2024.1.1
复盘:
指数小阳
情绪继续，走加速，连板晋级率非常高

MR： 亚世光电8、力鼎光电3、时空科技2（日内核心）、可川科技2、五方光电2(补涨)、易天股份20
光伏：清源股份7、神马电力3（一字，补涨）、中科云网3（日内核心）、闽发铝业2、雅博股份2、赛伍技术2、海源复材2、凯龙股份2、茂硕电源2、金辰股份2、
烟花：凯龙股份2（龙头）、华尔泰2、
车：统一股份3、瑞玛精密2、
智微智能3、汇金通2


预判：
1、指数高开即回踩，不会差
2、明日第一次分歧，干各个方向的前排。
3、高潮两天，明天分歧，更看好低位的烟花板块。


MR：时空科技、    烟花：凯龙股份（清源股份7、st熊猫、龙洲股份、龙头股份）       光：神马电力/中科云网      


国家统计局：12月制造业PMI为49.0% 非制造业PMI为50.4%
国家发改委：深化国资国企改革 促进民营经济发展壮大
国常会：决定核准广东太平岭、浙江金七门核电项目
工信部：加强5G、数据中心、算力等基础设施建设
工信部：前瞻布局未来产业 开辟人工智能、人形机器人、量子等未来产业新赛道
工信部：聚焦稀土、光伏、新能源汽车、5G等优势产业链 锻造一批“杀手锏”技术
2023年百强房企销售额62791亿元同比下降17.3% 千亿房企较去年减少4家      2023年百强房企拿地总金额达13195亿元 同比微增1.7%
美军称在红海击沉3艘胡塞武装船只
2024年起USB-C将成为欧盟电子设备通用标准
2024年1月1日起 中国驻美国使领馆将减免旅游签证申请材料
外汇局：前三季度证券投资净流出同比收窄62% 非居民对我国债券投资自9月起转为净流入
新修订的公司法将于2024年7月1日起施行
2024元旦档总票房达15.15亿 创历史新高

贵州茅台：2023年预计实现净利润约735亿元 同比增长约17.2%
据WellsennXR对苹果MR的Bom拆解，VisionPro将接近50%的成本花费在Micro-OLED（硅基OLED）内屏上
沪硅产业：拟91亿元投建“300mm半导体硅片拉晶以及切磨抛生产基地”
比亚迪：12月新能源汽车销量34.1万辆
赛力斯：12月赛力斯汽车销量31490辆 同比增长210.03%
小鹏汽车12月共交付新车20115台 全年总交付突破14万
理想汽车：2023年12月交付50353辆 全年交付超37万辆
亿道信息：子公司亿境虚拟MR产品销售推广正推进中
长城汽车：2023年海外销量首破30万辆
汇川技术：参与联合研发小米超级电机V6s
京东诉阿里“二选一”案一审胜诉 京东获赔10亿元
深交所：本周对“亚世光电”“*ST左江”进行重点监控 共对9起上市公司重大事项进行核查
亚世光电：公司只具备OLED模组的生产能力 但是近一年没有OLED产品的订单
清源股份：公司不涉及任何BC电池业务
ST熊猫：不持有任何烟花爆竹生产企业的股权

2023.12.28
复盘:
光伏大涨特涨，指数大涨特涨。化工因为鞭炮的事情才起来的。
光伏、MR、化工

光伏：清源股份6、中科云网2、统一股份2、隆基绿能、凯龙股份、闽发铝业、赛伍技术、钧达股份、茂硕电源、金辰股份、爱旭股份、京山轻机、宇邦新材20、金刚光伏20、
MR： 亚世光电7、双象股份4、力鼎光电2、五方光电、时空科技
烟花：华尔泰、凯龙股份、壶化股份、龙星化工、
智微智能2、神马电力2、恒银科技2、光洋汽车

预判：
1、指数小阳
2、晋级赛
3、MR、光伏

清源股份（神马电力、中科云网、茂硕电源）


央行货币政策委员会召开2023年第四季度例会：稳健的货币政策要灵活适度、精准有效
国务院联防联控机制：各地要大力推进含XBB变异株抗原成分的新冠病毒疫苗、流感疫苗、肺炎球菌疫苗等接种工作


