转暖时。

天威视讯、

新车：东安动力2、福然德2、和胜股份、海马汽车、顺威股份、统一股份、
芯封：皇庭国际4、文一科技、亚翔集成、德明利、力源信息20、
远程股份、东莞控股、东方环宇

豪美新材 车CPO

预判：
1、指数10日线上撑住了，看震荡，大跌的可能性减少。
2、汽车被压到3板，不看好，芯片看先进封装，要是皇庭国际
3、华为鸿蒙概念看能不能走出来
4、明天还得看能不能止跌，高位和中位都得止跌，最好是避开目前主线。

鸿蒙：国华网安、常山北明、软通动力20


乘联会崔东树：2023年全年预计汽车销量达2950万台 创历史新高
《中国智能网联汽车技术规程》自动驾驶测评规则发布
工业和信息化部：引导外资投向先进制造业和高新技术产业
国家金融监督管理总局：积极配合化解地方债务风险 促进金融与房地产良性循环
住建部部长倪虹：解决好新市民、青年人的住房问题 让他们放开手脚为美好生活去奋斗
房地产发展新模式中“三大工程”是什么？住建部已赴多个省市调研
沪深交易所修订转融通指南 杜绝“高瓴”式混淆概念涉嫌违规行为
何立峰副总理访美并与美财长耶伦会谈
习近平将赴美国举行中美元首会晤、同时出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议
穆迪将美国的评级展望从稳定下调至负面    美国财政部：不认同穆迪下调美国的前景展望至负面
全球资管巨头先锋领航确认退出中国 关闭在中国的办公室
2019-2025年，先进封装复合增速将达到7%，2025年占据整体封装市场的49.4%
在先进封装市场中，2.5D/3D封装增速最快，2021-2027年CAGR达14.34%，增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。
兆易创新：DRAM价格有微弱反弹 NOR Flash和MCU价格目前还在筑底过程中
钟南山：近期可能出现新冠疫情小高峰 变异株致病性不会有很大改变
商务部部长王文涛就欧盟对中国电动汽车发起反补贴调查、限制中国企业参与欧盟5G建设等提出关切
工信部：推动专用卫星终端和大众消费型卫星终端综合使用



鸿蒙：安卓版本与鸿蒙将不再兼容，多家互联网公司近期发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位
人形机器人：特斯拉人形机器人临近量产，tier 1的定点行情机会不容忽视
威海广泰：与TCR签订重大销售协议 预计总额约8亿至10亿元
英飞拓：拟公开挂牌转让英飞拓系统公司81%股权
证通电子：目前公司规划筹建运营算力调度中心、GPU算力平台
深科技：公司具备先进封装技术研发及量产能力
三湘印象：筹划控制权变更 交易对手方为国有控股公司
永和智控：公司控股股东及实控人拟变更 股票将复牌
豪美新材：对外投资事项尚需审批 不存在数据中心相关业务
天威视讯：公司目前建成的数据中心尚未正式投产
皇庭国际：融发投资债务重组合作和重大资产出售仍处在商谈阶段    2023-11-12

2023.11.9
复盘:
高位调整过筹码的捷荣晋级，天威继续一字，龙字辈，凤凰，全部掉队，情绪猛烈回调，涨停31，跌停17个。
科技类全面承压，虚拟现实，光刻机，虽然有好多涨停，但无法把高度板福晶科技打到新高，资金完全没有承接。
资金全面切向科技类没拉过的低位股票，还做切换，切换到人脑工程，BC电池等低位。

龙头跌停做转债。

现在要么天威视讯不断超预期，把情绪拉回来，要么新拉起一个龙头打情绪。

光刻：海立股份、西陇科学、富乐德20、炬光科技20、扬帆新材20
芯片：皇庭国际3、浪潮信息、富乐德20 2
AI：   亿道信息、恒为科技、润达医疗、浪潮信息
光伏：钧达股份、广西能源、三超新材20