上交所向清源股份下发监管工作函 就股价波动等事项明确监管要求
力鼎光电：无相关AiPin产品，未与华为自动驾驶合作，无光刻机反光镜片；车载激光雷达涉及的镜头产品尚处于研发阶段未量产，车载激光雷达后续存在不确定性

2023.12.27
复盘:
指数企稳。
竞价一个封单的都没有，没指明方向，资金没聚焦。
华为的车，之前走过太多回了， 这次一点波浪都没砸起来。种业屁都没放一个，反倒是算力和MR在持续发酵。
算力先于龙真视通，走得特别犹豫，更像是反抽而不是主升。
MR方面，亚世光电破6板，双象打强度，20龙跟上，MR更有持续性些。
消费方面，播恩三连，带动消费走强。


MR：亚世光电6、双象股份3、力鼎光电、翔腾新材、智微智能、联域股份、佳创视讯20、
算力：龙宇股份、智微智能、直真科技、莲花健康、 统一股份、日海智能
食品：播恩集团3、统一股份、惠发食品、莲花健康、徐家汇
龙字：龙洲集团、龙宇股份、威龙股份、

预判：
1、指数站上5日线
2、情绪好转，看聚集板块
3、看MR、消费、龙字头

亚世光电（双象股份、力鼎光电）  播恩集团（蔚蓝生物）、  龙洲集团（龙头股份、龙韵股份）



深圳：支持开展低空基础设施建设
深圳：加速载人eVTOL、飞行汽车等应用产品产业化发展
长三角首个卫星智能制造“灯塔工厂”投产 最快一天半就能生产一颗卫星
工信部部长金壮龙：前瞻布局未来产业 推进人工智能赋能新型工业化


维信诺：已供货荣耀、小米等品牌客户的多款旗舰产品 积极拓展MR、VR市场
莲花健康：拟收购味之力不少于50%股权
文一科技：公司及相关责任人信披违法 证监会处以380万元罚款

2023.12.26
复盘:
指数继续杀，稳不住，完全不知道为啥
亚世光电走出5板打开了高度，世龙实业坚定打强度，高位还行，大盘大跌，但不影响投机情绪转暖

MR：亚世光电5、天威视讯2、道明光学
龙：世龙实业4、龙韵股份、龙洲股份、祥龙电业、龙星化工

预判：
1、指数企稳
2、高位全部承压，龙字头也要挨了。
3、看看明天华为m9的发酵

五部门联合印发实施意见 加快构建全国一体化算力网
券商落地“限售股不得融券”新规 要求客户修订合同或签署承诺书
拜登签署含消极涉华内容的国防授权法案
首批转基因玉米、大豆种子生产经营许可证批准发放 包括大北农、隆平高科、丰乐种业、登海种业等


华为内部人士：PC 端鸿蒙操作系统已接近完成
宁德时代电池搭载问界M9发布 纯电版充电5分钟续航150公里 综合续航最高达1402公里
余承东：问界M9预订量已突破54000辆   问界新M7累计大定12万台 月交付能力3万台
传音控股：预计2023年净利润同比增长约121.15%
世龙实业：与锂电池等新能源概念无明显关联
雷军：小米SU7正式上市还需几个月 定价未决定但“确实有点贵”
万泰生物：公司九价HPV疫苗的审批及获得批准的时间尚存在不确定性
蔚蓝生物：公司合成生物技术创新实验室储备的研发项目较少 尚不具备产业化条件

2023.12.25
复盘:
昨天大杀跌，指数和情绪一时半会，还得震荡两天。
隔夜大单的票，开盘就会砸开。情绪不会好，只能做开盘后的一字跟风。
昨天4个方向，航运直接兑现，北京房产没发酵，只有MR、储，在走。
以为“世龙实业“走的是锂，结果走的是“龙”

龙字：龙头股份、世龙实业3、苏州龙杰、龙韵股份、
锂电：世龙实业3、领湃科技20 3、丰元股份、黑猫股份
储能：清源股份3、领湃科技20 3、丰元股份、捷荣技术
MR： 亚世光电4、捷荣技术3、中光学、五方光电、双象股份、安洁科技、
汽车：旭升集团、文灿股份、雪龙集团、龙洲股份、
法尔胜、宇环数控2、惠发食品、银宝山新

龙头股份（龙）、中光学（MR）、世龙实业（龙+锂）、

预判：
1、指数无忧
2、情绪无忧，看市场强度。不追高


工信部：加快推进5G网络和千兆光网建设部署 持续推进核心通信芯片、关键射频器件创新突破
2024年万亿级地方债蓄势待发 提前批额度有望本周下达
俄罗斯副总理：俄汽车工业已获得第二次机会 将与中国合作伙伴联合生产


巨人网络、三七互娱、完美世界、吉比特、电魂网络和中文传媒发布回购或增持公告
奥雅股份：公司智算业务尚处于前期启动阶段 尚未贡献营业收入
长安汽车：与赣锋锂业签署合作备忘录 推进（半）固态电池研发合资项目等
抖音内测“AI搜”功能？抖音相关负责人：相关功能还在测试中 目前尚不成熟

2023.12.22
复盘:
指数小阳，结果中午突发游戏利空直接带崩盘面
情绪恢复，高位松动，筹码集中在低位2板，有望走出个新龙头出来。
中午游戏利空，盘面带崩，直接跌50个，涨停才21个。

机械：永达股份4、宇环数控、金帝股份、
消费：亚振家居3、
光伏：世龙实业2、中科云网2、宏盛股份、振邦智能、清源股份、领湃科技20、
抖音：广博股份、科新发展、
中欣氟材、海通发展、楚天龙、捷荣技术、香飘飘

预判：
1、指数低开V可能性较大
2、医药和半导体利空，游戏不确定利空是否出尽，MR、航运、北京房产、储能利好
3、看最大隔夜单强度所在，暂时不碰抖音、传媒娱乐概念，看明天新概念。


Meta明年将展示超前AR眼镜原型 号称“最先进消费电子设备”
85%的集装箱运输公司暂停红海航线 行业再现运价跳涨、一舱难求；
伊朗称“地中海、直布罗陀海峡和其他水道”可能会被关闭   伊朗否认参与袭击红海商船事件
部分私募旗下产品的净值巨幅回调 只剩“三分钱“
国家新闻出版署：《网络游戏管理办法》（征求意见稿）旨在促进行业繁荣健康发展 将听取各方意见进一步修改完善
组团冰雪游，黑龙江13个机场日均总航班量超2019年同期
碳酸锂价格下降致储能系统招标价接近腰斩
12月27日，首届中国短剧全球化峰会即将在北京拉开帷幕
11月人民币国际支付占比升至4.61%创新高 跻身全球第四大支付货币
北京创下1951年来12月份最长连续低温纪录 超300小时低于0℃
国家统计局：12月中旬流通领域重要生产资料市场29种产品价格上涨
国家发展改革委：增发国债第二批项目清单下达 累计安排金额超8000亿元
北京住建委：将商品房预售资金监管主体由商业银行调整为政府
京沪楼市新政落地十日：有中介门店成交涨50% 售楼处周末依旧人气旺盛
全国医疗机构门急诊呼吸道疾病诊疗量继续波动下降
中汽协发布汽车行业首套ESG系列团体标准
我国可再生能源总装机占发电总装机比重超过50%
2023年工业互联网核心产业达1.35万亿
美商务部称将审查中国传统半导体供应链
中国宣布修订《中国禁止出口限制出口技术目录》 包括稀土技术

2023.12.21
复盘:
指数到底反弹，总算收了根阳线，不过还是没站上5日均线
今天70亿封单的红旗股份，照样开板，第3天最大隔夜单被砸开。追高情绪不稳，开盘打到冰点后，反弹。
今天只有一个能做的票：龙头股份，砸到水面，炒的是“龙头”

农业：星光农机5、永达股份3、威龙股份3、华嵘控股2、新农股份、
消电：惠威科技4、亚世光电、捷荣技术、
消费：龙头股份2、亚振家居2、哈尔斯、华斯股份、天创时尚、安奈儿、永艺股份、三柏硕、海程邦达、南极电商、悦达投资、
光伏：同力日升2、中科云网、北玻股份、欧晶科技、德业股份、清源股份、科士达、悦达投资、捷荣技术、领湃科技20、
传媒：元隆雅图、龙韵股份、奥飞娱乐、永艺股份、南极电商
金科股份、皇台酒业、     