预判：
1、天龙股份继续杀跌，则明日不宜开仓，天龙不杀，而天威封单增加多，则可能情绪到末期，再观察一下汽车和芯片板块。



央行：将适时调整优化房地产政策
工信部：要坚持适度超前原则 统筹布局5G、千兆光网和数据中心等建设



英伟达、英特尔均计划推出中国市场改良版AI芯片 英伟达产品或年底量产   产业链人士：推出时间未定
华为正式发布智界S7 预售价格25.8万元起，智界S7首发搭载鸿蒙4智能座舱、泊车代驾系统，首发搭载华为HarmonyOS 4.0系统
华为余承东：问界M7大定破8.7万 问界M9预订量超3万台
华为余承东：华为汽车智选车模式目前有四家合作伙伴 包括赛力斯、奇瑞、江淮、北汽
理想汽车：第三季度营收为346.8亿元 同比增长271.2%
德龙激光：拟购买德国康宁激光100%股权及部分资产
恒为科技：公司智算中心的运维与运营业务尚在筹建中
富创精密：公司产品广泛应用于刻蚀、薄膜沉积、光刻及涂胶显影、化学机械抛光、离子注入等前道先进制程设备
中芯国际：三季度销售收入环比增长3.9% 预计四季度销售收入环比增长1%-3%
鼎龙股份：布局三大领域光刻胶相关产品收到多项重大项目立项
协和电子：公司目前与华为没有合作关系

2023.11.8
复盘:
情绪一致性太强，连续加速N天，有回调需求，又遇龙头PK，高新发展PK掉天龙晋级，结果捷荣技术后来居上PK掉高新发展和圣龙股份，晋级。
天龙一倒，其它高位股都承压，大盘指数和量能还维持得不错。
低位的短剧和算力，还不错。

汽车：通达电气6、锋龙股份4、凯众汽车3、天普股份2、腾龙股份、悦达投资、北汽蓝谷、安徽凤凰20
算力：天威视讯5、龙宇股份3、四川长虹
芯片：文一科技3、福晶科技3、皇庭国际2、四川长虹、万业企业、西陇科学、富乐德20、强力新材20、三超新材20、
短剧：天威视讯5、龙韵股份5、欢瑞世纪、掌阅科技、中文在线20、唐德影视20
机人：龙溪股份4、锋龙股份4、文一科技3、中科金财、四川长虹、京城股份、迪马股份、众合科技、天源迪科20
房产：皇庭国际2、凤凰股份、迪马股份、万业企业、
远程股份5、东莞控股3、豪美新材2、伟时电子2、上海凤凰2、太龙药业2、天音控股2、龙头股份2、热景生物20、

天威视讯（算力、短剧）---恒润股份       福晶科技（芯）、    房产：


预判：
1、天威视讯高开高走，就做首板，不及预期做切换的新逻辑：房产。


IMF上调今明两年中国经济增长预期
沪深交易所：适当收紧上市公司再融资
沪深交易所：引导上市公司理性实施再融资 从严审核募集资金用途 严格管控融资规模
沪深交易所：优化再融资举措出台 五类情形将被限制再融资
NAND Flash市场明年或出现缺货潮
中国工程机械工业协会：10月销售各类挖掘机14584台 同比下降28.9%
数千人愿当马斯克脑机接口项目志愿者
乘联会：10月乘用车出口39.1万辆 同比增长49%



士兰微：大基金二期拟出资15亿元认购公司定增股票
回天新材：underfill、SIP屏蔽银浆产品可以用于先进封装
龙版传媒：“多维边疆知识服务产品数据库”未实现盈收
文一科技：公司没有chiplet产品和业务 也不涉及人形机器人产品和业务

2023.11.7
复盘:
天威视讯超预期封单，天龙直接走一字也买不到，后排不愿意买。
大家就搞低位新逻辑，要么短剧，要么硬逻辑的华为服务器涨价20%，拉算力拉CPO。

新车：天龙股份10、通达电气5、得润电子、五洲新春、森远股份20
算力：天威视讯4、龙宇股份2、朗威股份20、并行科技30、恒润股份、高新发展、美利云、鸿博股份、
娱乐：天威视讯4、龙韵股份4、大晟文化、中文在线20、天龙集团20、      百纳千成20、龙版传媒、
CPO：日海智能3、福晶科技2、中贝通信、新易盛20


预判：
1、指数承压，震荡
2、天威视讯，天龙股份，其它都不具有带动作用。

天龙集团、


习近平：全面推进美丽中国建设，健全自然垄断环节监管体制机制
生态环境部等11部门印发《甲烷排放控制行动方案》
中央深改委：推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中 向前瞻性战略性新兴产业集中
四部委召开房企融资座谈会 了解房地产行业资金状况和企业融资需求 万科、保利、龙湖等参会
10月乘用车零售同比增长10% 新能源车零售同比增长39%