龙头股份（天创时尚、华斯股份）

预判：
1、指数见底，明天站上5日线
2、情绪启动，暂时不看抖音和传媒类，负反馈太重。
3、可能是MR、消费类，看封单在的地方去低吸跟风票。


多家银行将从12月22日起下调存款挂牌利率
商务部：2023年1-11月全国吸收外资1.04万亿元人民币，同比下降10.0%
工信部：2024年要加快布局智能算力设施 加强6G预研
工信部：2024年要出台未来产业发展行动计划 瞄准人形机器人、量子信息等产业
住建部：新一轮保障性住房严格封闭管理 “新房新政策，老房老办法”
住建部：明年因城施策、一城一策 实现房地产供求关系平衡
国家能源局：加快建设新型能源体系、新型电力系统 提升电动汽车充电基础设施水平
新冠变体汹涌来袭，马来西亚重启隔离政策
法国补贴新规将中国车排除在外 商务部：对欧盟域外电车构成歧视


苹果公司正在加大Vision Pro混合现实（MR）头戴设备的生产力度，为明年2月上市作准备
vivo：未来最大的科技投入在MR和人形机器人领域
宁德时代：与赛力斯集团达成战略合作
国旅联合：因公司涉嫌信披违法违规 遭证监会立案
龙头股份：公司股票存在市场情绪过热、非理性炒作风险 前三季度仍然处于亏损状态
星光农机：未涉及市场热点概念 前三季度业绩处于亏损状态
惠威科技：近期公司生产经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化

2023.12.20
复盘:
指数又创新低，上证到了2900，并且只有6000多亿的量，
情绪不好，跌停数10个以上，高度打不开，并且昨天隔夜单70亿的宁波远洋砸了直接水面，今天40亿的中欣氟材开板。

VRMR：奥雅股份3、智信精密、惠威科技3、    亿道信息2、创维数字、双象股份、智信精密20
农机：   星光农机4、亚通股份2、威龙股份2、永达股份2、泰禾智能2、弘宇股份、天元智能、新柴股份20、
龙头股份

预判：
1、指数低开企稳，搞首板，博奕冰点转暖


李强：一视同仁支持各类所有制企业发展壮大 加快全国统一大市场建设
李强：充分运用大数据、人工智能等新技术 不断提升政务服务标准化、规范化、便利化水平
北京：大力推进全球数字经济标杆城市建设
1—11月份，全国全社会用电量同比增长6.3%，表明经济动能持续恢复
商务部等12部门：支持无人车、无人机、提货柜等智能物流设施铺设和布局
12部门联合印发《关于加快生活服务数字化赋能的指导意见》
高盛、野村、摩根士丹利纷纷发声：A股估值处于历史低位 关注明年市场超跌机遇
中央农村工作会议：确保2024年粮食产量保持在1.3万亿斤以上 加快推进种业振兴行动
中国音像与数字出版协会发布团体标准《出版业生成式人工智能技术应用指南》
市值50亿元以下股票不能买？多家量化机构回应是谣言
上海：探索数据知识产权保护规则 试点开展数据知识产权登记
上海算力交易平台2.0版正式发布 12家企业接入
上海市通管局：建议科学有序地推进数据中心、智算中心、超算中心建设
中方搁置了中阿央行间约65亿美元货币互换协议安排？外交部回应
上海：继续实施调整后的房产税房产原值减除比例


字节跳动2023年营收被曝达1100亿美元 赶超腾讯逼近Meta
苹果MR第二代产线正打样中
中粮糖业：食糖总体预计明年仍存在供需缺口 糖价大概率维持高位
大众集团将从2025年起采用特斯拉北美充电标准
中金所有关负责人：“股指期货只允许进行套期保值交易”消息不实
红旗连锁：公司控股股东拟变更为商投投资 股票复牌
大晟文化：控股股东筹划重大事项或致公司控制权变更
中文传媒：拟收购江教传媒及高校出版社股权 股票复牌
龙洲股份：控股股东交通国投正在筹划转让所持上市公司股权事项 股票停牌
奥雅股份：目前公司尚不具备开展智算业务所需的技术专利积累与开展智算业务所需的运营资质
奥雅股份收到深交所关注函
引力传媒收到监管工作函 就公司股价异动相关信息披露明确监管要求
华扬联众：公司不涉及短剧内容制作及运营等相关业务
亚通股份：公司在崇明北七激和北六效的土地性质均属于基本农田
金开新能：津融集团拟5.2亿元收购津融国信剩余50%股权