深科达：目前公司MR Pancake设备在客户端进行验证 具有不确定性，MR Pancake设备产品属于平板显示模组业务领域
恒润股份：控股子公司与芜湖高新区管委会签订战略合作框架协议，落地建设不少于40000P智算中心
天龙股份：对外投资的芯片公司目前尚未实现盈利 对公司业绩影响有限，将开投资者交流会
旭光电子：公司用于光刻机、等离子清洗/抛光等半导体设备领域的发射管产品已经客户验证通过 并实现批量销售
礼来首席科学官宣布，阿尔茨海默病重大突破即将到来
凯众股份：公司对赛力斯供货缓冲块产品预计对公司2023年营收影响极小
上交所对凯众股份及董秘予以监管警示 事涉华为汽车概念信批不准确、不完整
并行科技：公司自有的GPU卡两千多张 包括A系列以及一些更老的型号
鸿利智汇：公司有少部分车规级LED产品已应用于华为汽车问界M7
六国化工：实控人拟变更为烟台市国资委 11月8日复牌
大禹节水：公司今年年内新签订单约58亿元 已超过去年全年
文一科技：公司没有chiplet产品和业务，也不涉及人形机器人产品和业务
龙溪股份：公司关节轴承产品未在人形机器人等机器人领域使用
隆基绿能：公司认为2024年全球光伏需求还会有所增长 但增速将会放缓
森远股份：控制权拟变更事项存在不确定性

2023.11.6
复盘:
证券利好，指数高开回落，但美国加息结束股市大涨，内部也不让做空有证券利好，整体氛围向好，持续走高。
延续昨日普反行情，今日再4600+上涨，成功上10000亿交易额。
天龙股份开盘仅分歧一分钟就回封，上万亿成交量，短线抱团和趋势行情手牵手一起走。
各个分支都给拉了一遍，指数与情绪共振走高。


消电：天龙股份9、 领益制造、东睦股份、东旭光电、维信诺、翰博高新20、昀冢科技20、银邦股份20----朝阳科技
新车：天龙股份9、通达电气4、锋龙股份2、森远股份20、无锡振华、万安科技、凯众股份、腾龙股份、京泉华----正裕工业、信质集团
机人：巨轮智能2、龙溪股份2、锋龙股份2、福龙马、易德龙、
芯片：亚翔集成、东方中科、特发服务、文一科技、恒润股份、东方嘉盛、福晶科技
元件： 领益制造、翰博高新20、昀冢科技20、
算力：天威视讯3、龙宇股份、恒润股份、特发信息
抖音：龙韵股份3、上海电影、名臣健康、掌阅科技、华闻集团、中文在线20、三七互娱
房：大龙地产、万科A
日海智能、欣龙控股、百傲化学、欧晶科技、国联证券、太平洋

天龙股份
新车：通达电气4、森远股份20、赛力斯----正裕工业、信质集团
芯片：亚翔集成、 东方嘉盛、-------北斗星通、斯达半导
消电：领益制造、东睦股份、昀冢科技20----------朝阳科技

机人：龙溪股份2、巨轮智能2、丰立智能---横河精密
元件：领益制造、翰博高新20
算力：天威视讯3、龙宇股份
传媒：龙韵股份3、中文在线20
证券：方正证券、锦龙股份、国联证券、太平洋

龙字头、天字头

天龙股份、     大龙地产、金科股份

预判：
1、指数到达强阻力位，明天不会有大阳，整体氛围好转，不会有大的风险，继续 天龙股份
2、大阳之后淘汰赛，基本都是天龙股份的属性发散，只有天龙股份


央行：持续提升房贷利率市场化程度 更好支持刚性和改善性住房需求
央行：推动存贷款利率进一步市场化，坚持用改革的办法，引导融资成本持续下降
深圳国资委提出支持万科具体措施
深圳国资委党委委员叶新明：深圳国资将万科纳入统计报表范围 其利润在深圳国资中占比超3成
财政部：同意体彩中心印制发行“上冰雪 尽情嗨”等21款即开型体育彩票游戏


深圳地铁：没有任何减持万科股份想法 将择机购买万科公开债
深圳市国资委提出具体措施支持万科：包括但不限于通过受让、合作开发等方式加快推进万科大型城市更新项目开发建设
万科A：深铁集团将研究制定并有序释放各种有效的工具 全力支持本公司
拓普集团：闭式空气悬架（C-ECAS）正式量产下线 系国内首个自主研发
佰维存储：公司已掌握16层叠Die、30~40μm超薄Die、多芯片异构集成等先进工艺量产能力
荷兰光刻机巨头阿斯麦：到2023年底ASML在中国的光刻机加上量测的机台装机量接近1400台
上海沿浦：公司生产M7座椅骨架的重庆沿浦工厂是满产的状态
特斯拉得州超级工厂屋顶太阳能工程已完成第一阶段 全部竣工后有望成为全球最大的屋顶太阳能
兆易创新：明年大存储的价格有望延续反弹的走势