2023.12.19
复盘:
指数止跌，收小红线，地量
高位批量跌停，最高板4板

AI算力：    天娱数科、恒银科技、泰尔股份、泰禾智能、奥雅股份20、
娱乐VRMR：实丰文化4、中广天择3、元隆雅图、天娱数科、亿道信息、中科云网、奥雅股份20、电声股份20
化工：中欣氟材2、中毅达、华密新材30、中研股份20、新瀚新材20
旅游：曲江文旅、西安旅游
创投：亚通股份、茂硕电源、西安旅游、泰尔股份、
区块：中广天择3、茂硕电源、恒银科技
机人：亿道信息、泰尔股份、泰禾智能、
消电：惠威科技2、亿道信息、茂硕电源、
农机：星光农机3、永达股份、泰禾智能
万泰生物、威龙股份

预判：
1、指数今天收红，明天反转
2、情绪倾向于低位1进2
3、实丰文化，明天大额封单做传媒，否则不看传媒

天娱数科、茂硕电源、泰尔股份、


海口取消企业购买住宅限制 海南各市或将跟进放松调控
香港公布新资本投资者入境计划：符合资格申请人在香港投资3000万或以上港元 可申请入境香港
胡塞武装称拒绝同美国对话 不会停止袭击红海船只
多家船公司上调明年初欧洲、地中海航线运价 1月运价已翻番
跨年旅行热度同比增长10倍 元旦假期出游预订量同比增长近4倍

比亚迪追平特斯拉有望成为全球纯电汽车销冠
27.09% 隆基BC技术刷新硅太阳能电池效率世界纪录
TikTok电商明年GMV目标500亿美元 东南亚与美国并进
中文在线：Reelshort是公司参股海外公司CMS推出的真人短剧平台APP
中国药谷首个针对肝癌的iNKT细胞产品获批临床
中欣氟材：DFBP产品对于公司未来后续年度业绩的影响存在较大不确定性
摩尔线程首个千卡智算中心落地
巨星科技：拟不超过4000万欧元收购TESA Group资产
金融监管总局：批复同意兴业银行发行不超过1300亿元的资本工具
富力地产被列入失信名单进展：公司正在与相关机构积极沟通
万泰生物：公司九价HPV疫苗的审批及获得批准时间尚存在不确定性
中广天择：目前公司营业收入结构中不涉及短剧业务 短剧业务对公司业绩无影响
ASML将在未来几个月推出2nm制造设备 英特尔已采购6台

2023.12.18
复盘:
指数大跌，逼近前低
近期龙头全跌停，情绪回调，高低切，强度在2板
传媒、游戏、龙字辈走强

传媒：内蒙新华3、实丰文化3、科新发展2、中广天择2、读者传媒、华扬联众、奥雅股份20、
游戏：实丰文化3、恒大高新2、国旅联合2、华扬联众
零售：龙头股份3、欧亚集团2、上海凤凰、华扬联众
龙字：龙头股份3、龙洲股份、祥龙电业、龙高股份、圣龙股份

汽车：华峰股份、申达股份、圣龙股份
航运：宁波远洋、中创物流、海通发展、中远海能、锦江航运
医药：科华生物2、大理药业
星光农机2、

预判：
1、指数到底了，明天应该是根小红线了
2、情绪一般，高度压制。看一字板的强度来定方向。

国家发改委：加力提效用好2023年增发1万亿国债、中央预算内投资、地方政府专项债券等政府投资 更大力度激发民间投资
上海：大力发展集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业 加快大模型、区块链等新动能培育壮大
已有远东至以色列相关航线运费较上半月涨约6倍

《完蛋！我被美女包围了！2》将于2024年2月底拍摄 定位古装情感悬疑网络真人互动影像
实丰文化：今年推出了飞飞兔第三代GPT网络版智能玩具 多款电动系列产品将于2024年上市
奥飞娱乐：公司与“元梦之星”衍生品合作项目属于非独家授权
奥雅股份：签署算力服务器采购合同对公司当期经营业绩没有重大影响
因赛集团：预计AIGC、短剧、元梦之星等热点事项对公司2023年度业绩产生的影响均较小
内蒙新华：“一个大脑”项目为公司内部管理系统 不涉及AI概念
元隆雅图：公司正在研究利用多模态AIGC工具进一步提升AIGC模型的效能
诺泰生物：司美格鲁肽原料药取得FDA DMF First Adequate Letter